产业百科——有机农业（附上下游产业链分析、发展环境及趋势预测）——智研咨询

一、定义及分类 有机农业是指在生产中完全或基本不用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂，而采用有机肥满足作物营养需求的种植业，或采用有机饲料满足畜禽营养需求的养殖业。有机农业分类方式多样，其中，根据生产方式，有机农业可以分为种植业有机农业和养殖业有机农业。 二、行业政策 有机农业注重生态系统的平衡和自然循环，减少了对环境的污染和破坏，契合消费者对健康、安全食品的需求。近年来，中国政府高度重视有机农业的发展，并出台了一系列扶持政策。这些政策不仅加强了绿色食品、有机农产品和地理标志农产品的认证与管理，还推动了有机农业行业的规范化与标准化。例如：党中央、国务院在《2020年农业农村重点工作部署的实施意见》中明确要求加强相关农产品的认证和管理，并积极探索建立绿色农业的技术、标准、产业、经营、政策、数字等体系等。 这为有机农业的发展提供了全面的指导和支持。2023年6月，农业农村部发布的《关于发展现代设施农业的指导意见》进一步强调了绿色发展和生态优先的原则，推动资源集约节约利用，加强产地环境保护，并积极推进国家农业绿色发展先行区建设。总体看，随着加强认证和管理、建立绿色农业体系、推动资源集约节约利用和环境保护等政策措施的实施，将为有机农业行业的健康、有序发展提供有力保障。 三、发展历程 中国有机农业的发展可追溯至20世纪80年代，这一时期的显著标志是国外认证机构的进入，标志着中国有机食品认证与贸易的初步启航。此外，1984年中国农业大学在全国率先开始进行生态农业和有机食品的研究和开发，为有机农业在中国的发展奠定了初步基础。90年代初至中期，随着对有机农业认识的深入，中国开始组建自己的认证机构，并依据国外标准制定行业或部门的推荐性标准，开启有机农业的本土化发展之路。值得一提的是，1990年浙江有机茶的出口，标志着有机农业在中国的正式启动。在这一阶段，中国有机产品主要面向海外市场，国内市场尚处于萌芽状态。2000年以后，随着国外有机产品需求的增加，国内有机市场逐渐发展起来，特别是2005年中国颁布了《有机产品》国家标准(GB/T 19630)，为有机产品的生产与市场运作提供了明确的规范，促进了行业的健康发展。现阶段，随着“绿色”和“有机”理念的持续推广，有机农业已逐渐成为中国农业现代化发展的重要方向。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 有机农业生产需要掌握特定的种植、养殖和管理技术，以确保农产品符合有机标准。这些技术包括土壤改良、病虫害防治、有机肥料使用等，需要企业具备相应的专业知识和实践经验。对于缺乏相关技术和经验的企业来说，进入有机农业市场将面临较大的技术挑战。 2、资本壁垒 有机农业生产通常需要较高的初始投资，包括土地租赁、基础设施建设、设备购置等。此外，由于有机农业生产的周期较长，资金回收周期也相对较长，这要求企业具备足够的资金实力和稳定的现金流。对于资金有限的企业来说，进入有机农业市场将面临较大的资金压力。 3、认证壁垒 有机农业产品需要通过相关认证机构的认证，以证明其符合有机标准和要求。这些认证过程通常涉及严格的审查和检验，需要企业提供详细的生产记录、产品检测报告等。认证过程不仅耗时耗力，还需要支付一定的认证费用。对于缺乏认证经验或不愿意投入认证工作的企业来说，进入有机农业市场将面临认证壁垒的制约。 五、产业链 1、行业产业链分析 经过多年发展，我国有机农业产业链初步形成。其中，上游环节主要包括有机种子、有机肥料和有机农药等生产资料的供应。中游环节主要是有机农业的生产和加工过程。下游环节则主要涉及有机农产品的销售和市场推广。有机农产品需要通过各种销售渠道进入市场，包括有机食品专卖店、超市、电商平台等。在销售过程中，需要遵守相关的认证和标识要求，以便消费者能够识别和购买到真正的有机产品。 2、行业领先企业分析 （1）黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司，成立于1998年，是我国重要商品粮生产基地。多年来，北大荒在狠抓粮食生产的同时，也在不断延伸拓展产业链，陆续对米、面、乳、肉、薯、种、药等多个领域进行布局。在有机农业方面，北大荒集团大力实施农业“三减”，积极发展绿色有机农业，着力改善农业生产环境，扎实推进绿色农药替代工作，切实从源头上打造绿色有机农业。截至2023年底，北大荒实现3108.9万亩的绿色有机食品认证面积，其中绿色食品认证面积为1698万亩，有机农产品认证面积为460.9万亩，是我国有机农业行业引领者。 （2）广东锦辉安生态农业发展有限公司 广东锦辉安生态农业发展有限公司成立于2012年，是国内智能有机生态农业发展的领军企业。 公司始终站在国家现代农业发展战略的高度，坚持以自主化有机种养殖、深加工并结合生物科学、生命科学思想的闭环现代农业为发展核心，采用“公司+基地+合作社+农户”的模式，建立了有机农业大田、有机智慧果蔬、有机南药基地、有机水产养殖、有机畜禽养殖、能源光伏六大生态基地。经过多年发展，公司先后通过ISO22000认证、清真认证、HACCP国际体系认证和中国有机、欧盟有机认证。拥有有机奶牛、有机葡萄、有机蓝莓、有机草莓、有机水稻等多种产品。截至2022年，公司有机种植养殖占地面积突破11.7万亩。目前，公司正全力推动有机农业现代化建设，引领有机农业产业发展。 六、行业现状 近年来，有机农业生产方式在全球范围内得到了广泛推广，已覆盖超过100个国家，有机农业的面积和种植者数量呈现逐年增长的态势。中国在这一领域也取得了显著成就，现已成为全球第四大有机农业种植国。数据显示，2022年我国有机产品销售额高达877.6亿元，连续多年保持全球第四的排名。 从细分市场的角度来看，有机食品在日常生活中的受关注度日益提升，占据了行业的重要份额。 随着消费者对食品安全和健康饮食的日益关注，有机食品因其无化学残留、环保可持续的特性，逐渐成为了消费者的首选。特别是在2023年，随着经济的稳步回升、物流供应链的逐渐常态化以及人们对绿色健康食品需求的持续增加，我国有机食品市场规模实现了迅猛的增长，达到了约1070亿元的规模，成功跻身千亿市场规模的行列。 在产品认证方面，为进一步推动有机农业的发展，2022年农业农村部启动了农产品“三品一标”四大行动，旨在提升农产品品质、打造农业品牌、增加绿色优质农产品供给。这一举措有力地推动了有机产品认证证书数量的增加。截至2022年底，全国绿色食品、有机农产品有效用标单位总数达到了27246家，产品总数为60254个，同比分别增长10%和8.3%，展现出有机农业持续健康发展的良好态势。 七、发展因素 1、机遇 （1）政策环境不断优化 随着“三农”工作重点转向全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，更多的资源要素正聚焦于农村生态文明建设。在这一背景下，“双碳”战略已纳入生态文明建设整体布局，为农业绿色发展提供了重要指引。与此同时，以绿色为导向的农业支持保障体系不断完善，为有机农业的发展提供了坚实的政策保障。这一体系不仅覆盖了有机农产品的生产、认证和销售等核心环节，还提供了更为全面、系统的政策扶持，从资金、技术、市场等多个方面为有机农业的发展提供了有力支撑。 （2）有机产品市场需求快速增长 随着生活水平的提高，人们越来越注重饮食安全和健康，有机农产品因为无农药残留、无污染、营养丰富等特点，深受消费者喜爱。数据显示，2023年全球有机食品市场销售规模约8787.5亿元，预计2030年将达到14002.6亿元，2023-2030年复合增长率为6.88%。这种快速增长的市场需求为有机农业的发展提供了广阔的空间和巨大的机遇。 （3）科技革命不断演进 当前，以生物技术和信息技术为核心的新一轮农业科技革命正蓬勃兴起，为有机农业的发展注入了强大的动力。其中，在生物技术方面，基因编辑、微生物肥料等技术的研发与应用，为有机农业提供了更加高效、环保的种植和养殖方式。这些技术能够帮助农民和企业减少对传统化学农药和化肥的依赖，降低对环境的污染，同时提高农作物的抗病虫害能力，增加农产品的营养价值。 2、挑战 （1）生产技术难度大 由于有机农业在生产过程中禁止使用合成化学肥料、农药和其他人工合成的生长调节剂，这要求农民必须掌握一系列新的、更为复杂的农业技术。此外，有机农业还要求农民在种植和养殖过程中遵循自然规律和生态平衡原则，实现生态系统的良性循环。这涉及到轮作制度、间作套种、生物多样性保护等多个方面，需要农民具备较高的农业综合素质和创新能力。然而，当前有机农业技术普及程度不够，很多农民缺乏相关的技术培训和指导。因此，生产技术成为制约有机农业发展的一个重要因素。 （2）有机产品价格相对较高 由于有机农业禁止使用化学合成的农药、化肥等，因此需要采用天然、无害的替代品，这些替代品往往价格昂贵且不易获得。加之有机农产品的生产过程中要求更高的质量监控和检测，也增加了额外的成本支出。因此，有机农业的生产成本普遍较高，这直接导致了有机农产品的价格相对较高。在市场竞争激烈的环境下，消费者往往对价格敏感，对于价格较高的有机农产品持观望态度，难以产生广泛的购买需求。这使得有机农产品的市场规模受到限制，难以迅速扩大。 （3）绿色发展激励约束机制尚未健全 尽管政府出台了一系列支持有机农业发展的政策，但在具体实施过程中，往往缺乏针对有机产品行业的专门激励措施。现有的补贴、税收减免等优惠政策往往难以直接惠及有机产品生产企业，导致他们在面对市场竞争时缺乏足够的动力。此外，有机产品认证体系也尚未完善，认证标准不够统一，认证程序繁琐，这也在一定程度上影响了企业的积极性和市场认可度。 八、竞争格局 随着消费者对有机产品的认知和需求不断提升，有机农业市场逐渐扩大，吸引了越来越多的企业进入。从市场参与者看，国内尚未形成大型综合性有机农业企业，多数企业专注于有机农业某个子行业，有机农业市场企业格局整体呈现小而散分布。在竞争格局方面，虽然整体市场呈现出小而散的特点，但部分子行业已经初步形成了龙头企业。这些企业通过不断提升产品品质、加强品牌建设和拓展市场渠道，逐渐在行业内树立起了领先地位。例如，在有机谷类领域，十月稻田、金福乔府大院等企业凭借优质的产品和广泛的市场布局，占据了较大的市场份额。在有机水果领域，百果园凭借其强大的品牌影响力和市场运营能力，成为了行业的领军企业。总的来说，虽然目前尚未形成大型综合性有机农业企业，但随着市场规模的扩大和消费者需求的提升，未来有望出现更多具有竞争力的龙头企业。 九、发展趋势 随着消费者对健康、环保和食品安全意识的提高，对有机农产品的需求将持续增长。特别是年轻一代消费者，他们更加关注食品的来源和品质，这为有机农业市场带来了更广阔的发展空间，行业整体发展潜力巨大。其中，随着乡村振兴战略不断深化推进，有机农业不仅成为促进农户就业增收的关键举措，更承载着推动乡村经济振兴的时代使命。在各地区的有力推动下，有机农业正逐渐成为乡村振兴的新引擎，为乡村经济注入新的活力，同时也为区域特色有机农产品品牌化的发展提供了强有力的支撑。未来，区域特色有机农产品将成为行业发展重要方向。与此同时，随着市场需求的持续增长和行业竞争的日益激烈，产业链的完善与整合变得至关重要。未来，有机农业产业链将逐渐走向一体化，形成涵盖种植、养殖、加工到销售的全产业链模式，以实现资源的优化配置和高效利用，促进行业健康持续发展。