光电子器件产业发展概况、市场竞争格局及发展前景预测

一、定义及分类 光电子器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件，是光电子技术的关键和核心部件，其技术发展对光电子产业乃至整个电子信息产业产生重大影响，代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域。从光电子器件的应用来看，主要分为光通信器件、光纤光缆、光显示器件、光照明器件、光传感器件。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 光电子器件行业采取政府职能部门宏观调控与行业协会自律规范相结合的管理体制。行业主管部门为工业和信息化部。主要负责拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和国有经济发展的相关政策和措施；进行高技术产业中涉及高端制造、新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织实施以及工业日常运行监测等。 光电子器件行业内部自律性管理组织为中国光学光电子行业协会和中国通信标准化协会。中国光学光电子行业协会的主要职责为协助工信部开展对本行业的市场调查，向政府提出本行业发展规划的建议；进行市场预测，向政府和会员单位提供信息；举办展览会、研讨会、学术讨论会致力新产品新技术的推广应用；组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步。中国通信标准化协会的主要职责为在工信部和国家标准化委员会指导下，开展信息通信技术领域的标准化工作；向政府部门提出信息通信标准化工作的建议，促进政府与会员单位的沟通；开展信息通信标准体系研究和技术调查，组织开展标准研究活动；组织开展信息通信标准的宣讲、咨询、认证、服务及培训，推动标准实施；组织国际交流，搜集国内外信息通信标准相关信息和资料，支撑标准研究活动。 2、行业相关政策 光电子器件是光电子技术的基础和核心，是电子信息产业的重要组成部分之一。近年来，中国光电子器件行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光电子器件行业发展与创新。2023年8月，工业和信息化部、财政部发布《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，其中提出要推动标准制修订工作，梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。 三、发展历程 从光电子器件行业的发展历程来看，1970-1989年为我国光电子器件行业自主探索期，这一时期，由于西方国家开始对中国实施技术封锁，为摆脱对国外的依赖，中国开始了光电子器件设备制造的研发之路。1990-2000年，境外国家为争取中国超大体量市场，逐渐解除在专业知识及技术层面对中国企业的封锁，境外先进工艺、设备流入中国，行业进入开放发展期。2001-2010年，中国陆续出台多项政策文件，安排专项技术攻关项目组，加深与境外尖端技术研发机构的交流合作，全面推进光电子器件行业理论研究和产品化工作，行业进入加速创新期。2010年至今，中国光通讯器件厂商不断拉近与全球一流企业先进产能之间的距离，远期随着工艺技术水平的提升及行业优胜劣汰，中国光电子器件厂商将在全球市场占据更高的地位，行业进入高速发展期。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 光电子器件涉及到光学、电子、材料、机械等多个学科的技术和工艺，专业性要求高，对产品的精密度要求较高。光电子器件企业不仅需要构建技术研发平台，还需要具备产品规模量产的加工生产线、产品调试和测试等综合能力。此外，行业技术更新迭代较快，企业为保持竞争优势，需要具有对技术发展方向的敏锐洞察力和快速反应能力，并持续不断地投入研发资金保持产品技术的更新换代，而这些都将对新进入企业形成一定的壁垒。 2、资金壁垒 光电子器件产品生产涉及到的产品的开发设计、样品试制和检测的成本较高，需要投入各类型生产设备，同时企业还必须加大研发投入，更新设备仪器，进行产品创新和技术升级以保持竞争力。因此，较大的资金投入对新进入的投资者形成了较高的资金壁垒。只有具备充裕资金支持的企业才具有为下游大中型客户按时、按质、按量供货的能力，新进入者往往在短期内难以达到相应的规模和质量要求。 3、客户壁垒 光电子器件为光通信系统的关键部件，在光电子器件生产商通过相关认证，成为供货商后，会与客户形成相对稳定的关系，客户一般不会轻易更换供应商，新进入者要获得客户的信任与认同需要一定时间；另外，光电子器件行业内产品细分种类较多，标准化产品较少，为满足其个性化的产品需要，供货商与客户的关系也相对稳定。因此，新进入者将面临较高的客户壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 从光电子器件行业产业链来看，上游为各类材料，包括电子元器件、PCB、光芯片、连接器等； 中游为光电子器件产品制造；下游为不同应用市场，包括智能手机、智能家具、航空航天、智能安防、汽车等。 2、行业领先企业分析 （1）武汉光迅科技股份有限责任公司 武汉光迅科技股份有限责任公司是中国唯一一家有能力对光电子器件进行系统性、战略性研究开发的高科技企业。主营业务为光电子器件、模块和子系统产品的研发、生产及销售，产品主要应用于电信光通信网络和数据中心网络，可分为传输类产品、接入类产品和数据中心类产品。其中，传输类产品可以提供光传送网端到端的整体解决方案，包括传输光收发模块、光纤放大器、光无源器件、智能光器件等。经过多年的发展，公司实现产品全面覆盖，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，为公司业绩增长做出重要贡献。数据显示，2019-2022年，公司营业收入及归母净利润均处于上升趋势。但2023年前三季度，公司营业收入同比下降18.06%，达43.27亿元；归母净利润同比下降15.8%，达4.14亿元。 （2）珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，其中，光纤激光器件主要产品包括隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等，主要应用于光纤激光器、激光雷达、自动驾驶等领域。光通讯器件主要产品包括隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等，主要应用于光网络调制、网络监控与管理、骨干网络的干线传输等领域。从企业经营业绩来看，2023年公司受宏观经济波动影响，市场需求有所下降，加之国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降，导致公司业绩受损。前三季度公司实现营业收入5.24亿元，同比同期上涨6.11%；归母净利润达到0.47亿元，同比下降48.11%。 六、行业现状 光电子器件是光电子技术的关键和核心部件，是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，是信息技术的重要组成部分。随着我国经济的快速发展，5G等通信技术正在逐渐兴起，我国对于通信领域的需求也是逐渐增多，在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，中国光电子器件制造行业实现了较快发展，产品产量有所突破。数据显示，2023年中国光电子器件产量达到14380.5亿只，与2022年相比上涨12.50%。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家产业政策的大力支持 近年来，为推动光电子器件发展，我国相继出台了一系列政策和措施。如2023年1月，工业和信息化部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，该政策提出要发展面向新能源的关键信息技术产品。研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺，支持特高压等新能源供给消纳体系建设。在政策的支持下，光电子器件研发进程不断加快，行业技术水平有望进一步突破。 （2）通信技术不断升级 受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业的技术变化很快，目前无论是无线还是有线通信技术，都在向下一代通信网络演进。通信技术的升级驱动了最基础的传输网络更新与升级，也对光传输设备的功能提出了更高要求。光电子器件是构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光电子器件技术进步和产品更新换代的支持。因此，通信技术的更新与升级促使光电子器件不断发展进步。 （3）下游市场需求不断扩大 光电子器件凭借传输、存储、处理及转换信息等功能，在电子及光纤通信网络、汽车电子、消费电子、智能家居、物联网等领域中发挥着重要作用。通信产业已经进入新的大融合、大变革和大转型的发展时期，以下一代通信网络、云计算、物联网、智能电网等为代表的新一代信息技术，作为国家战略性新兴产业，正成为下一轮经济发展的重要推动力量。新兴产业及其应用领域的不断发展将直接增加光电子器件的需求，推动行业快速发展。 2、不利因素 （1）宏观经济波动 光电子器件行业的发展与下游应用领域的发展密切相关，而下游应用领域受到宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。如果国家宏观经济环境发生重大变化、经济增长速度进一步放缓或宏观经济出现周期性波动，而光电子器件行业企业未及时调整经营策略，将会对企业未来的发展产生一定的负面影响。如企业业务增长速度放缓，甚至出现收入与利润的阶段性下降等。 （2）技术更新换代风险 光电子器件是构建光通信系统与网络的基础，无论是高速光传输设备、长距离光传输设备，还是目前最受市场关注的智能光网络，它们的发展都取决于光电子器件技术进步和产品更新换代的速度。 近年来，随着通信技术的不断升级，给光电子器件行业带来机遇的同时也带来了一定的挑战。如果企业在科研开发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，企业的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。 （3）市场竞争激烈 近年来，随着国内光电子器件行业的快速发展，越来越多的竞争者在进入这个市场，并加大了资本投入，行业市场竞争愈演愈烈。除此之外，行业内企业为争夺有限的市场份额，往往会采取降低价格的方式，这就导致行业竞争进一步加剧。光电子器件行业市场竞争激烈，将会导致行业内企业综合毛利率下降，盈利能力减弱，从而不利于企业经营目标的实现。 八、竞争格局 光电子器件行业发展数十年，已基本形成全球化、开放竞争的市场格局。市场份额逐步向拥有技术优势、管理优势、规模优势的全球化光电子器件厂家集聚，头部厂家掌握关键芯片、高级算法等一系列核心技术，在高端产品上具有竞争优势。根据企业注册资本划分，第一梯队主要包括三安光电、华工科技、锦富技术；第二梯队主要包括晶方科技、光迅科技、中际旭创；第三梯队主要包括博创科技、联创光电、天孚通信、光库科技。 九、发展趋势 未来，光电子器件主要有三个发展方向，首先，由于集成电路的发展沿着摩尔定律已趋于极限，硅光子技术是超越摩尔研究领域的发展方向之一。因此，在众多国际巨头们的大力推动之下，相关技术发展成熟已是指日可待，在未来的通信中必然会扮演更重要的角色。其次，光电子器件生产厂商对低成本、低能耗、高度集成的生产线需求将日益强烈，将推动光子集成技术低成本、高集成、小型化发展。此外，伴随世界贸易格局的变动和国内产业升级进程的推进，政府逐渐加大对国内高端制造业的鼓励和扶持力度，包括光电子元器件在内的高端制造业正加速国产替代进程。