生铁产业现状、市场规模、上下游产业链全景分析及发展趋势预测

一、定义及分类 生铁是以铁矿石或铁矿粉制成烧结矿或球团矿为原料，用还原、熔融工艺制得的原料铁，因为制备过程采用“还原、熔融”工艺，制得的是液态生铁，可以直接将液态生铁用作炼钢或生产铸铁件的原料，也可以将冶炼制得的液态生铁浇注到锭模中成形，制成锭块状的商品原料铁。按用途，生铁可分为炼钢生铁和铸造生铁，按组成成分，生铁又可分为普通生铁和特种生铁两种，其中，特种生铁又可分为天然合金生铁和铁合金两类。 二、行业政策 1、主管部门及监管体制 生铁属于钢铁工业，中国钢铁行业主管部门是国家发展和改革委员会，其主要负责研究拟订并组织实施钢铁行业的发展战略、规划和其中重点领域的专项规划（含基地规划），提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；审核钢铁行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划，协调重大问题；研究拟订、修订钢铁行业的产业政策，起草法律、法规及配套的规章、制度并监督实施；提出钢铁行业的体制改革、技术进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策和配套措施。 中国钢铁工业协会是由中国钢铁行业的企业、事业单位、社团组织和个人为会员自愿组成的非盈利性、自律性的行业管理组织，主要负责制定行业的行规行约，建立行业自律机制；依法开展钢铁行业统计、调查、分析和上报等项工作；参与拟定行业发展规划、产业政策法规；组织加工出口专用钢材监管工作，代表或协调企业反倾销、反补贴；代表中国钢铁行业参加国际同业组织的有关活动。 2、行业相关政策 在“双碳”背景下，国家相关部委不断完善政策以推进生铁行业绿色发展，2023年8月，工业和信息化部、国家发展改革委等七部发布《钢铁行业稳增长工作方案》，指出：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励黑色金属矿山开采、选矿及共伴生矿产综合开发利用，黑色金属矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备在内的钢铁产业发展。 三、发展历程 1950年，中国政府开始致力于基础工业的建设，中国生铁行业经历了初步建设阶段，随着改革开放政策的实施，中国的生铁行业逐渐开始引入国外技术和设备，提高了生铁产能和质量，1991年后，中国政府鼓励新建大型钢铁企业，同时推动现有企业进行技术改造，以提高生铁的产量和质量，近年来，中国政府更加注重产业结构升级和去产能，以应对过剩产能和环境问题，通过推动企业技术创新、淘汰落后产能、整合资源，中国生铁行业逐渐实现了从数量扩张到质量提升的转变。 四、行业壁垒 1、资金壁垒 生铁行业属于资本密集型行业，生产所需的固定资产投资数额巨大，并且需要数额较大流动资金维持正常的生产周转，中国产业政策还要求建设炼铁、炼钢、轧钢等项目，企业自有资本金比例必须达到40%及以上，此外，随着行业高质量发展，专业人员的人工成本也不断增加，综合以上因素，生铁行业对企业的资金实力有着较高的要求。 2、人才壁垒 生铁行业作为传统行业，虽然大部分生产工艺的技术比较成熟，但是该类工艺技术需要针对不同企业的生产装备以及原材料供应的特点等进行磨合调试，才可达到生产要求。此外，钢铁企业还需要大量的专业技术人员和生产工人，该类人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长时间，新进入企业在短期内难以培养出具备较强专业能力的人才以及成熟的管理团队，因此，中国生铁行业具有较高的人员和技术壁垒。 3、资源壁垒 铁矿石属于不可再生的矿产资源，虽然中国铁矿石探明资源量较大，但在地理分布上具有明显的区域性且绝大多数是贫矿，铁矿资源整体质量较差。目前国内优质铁矿资源非常有限，新进入企业能否取得品位较高的铁矿资源存在较大不确定性。 4、政策壁垒 国家发展和改革委员对进入钢铁行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准，明确提出，“原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂，必须依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等具有比较优势的地区进行改造和扩建。”投资中国钢铁工业的境外非钢铁企业，必须具有强大的资金实力和较高的公信度，提供银行、会计事务所出具的验资和企业业绩证明。境外企业投资国内钢铁行业，必须结合国内现有钢铁企业的改造和搬迁实施，不布新点。外商投资中国钢铁行业，原则上不允许外商控股。”因此，中国生铁行业具有较高的国家产业政策壁垒。 五、产业链 生铁行业产业链上游原材料主要包括铁矿石、原煤、焦炭等，下游主要用于进一步精炼呈熟铁、粗钢及钢材，最终广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶、家电、能源电力、轨道交通等各个领域，随着下游市场飞速发展，为生铁行业带来了庞大的需求市场。生铁行业产业链如下图所示： 六、发展现状 生铁是生产各种铁制品的基础性原料铁，从炼制各种钢材到制造各种铸铁件，基本上都是以生铁为基础原材料，近年来，中国生铁行业发展十分迅速，目前，已成为全球最大的生铁生产国，但2021和2022年受“双碳”、“双控”政策措施影响，中国生铁产量有所下滑，2023年开始恢复增长趋势，2023年中国生铁产量达8.71亿吨，同比增长0.83%。 七、发展因素 1、有利因素 （1）生产资源丰富 原材料和燃料资源是发展钢铁工业的物质基础，一个国家资源的丰裕程度及地理分布特征对钢铁工业的生产与布局有着重大影响，从世界钢铁工业的发展历程来看，除日本外，几乎所有的钢铁生产大国都是资源富裕的国家。中国拥有大量的铁矿石、煤炭等原材料，中国铁矿石储量丰富，分布广泛，品质良好，此外，生铁冶炼过程中需要大量的能源，而煤炭是主要的能源来源之一，中国拥有丰富的煤炭资源，主要分布在山西、陕西、内蒙古等地，这些地区的煤炭资源对于支撑生铁行业提供了坚实的基础。 （2）劳动力成本较低 钢铁工业是传统产业代表之一，需要吸纳大量的社会劳动力。尽管随着钢铁生产技术的不断革新和生产设备的不断改造，钢铁工业对劳动力的人数乃至技能要求都有所降低，但生产所必须的劳动力资源的易获得性以及由此决定的劳动力成本仍是影响钢铁工业综合竞争力水平的重要因素之一。中国拥有庞大的人口规模，丰富的劳动力资源是有利于钢铁工业发展的重要要素条件之一，劳动力成本较低是当前中国生铁竞争力的重要优势。 （3）城市化进程不断推进 随着中国城市化进程不断推进，公路、铁路、桥梁等基础设施正在进行大规模建设，这些项目对钢铁的需求巨大，为生铁行业发展提供了稳定的市场，此外，城市化进程不断推进，数以百万计的人口从农村迁移到城市，也带动了住房建设、城市交通、市政设施、工业等多个领域的发展，带动了对各种类型的钢材产品的强劲需求。 2、不利因素 （1）原材料价格波动性 铁矿石定价机制经历了由长期协议定价体系向现货定价体系转变的定价过程，铁矿石定价基准也由最初的离岸价转变为到岸价。相比于长期协议定价，现货定价使得铁矿石的价格受短期波动的影响大，到岸价格也使得铁矿石价格受当前的海上运费影响较大，加大了铁矿石价格的波动性，生铁生产企业也相对承受更多的风险。 （2）产能过剩 长期以来，中国钢铁行业一直面临过剩产能的问题，这导致了激烈的价格战，对生铁行业的盈利能力产生了负面影响，中国政府陆续发布一系列政策，对钢铁行业产能进行治理，严禁新增钢铁产能，推进企业兼并重组，鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团，有序引导电炉炼钢发展。中国政府一直在推动去产能政策，通过淘汰落后产能、整合行业资源，以及推动产业结构升级，这些政策导致了市场份额的重新分配，一些规模较小或技术水平较低的企业将退出市场。 （3）能源消耗巨大 钢铁生产是高能耗行业，能源消耗巨大是一个长期存在的挑战，中国钢铁工业每年消耗的能源约占全国总消耗量的10%左右，主要是炼焦煤、燃料煤、电力、重油和天然气，目前，传统的高炉冶炼技术仍然占据主导地位，高炉冶炼主要依赖焦炭和铁矿石，而且需要大量的能源来维持高温，其能源利用效率相对较低，部分中小型钢铁企业使用技术和设备老化，效率低下，导致了更多的能源浪费，与之相关的能源成本可能对生铁生产企业盈利产生压力。 （4）环境污染问题 钢铁工业在生产中需要排放大量的废水、废气、烟尘和废渣，对环境的影响较大，在“双碳”背景下，中国生铁生产面临更加的环保监管压力，市场政策对钢铁行业提出了更严格的降能耗要求和低碳发展要求，为符合更为严格的环保法规要求，生铁生产企业需要进行大量的环保投资，包括购置更先进的环保设备、改造生产工艺、提升废弃物处理水平等等，这些投资对生铁生产企业而言是一项巨大的成本。 八、竞争格局 中国生铁行业的市场在过去几十年里经历了多次调整和变革，在过去，中国钢铁行业主要由国有企业主导，随着经济体制改革的推进，民营企业逐渐崛起，并在市场上取得了一定的份额，近年来，中国政府一直在推动去产能政策，通过淘汰落后产能、整合行业资源，以及推动产业结构升级，目前，中国生铁行业内企业大致可以分成三个梯队，中国营业收入大于1000亿元的大型企业有宝钢股份、马钢股份、太钢不锈、河钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁、华菱钢铁和新钢股份，上述企业营收规模庞大，铁、钢、材及相关钢铁产品生产能力强，相关产业链条完善，位列中国生铁行业的第一竞争梯队；营业收入在500亿元和1000亿元之间的企业有本钢板材、柳钢股份、包钢股份、南钢股份、安阳钢铁、三钢闽光、中信特钢和新兴铸管，上述企业营收规模较大，铁、钢、材及相关钢铁产品生产能力较强，位列中国生铁行业的第二竞争梯队；营业收入在500亿元以下的企业有八一钢铁、沙钢股份、抚顺特钢、杭钢股份、重庆钢铁、酒钢宏兴、西宁特钢和韶钢松山，上述企业位于中国生铁行业的第三竞争梯队。 九、发展趋势 随着环保意识的提升和政府对环境保护的要求加强，中国生铁行业将继续朝着更清洁、低碳、可持续的方向发展。此外，为提高产能和产品质量，生铁企业将继续进行技术升级和自主创新，引进先进的冶炼技术、智能制造和自动化系统，提高生产效率。另外，生铁企业将更加重视数字化和智能化技术的应用，包括大数据分析、物联网、人工智能等，这有助于提高生产过程的智能化水平，提高管理效率和产品质量。