每日晨报
每日晨报│2024年6月14日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,112 +0.97% +6.25% 恒生科技指数 3,739 +1.30% -0.67% 国企指数 6,421 +0.98% +11.33% 沪深300 3,526 -0.51% +2.77% 上证综合指数 3,028 -0.28% +1.81% 深证成份指数 9,206 -0.69% -3.34% 中小板指 5,812 -0.48% -3.46% 道琼斯指数 38,647 -0.17% +2.54% 标普500指数 5,434 +0.23% +13.92% 纳斯达克指数 17,668 +0.34% +17.69% 伦敦富时指数 8,164 -0.63% +5.57% CAC40指数 7,708 -1.99% +2.19% DAX指数 18,266 -1.96% +9.04% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.490 -0.94% +0.92% 美汇指数 104.786 -0.41% +1.87% 港币/人民币 0.929 -0.41% -1.13% 人民币/美元 0.138 +0.27% +1.14% 欧元/美元 1.081 +0.16% -0.62% 美元/日元 157.280 -0.67% -9.14% 英镑/美元 1.280 +1.89% +1.41% 美元/瑞士法郎 0.896 +1.43% -2.66% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.090 -0.81% -0.81% 天然气(1mnBtu) 3.087 +19.17% +19.17% 黄金（盎司） 2,317.59 -0.86% +14.23% 白银（盎司） 29.376 +4.01% +23.17% 玉米（1蒲式耳） 456.750 -3.28% -3.28% 大豆（1蒲式耳） 1,145.0 -5.55% -5.55% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 主要市场指数表现 今日要闻 美国上周初领失业救济人数意外上升至24.2万人创十个月高 美国5月生产者价格意外下降0.2% 报告：中国去年电子钱包交易总额为全球之冠 环时评论向中国电动车加征关税：欧盟向保护主义举白旗 挪威财长：不会跟随欧盟向中国电动车加征关税 北京拟禁止保健品「直播带货」 据报美国超越中国成东盟最大出口目的地 市场回顾 港股：港股反覆向上，恒指重上18000点水平，收报18112点，升174点，升幅0.97%。主板成交额缩减至约1073亿元。科技指数升1.3%，报3739点。ATMXJ升近0.5%至近4%。汽车股造好，比亚迪升近6%，是表现最好恒指成份股，吉利及理想汽车升近2%。有券商认为欧盟对部分车企的征税低于预期，亦认为不足以阻碍出口。首只特专科技股晶泰科技挂牌，最高升至6.58元，较招股价升近25%，收市报5.8元，升幅近10%。苹果股价创高，手机零部件股造好，舜宇、比亚迪电子都升逾3%。晶片股亦上升，中芯升逾1%，华虹半导体升逾半成。联储局维持利率不变，今年或只减息1次，但对息口敏感的本地地产及收租股普遍上升，领展、新世界发展、九龙仓置业都升逾1%。 A股：内地股市偏软。汽车服务、猪肉相关股份等下跌，科创次新股、半导体、AI手机板块上升。上证指数收报3028点，跌8点，跌幅0.28%。深证成份指数报9206点，跌63点，跌幅0.69%。创业板 指数报1777点，跌1点，跌约0.1%。 美股：股3大指数个别发展，道琼斯指数连跌3日，纳斯达克指数及标准普尔500指数则连升4日，再 创收市新高。道指最多曾跌逾300点，收市报38647点，跌65点，跌幅近0.2%。纳指高见17741点， 创即市新高，收报17667点，升59点，升幅0.3%。标普500指数收报5433点，升12点，升幅0.2%。 大型科技股个别发展，苹果再创收市新高，报214.24美元，升幅0.5%，市值3.29万亿美元，超越微软成为美股市值最大的公司。Nvidia再度破顶，高见129.8美元，收市升3.5%。Tesla升2.9%。至于Meta、Alphabet和亚马逊则跌近1%至近2%。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌，汽车股下挫，市场忧虑中国可能就欧盟对中国进口电动车征收关税，而推出反制措施。德国DAX指数收市报18265点，跌365点，跌幅1.96%。法国CAC指数收市报7708点，跌156点，跌幅1.99%。英国富时100指数收市报8163点，跌51点，跌幅0.63%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 25.56 6.09% 35.00 8.33% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 2019 恒2生0指20数 2021五年预测P/E(2x0)222-10个23标准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 美国上周初领失业救济人数意外上升至24.2万人创十个月高 美国劳工部数据显示，截至6月8日当周，经季节调整后的美国初次申领失业金人 数增13,000人至24.2万人，远高于市场原预期降至22.5万人，创下2023年8月 以来的最高水平。减少每周波动性的四周移动平均值增加4,750人，至22.7万人。 对上一周的持续申领失业金人数增加3万人，达到182万人，为近五个月以来的最 高水平，超过预期的180万人。 美国5月生产者价格意外下降0.2% 美国劳工统计局数据显示，美国生产者价格(PPI)5月下跌0.2%，而市场原预期继4月上涨0.5%后，将上涨0.1%。 当中，商品价格下跌0.8%，创2023年10月以来最大跌幅，这下降当中近60%可归因于汽油价格下降7.1%。最终需求服务价格继4月上涨0.6%后维持不变。 扣除食品和能源成本的美国核心PPI继4月上涨0.5%后，2024年5月维持不变，低于市场预期的0.3%涨幅。 按年计，PPI和核心PPI分别较去年同期升2.2%及2.3%，低于市场预期的2.5%和2.4%。 报告：中国去年电子钱包交易总额为全球之冠 支付处理公司Worldpay最新报告显示，电子钱包是世界上增长最快的支付方式，而亚洲则处于领先地位。去年全球电子钱包交易额达到14万亿美元，占电商交易量的50%，亦占店内交易量的30%，预计到2027年球电子钱包交易额会升至25万亿美元。 去年亚太地区70%的网上支付以及50%的店内支付是使用电子钱包，是所有地区中最高。中国去年有82%的电商支付以及66%的实体购买是透过电子钱包进行，交易总额约为7.6万亿美元，为全球之冠。 报告提到，到2027年亚太地区消费者使用电子钱包进行电商支付的比例预计将增长至77%，而在店内购物时使用电子钱包的比例亦会升至66%。 环时评论向中国电动车加征关税：欧盟向保护主义举白旗 官媒《环球时报》就欧盟加征中国电动车关税发表评论，批评欧盟对中国电动车补贴调查结果极端不公，反映欧盟选择向保护主议投降，此举不但损害中国电动车工业合法权益，亦损害及干扰全球汽车业供应链，包括欧盟在内。 文章以「欧盟向保护主义举白旗」为题，指摘欧盟调查有定罪预设，调查机制从开始便不按世贸规定，中国业界基于中欧汽车工业链安全及稳定而配合，但调查期间欧盟选择性地进行调查，滥用可取得事实规则，肆意扩大调查范围，并严重扭曲调查结果，评论指裁定欠缺事实及法理基础，是欧洲把经贸问题政治化及武器化的范例。 评论认为，纵使部分分析指，对比美国对中国电动车开征的100%关税，欧盟税率是相对的妥协，希望市场能消化。但问题不在于市场能否接受该等关税，而是欧盟是否站在支持全球化、自由贸易及绿色发展的正确一方。 评论促请欧盟立即纠正错误行为，并切实落实近期中法欧会面的共识，妥善处理经贸磨擦。评论指中方将密切观察事态发展，并会采取所有措施以坚实捍卫中国企业合法权益。 挪威财长：不会跟随欧盟向中国电动车加征关税 欧盟宣布对中国电动车征收临时反补贴税，挪威财长TrygveSlagsvoldVedum向 《彭博》表示，对中国汽车征收关税对现届政府而言既不相关、亦不可取，挪威是 插电式汽车领域的先驱，不会跟随欧盟提高对电动车关税。 挪威是全球电动车密度最高的国家，挪威公路联合会(OFV)数据显示，在挪威进口的电动车中有超过12%是由中国品牌制造，该数字包括吉利旗下Polestar但不包括富豪汽车生产的汽车。 北京拟禁止保健品「直播带货」 北京市市场监督管理局于近日发布《北京市直播带货合规指引(征求意见稿)》，对直播带货平台管理责任不到位、商业营销行为不规范等问题进行制约和管理。相关征求意见稿亦提出，直播带货从业人员不可以透过介绍健康、养生知识等形式，变相发布保健食品广告。 有内媒引述研究数据指，去年内地直播电商市场规模达4.9万亿元人民币。当中，医疗保健的销售额增速较大。抖音、快手和淘宝直播占据逾90%市场份额。 据报美国超越中国成东盟最大出口目的地 根据《日经新闻》所编制数据报道，东盟对美国的出口在六个季度内首次超过对中国，显示全球供应链似乎出现变化。 今年首季东盟对美国的出口额达到672亿美元，超过对中国的570亿美元，专家表示这个趋势反映出美国不断增加从东盟采购晶片与电动化零件。 首季马来西亚对美国的出口按年增加8%，对中国的出口则下降3.3%。至于越南方面，对美国出口急增24%，达到257亿美元，是东盟成员国中增幅最大的国家，远远高于泰国的126亿美元以及新加坡的120亿美元。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 比亚迪股份有限公司 232.8 0.058182001 49.27亿 五大跌幅 1 中国宏桥集团有限公司 11.78 -2.32% 6.99亿 2 新奥能源控股有限公司 69.35 0.044428 1.67亿 2 海尔智家股份有限公司 28.5 -2.23% 4.57亿 3 创科实业有限公司 98.35 0.041842999 5.32亿 3 药明生物技术有限公司 12.28 -2.07% 14.54亿 4 比亚迪电子（国际）有限公司 37.5 0.038780999 3.55亿 4 紫金矿业集团股份有限公司 16.38 -1.92% 9.51亿 5 海底捞国际控股有限公 司 16.78 0.038366001 2.15亿 5 无锡药明康德新药开发股份有限 35.4 -1.53% 2.84亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 A8新媒体集团有限公司 0.33 140.88% 4.82千万 五大跌幅 1 中国万桐园（控股）有限公司 0.56 -22.22% 3.91万 五大升幅 23 中国智能健康控股有限公司香港资源控股有限公司 0.066 0.76 40.43%35.71% 19.64万 1.6百万 23 南华金融控股有限公司佳华百货控股有限公司 0.3150.036 -20.25%-20.00% 1.74万 2.4万 4 新焦点汽车技术控股有限公司 0.123 29.47% 3.55千万 4 百德国际有
