缝制机械产业百科（附行业上下游产业链分析、发展环境、市场现状及未来趋势预测）智研咨询发布

一、定义及分类 缝制机械指专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等产品的剪裁、缝纫的机械设备。按缝制工序先后分类，缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。按应用领域分类，缝制设备主要包括生产加工服装等产品的专业缝制机械设备以及满足家庭缝补及手工创意需求的多功能家用缝制设备。 二、商业模式 1、采购模式 缝制机械生产所需的主要原材料有生铁、柴油、外协零部件、电机、电控及部分机壳等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。缝制机械对供应商采取定期或不定期走访、评定和辅导，实施考核、奖惩、免检等相应措施，来保障原材料品种。 2、生产模式 缝制机械公司采用订单+库存生产模式，每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销未来2-3月的预测编制采购与生产计划，生产再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。 3、销售模式 目前，国内工业缝纫机整机生产企业主要采取普通经销为主、直销为辅的销售模式，裁床、铺布机等大型缝前设备主要采取直销为主，经销为辅的销售模式。 直销模式。缝制机械制造企业直接投资建立销售和服务队伍面向用户开展销售，采取纵向、统一的管理方式。通过直营的销售模式，企业可以有效地控制营销渠道，贯彻落实企业的发展战略。但在该模式下，需要企业投入大量自有资金，且前期营运成本较高。 经销模式。经销模式是指缝制机械制造企业将自有品牌产品与经销商签订经销合同或销售合同，由经销商从制造企业采购并由其对外销售，经销商自行承担经营风险。经销模式有利于缝制机械制造企业在投资较少的前提下，迅速拓展市场渠道。 三、行业政策 1、主管部门和监管体制 缝制机械行业的行政主管部门包括工业和信息化部、商务部、发展和改革委员会等；缝制机械行业的管理机构为中国缝制机械协会及各地方协会；缝制机械行业制定缝制机械产品标准体系的组织为全国缝制机械标准化技术委员会。 中国缝制机械行业的市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式。行业的行政主管部门和行业管理机构对行业的管理仅限于制定行业标准、统计行业信息，协助相关部门制定产业政策； 提出行业发展规划和行业发展的方针政策；参与行业重要产品的质量认证和质量监督等。 2、行业相关政策 缝制机械行业是我国打造纺织服装强国的重要支点，其发展一直受到我国政府的关注和支持。国家政策积极支持我国缝制机械技术升级。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出要深入实施数字化转型，将“智慧缝制工厂技术、自动化缝制单元技术、立体缝制技术、云平台及网络远程运维技术、智能缝纫机及数控系统等”先进缝制机械技术列入数字化发展推进工程。《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》支持服装智能制造联盟等行业服务平台整合产业链上下游力量，推动纺织服装智能制造共性技术研发和应用。下游服装产业推进智能制造为智能化、自动化、节能化机电一体化缝制设备的发展提供了较大的增量空间。 四、行业发展历程 中国缝制机械产业的发展史可以追溯到20世纪50年代。1950年，中国第一台简易脚踏式缝纫机问世，但在技术上与国外产品相比仍有较大差距。为了提高技术水平，中国开始引进苏联和东欧等国家的缝制机械技术和设备。在这个阶段，中国的缝制机械产业主要以国有企业为主导，产品主要满足国内市场需求。20世纪80-90年代，中国的缝制机械产业开始逐步壮大，出现了一批具有影响力的企业和品牌。在这个阶段，中国的缝制机械产业逐渐向多元化、系列化方向发展，产品不仅满足国内市场需求，也开始出口到海外市场。21世纪以来，中国的缝制机械产业开始向高端化、智能化方向发展。随着技术水平的不断提高，中国的缝制机械产品质量和性能逐渐接近或达到了国际先进水平。 在这个阶段，中国的缝制机械产业开始注重自主创新和品牌建设，同时积极拓展海外市场。目前我国已成为全球最大的缝制机械产销国。 五、行业壁垒 1、管理能力壁垒 缝制机械制造企业的基础管理涉及面较广，内容较为复杂，涵盖了供应链管理、生产管理、人力资源管理、设计研发管理、营销网络管理、市场战略管理、售后服务管理等各个环节。规范化、标准化的内部管理有助于企业提高运营效率，增强市场竞争力，对企业的生存和发展至关重要。 有效的供应链管理能帮助企业和供应商增进合作互信，降低采购成本，提升零配件质量；高效的生产管理有助于提高生产效率，节省能耗和原材料浪费，提高产品品质；优良的人力资源管理可以营造良性的竞争氛围，调动员工的工作积极性；成功的设计研发管理可以加强企业的自主创新能力，提升产品的附加值；优质的营销网络管理能帮助企业铺开销售网络，提升销量，加强经销商的服务能力； 准确的市场战略管理有助企业快速、准确地找到自身市场位置，高效地拓展和吸引符合自身产品定位的客户群体；良好的服务管理能够提升客户满意度，提升品牌美誉度，吸引更多的用户购买产品。我国缝制机械行业骨干企业的综合管理能力较强，已具有较为规范和标准的管理体系，能帮助其较为有效地控制成本，提升产能，增加销量，提高产品附加值。然而对于行业新入者，由于缝制机械企业的管理涉及面较广，内容比较复杂，往往需要较长时间才能培养其管理能力，因此管理能力是进入行业的重要障碍。 2、工艺技术壁垒 缝制机械的生产工艺和技术较复杂，且生产各类产品的工艺和技术通常存在一些区别，因此娴熟、精湛的生产工艺有助于提高生产效率，降低生产成本，优化产品质量，是企业重要核心竞争力。技艺娴熟的生产团队能够保障流水线的高效运转，使企业在投入相同的人员、设备、场地、原材料、能源等生产要素成本的前提下获得更高的产能；终端用户越来越青睐稳定性高、耐用性强的缝制设备，只有高品质的产品才能保证终端用户的生产效率，而良好的产品质量依赖于精湛的制造工艺。然而，娴熟、精湛的工艺技术需要通过长期的累积、摸索试验才能形成，行业新入者往往缺少技艺娴熟精湛的生产团队。因此，生产工艺是行业新进入者所面临的重要难题。 3、设计研发壁垒 设计研发能力是缝制机械行业重要核心竞争力之一，拥有较强研发实力的企业才能快速应对用户行业需求的发展趋势，实现缝制设备的自动化、智能化和节能化，以提升产品的附加值，增强企业的竞争力，走创新发展之路已成为当前全行业的共识。从短期来看，加大设计研发的投入有助于企业培养技术研发团队，掌握行业技术的最新动态，具备生产符合纺织服装行业最新需求产品的能力。良好的设计研发能力还有利于企业进行自主创新，根据用户的反馈和下游行业的发展趋势开展技术攻关，推进缝制设备的升级换代，提升产品的附加值，跳出低价竞争的泥潭；从长期来看，长时间、大量的资金、人力和物力投入，能使企业的研发实力实现量变到质变的跨越，研制生产出创造性、革命性的缝制机械产品，主导全球行业的发展趋势。但是，缝制机械设备的品种繁多，涉及的机械、电机和电控等相关技术十分复杂，要想拥有强大的设计研发能力需要长期在研发团队、科研设备等方面进行庞大的资金投入，因此设计研发能力是行业新入企业所面临的又一门槛。 4、营销渠道壁垒 我国缝制机械行业可谓大而不强，以产销量大面广、低附加值的缝制机械产品为主，主要市场则面向较为分散的中小纺织服装企业，营销驱动为全行业的重要特征。因此成功的渠道拓展及有效的渠道管理对企业非常关键，良好的渠道拓展能力能帮助企业扩大经销商网络，增加用户群体数量和提升产品销量；有效的渠道管理有助于企业建立与经销商之间的合作互信，提升经销商的综合竞争力，使其营销网络更加庞大，销售规模进一步拓展。但是，强大的渠道拓展和管理能力的培养不仅依赖于各方面长期、大规模的投入，还需要经营者自身不懈的长时间摸索和积累，因此资金、人力、物力、管理经验等各方面均较为匮乏的行业新入者难以在短时间内铺开营销渠道，营销渠道的拓展和管理能力是进入行业的关键壁垒。 5、服务能力壁垒 增加客户满意度，提升品牌美誉度，提升企业竞争力，需要企业建立高效的服务体系，这样才能保障给客户提供稳定的售前、售中、售后服务。高效的服务体系依赖于优秀的技师团队、快速的配送体系、科学的管理流程、长期的客户教育和大量用户信息反馈。快速的售前培训、售中指导、售后服务能帮助用户预防及快速解决各种故障，有效避免延误用户的生产。长期的服务培训有利于提升经销商队伍专业化服务能力，提升经销商的服务水平，在有效控制成本的前提下大大拓展服务网络；对用户反馈的大量收集、整理能使企业在第一时间准确掌握用户的需求，了解产品在质量和设计方面的不足，及时改进，提升产品的市场竞争力。然而，建立高效的服务体系需要长时间、大规模的投入，行业新入者由于人力、物力的相对贫乏，行业经验不足，很难在短期内建立服务体系。因此服务能力是行业的另一进入壁垒。 6、品牌壁垒 目前我国工业缝纫机品牌的整体竞争力比较薄弱，行业中小企业普遍采取仿制跟随投入与代加工的模式进行生产和销售，导致产品的同质化竞争比较明显，产品的附加值难以提升，基本无品牌概念可言；行业骨干企业经过长时间的耕耘，虽已建立了一定的品牌竞争力，但是在品牌的定位（差异性）、口碑（持久性）等方面与世界一流品牌仍然存在一定的差距，难以打开产品附加值较高的中高端市场。 而行业新进入者的产品几乎无品牌可言，且短期内要想打造出品牌竞争力非常困难，因此品牌为进入行业的又一壁垒。 六、产业链 1、行业产业链分析 缝制机械行业的上游主要为电机、电控、旋梭等核心零部件供应商以及生铁、铜材等原材料供应商。下游主要是通过经销、直销等渠道将产品销售给下游用户。缝制机械设备应用领域广泛，除服装行业外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。缝制机械产业链如下图所示： 缝制机械核心零部件及重要原材料的供求关系、价格波动以及技术发展对缝制机械行业的盈利能力及发展趋势影响较大。服装行业作为缝制机械行业的主要下游产业，对缝制机械行业的发展影响较大。一方面，随着全球服装产业整体增速趋缓，传统缝制机械的市场需求增长面临瓶颈；另一方面，我国服装行业劳动力等生产要素成本不断上升、相关企业转型升级等趋势显现，产品附加值较高的智能化、自动化、节能化机电一体化缝制设备正逐步取代产品附加值较低的传统缝制设备，缝制机械行业面临新一轮增长。 2、行业领先企业分析 （1）杰克科技股份有限公司 杰克科技股份有限公司是全球缝制设备行业产销规模最大、综合实力最强的全球化企业。企业生产的产品包括工业缝纫机、裁床、铺布机、验布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备，以及电机、电控、机架台板等缝制机械重要零配件。企业也是集面辅料仓储、数字版房、智能验布、智能裁剪、吊挂缝纫、后道分拣、成品仓储及APS、MES、WMS等软硬件为一体的服装智能制造成套解决方案服务商。企业的产品惠及全球160多个国家和地区，服务于服装、鞋业、箱包、家具、皮革、汽车、航空等多个领域。2023年前三季度杰克股份营业收入为41.0亿元，同比下降6.70%； 归母净利润为4.12亿元，同比下降2.71%。 （2）上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司的核心业务是从事工业缝制等智能制造设备和家用缝纫机的研发、生产和销售，业务还涉及现代物流、国际贸易以及融资租赁等领域。产品涵盖缝纫、绣花、裁切等缝制工艺设备，机器人焊接、组装生产线，程控机械加工流水线，以及智能仓储、自动传输装置等。公司采用多品牌市场营销策略，拥有全球知名的工业缝制设备品牌：杜克普、百福工业、KSL、Mauser Spezial、上工宝石、富怡，以及国内家喻户晓的家用缝纫机品牌：蝴蝶、飞人、蜜蜂。公司生产的工业缝制设备已广泛应用于服装、箱包、皮鞋加工、汽车工业、航空航天及新材料等诸多不同的行业。 上工申贝在中国、德国、捷克及罗