浓缩饲料产业发展概况、市场竞争格局及发展前景预测

一、定义及分类 浓缩饲料是指通过加工技术将原料中的水分、纤维和非营养成分去除，同时保留或增加其中的营养成分，使其能够提供更高浓度的营养物质，以满足动物的生长、生产和健康需求。浓缩饲料通常具有较高的能量密度和较低的体积，能够提供动物所需的蛋白质、能量、矿物质和维生素等营养成分。 根据原料和制作工艺的不同，浓缩饲料可以单一成分浓缩饲料、混合型浓缩饲料、添加剂型浓缩饲料、专用型浓缩饲料等类型。 二、行业政策 1、行业主管部门及监管体制 中国饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部，负责全国饲料的监督管理工作。国务院农业行政主管部门负责全国饲料的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责饲料管理的部门，负责本行政区域饲料的监督管理工作。 全国畜牧总站（中国饲料工业协会）是承担全国畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。全国畜牧总站下设饲料行业指导处，主要职责包括：负责饲料综合业务工作； 参与起草饲料行业法律法规、部门规章和发展战略、规划、计划和标准，提出相关政策建议；指导饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；参与粮改饲项目组织实施及管理，组织推广全株玉米、苜蓿等优质饲草的青贮技术；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研判、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。 2、行业政策 饲料产业是影响中国国民经济的重点基础产业之一，近年来，国家政府及相关部门相继出台了一系列业政策支持、鼓励和规范浓缩饲料行业发展，2023年10月，中国饲料工业协会发布《肉鸭低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》，指出：提高大豆自给率，实施饲用豆粕减量替代，进一步强化标委会自身建设，加大对低蛋白日粮技术的宣传力度，重点推广饲料养殖企业的好做法、好模式，为深入推动饲用豆粕减量替代工作贡献力量。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，指出：强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。 三、发展历程 中国浓缩饲料行业在过去几十年里取得了显著的发展，从最初的起步阶段到现在的健康发展阶段，产业规模不断扩大，技术水平逐步提高，产品质量稳步提升，随着养殖业的进一步现代化和市场需求的不断变化，中国浓缩饲料产业进入了健康发展的阶段，政府出台了一系列支持畜牧业发展的政策，促使浓缩饲料企业加强科研力量，提高产品质量，同时加强对养殖业的技术服务。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 饲料配方主要依据饲养动物的营养需求进行配置，动物营养需求因品种和养殖环境的不同而存在差异。虽然国家已有标准的动物营养需求数据库，但是饲料加工企业仍需要不断通过经验积累完善内部动物营养需求数据库，才能设计出符合市场需求的饲料配方。此外，饲料加工企业需要根据饲养区域易于获取的能量、蛋白物质的情况、动物营养需求的变化以及国家监管政策的趋势，持续优化饲料配方，以保持饲料产品适用性、经济性和高效性。这要求饲料加工企业需要组建专业的技术团队，建立完善长效的研发机制，不断进行研发投入。拟进入企业很难通过简单的模仿掌握饲料配方技术，因此浓缩饲料行业具有较高的技术壁垒。 2、质量安全管理壁垒 在质量安全管理方面，食品安全一直是全社会共同关注的话题，特别在近些年来“瘦肉精”等社会事件过后，消费者对食品质量安全尤其敏感。食品质量安全负面事件的发生将导致相关企业陷入经营危机，甚至重塑行业格局。同时，《中华人民共和国农产品质量安全法》、《饲料质量安全管理规范》等法律法规的实施以及生猪产业链内各项整治行动的开展，均对业内企业的产品质量安全提出了更高要求。因此，企业必须建立完整的质量管理体系，以避免在饲料生产过程中可能发生的生物、化学、物理因素的危害，这都在相当程度上构建了浓缩饲料行业的管理壁垒。 3、规模和资金壁垒 浓缩饲料原材料占生产成本比例大，原材料价格的波动直接影响饲料加工企业的经济效益。大型饲料加工企业可以凭借规模采购优势，通过批量采购、直接与原料生产基地签约等方式提高议价能力，降低采购成本；凭借专业采购团队和完善的采购控制程序，保证原料质量可靠和稳定，利用期货市场进行相应头寸的套期保值，降低浓缩饲料原料价格波动风险。其次，企业的规模扩张也要求浓缩饲料加工企业具备较高的资金周转能力。 4、品牌壁垒 随着中国养殖业规范化发展和养殖水平的提高，养殖户饲料采购从过去的“低价者胜”转为关注饲料的投喂效果以及饲料的安全性、环保性等品质特征。目前，中国部分中小型浓缩饲料加工企业受自身管理水平和科技研发水平的制约，浓缩饲料产品质量参差不齐。品牌作为一家企业规模、技术、质量等核心竞争力的集中体现，已成为养殖户选择饲料的重要考虑因素之一。此外，由于养殖需要一定周期，饲养动物和饲料产品之间通常需要磨合期，在饲养动物时突然更换其他企业的浓缩饲料有可能导致营养不良、养殖效率降低，因此养殖户对浓缩饲料品牌忠诚度较高。 五、产业链 浓缩饲料行业产业链上游主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂、饲料添加剂等行业，下游为养殖行业，包括生猪养殖、家禽养殖、水产养殖等行业，下游市场需求直接影响浓缩饲料行业的发展。 六、发展现状 近年来，受下游需求持续下降的影响，中国浓缩饲料产量也不断下滑，2009年，中国浓缩饲料产量为2686万吨，为近年来最高值，2019年中国浓缩饲料产量降至1241.9万吨，2020年和2021年，受益于生猪产能恢复等因素，中国浓缩饲料产量有所回升，但整体依然不改缩减趋势，2023年中国浓缩饲料产量共计完成1418.8万吨，同比减少0.52%，占全国饲料总产量的4.4%。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家政策支持 饲料行业是连接种植业、畜牧业、食品加工业等农业产业链条中极其重要的一个环节，是支撑现代畜牧业、水产养殖业发展的基础产业，是现代农业的重要组成部分。历年的“中央一号文件”均对农业发展提出明确的要求，作为农业的重要组成部分，饲料、种植业、养殖业也都得到政策的大力支持。 《关于饲料产品免征增值税问题的通知》规定配合饲料、复合预混合饲料、浓缩饲料、混合饲料和单一大宗饲料免征增值税。《饲料和饲料添加剂管理条例》及配套规章的颁布实施，将促进饲料行业进入新的纪元，促使饲料行业将更加规范化和法制化，为浓缩饲料行业发展创造了良好的政策环境。 （2）国民生活水平提高，促进浓缩饲料行业的发展 随着中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，膳食结构也逐步改善，社会公众对动物性食品的消费日益增长，中国肉类产品生产保持平稳增长态势，据国家统计局数据显示，2023年中国猪牛羊禽肉产量9641万吨，比上年增长4.5%；其中，猪肉产量5794万吨，增长4.6%；牛肉产量753万吨，增长4.8%；羊肉产量531万吨，增长1.3%；禽肉产量2563万吨，增长4.9%。饲料作为现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，随着人们对肉类消费的不断增长将继续获得强大的增长动力。 （3）下游养殖模式的改变促进饲料工业的发展 中国幅员辽阔，各地经济发展不平衡，许多地方的畜牧业发展模式仍以落后的家庭散养为主。家庭散养较少使用工业饲料，主要利用剩饭剩菜、菜叶、青草等喂养。由于人们对畜产品质量要求越来越高，在各大城市相继实行畜禽产品的市场准入制度后，散养模式由于饲养分散、生产标准不统一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障等问题，生产出的畜禽产品很难经得起市场越来越严格的检验，散养模式受到了严重挑战。传统的散养模式向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变成为畜牧业发展的大势所趋，养殖模式的转变将提高工业饲料普及率，将进一步拉动饲料的需求。 2、不利因素 （1）动物疫情对行业造成冲击 近年来发生的猪链球菌病、猪高热症、口蹄疫、甲型流感、非洲猪瘟对饲料工业造成不同程度的影响。动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和肉类销量下降，肉类产品的销量下降将导致肉类消费市场的需求量下滑，禽畜等肉类食品需求的下降影响养殖业的平稳发展，进而对浓缩饲料行业造成冲击。 （2）原材料价格波动影响较大 饲料产品作为一种附加值相对较低的产品，需要价格相对稳定的原材料供给，玉米和豆粕是饲料业的主要原材料，但其价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大，玉米、豆粕价格的上涨，将进一步压浓缩缩饲料生产企业的毛利率空间。 （3）饲料安全问题 动物源性饲料产品安全问题严重，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生（如瘦肉精中毒、苏丹红鸭蛋事件等），有毒有害物质未得到有效控制，威胁了养殖动物的生产和人民身体健康，使浓缩饲料行业的经营受到较大影响。 （4）下游养殖行业往规模化方向发展，市场需求不断萎缩 浓缩饲料是由蛋白质饲料、矿物质饲料及添加剂预混料配制而成的配合饲料半成品，这种浓缩饲料再掺入一定比例的能量饲料就成为满足动物营养需要的配合饲料。一般而言，规模较小的专业户和养殖场使用配合饲料和浓缩饲料，规模较大的养殖场则倾向于选用配合饲料和预混合饲料，随着下游养殖行业往规模化方向发展，对浓缩饲料需求逐步减少，不利于浓缩饲料行业发展。 八、竞争格局 浓缩饲料行业属于充分竞争行业，行业竞争激烈、整体利润水平不高，经过多年发展，中国饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，由于大企业综合实力较强，在竞争中优势越来越明显，市场占有率逐步提升，继而引发行业集中度逐步提升，2018年爆发的非洲猪瘟更是加速了行业的洗牌与整合，中小饲料企业本身在技术、生物安全等各方面相比大企业具有短板，在销售中又以家庭农场、小规模散养户为主要客户，在非洲猪瘟中受影响又相对更大，这就使得中小饲料企业相比大型饲料企业而言，受影响也更大。大企业在成功扛过非洲猪瘟的影响之后，获得更多的市场空间。 九、发展趋势 随着社会对环保和可持续发展的关注增加，浓缩饲料行业将更加注重绿色生产和环境友好性，企业可能会采用更清洁的生产技术，减少生产过程中的环境污染，提高资源利用效率。另外，随着养殖业对动物生产性能的精细管理需求增加，浓缩饲料行业可能会更加注重研发营养配方，以满足不同动物品种、生长阶段和用途的个性化需求，定制化的饲料产品有望成为市场的一个趋势。此外，随着人们对食品质量和安全的关注增加，浓缩饲料行业可能会加强研发功能性饲料，以提高畜禽产品的品质和安全性，如通过饲料调理提高动物的免疫力、抗病能力等等。