电工仪器仪表产业百科（附行业现状、相关政策及发展驱动因素分析）

一、定义及分类 电工仪器仪表是指测量或检验电压、电流、电阻或功率的通用仪器装置，但不包括发电或供电过程中的计量仪表。电工仪器仪表可以分成指示仪表和较量仪表，其中指示仪表又称为直读仪表，在电工测量过程中，不需要度量器直接参与工作，就能够随时指示出被测量的数值的仪表；较量仪表在在电工测量过程中，需要度量器直接参与工作才能确定被测量数值的仪表。 二、行业政策 随着中国社会的发展，用电量也随之增长，对电工仪器仪表的需求也不断上涨，近些年，中国政府相继出台了相关政策扶持中国电工仪器仪表行业发展，支持、鼓励中国电工仪器仪表设备的研发、应用等。2023年6月，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出要提升工业控制仪器仪表、测试分析仪器、光电检测仪器、生物医学仪器等高端仪器设备精度和可靠性水平。2023年12月，重庆市人民政府办公厅印发《重庆市检验检测服务业发展规划（2023—2027年）》，提出检验检测行业实现信息化、数字化、智能化、绿色化转型升级，形成较为完备的检验检测法规、标准体系，关键检测仪器仪表自主创新能力显著提升、国产化率大幅提高，形成统一开放、竞争有序、充满活力的营商环境，基本建成国家中西部检验检测服务业高地。 三、发展历程 20世纪50年代，中国电力工业刚刚起步，电力设备制造业也处于初级阶段。在这个阶段，中国电工仪器仪表行业主要以引进和模仿国外的技术为主，生产的仪器设备质量和技术水平相对较低。随着电力工业的快速发展和国家对电力设备制造业的支持，中国电工仪器仪表行业逐渐开始迈向发展的轨道。20世纪70年代，中国开始自主研发和生产电工仪器仪表，并取得了一些重要的突破。进入整合与发展阶段，随着中国电力工业的进一步发展和市场竞争的加剧，中国电工仪器仪表行业也面临着行业整合和发展的压力。在这个阶段，中国电工仪器仪表行业开始向高端市场进军，并不断推出具有自主知识产权的高新技术产品。随着全球经济一体化的深入推进，中国电工仪器仪表行业面临着来自国际市场的激烈竞争。在这个阶段，中国电工仪器仪表行业积极参与国际市场开拓，成为国际电工仪器仪表行业的重要参与者和影响者。 四、行业壁垒 1、品牌壁垒 品牌的树立是长期积累的结果。与普通商品不同，电工仪器仪表终端用户在选择电工仪器仪表制造商、分销商、租赁商或者系统集成商之前，通常不能判断其提供的产品及服务的价值，交易的不确定性较高。因此，客户倾向于通过服务商的信誉来判断其服务质量和水平，从而降低其交易成本和风险。因此，良好的品牌和较高的行业知名度就成为电工仪器仪表服务商的核心竞争力之一，而这需要多年技术、知识和管理经验的长期积累。 2、技术壁垒 电工仪器仪表行业属于技术密集型行业，包含了电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多种技术，产品技术含量高，生产工艺相对复杂，对高新技术反应敏感，技术进步较快，需要较强的技术实力和技术储备。同时对于系统集成及总包服务，需要较多的专有技术支撑。新进入电工仪器仪表行业的企业无法在短时间内积累相关技术基础。 3、人才壁垒 电工仪器仪表行业需要一大批不同类型的高素质人才，不仅包括专业知识牢固、创新意识强、团队协作能力强的产品研发队伍，掌握复杂生产工艺的技术人员和高技能的技术工人，熟悉用户需求且能提供解决方案和技术服务的销售工程师，还包括具有现代管理意识的高素质管理人才。人才成长需要实际工作的长期锻炼，新进入电工仪器仪表行业的企业很难在短期内聚集各种所需的专业人才。 4、资金壁垒 电工仪器仪表的销售、租赁和系统集成业务对资金的要求非常高。为了提高回款的速度，资金实力是电工仪器仪表制造商选择分销商的主要考察因素之一，具有雄厚资金实力的分销商较易成为制造商的主要分销商；电工仪器仪表的租赁业务涉及的仪器为价值较高的中高端仪器仪表，客户的需求差异较大且同一行业用户仪器仪表的需求时段较为集中，因此电工仪器仪表企业需要丰富的仪器库存来满足客户的需求，对电工仪器仪表企业的资金实力提出了更高要求。 五、产业链 1、行业产业链分析 电工仪器仪表产业链上游为原材料供应，主要为五金件、ABS树脂、电子元器件、传感器、液晶显示器等；产业链中游为电工仪器仪表制造；产业链下游主要为电力行业，包括电能量采集与管理、电能质量与分析、谐波测量、无功率测量、补偿以及自动抄表系统等应用场景。 2、行业领先企业分析 （1）杭州炬华科技股份有限公司 杭州炬华科技股份有限公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业。企业以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用，实现企业从产品销售升级为综合能源解决方案服务商。 企业主要业务分为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表、智能配用电产品及系统、智能充电设备、物联网传感器及配件等物联网产品和综合能源服务解决方案。据统计，2023年上半年，企业电工仪器仪表业务营业收入同比增长23.75%至8.44亿元。 （2）宁波迦南智能电气股份有限公司 宁波迦南智能电气股份有限公司是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备研发、生产、销售的高新技术企业。企业拥有独立完整的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求及自身实际情况独立进行生产经营。2023年以来，企业保持较稳定的业务模式，并在目前模式下不断拓展客户需求，开展采购、生产、销售和研发工作。随着电力物联网技术的不断发展，企业旨在立足于能源电力行业，围绕国家电网倡导的电力物联网新思路，着力于新技术、新材料、新工艺的开发应用。据统计，2023年上半年，企业电工仪器仪表业务营业收入同比增长8.13%至3.59亿元。 六、行业现状 随着我国经济体制改革的深入进行，各行各业都发生了翻天覆地的变化，电工仪器仪表行业也在经济的浪潮中取得了较快的发展。2017-2023年中国电工仪器仪表产量呈现一定的波动性。据统计，2023年中国电工仪器仪表产量同比增长6.74%至27563.6万台。未来，在下游市场的发展推动下，电工仪器仪表的需求将不断增多，电工仪器仪表的产量也将不断增长。 七、发展因素 1、有利因素 （1）市场总体需求持续增长 随着创新型国家战略和“中国制造2025”等规划的实施，经济结构调整和产业升级的不断深化，以及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等产业的快速发展，社会对电工仪器仪表的需求将持续增长。这不仅推动电工仪器仪表行业规模的扩大，还促进了电工仪器仪表行业技术水平的提升和产品结构的优化。 （2）国家产业政策的大力支持 电工仪器仪表作为电网建设中不可或缺的重要环节，《制造业可靠性提升实施意见》《重庆市检验检测服务业发展规划（2023—2027年）》等政策明确提出支持电工仪器仪表及相关产业发展。无论是智能电网对智能电表的需求，还是电力需求侧管理对用电信息采集系统“全采集、全覆盖”的要求，以及快速增长并不断升级换代的新型表计对检定效率和准确度的更高要求，都拉动了电工仪器仪表行业技术水平和产业规模的持续发展。 （3）我国城镇化进程的持续推进 经过近20年的飞速发展，中国的城镇化进程取得了令人瞩目的成就。从2003年的40.53%到2023年的66.16%，城镇人口占全国人口的比例在20年内提升了25.63个百分点，年均提高超过1.28个百分点。截至2023年底，我国城镇人口已达到9.33亿，这一庞大的市场规模为电工仪器仪表行业提供了广阔的发展空间。随着城镇化的深入推进，城市居民生产、生活的各类场景对电工仪器仪表的需求也日益增长。 2、不利因素 （1）专业人才短缺 由于缺乏具备相关专业知识和技能的人才，我国电工仪器仪表行业在技术创新方面受到限制。电工仪器仪表行业内从业人员大多属于复合型人才，不仅需要掌握不同学科领域的技术、知识，而且还需具备丰富的业务风险管控经验。这使得电工仪器仪表行业中能够胜任各类复杂任务的复合型人才变得极为稀缺，在一定程度上影响了电工仪器仪表行业的持续发展。 （2）行业研发投入不足、技术水平较国际先进水平有一定差距 电工仪器仪表标准与校验装置需要综合应用微电子、测控、通信、数据处理、机电一体化、自动化、信息融合、人工智能、环境适应等多领域技术，属于技术密集型、知识密集型行业。电工仪器仪表企业只有掌握丰富的专业知识和技术经验，才能满足不同用户的需求。目前制约国内大多数电工仪器仪表标准与校验装置企业发展的最大障碍是技术积累较薄弱，研发投入不足，特别是与电工仪器仪表行业发展相关的基础性、战略性及重大专项研究的力量相对薄弱，产品的工艺水平、稳定性和可靠性与国际先进水平相比存在一定差距。 （3）受电力行业政策、电网公司发展规划影响较大 电工仪器仪表下游行业主要为电力行业及其相关行业，而电能表标准与校验装置下游客户主要为电网公司。因此电工仪器仪表行业特别是电能表标准与校验装置行业依赖于电力行业的发展，电力产业政策、电网公司的发展规划、投资计划、技术革新和战略调整等都会对电工仪器仪表行业、电能表标准与校验装置行业的经营模式、利润水平和发展方向产生很大影响。 八、竞争格局 中国电工仪器仪表行业的竞争格局目前呈现出多元化的特点。大型电工仪器仪表企业竞争激烈，并不断抢占市场份额。中小型电工仪器仪表企业也在不断崛起，它们通过低成本、快速反应等特点，不断挤占市场份额。目前，我国电工仪器仪表行业主要上市企业包括炬华科技、威星智能、优利德、柯力传感、万胜智能、迦南智能、咸亨国际等。从我国电工仪器仪表企业经营业绩来看，2023年上半年，炬华科技、威星智能、优利德电工仪器仪表相关业务营收分别为8.44亿元、6.11亿元、5.43亿元。 九、发展趋势 电工仪器仪表行业将朝着智能化、系统化的方向发展。智能电网的建设和智能电力设备的应用将推动电工仪器仪表行业向智能化升级。此外，5G技术的推广和智能制造技术的发展也将为电工仪器仪表行业带来更多的发展机遇。与此同时，随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视，电工仪器仪表行业将更加注重绿色环保和可持续发展。通过研发和生产环保型产品、推广节能技术、优化生产流程等措施，降低能源消耗和减少环境污染。