电动工具产业现状、市场规模、上下游产业链全景分析及发展趋势预测

一、定义及分类 电动工具是以电动机或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的一种机械化工具。其具有携带方便、操作简单、功能多样等优点，可以大大减轻劳动强度，提高工作效率，实现手工操作机械化，因而被广泛应用于建筑、住房装潢、汽车、机械、电力、桥梁、园艺等领域，并大量进入家庭。根据应用场景的不同，电动工具主要可分为专业级、工业级和通用级三大类。 二、行业政策 电动工具精密程度是反应一国制造能力和工业化能力的重要指标之一，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高起着十分重要的作用。为夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变，国家先后出台了一系列相关政策，支持、规范电动工具行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。 三、行业壁垒 1、资金壁垒 电动工具行业属于资金密集型的行业，行业的进入需要较高的资金投入。要使产品形成系列化和规模化，新进入电动工具行业的企业需要一次性投入大量的设备资金，后续的技术更新和产品升级同样需要较大的研发投入，所以对新进入者形成了一定的资金门槛。 2、市场及客户壁垒 电动工具的性能、可靠性、能否按期保质交付对客户尤其重要。为此，客户在选择电动工具供应商时，通常会选择行业内具有良好声誉和品牌的生产企业作为其供应商。为保证质量，客户会对备选供应商进行一系列严格审核并通过多重评定后，才会确定供货关系。只有研发能力强、生产制造能力雄厚、产品质量稳定、服务信誉好的电动工具生产企业才能获得客户认同。客户一旦选定供应商后，一般会进行长期合作，在激烈的竞争环境下，知名电动工具生产企业凭借下游客户对其品牌的认可度，获得稳健长足的发展，这对新进入者构成了一定的客户认同壁垒。同时国家对电动工具行业中的企业资质有一定的要求，具有一定的市场准入障碍。 3、技术与人才壁垒 电动工具是一个需要运用多种综合学科的产业，从产品设计角度讲，电动工具更是耐用、人机工程、效率、安全四大因素的统一体；从生产制造角度讲，需要综合运用齿轮加工、电机制造、精密铝件加工、注塑、热处理以及装配等多种技术，进入电动工具行业需要一批具有交叉学科专业知识和丰富实践经验的高级技术人才及技术管理团队。潜在的行业进入者即使具备了相应的资金，很难在短时间内掌握电动工具的研发和生产制造技术。因此，电动工具行业对新进入者有较高技术与人才障碍，并且随着技术更新的加速和新技术的不断应用，行业的技术和人才门槛将越来越高。 4、工艺壁垒 电动工具核心部件微型电机制造工序多，涉及精密机械、精细化工、磁材料处理、绕组制造、焊接绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量大、精度高，为了保证产品的质量还需一系列精密的测试仪器。这就要求生产企业需要具备较高的生产工艺管理水平和严格的质量控制体系，才能保证产品合格率达到较高水平。工艺流程的完善是在企业不断总结经验，发现并解决问题的过程中完成的，需要一个较长的积累过程，对新进入者来说不是短期内可以做到的。 四、产业链 从行业产业链方面来看，电动工具行业上游为原材料（如钢产品、铝产品、塑料和电子元器件等）供应商，目前这些上游产业发展较为成熟，供应较充足，上游供给为电动工具行业的发展提供了良好的产业基础。不过，行业存在原材料价格上升从而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量减少成本波动对经营业绩的影响，电动工具企业要加强对原材料价格走势研究，合理选择采购时机，以降低成本波动对企业经营业绩的影响；下游行业主要是建筑道路、装饰装潢、木材加工、金属加工等行业，这些行业的发展是电动工具发展的主要驱动因素。 五、行业现状 电动工具行业在国内发展的初期，国内各制造商普遍采用代工模式为客户进行贴牌生产。随着这些企业自身生产运营能力的不断加强、与客户合作中技术研发能力的不断拓展以及资金的不断积累，同时，国内电动工具制造企业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、自主研发设计生产的发展道路。现今，随着企业不断加大研发投入，生产技术和工艺水平得到了快速提升，与国外企业的差距不断缩小，大大促进了中国电动工具行业的发展，现如今，我国已然成为世界电动工具的生产和出口大国。数据显示，2022年我国电动工具行业市场规模达497.7亿元，同比增长8.7%。 六、行业发展因素 1、有利因素 （1）全球制造业向中国转移为行业提供了良好的发展机遇 不断降低零部件自制率、逐步实行全球生产和全球采购是跨国公司的重要发展策略。国际知名企业纷纷在中国建立生产基地和全球采购平台，不断增加在中国的采购量，这给电动工具生产企业提供了学习国际先进技术、工艺和管理的机会。由此可见，全球制造业向中国转移及跨国公司实施的全球采购战略，为国内电动工具制造企业提供了良好的发展机遇。 （2）我国成为全球重要的电动工具生产基地 在中国市场，近年来，我国凭借生产成本低、产业链配套完善、技术水平高等竞争优势，承接国际分工转移的过程中快速发展，进而驱动电动工具整机行业快速发展，同时带动了电动工具零部件及上下游产业链配套行业的发展。目前，我国已成为世界上重要的电动工具及零部件供应国和全球电动工具生产基地。 2、不利因素 （1）产品质量良莠不齐，中高端市场竞争力水平较低 随着电动工具行业的不断发展，低价恶劣竞争、产品质量良莠不齐、商标侵权纠纷频发等问题是目前电动工具行业亟待解决的问题。此外，与国际市场上高水平相比、我国电动工具生产技术与管理水平较低，产品功能单一。要想在国际市场竞争中做大做强，亟须扩大中高端市场份额，产品的国际市场竞争力有待进一步提升。 （2）原材料价格波动压缩行业盈利空间 电动工具产品成本构成中原材料和人工成本占比较高，其中，漆包线和硅钢片是电机生产中耗用比例最高的两类原材料，其价格的波动会直接影响电机的生产成本。目前行业内多根据铜材和钢材每月的平均价格确定漆包线和钢片的采购单价，因此铜、钢等产品的价格上涨会进一步压缩企业的利润空间。随着近年来大宗商品价格的不断攀升，大型电机厂虽然能够通过价格公式等方式将原材料上涨的部分压力传导至下游客户，但如果原材料价格上涨的趋势继续延续，行业的盈利水平将受到影响。 七、竞争格局 从行业竞争格局方面来看，经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，大型跨国企业占据了高端市场的主要份额。从我国行业竞争整体格局来看，目前，我国电动工具行业呈现完全、自主、充分的竞争态势，国内企业“两级分化”现象愈发明显，产业集中度大幅提高，强者恒强甚至更强的局面进一步凸显。大型企业产能规模与销售业绩迅速增长，少数外资品牌企业依然强势，部分规模以上企业上升势头良好。一些缺乏技术水平、缺乏自主品牌及固定销售渠道的中小企业将逐步被整合或退出。这就使得在未来的市场格局中,具有产品设计及研发能力、拥有自主品牌和营销渠道优势的企业将在我国电动工具市场得到更加有利的发展机会。 八、发展趋势 近年来，电动工具因减轻劳动强度、提高工作效率而受到人们欢迎，逐渐成为生产生活不可或缺的工具。随着我国经济社会发展加速以及电动工具技术工艺和产品性能的提升，电动工具行业得以发展壮大，电动工具行业发展前景可观。同时，电动工具也逐渐从工业等专业应用领域向民生领域发展，智能化电动工具逐步走向家庭，为上游零配件企业带来更大市场空间。