智研产研中心——连裤袜产业百科（附行业壁垒、竞争格局及未来趋势分析）

一、定义及分类 连裤袜又称袜裤、紧身袜，是紧密包覆从腰部到脚部躯体的服装。随着生活水平的提高，时尚服饰处于越来越重要的地位，质量优、款式新、规格全的时尚连裤袜，极易受到消费者的青睐。连裤袜按产品款式可分为定跟连裤袜、有跟连裤袜、露趾连裤袜；按材质可分为包芯丝连裤袜、天鹅绒连裤袜、棉质连裤袜、羊毛连裤袜等。 二、行业政策 连裤袜作为纺织业的组成部分之一，近年来，国家出台一系列纺织业相关政策，间接推动了连裤袜行业的发展。2023年12月，吉林省人民政府办公厅印发《加快推进吉林省数字经济高质量发展实施方案（2023-2025年）》，力争“十四五”末，规模以上工业企业实现技术改造、智能化改造“两个全覆盖”，钢铁、纺织袜业、矿山装备制造等重点行业先进产能比例显著提高，发展一批省级以上“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业。2024年2月，浙江省人民政府印发《关于下达2024年浙江省国民经济和社会发展计划的通知》，提出要支持传统产业应用先进适用技术，实施重点技改项目5000个以上，推动装备制造、纺织服装、五金制品等优势产业迈向中高端，支持丝绸、茶叶、黄酒、青瓷、木雕、中药材等历史经典产业塑造新辉煌。 三、发展历程 1940年，美国杜邦公司推出尼龙丝袜。连裤袜作为一种新兴的服装配件，开始逐渐进入中国市场。由于国内生产能力有限，大部分产品依赖进口。随着国内纺织业的进步和消费者需求的增长，连裤袜开始在中国本土得到更广泛地生产和销售。连裤袜企业开始尝试不同的设计和材料，以适应不同消费者的需求。此时，连裤袜开始逐渐普及，成为更多人的日常穿着选择。随着改革开放的深入和消费者生活水平的提高，连裤袜行业迎来了快速增长的时期。国内连裤袜企业加大了对连裤袜的研发和生产投入，产品种类和质量都得到了显著提升。同时，市场竞争也日趋激烈，连裤袜企业开始注重品牌建设和市场推广。进入21世纪后，随着消费者对时尚和个性化的追求，中国连裤袜行业开始注重创新和个性化发展。连裤袜企业开始推出更多具有独特设计和功能性的产品，以满足不同消费者的需求。同时，随着科技的发展，一些新技术也开始应用于连裤袜的生产中，提高了产品的舒适性和耐用性。 四、行业壁垒 1、品牌壁垒 品牌知名度是在长期市场竞争中逐渐形成的，连裤袜企业必须通过长期对市场需求变化进行分析，不断地创新和投入，并持续开发符合市场需求趋势的新产品，提高产品质量，完善服务体系，才能逐步地得到市场的认同，完成品牌形象的构建。连裤袜企业品牌的竞争力直接影响着客户资源的获取难度，尤其下游大中型企业更愿意与有一定品牌知名度的连裤袜供应商合作。 2、技术壁垒 高品质连裤袜产品的生产涉及复杂的工艺和技术，连裤袜企业需要在技术人才培养、生产工艺研发等方面进行大量的前期投入，并根据市场需求的变化持续进行产品升级，才能不断推陈出新，生产出高质量连裤袜产品。因此，连裤袜行业对技术的高要求也为进入者设置了较高的壁垒。 3、资金壁垒 随着生产技术水平和工厂智能化水平的日益提升，连裤袜行业的投资起点也逐步提高，在生产设备、工厂配套、新产品的研发与新工艺的应用、销售网络的建立以及相应的应用技术支持等各个环节均需要大量的资金投入。因此，连裤袜企业必须具备较强的资金实力。 4、客户资源壁垒 连裤袜产品最终销售至消费者，为保证连裤袜产品的质量稳定，对供应商的产品质量及稳定性要求较高。一般需要经过长时间合作才能形成稳定的合作关系，而一旦建立稳定信任的合作关系后，一般不会轻易变更供应商。因此，连裤袜行业存在一定的客户资源壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 连裤袜产业链上游主要是原材料和设备，其中，原材料包括棉花、氨纶纤维、尼龙、蚕丝、染料等；设备包括织袜机。产业链中游主要是连裤袜的生产制造。产业链下游主要为销售渠道，包括百货商场、超市、服饰店、服装批发市场、电商平台等，最终销售至终端消费者。 2、行业领先企业分析 （1）浙江健盛集团股份有限公司 浙江健盛集团股份有限公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。企业较早地引进了世界先进的棉袜、无缝服饰生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了企业在棉袜、无缝服饰生产制造领域的领先地位。企业不仅生产各类优质棉袜、无缝服饰，同时为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，企业还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等产品的原辅料生产工厂，并配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序。据统计，2023年上半年，企业袜子业务营收同比下降11.08%至6.9亿元，主要是欧美市场终端消费者需求有所下降叠加客户库存较多等因素导致客户下单量减少。 （2）四川浪莎控股股份有限公司 四川浪莎控股股份有限公司的主营业务为针织品内衣的生产与销售，主要产品有无缝和有缝保暖内衣、时尚内衣、男女短裤、文胸等。为降低生产经营成本，充分利用和整合社会存量资源，企业采用产品自主设计、生产外包，结合自主生产、直营销售的经营模式，致力于浪莎内衣品牌建设与推广和供应链生态管理，其中自主设计、生产外包供应链管理经营模式为主。销售方面，企业产品分为线上销售和线下销售，顺应客流的变化，线上线下渠道融合加速。对于线上销售，主要是电商在淘宝、天猫、京东、唯品会等渠道的销售，直播带货销售，以及企业与电视购物平台合作销售。据统计，2023年上半年，企业服装制造业营收同比增长14.41%至1.35亿元。 六、行业现状 随着社会不断发展，中国连裤袜行业发展空间越来越大，连裤袜不仅被用于日常穿着，而且在舞蹈、体操、跆拳道等运动领域也得到了广泛应用。2018-2020年受出口订单向东南亚转移的影响，国内连裤袜出口下滑明显。从2021年开始，我国连裤袜出口量整体呈现逐年增长的趋势，主要得益于国内连裤袜行业的不断创新和提升，以及全球市场的逐步复苏。中国海关数据统计，2023年中国连裤袜出口量同比增长22.18%至6.83亿双。 七、发展因素 1、有利因素 （1）产业政策引导行业健康有序发展 一直以来，国家不断通过产业政策的制定和调控，引导和推动连裤袜行业健康有序发展。近年来，国家相继出台《关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知》《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》《关于下达2024年浙江省国民经济和社会发展计划的通知》等政策，产业政策的引导将加快连裤袜行业从粗放型、劳动密集型产业逐步向集约型、技术性和资金密集型产业转变，有利于连裤袜行业健康快速发展。 （2）科技进步助力产业升级 随着现代科技的飞速进步，众多科技领域的创新成果在连裤袜行业中得到了深度融合与应用。生物酶技术、化学品合成技术、膜技术等尖端科技的不断引入，不仅推动了连裤袜技术工艺的显著升级，还提升了产品的质量和性能。同时，数字化传感技术、互联网信息技术、自动化技术的前沿应用，使得连裤袜工厂的智能化水平迈上了新台阶，实现了生产流程的自动化与精准控制，为连裤袜行业的发展提供了广阔的空间。 （3）需求增长保障连裤袜行业持续发展 我国是世界纺织业大国，拥有庞大的纺织服装消费市场和生产能力，为连裤袜行业的发展奠定了坚实的基础。据统计，2023年我国纺织行业利润总额同比增长7.2%。这一显著增长不仅凸显了我国纺织业的强大实力和旺盛活力，更为连裤袜行业的未来发展注入了强劲的动力。随着我国国民经济的稳健前行，以及城乡居民人均可支配收入水平和消费能力的持续攀升，为我国连裤袜行业的持续发展提供了坚实的物质保障和更加广阔的市场前景。 2、不利因素 （1）原材料价格波动 连裤袜的主要原材料包括棉花、尼龙、氨纶纤维等，这些原材料的价格受到市场供需、国际贸易政策等多种因素的影响，价格波动较大。以棉花为例，2024年1月，国内棉价偏强震荡，国外棉价走势较强，国内春节休市期间，美棉期货价格连续上涨，创2022年9月以来新高，节后国内棉价小幅震荡上行。棉花等生产要素价格的上涨影响了连裤袜行业的盈利能力。 （2）连裤袜产能过剩 产能过剩所引发的库存积压问题，在连裤袜行业中表现得尤为突出。当前，国内连裤袜行业的集中度相对较低，大型连裤袜企业具备独立生产的能力，而众多小型连裤袜企业则缺乏自主品牌，产品质量参差不齐。这种局面不仅严重压缩了连裤袜生产企业的利润空间，导致连裤袜企业的盈利能力受到严重影响，使得连裤袜企业在运营过程中面临巨大的资金周转压力，阻碍了连裤袜行业的健康发展。 （3）全球贸易环境的不确定性 受全球连裤袜供求格局影响，现阶段我国连裤袜制造行业较大程度上依赖于出口。由于国际政治经济局势的复杂性，全球贸易环境经常发生波动。这种不确定性使得连裤袜出口面临较大的风险，包括关税壁垒、贸易限制措施以及货币汇率波动等。这些因素可能导致连裤袜的出口成本增加，市场准入难度加大，从而影响连裤袜行业的稳定发展。 八、竞争格局 目前国内连裤袜市场的基本竞争格局为：一是连裤袜行业集中度低；二是连裤袜行业产品结构不合理，低档产品产能过剩，且同质化现象严重；三是中高档连裤袜产品市场格局相对稳定，企业数量较少。目前，我国连裤袜行业上市企业主要包括健盛集团、龙头股份、华孚时尚、浪莎股份、汇洁股份等。2023年上半年，健盛集团、龙头股份、华孚时尚连裤袜相关业务营收分别为6.9亿元、4.05亿元和2.28亿元。 九、发展趋势 未来，我国连裤袜行业将迎来面料创新的加速期。随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化，连裤袜面料将朝着更加舒适、环保、功能性的方向发展。此外，随着消费者对时尚和个性的追求，连裤袜行业还将加强面料与设计的结合，推出更多具有创意和时尚感的产品。与此同时，随着市场竞争的加剧，产业集中度将进一步提升。未来，连裤袜行业将通过资源整合、品牌建设和市场拓展等策略，更好地把握市场趋势和消费者需求。同时，连裤袜行业还将凭借强大的技术实力，推动整个行业的创新发展。