智研产研中心——猪饲料产业百科（附行业壁垒、竞争格局及未来趋势分析）

一、定义及分类 猪饲料通常是由蛋白质饲料、能量饲料、粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、矿物质饲料和饲料添加剂组成的饲养家猪的饲料，按生长阶段猪饲料产品可以分为教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料；按配方猪饲料产品可以分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。 二、行业政策 1、主管部门及监管体制 猪饲料是饲料行业重要的细分市场，中国饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部，负责全国饲料的监督管理工作。国务院农业行政主管部门负责全国饲料的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责饲料管理的部门，负责本行政区域饲料的监督管理工作。 全国畜牧总站（中国饲料工业协会）是承担全国畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。全国畜牧总站下设饲料行业指导处，主要职责包括：负责饲料综合业务工作； 参与起草饲料行业法律法规、部门规章和发展战略、规划、计划和标准，提出相关政策建议；指导饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；参与粮改饲项目组织实施及管理，组织推广全株玉米、苜蓿等优质饲草的青贮技术；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研判、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。 2、行业相关政策 中国既是养猪大国，也是猪肉消费大国，发展包含猪饲料在内的生猪产业链，对保障市场供应、增加养殖户收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义，近年来，国家政府及相关部门相继出台了一系列业政策支持、鼓励和规范猪饲料行业发展，2023年1月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出：推动畜牧业转型升级，发展标准化规模养殖。2023年4月，农业农村部办公厅发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，指出：在确保畜禽生产效率保持稳定的前提下,力争饲料中豆粕用量占比每年下降0.5个百分点以上，到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。 三、发展历程 中国猪饲料行业经历了从传统农业模式到现代化、市场化的演变过程，不断追求更高的科技水平和可持续发展，随着养猪业规模的扩大和养殖模式的变革，猪饲料行业面临一系列挑战，如原料成本波动、疾病防控、环境保护等等。此外，随着人们对高品质、绿色、安全食品的需求增加，猪饲料行业也有机会通过提高产品质量和创新来满足市场需求。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 饲料配方主要依据饲养动物的营养需求进行配置，动物营养需求因品种和养殖环境的不同而存在差异。虽然国家已有标准的动物营养需求数据库，但是饲料加工企业仍需要不断通过经验积累完善内部动物营养需求数据库，才能设计出符合市场需求的饲料配方。此外，饲料加工企业需要根据饲养区域易于获取的能量、蛋白物质的情况、动物营养需求的变化以及国家监管政策的趋势，持续优化饲料配方，以保持饲料产品适用性、经济性和高效性。这要求饲料加工企业需要组建专业的技术团队，建立完善长效的研发机制，不断进行研发投入。新进入企业很难通过简单的模仿掌握饲料配方技术，因此饲料加工行业具有较高的技术壁垒。 2、质量安全管理壁垒 在质量安全管理方面，食品安全一直是全社会共同关注的话题，特别在近些年来“瘦肉精”等社会事件过后，消费者对食品质量安全尤其敏感。食品质量安全负面事件的发生将导致相关企业陷入经营危机，甚至重塑行业格局。同时，《中华人民共和国农产品质量安全法》、《饲料质量安全管理规范》等法律法规的实施以及生猪产业链内各项整治行动的开展，均对业内企业的产品质量安全提出了更高要求。因此，企业必须建立完整的质量管理体系，以避免在饲料生产过程中可能发生的生物、化学、物理因素的危害，这构建了饲料行业的质量安全管理壁垒。 3、规模和资金壁垒 饲料原材料占生产成本比例大，原材料价格的波动直接影响饲料加工企业的经济效益。大型饲料加工企业可以凭借规模采购优势，通过批量采购、直接与原料生产基地签约等方式提高议价能力，降低采购成本；凭借专业采购团队和完善的采购控制程序，保证原料质量可靠和稳定，利用期货市场进行相应头寸的套期保值，降低饲料原料价格波动风险。其次，企业的规模扩张也要求饲料加工企业具备较高的资金周转能力，在企业发展初期，资金方面的缺失和融资渠道的限制将使新进企业面临着一定阻碍。 4、品牌壁垒 随着中国养殖业规范化发展和养殖水平的提高，养殖户饲料采购从过去的“低价者胜”转为关注饲料的投喂效果以及饲料的安全性、环保性等品质特征。目前，中国大部分中小型饲料加工企业受自身管理水平和科技研发水平的制约，饲料产品质量参差不齐。品牌作为一家企业规模、技术、质量等核心竞争力的集中体现，已成为养殖户选择饲料的重要考虑因素之一。此外，由于养殖需要一定周期，饲养动物和饲料产品之间通常需要磨合期，在饲养动物时突然更换其他企业的饲料有可能导致营养不良、养殖效率降低，因此养殖户对饲料品牌忠诚度较高，新进入企业由于缺乏品牌知名度，在市场拓展和培育时将面临更多的阻力。 五、产业链 猪饲料行业产业链上游主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂、饲料添加剂等行业，下游为生猪养殖业，猪饲料行业的产量规模主要由其需求决定，而饲料行业的需求主要取决于养殖业的规模，对于猪饲料来说，生猪存栏量越高，猪饲料的市场需求越大。 六、发展现状 猪饲料一直是中国饲料大类，产量占比常年位居榜首，但是在非洲猪瘟疫情的影响下，生猪产能大幅减少，猪饲料产量受累下滑，2020年肉禽饲料产量首超猪饲料，成为第一大品类，随生猪生产形势逐渐好转，2021年猪饲料产量恢复第一大品类地位，2022年中国猪饲料产量达13597.5万吨，占全国饲料总产量的45.0%，在生猪产能充足、规模化进程加快等需求因素拉动下，2023年中国猪饲料产量再创历史新高，产量达14975.2万吨，同比增长10.13%，占全国饲料总产量的46.6%。 七、发展因素 1、有利因素 （1）多项政策助力生猪产能稳定 生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，为了缓解生猪生产的周期性波动，稳定生猪养殖业的发展，中国政策发布一系列政策助力生猪产能稳定，2021年12月，农业农村部发布《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，指出：确保猪肉自给率保持在95%左右，猪肉产能稳定在5500万吨左右，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，着力提升发展质量，加强产能调控，缓解“猪周期”波动，增强稳产保供能力。得益于此，中国生猪产能恢复态势良好，从而促进猪饲料市场需求稳步增长。 （2）国内猪肉消费市场发展潜力大 随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施，猪肉消费需求仍将继续刚性增长，人们对符合高食品安全标准和高品质猪肉的需求的逐渐增加，为猪肉生产企业带来良好的发展机遇，猪饲料工业作为生猪养殖业发展的物质基础，将继续获得强大的增长动力。 （3）下游养殖模式的改变，促进猪饲料行业的发展 中国幅员辽阔，各地经济发展不平衡，许多地方的生猪养殖发展模式仍以落后的家庭散养为主。 家庭散养较少使用猪饲料，主要利用剩饭剩菜、菜叶、青草等喂养。由于人们对猪肉产品质量要求越来越高，在各大城市相继实行猪肉产品的市场准入制度后，散养模式由于饲养分散、生产标准不统一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障等问题，生产出的猪肉产品很难经得起市场越来越严格的检验，散养模式受到了严重挑战。传统的散养模式向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变成为生猪养殖业发展的大势所趋，养殖模式的转变将提高工业饲料普及率，将进一步拉动猪饲料的需求。 2、不利因素 （1）疫病困扰 生猪生长过程中伴随着各种疫病的威胁，近年来发生的猪链球菌病、猪高热症、口蹄疫、甲型流感、非洲猪瘟对猪饲料行业造成不同程度的影响，动物疫情容易引发消费者的恐慌心理，造成猪肉销量下降，猪肉产品的销量下降将导致猪肉消费市场的需求量下滑，猪肉产品需求的下降影响生猪养殖业的平稳发展，进而对猪饲料行业造成冲击。 （2）原材料的制约 小麦、玉米和豆粕是饲料生产企业的主要原材料，从长期来看，饲料价格与小麦、玉米与豆粕的价格波动正相关，但从短期来看，小麦、玉米、豆粕价格的上涨，将会对饲料生产企业的生产成本造成一定的影响，进而影响饲料产品的价格，同时，对于大型饲料企业来讲，如不能获得稳定的原材料供给，将会对企业的发展造成不利影响。 （3）下游行业周期性明显，对猪饲料行业需求影响较大 生猪养殖行业具有明显的周期性特征，通常“猪周期”的周期时长为三年至四年左右。受高度分散的生猪供给格局、中小规模养殖户（场）跟随价格信号的“追涨杀跌”行为以及高死亡率的疫病（蓝耳病、非洲猪瘟等）等因素导致的生猪产量不稳定、生猪价格波动较大，使得生猪养殖业的盈利水平呈现周期性波动，下游生猪养殖行业变化会直接影响对猪饲料产品的需求，对猪饲料行业发展造成一定的不利影响。 八、竞争格局 经过多年发展，中国饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的饲料企业被市场淘汰，目前，中国猪饲料生产企业主要包括新希望六和股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、唐人神集团股份有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司等。 九、发展趋势 随着养猪业的现代化推进，养殖规模不断扩大，养殖业者对高效、科技化、绿色环保的猪饲料需求增加，猪饲料行业有望通过提供优质、全面的营养解决方案来支持养猪业的可持续发展，未来，猪饲料行业将继续受益于科技创新，包括饲料配方的优化、原料的研发和生产工艺的改进。此外，随着养猪业规模的扩大，对高效营养饲料的需求将增加，饲料企业将致力于提供更精准、全面的饲料解决方案，以满足不同生长阶段和养殖模式的需求。