电子化工材料产业百科（附行业上下游产业链分析、发展环境、市场现状及未来趋势预测）智研咨询发布

一、定义及分类 电子化工材料又称电子化学品，一般泛指电子工业使用的专用化学品和化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。按产品类别划分，可分成湿化学品、光刻胶、电子气体、抛磨光材料、电池材料、电器涂料、电子浆料等。按应用领域又可分为集成电路用电子化学品、显示面板领域用电子化学品、光伏领域用电子化学品、印制电路板领域用电子化学品及其他领域用电子化学品。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 电子化工材料行业主管部门包括国家发改委、工业和信息化部、国家科技部等。其中国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议等。工业和信息化部主要负责研究拟订信息化发展战略、方针政策和总体规划；推动产业结构战略性调整和优化升级；拟订行业的法律、法规，发布行政规章，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。 中国电子材料行业协会是行业的自律性组织，其主要负责协助政府部门搞好行业管理；做好信息咨询服务工作；总结交流企业转换经营机制，参与市场竞争，建立现代企业制度的经验。协调行业内部和本行业与相关行业间的经济、技术合作与交流，推动企、事业的技术进步，产品质量和经营管理水平的提高等。 2、行业相关政策 近年来，电子化工材料逐渐得到国家政府的高度重视，出台了一系列政策和措施。如2022年4月，工业和信息化部等六部门发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，其中提出围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。 三、发展历程 从电子化工材料行业的发展历程来看，每个五年计划时期内我国都对电子化学品行业发展进行了规划。具体来看，“十一五”时期，我国电子化学品行业主要围绕半导体关键材料进行发展；“十二五”时期，我国注重发展化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品；“十三五”时期，国家集中发展集成电路用、印制电路用、平板显示用、新能源电池用电子化学品；“十四五”时期，国家依旧围绕四个重点应用领域发展电子化学品，并注重加快品种更替和质量升级，满足电子产品更新换代的需求。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 电子化工材料行业属于技术密集型行业，涉及化学、电化学、化工、纳米材料、半导体、电子工程等诸多学科交叉融合。这意味着进入这个行业的企业需要具备强大的研发能力和专业技术知识。另外，某些特定的电子化工材料，如半导体光刻胶，具有产品技术更迭快、纯度高等特点，其生产难度极高，对新进入者来说，构成了较高的技术壁垒。 2、客户壁垒 在电子化工材料领域，客户与供应商之间往往建立了长期稳定的合作关系。这是因为电子化工材料通常涉及复杂的生产工艺和严格的质量控制，供应商的稳定性和可靠性对于客户的生产运营至关重要。因此，客户在选择供应商时，会倾向于选择那些具有良好信誉和长期合作经验的伙伴，以确保供应链的稳定性和产品质量。对于新进入者来说，行业具有较高的客户壁垒。 3、人才壁垒 电子化工材料企业的发展需要坚实的技术研发基础、不断的创新能力、积淀深厚的技术开发能力以及对下游行业发展的精确把握，因此人才是电子化工材料行业的重要资源。电子化工材料的开发与应用融合了材料学、电化学、有机化学、物理、化工工艺等学科知识，培育具备多领域专业知识、深度掌握核心技术的复合型人才需要较长时间的积累。此外，销售团队的专业素质、市场洞察力、为客户提供优质的技术支持服务需较长时间的沉淀积累。行业新进入者较难在短时间内获得并积累一批具备丰富技术开发经验、拥有各类专业素养的优秀人才，从而形成了较高的人才壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 从电子化工材料行业产业链来看，上游主要包括化工原料和设备、工程，其中化工原料是电子化工材料的重要组成部分，在电子化学品中占据重要地位，主要包括烷烃、烯烃、工业气体等；而设备、工程是电子化工材料安全、稳定生产的保障。下游是指集成电路、平板显示、PCB板等，这些领域的快速扩张将带动电子化工材料需求量的增长，同时下游领域的技术进步也推动电子化工材料在性能、纯度等方面的提升。 2、行业领先企业分析 （1）江阴江化微电子材料股份有限公司 江阴江化微电子材料股份有限公司成立于2001年，是一家位于江苏省的高新技术企业，专注于电子化工新材料领域。公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售，是国内湿电子化学品行业的领先企业之一。经过多年的发展，公司已具备G2-G5等级产品的规模化生产能力，湿电子化学品规模化生产所需的纯化技术、混配技术、分析检测技术在国内处于领先地位。此外，公司产品线较为丰富，目前有数十种湿电子化学品，产品能够广泛的应用到半导体、平板显示及LED、光伏太阳能、新能源锂电等多个电子领域，同时能在清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用。从企业经营业绩来看，2023年前三季度，公司营业收入同比上涨11.02%，达7.71亿元；归母净利润同比上涨20.37%，达0.99亿元。 （2）昊华化工科技集团股份有限公司 昊华化工科技集团股份有限公司成立于1999年，是一家高新技术企业。公司所从事的主要业务为高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排业务等，其中电子化学品业务主要集中在昊华气体。昊华气体作为国内主要的电子特气研究生产基地之一，拥有自主知识产权的电子特气制备和纯化全套技术，开发了一系列国产替代急需的电子特气产品，形成了国内领先的产业规模。2023年以来，国内经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进，但化工行业复苏动能仍然不足，导致公司前三季度业绩受损。据统计，2023年前三季度，公司营业收入同比下降3.01%，达到62.74亿元；归母净利润同比下降9.23%，达6.87亿元。在电子化学品板块，公司收入基本保持稳定状态，市场占有率稳步提升。 六、行业现状 电子化工材料是电子信息产业的基础材料，也是新材料中的关键战略品种，在电子产品、电视、笔记本电脑、计算机、照明系统和其他产品中的需求不断增长。以湿电子化学品为例，其作为电子化工材料的一个重要分支，在微电子、光电子湿法工艺制程中发挥着不可替代的作用。随着电子信息产业的快速发展，湿电子化学品的市场需求也在不断增加。据统计，2022年中国湿电子化学品行业需求量达261.69万吨，估计2023年将达到307.03万吨。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家政策的大力支持 国家和地方政府对于电子化工材料的发展给予高度重视，制定并出台了一系列法律法规和政策支持。如2023年12月国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，提出积极推动功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产。工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》，其中就提出将封装载板用电子化学品-闪蚀药水纳入到重点新材料首批次应用示范指导目录中。一系列产业政策的发布，为电子化工材料企业提供更明确的发展方向，有助于企业加快产品研发和市场推广，进而推动电子化工材料的发展。 （2）下游行业不断快速增长 下游行业的不断快速增长，对电子化工材料行业产生了显著而积极的影响。一方面，随着电子产品、半导体、集成电路、光伏等领域的持续发展，对电子化工材料的需求不断增长，这将促进电子化工材料行业规模不断扩大。另一方面，下游行业的快速增长对电子化工材料的技术创新和研发提出了更高的要求，这将推动电子化工材料企业不断加强研发投入，提升产品的技术含量和附加值。 （3）全球电子信息制造业产能向国内转移 随着全球电子信息制造业产能向国内转移，电子化工材料行业将迎来巨大的发展机遇。不仅提高了电子化工材料的市场需求，还有利于促进技术升级，提高产品的附加值和竞争力。同时，这也为国内电子化工材料企业提供了与国际先进企业合作和竞争的机会，推动整个行业的快速发展。因此，电子化工材料企业应积极抓住这一机遇，加大技术创新和研发投入，提高产品质量和技术水平，以实现快速发展。 2、不利因素 （1）国内行业技术水平相对滞后 尽管近年来国内部分企业在电子化工材料的技术水平上取得了一些进步，但与国外先进水平相比，仍存在显著的差距。目前，国内对电子化工材料产品主要以仿制和跟进为主，缺乏前瞻性研究，难以适应电子信息行业市场快速发展的需要。这在一定程度上制约了电子化工材料行业整体技术水平的发展。因此，电子化工材料需要采取措施不断提高行业的技术水平。 （2）原材料价格上涨 电子化工材料是石油和化学工业的深加工行业，其所需的基础化学原材料如乙二醇、己二酸、二甘醇、碳酸乙烯酯都是从石油中提炼所得。若未来以石油、天然气为代表的能源和原材料价格呈现长期上涨趋势，那么对电子化工材料行业将产生不利影响。如企业所需的基础化学原材料成本显著增加，对企业盈利能力构成压力；部分规模较小、成本控制能力较弱的电子化工材料企业可能因无法承受成本上涨的压力而面临生存困境，甚至退出市场。 （3）品质控制风险 电子化工材料是“电子化工材料—元器件/部件—整机”产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件/部件的功能构成重要影响。下游厂商为保证产品质量和品牌，对电子化工材料的供应品质要求极为严格，包括对产品品质和供应商质量管理建设及有效运行情况均有严格要求。若未来企业内部管理不到位，有可能发生品质控制差错或品质事故，有可能出现不能完全满足客户要求的情形，导致部分客户流失，甚至对企业品牌产生不利影响。 八、竞争格局 电子化工材料系化学、化工、材料、电子工程等结合的综合学科领域，由于电子化工材料品种多、专业跨度大、专用性强等原因，单个企业很难掌握多个跨领域的知识储备和工艺技术，内部形成了多个子行业。细分行业市场集中度较高，龙头企业市场份额较大，是电子化工材料行业的普遍特点。例如，湿电子化学品企业有江化微、晶瑞电材等；光刻胶企业有南大光电、晶瑞电材等；电子特气企业有华特气体、南大光电等。 九、发展趋势 随着微电子技术的迅速发展以及集成电路规模不断提高，电子元器件也朝着高频化、微型化、轻薄化、复合化、智能化、低功耗的方向发展，对线路性能的要求越来越严格，这势必对电子化工材料的精细化程度提出越来越高的要求。同时，由于电子化工材料具有功能性强、精度高等特点，适用于各类精密制品的生产加工。随着行业技术的不断提高，电子化工材料的应用领域将会越来越广泛。此外，湿电子化学品作为电子化工材料的重要分支，近年来在国家政策的支持下，呈现出广阔的市场前景和巨大的发展潜力。