产业百科——肉羊（附上下游产业链分析、发展环境及趋势预测）——智研咨询

一、定义及分类 肉羊是指通过饲养育肥，以提供羊肉为主的家畜。肉羊是适应外界环境最强的家畜之一，食性广、耐粗饲、抗逆性强。饲养肉羊投资少、周转快、效益稳、回报率高。中国肉羊主要品种有小尾寒羊、东北细毛羊、蒙古羊、夏洛菜、肉用美利奴和萨福克羊，其中小尾寒羊、东北细毛羊和蒙古羊种源国产，其余三种为国外引进。 二、行业政策 近年来，我国加快出台肉羊相关政策，推动肉羊行业发展。2022年4月，农业农村部、中国建设银行办公室印发《关于开展“险贷直通车”专项创新服务的通知》，提出要支持农业保险保障覆盖的粮棉油肉糖胶林及地方优势特色农产品生产，将水稻、小麦、玉米、大豆、油料、花生、棉花等粮棉油作物种植和生猪、奶牛、肉牛、肉羊等畜禽养殖作为支持重点，畅通农业生产、保险护航、信贷供给的桥梁渠道，助力扩种大豆油料，提升农业综合生产能力，保障初级农产品供给安全。2023年2月，农业农村部办公厅印发《关于开展2023年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》提出要开展技术模式集成提炼。2023年上半年，我部畜牧兽医局会同全国畜牧总站和国家现代畜牧产业技术体系，以生猪、奶牛、蛋鸡、肉鸡、肉牛和肉羊标准化示范场为重点，集成一批可复制、可推广的高效设施养殖整套技术模式。 三、发展历程 1990年以前，我国肉羊行业处于自由发展时期，肉羊饲养以本土羊为主，出肉率较低，饲养方式主要为放牧饲养，但饲养效率较低，对环境破坏较大。1990-2008年期间，随着人们对肉羊需求的增加，我国不断引进国外优质肉羊品种，带动我国肉羊的养殖量迅速增加。与此同时，舍饲饲养和半舍饲饲养逐渐取代传统放牧方式。2009年以来，我国肉羊出栏率持续上升，养殖方式主要为舍饲饲养和半舍饲饲养，还出现了大批养殖小区，肉羊行业集中化、规模化提高。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 随着我国肉羊行业从传统的分散饲养方式向规模化、工厂化发展，肉羊的养殖效益逐渐成为公众关注的焦点。肉羊生产的最终目标是实现最大的经济效益，而这与对肉羊的饲养管理(遗传育种)、动物营养、生物健康、生产管理和羊舍建设等五大要素的掌握息息相关。这五大要素相互依存，共同影响成本和利润，进而决定肉羊养殖场的经济效益。 2、资金壁垒 肉羊行业的发展需要合适的场地、设备和基础设施，而建设适宜的养殖场地、圈舍和现代化的饲养设备需要大量的资金投入。充足的场地和高质量的设备对于肉羊的健康和生长至关重要，但这也使得新进入企业需要具备相当的资金实力。 3、人才壁垒 肉羊行业涉及诸多专业技术领域，涉及到育种、饲养、防疫等养殖的各个环节，尤其需要大量经验丰富的专门从事养殖和疾病防控的技术人员和管理人员，各类人才的有机协调与磨合搭配才能使肉羊企业的综合技术水平得到最大限度的发挥。由于技术人员的培养与经验的积累都需要较长时间，导致肉羊行业存在一定的人才壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 肉羊产业链上游是肉羊育种、牧草、饲料以及兽药。以饲料为例，据统计，2023年前三季度，我国反刍饲料产量较2022年同期增长3%至1203万吨，其中，肉羊饲料较2022年同期小幅增长0.9%。产业链中游为肉羊养殖；产业链下游为屠宰及肉类加工；终端为销售流通环节，包括超市、农贸市场、餐饮业和酒店。肉羊产业链如下图所示： 2、行业领先企业分析 （1）鹏都农牧股份有限公司 鹏都农牧股份有限公司始创于1997年，企业主要整合全球优质农业、食品资源，从而有效对接中国市场以及全球市场，以满足消费者升级需求。企业主要业务包括农资与粮食贸易、肉羊业务、肉牛业务和乳业，各板块协同发展，致力于打造全球现代农业的价值链增值服务商和资源集成商。2023年上半年，企业肉羊业务营收较2022年同期增长96.44%，达到1.59亿元。为进一步减少羊肉价格下降对业务的冲击，企业在保持现有种羊存栏规模的基础上，加大销售力度，并实施销售激励策略，成功推动上半年肉羊销量大幅增长，有效控制羊肉价格下降带来的影响。 （2）新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司是国内唯一一家牛羊动物育种领域的上市公司，主要从事牛、羊的品种改良，提供优质冻精、胚胎等遗传物质及相关服务。并依托生物遗传技术,为我国畜牧行业提供优质冻精、胚胎等遗传物质及相关服务。凭借在牛育种领域形成的优势，向种牛进口、冻精推广、服务、种羊育种及肉牛引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务的完整产业链延伸。从企业销售模式情况来看，企业牛羊育种规划、繁殖托管、饲养管理咨询、养殖技术等服务的主要客户是企业冻精产品、活畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他有服务需求的牧场。据统计，2023年上半年，企业畜牧业营业收入较2022年同期增长105.56%至0.37亿元。 六、行业现状 随着现代养殖技术的不断创新和居民饮食结构不断变化，肉羊的养殖效率以及出栏速度都显著提高，养殖管理科学化、饲料配比优化等养殖技术的改进，使得我国肉羊生长速度不断加快，进一步推动肉羊出栏量的提升。据统计，2023年我国肉羊出栏量较2022年同期增长0.7%，达到33864万只，得益于肉羊产业链的完善和协同发展，肉羊行业的各个环节得以有效衔接。从育种、养殖、屠宰到销售等环节，形成了完整的产业链条，提高了整体效益，促进了肉羊出栏量的增长。 七、发展因素 1、有利因素 （1）产品特性为规模化肉羊养殖场提供有利发展环境 肉羊产品为鲜活商品，具有活体难测、标准性差、品质监控复杂等产品特性。由于消费者对肉羊的安全性要求越来越高，市场将逐渐淘汰没有品种优势和品质保障的劣质肉羊。这为具有品种优势、质量监控体系完备的规模化肉羊养殖场提供了较为有利的发展环境。同时，作为与人民生活息息相关的食品原料，肉羊的需求量受购买力影响较小。 （2）利好政策频出 近年来，国家不断出台肉羊行业相关政策，促进肉羊行业可持续发展、提高生产效率和保障产品质量。主要包括《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022—2026年）》《关于开展2023年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》等政策，这些政策文件的发布表明政府对肉羊行业的管理和监管愈发重视，有助于提升整个肉羊行业的水平，同时也符合国家对畜牧业可持续发展和食品安全的要求。 （3）国内市场潜力巨大 随着经济发展和城镇居民生活水平的提高，餐饮、旅游业的快速发展，城市居民肉羊消费将进一步提高。另一方面，中国农村城镇化建设进程的加快和农民收入水平的提高，也会促进肉羊消费在较长的时间内持续增长。同时，人们对肉羊的需求不再局限于数量、而更重视产品的质量和安全。对于风味好、均匀度好的品种需求将逐渐加大。因此规模化、科学化的肉羊养殖模式以及瘦肉型肉羊生产有着非常大的市场空间。 2、不利因素 （1）气候和环境等因素 肉羊在养殖过程中易受到气候和环境等因素的影响，从而导致出肉率较低，如极端的气温、干旱或高寒地区的草原质量不佳。在极端高温下，肉羊可能受到热应激，影响食欲和生长；而在极端低温下，可能导致肉羊的体能消耗增加，提高对营养的需求。在干旱条件下，草原水源减少，草料质量下降，影响草食性动物的生态系统，缺乏水源可能导致水分紧缺，进而影响肉羊的饮水和食物供给。 （2）饲料质量较差和供应不足 当前，一些地区的肉羊养殖场面临着饲料质量较差、供应不足的困境。首先，部分肉羊养殖户缺乏科学合理的饲料配方知识，导致饲料营养成分不均衡，不能满足肉羊生长和发育的需要。这不仅影响了肉羊的生长速度和品质，还增加了养殖成本和风险。其次，由于饲料生产、储存和运输等方面的原因，饲料供应不足的问题也时常出现。这使得肉羊养殖户不得不降低饲料质量标准，甚至采用一些低劣的饲料，从而影响了肉羊的健康和产品质量。 （3）肉羊育种水平不高 我国肉羊良种利用率低、生产性能不稳定，国内种羊数量较少、质量差，叠加大多数肉羊在养殖过程中仍采取传统放牧方式，缺乏现代化管理和技术支持，从而导致整体生产效率低下。例如，部分山羊品种个体偏小、生长缓慢、出栏时间较长、羔羊成活率低，使得养殖周期延长，养殖成本增加。 而对于放牧品种的肉羊，其增重慢、肉羊繁殖率低、肥尾经济效益差。 八、竞争格局 目前，我国主要的肉羊企业有鹏都农牧、ST天山等。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，肉羊企业纷纷转向高端市场，通过打造知名品牌来争夺市场份额。实力雄厚的肉羊企业更是从源头开始培育高端品牌，以提高产品的品质和竞争力。尽管我国肉羊行业集中度相对较低，但部分肉羊企业已经通过不同的发展模式成功抢占了市场份额，主要包括海外屠宰、活牛进口和全产业链模式等模式。这些模式的采用使得肉羊企业在采购、生产和销售等环节中具有更高的灵活性和可控性，从而更好地满足市场需求。 九、发展趋势 随着市场需求的增加和养殖技术的进步，肉羊养殖的规模化、标准化程度将进一步提高。肉羊养殖规模化可以提高生产效率、降低成本，而肉羊养殖标准化则有利于保障羊肉的品质和安全。与此同时，在我国，山羊和绵羊是主要的肉羊品种，但它们的生长速度、抗病能力、肉质等特点各不相同。 因此，通过研究和培育具有更高肉质品质和抗病能力的肉羊品种，不仅能满足人们对于肉类消费需求，还能提高肉羊行业的经济效益。优化肉羊品种结构，提升育种能力，提升我国肉羊行业的发展韧性，是未来肉羊行业的发展方向之一。