智研产业百科词条——智能无人飞行器（附行业分类、商业模式、产业链全景分析）

一、定义及分类 智能无人飞行器（Unmanned Aerial Vehicle，UAV），通常也称为无人机，是一种能够在没有人操控的情况下进行飞行任务的飞行器。这些飞行器通常配备有自主导航系统、传感器、摄像头和其他设备，可以执行各种任务，从军事侦察到民用应用等。 智能无人飞行器按用途可以分为军用无人飞行器、民用无人飞行器、商业无人飞行器；按飞行方式可以分为固定翼无人飞行器、旋翼无人飞行器、混合型无人飞行器；按尺寸可以分为微型无人飞行器、小型无人飞行器、中型和大型无人飞行器；按飞行高度可以分为低空无人飞行器、中空无人飞行器、高空无人飞行器。 二、行业政策 1、主管部门及监管体制 依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），智能无人飞行器行业属于“（C37）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），智能无人飞行器属于“（C37）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，智能无人飞行器属于“2高端装备制造产业”之“2.2航空装备产业”下属的“2.2.2其他航空装备制造及相关服务”行业。 智能无人飞行器行业的主管部门为工业和信息化部，相关企业需要遵守工信部制定的部门规章、宏观政策、标准体系等相关规定。行业还受到国家空管委、中国民用航空局的监管，国家空管委是中国空域管制的最高机构，中国民用航空局主要有三个内设机构涉及对无人机的监管，即适航审定司、运输司、飞行标准司，监管体制为三级管理，分别为中国民用航空局、中国民航地区管理局及民航安全监督管理局。行业自律组织协会主要包括中国AOPA、中国无人机产业创新联盟，以及深圳、成都等地方性无人机产业协会。 2、相关政策 智能无人飞行器在军事、民用和商业领域都具有广阔的应用前景，将继续成为未来飞行器技术发展的重要方向之一。无人飞行器行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，受到国家政策的大力支持，国家及行业主管部门从制度、法规、政策、标准等多个层面促进国内无人飞行器行业的发展，为中国无人飞行器行业营造良好的发展环境。 三、发展历程 无人飞行器早期主要应用于军事领域，先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。20世纪80年代以来，美国、日本、中国纷纷探索无人飞行器在民用领域的应用。2008年至2014年，受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展，无人飞行器在军事领域及工业领域应用日益广泛。 2014年至今，随着无人飞行器产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人飞行器具备了小型化、智能化、低成本的条件，消费级无人飞行器快速发展，工业无人飞行器在巡检、安防监控、农林植保、测绘与地理信息等领域同时得以快速发展。 四、行业壁垒 智能无人飞行器的研发和制造不但需要高水平的技术支持，而且还需要大量的资金投入，智能无人飞行器市场竞争激烈，国内外企业纷纷进入这一领域。在中国，一些大型企业和科研院所拥有较强的研发能力和生产能力，竞争压力较大，因此，品牌知名度也构成了市场竞争的壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 智能无人飞行器行业上游为无人飞行器零部件制造商及分系统研制商，零部件包括电池、电机、芯片、陀螺仪、发动机、复合材料等。行业产业链上游处于逐步发展成熟的过程中，目前高精度、轻量化的传感器仍以国外厂商产品为主，低排量、高可靠性发动机以及高效、大功率电机的供应商数量相对较少。伴随智能无人飞行器行业的快速发展，上游供应渠道亦逐步丰富。 行业中游为无人机系统集成及服务提供商，部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等，在产业链中占据主导地位。无人机系统集成及服务提供商向上游零部件制造商及分系统研制商采购通用零部件及无人机分系统。智能无人飞行器行业属于下游需求驱动型行业，作为新兴的行业基础工具，受到社会生产方式变革的影响。 无人机系统集成及服务提供商向下游行业用户提供无人机系统产品、航飞数据服务等。智能无人飞行器主要应用于农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控等领域。近年来，巡检、测绘与地理信息、安防监控等领域的市场份额明显提升。但其客户需求、新兴应用场景仍有待进一步的挖掘。未来，随着中国低空空域精细化管理进一步推进、智能无人飞行器技术进步、行业用户增加、智能无人飞行器成本降低等，下游行业需求将继续保持快速增长。 2、行业领先企业分析 （1）中航（成都）无人机系统股份有限公司 中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。中无人机汇聚了无人机产业的优质资源，致力于打造无人机产业世界一流企业。主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无人机系统，由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。 数据显示，2023年中无人机实现营业收入26.64亿元，较上年同期下降3.94%，主要是受市场需求影响，导致营业收入较上年同期略有下降。其中：无人机系统及相关产品营业收入25.58亿元，无人机技术服务营业收入1.06亿元。从营业成本来看，2023年中无人机营业成本为21.59亿元，其中：无人机系统及相关产品20.61亿元，无人机技术服务0.39亿元。2023年中无人机收入规模同比上年减少，并且因交付产品的结构与上年同期不同，整体毛利率有所下降。2023年中无人机航空航天产品制造及相关服务的毛利率为18.95%，无人机系统及相关产品的毛利率为17.99%，无人机技术服务的毛利率为41.98%。 （2）广州亿航智能技术有限公司 亿航智能是一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业，为全球多个行业领域客户提供各种自动驾驶飞行器产品和解决方案，覆盖空中交通（包括载人交通和物流运输），智慧城市管理和空中媒体等应用领域。作为全球城市空中交通行业中，自动驾驶飞行器创新技术与应用模式的领军者。 六、行业现状 无人飞行器产业作为全球性战略性新兴产业，是衡量国家科技实力、创新能力和高端制造水平的重要标志，已成为低空经济的重要形态，有着广阔的发展前景。随着消费级无人飞行器市场及大型军用无人飞行器市场发展日趋成熟，无人飞行器在工业级应用场景需求的快速增长和小型军用监控无人飞行器市场的增长驱动着无人飞行器产业规模持续扩大。 经过多年的发展，中国无人飞行器产业从军事应用领域逐步拓展到民用无人飞行器领域，并呈现加速发展态势。2023年中国民用无人飞行器市场规模从2013年的41亿元增长至765.1亿元，其中：民用无人飞行器规模从2013年的10亿元增长至552.9亿元。未来，无人飞行器将随着应用场景的拓展实现快速发展，市场规模将超过消费级无人飞行器。 七、发展因素 1、有利因素 近十几年来，在无人飞行器技术的发展、政府政策鼓励、应用场景的增加、行业标准逐步完善和规范度不断提高的大背景下，中国无人机系统的发展迅猛，正进入创新跨越发展的新时期，未来，行业将成为中国景气度最高的行业之一。 2、不利因素 工业无人飞行器在中国的发展历程较短，近十年来，中国无人机行业取得了长足发展，随着无人机技术日趋成熟和低空空域管制逐步开放，中国庞大的低空经济产业链雏形初现，低空经济将成为城市新的经济增长极。智能无人飞行器产业是低空经济的重要组成部分和发展引擎，行业发展迎来重大机遇期。行业相关技术人才不足、工业无人飞行器低空空域精细化管理有待完善、应用行业分散及行业集中度有待进一步提高都在一定程度上制约了智能无人飞行器行业的发展。 八、竞争格局 目前，工业无人飞行器行业内企业数量众多，市场集中度较低。工业无人飞行器细分场景市场规模持续增长，行业解决方案日益成熟，工业无人飞行器市场参与者积极拓展应用场景，导致行业竞争分化趋势日益显著。工业无人飞行器行业内部的竞争主要分为气动布局和行业应用两种。 从气动布局来看，工业无人飞行器企业主要分为多旋翼无人机、固定翼无人机、垂直起降固定翼无人机等。在多旋翼无人机领域，主要企业有大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技、中海达、易瓦特等，大疆创新凭借其技术、人才、规模优势占据全球超过70%的市场份额，呈现一家独大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼无人机领域，主要企业有观典防务、科比特、中海达、华测导航、纵横股份等。 九、发展趋势 中国无人飞行器系统发展起步晚于美国、以色列、英国等军事科技强国。中国正处于现代化建设新时期。随着航空科技进步与工业体系升级，各种功能和性能的无人飞行器系统不断创新发展，构成了世界范围内武器装备发展的核心竞争领域和产业竞争方向。 随着航空科技进步与工业体系升级，各种功能和性能的无人飞行器系统不断创新发展，构成了世界范围内武器装备发展的核心竞争领域和产业竞争方向。特别是随着信息技术、控制技术、通信技术的快速发展，极大地推动了无人飞行器系统跨越发展。无人化作战装备发展进入新阶段，无人飞行器系统应用成效显著，在民用领域，无人飞行器系统已经渗透到不同行业的众多应用场景中，孕育着大规模的行业应用和产业化，并成为世界航空工业未来最具活力的增长领域。 1、军用 据预测，全球军用无人飞行器市场规模将在未来几年继续大幅增长。由于世界各国军方对陆、海、空、潜等多领域无人平台需求的增长，行业保持可持续稳定增长的发展态势。由于俄乌战争对全球安全形势带来的不确定性，未来几年的军用无人飞行器实际增长率可能更高。 2、民用 近年来，受益于行业发展及国家政策的大力支持，中国民用无人飞行器取得了高速发展，逐渐成为全球无人飞行器行业重要的板块之一。工业级无人飞行器主要服务企业、政府部门等用户，用以辅助人工进行重复性高、劳力密集型工作或者直接替代人工进行危险、人工难以涉足的工作。工业无人飞行器的应用场景不断扩展，目前主要集中于应急产业、气象探测、人工影响天气、测绘与地理信息、农林植保、安防监控等领域。中高空长航时无人飞行器在工业领域大有可为。国家及行业主管部门从制度、法规、政策、标准等多个层面促进国内工业级无人飞行器行业的发展，为国内工业级无人飞行器行业营造良好的发展环境、奠定更为坚实的发展基础，政策的鼓励和支持会给无人飞行器行业带来大量投资，进一步拓宽无人飞行器行业的市场空间。