卫星导航产业百科（附行业现状、相关政策及发展驱动因素分析）

一、定义及分类 人造卫星指在空间轨道上环绕地球运行的无人航天器，主要分为科学卫星、技术试验卫星和应用卫星。其中，应用卫星直接为国民经济和军事活动提供服务，是发射数量和种类最多、应用范围最广的卫星。按产业链划分，卫星产业可以划分为卫星制造业、发射服务业、地面设备制造业和卫星运营服务业等四大领域。地面设备制造业属于卫星应用产业范畴。按技术领域和服务方式进行分类，包括卫星导航、卫星通信、卫星遥感。 卫星导航是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。卫星导航通过计算卫星信号的发射时间与到达接收机的时间差，测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离，然后综合多颗卫星的数据确定接收机的具体位置。目前全球性卫星导航系统有4个：美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）、欧盟的伽利略卫星导航系统（Galileo）和中国的北斗系统。 二、行业政策 卫星导航定位行业是国家重点支持和鼓励发展的行业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国务院以及国家发改委、工信部等部委通过行业规划等方式引导并鼓励卫星。导航产业发展十四五期间，政策将推动“北斗＋”融合创新和“＋北斗”时空应用的不断发展，实现融合创新，与各行各业的信息化、智能化系统实现应用融合，卫星导航产业景气度有望不断高涨。 三、行业风险 1、客户高度集中风险 卫星导航行业相关企业客户呈现高度集中趋势，以盟升电子为例，该企业主要客户为中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国航空工业集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所，该企业前五大客户的销售占比接近60%，总体集中度较高。如果未来行业内相关企业无法在各主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，则企业的经营业绩将受到较大影响。同时，如果客户对企业主要产品的需求产生变化或企业竞争对手产品在技术性能上优于企业，会对企业的经营业绩造成不利影响。 2、市场竞争风险 行业内相关企业在经营过程中需要与竞争对手在产品设计方案、技术指标等多方面进行竞争。若企业不能有效应对市场竞争，继续保持在技术研发、产品品质等方面的优势，则可能在市场竞争过程中落选，从而会对企业的经营业绩产生一定的不利影响。以盟升电子为例，该企业卫星导航产品在客户比选中通常会面临中国电子科技集团公司第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、中国电子科技集团公司第二十研究所、航天长征火箭技术有限公司等央企下属研究所以及其他同行业企业的竞争。 由于通常只有比选获得客户认可后才能最终接到相关军工订单，且竞争对手均有较强的研发能力以及资金实力，因此若未来企业不能持续保持市场竞争能力，则可能对企业产品市场份额产生影响，进而影响企业的经营业绩和盈利水平。 3、收入存在季节性波动风险 基于下游市场的行业特点，卫星导航行业企业收入分布存在一定的季节性特征。由于国防领域客户的采购常受到国家政策、国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等的影响；民品领域客户的采购除了行业特征影响外，亦会受其自身经营计划、安排影响，从而使企业收入的季节性分布存在一定波动性，对企业执行生产计划、资金使用等经营活动产生一定影响。因此，行业内相关企业业绩存在季节性波动的风险。 4、技术开发迭代风险 作为知识密集型和人才密集型行业内企业，在未来经营过程中，定制化产品的设计、研发是否达到客户预期，技术储备是否能够应对市场竞争均依赖于企业的经验、对行业的理解和人才的积累等，如果行业内相关企业未来不能对技术、产品的发展趋势做出正确判断并及时做出准确决策，有可能导致新技术的开发失败，或者新技术开发迭代速度不能达到客户或市场的预期，将会对企业的长远发展和竞争力产生一定的不利影响。鉴于卫星导航企业核心技术产生的收入比例较高，若未来行业内相关企业核心技术落后于行业技术水平，则存在收入大幅下滑的风险。 四、产业链 卫星导航与位置服务产业属于卫星产业的下游领域，具体为卫星导航应用产业。目前，除了航天科技、航天科工集团、中科院等相关国有企事业单位外，大量私营企业也开始积极参与，导致市场竞争日益激烈。我国的卫星导航与位置服务产业链已经形成了相对完整的内部循环，产业链主要包括空间系统、基础类产品、终端产品、系统集成与运营服务四大部分。产业链的上游主要是导航卫星制造、导航卫星发射及地面基础设施。中游部分是产业发展的关键环节-卫星导航系统，涵盖了终端设备的集成和系统的综合构建。下游部分则包括提供各种解决方案和运维服务，以满足多个行业的需求和应用。终端应用有数据采集、指挥调度、导航定位等。 五、行业现状 我国卫星导航与位置服务产业总体产值较高，硬件占比逐步提升。2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过5000亿元，达到5007亿元，同比增长6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05%，达1527亿元，在总体产值中占比为30.5%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54%，达到3480亿元，占总体产值比重69.5%。 六、发展因素 1、有利因素 （1）政策持续推动产业发展 卫星应用产业是我国大力支持和鼓励发展的战略性新兴行业。2016年，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号），提出：做大做强卫星及应用产业，推进卫星全面应用。统筹军民空间基础设施，加强卫星大众化、区域化、国际化应用，面向政府部门业务管理和社会服务需求，面向防灾减灾、应急、海洋等领域需求，开展卫星综合应用示范。2021年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提出“深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展”，并将北斗产业化列为重大工程之一。 （2）军费开支增长带动军用领域需求 我国于党的“十九大”时首次提出了“全面建成世界一流军队”的目标，坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化，确保到2020年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，战略能力有较大提升；力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到21世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。随着我国国防信息化建设持续加速，国防信息化建设支出占军费支出比重将保持稳定甚至增加，卫星应用产业将得到广阔的发展空间。据统计，2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，同比上年增长7.2%。 （3）提升国际影响力，实现自主可控的迫切需求 中美贸易摩擦不确定性仍然存在、美国出口管制此起彼伏、少数高端元器件和材料仍未摆脱部分受制于人的局面，因此自主可控重要性将进一步增强，在当前复杂的国际环境中，把关键核心技术掌握在自己手里，实现关键核心技术的自主可控，不仅是打赢信息化战争的底牌，更是衡量一个国家科技实力和综合国力的重要标志。通过成功建设和维护卫星导航系统，中国可以提升在全球卫星导航领域的影响力，增强国际地位。同时，卫星导航系统的建设涉及高科技领域，推动了相关领域的科技创新和研发，有助于提升国家科技水平。 2、不利因素 （1）复合型专业技术人才相对缺乏 卫星导航领域属于知识与技术密集型行业，涉及到电子信息工程、通信工程、微波与天线、信号与信息处理、力学、计算机科学与技术等多领域知识及技术，对既有较强专业技术能力又具有丰富实践经验的复合型人才有较大需求。项目管理人员不仅需要具备丰富的项目经验和较高的执行效率，更重要的是能够使得多学科业务进行有效融合，满足政府、部队、企事业等客户的严格要求。目前，高端复合型专业技术人才的缺乏仍是影响行业发展的不利因素之一。 （2）研发投入大且民营企业融资渠道相对单一 需要企业投入大量资金以实现技术突破，其研发具有周期长、投入大等特点。但现阶段该领域的民营企业规模普遍较小。使得卫星产业化应用推进的难度加大。因此，投入大且融资渠道相对单一对行业企业发展具有一定的不利影响。 （3）商业应用拓展，部分技术领域要求较高 卫星导航系统的商业应用涉及多个领域，包括交通、农业、物流、通信等。随着技术成熟进步，卫星导航商业应用拓展，由于卫星导航产品具有抗干扰、高精度、高动态、高温差的性能，因此在导航天线、微波变频、信号处理与信息处理等技术领域要求较高。 七、竞争格局 目前国内卫星导航设备的竞争格局呈现为以军工科研院所为主，民营军工企业技术不断提升、配套层级不断提升的态势。早期自主研发主要以军工科研院所为主，其目标是开发抗干扰、高精度、高动态的军用卫星导航系统，以满足武器装备对抗干扰、高精度、高动态导航的需求，近年来随着民营企业技术研发水平的不断提升，国家针对军品市场出台了一系列鼓励政策，包括公司在内的一批具备军品科研能力的民营企业逐步进入军用导航设备市场。 八、行业前景 随着5G技术的普及和物联网时代的到来，卫星导航与位置服务将与更多的行业融合，形成更多的应用场景。例如，在智能交通领域，卫星导航与位置服务可以与自动驾驶技术相结合，实现精准的车辆定位和路径规划，提高道路运输效率。在智能物流领域，卫星导航与位置服务可以与物联网技术相结合，实现货物的实时跟踪和监控，提高物流效率。在智能农业领域，卫星导航与位置服务可以与农业机械相结合，实现精准的农田管理和作业，提高农业生产效率。