中国文化艺术培训行业市场运行状况、市场监测及投资发展潜力分析

一、定义及分类 文化艺术培训指国家学校教育制度以外，为了培养个体在不同艺术领域中的技能、创造力和表达能力而进行的教育活动。文化艺术培训按照培训内容不同可分为音乐培训、美术培训、舞蹈培训、戏剧培训、表演培训、摄影培训等，其中音乐、美术和舞蹈培训是文化艺术培训最重要的三个组成部分。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 文化艺术培训行业主管部门为教育部、人力资源和社会保障部；行业自律性组织为中国民办教育协会培训教育专业委员会。 教育部主要负责拟订教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关法律法规草案并监督实施； 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作等。人力资源和社会保障部主要负责拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关法律法规草案，制定部门规章并组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度等。 中国民办教育协会培训教育专业委员会作为中国民办教育协会的分支机构，是经政府主管部门批准设立的民办教育培训机构（学校）及其教育工作者自愿结成的全国性、行业性、群众性、服务性的非政府公共组织。主要负责积极开展培训教育服务，引领培训教育的健康发展；指导、协调、组织会员和会员单位开展活动，加强会员之间的联系、交流与合作，组织开展培训教育的对外交流与合作等。 2、行业相关政策 文化艺术培训旨在以提高受教育者文化艺术素质为目标，促进其在德智体等方面全面主动发展。 随着社会对人才的需求转变和我国教育事业的发展，文化艺术培训成为素质教育的重要组成部分，受到越来越多人的关注。近年来，我国出台《关于做好文化艺术类校外培训管理相关工作的通知》《关于促进新时代文化艺术职业教育高质量发展的指导意见》等一系列政策，规范行业秩序，保护受教育者权益，提升教育质量，推进行业良性有序发展。同时，我国政府鼓励统筹社会资源，推进教体融合，开足开齐体育和艺术课程，常态化开展学校体育竞赛和艺术展演展示活动；加强县域统筹，促进体育、艺术、心理健康等紧缺学科教师校际共享，促进文化艺术培训深入教育体系，满足人民群众对优质文化艺术培训资源和高质量文化服务的需求。 三、行业壁垒 1、人力资源壁垒 文化艺术培训对教学者的素质要求较高，不仅要有深厚的专业理论基础，丰富的工作实践经验，还需要有良好的沟通和表达能力，并结合学员的不同情况制定个性高效的教学方案。强大的师资力量是文化艺术培训顺利进行以及积累口碑的重要保障，在日趋激烈的培训市场竞争中，拥有一批高素质的老师成为行业新进入企业的重要门槛。 2、资金壁垒 相比较而言，大型的文化艺术培训机构具有完备的教学体系，积累了优质的师资队伍，实现标准化的教学内容，形成了一定的规模经济优势。新进入文化艺术培训企业要形成规模经济优势，提高品牌影响力，必须投入大量资金在全国主要城市进行培训校区建设、培养专业化人才、研发专业教学体系、提高经营管理能力，从而形成较高的资金壁垒。 3、品牌壁垒 受教育者或家长在选择文化艺术培训机构时更加关注其在市场的口碑和品牌影响力。品牌沉淀不仅依赖于市场化广告，还依赖于师资团队、教研成果及行业口碑等各方面的实力。品牌培训机构可通过保证教学质量，产生品牌效应，获得较大的经济效益和社会效应。市场新进入者往往需要花费较长的周期才能在行业中形成品牌效应，在短期内则竞争优势偏弱，构成较高的品牌壁垒。 四、产业链 1、行业产业链分析 文化艺术培训产业链上游包括房地产、教具、教学软件开发等产业。近年来，我国多个城市对文化艺术培训场所设立提出要求，如文化艺术类培训机构场所的所在建筑不得设置在住宅建筑内；培训对象含有12周岁及以下儿童的文化艺术类培训场所不得设置在地下、半地下或地上四层及以上楼层等，从而提高对商业建筑的需求。目前，我国非住宅建筑投资稳步增长，低线城市以及县乡镇地区商业化进程加快，为我国文化艺术培训市场下沉提供坚实的保障。 产业链下游是对文化艺术培训有需求的消费者。我国目前经济平稳增长、人口政策宽松，随着素质教育理念的持续普及，文化艺术培训渗透率不断提高。与此同时，文化艺术培训的就业前景也随着国家大力发展创意经济产业呈现出良好趋势，推动行业稳定发展。中国文化艺术培训行业产业链如下图所示： 2、行业领先企业分析 （1）北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京凯文德信教育科技股份有限公司成立于1999年，以体育和艺术、科技教育引领学生综合素质培养，形成了具有艺体特色的差异化竞争优势及办学特色。凯文教育与伯克利音乐学院等行业顶尖院校建立了良好的合作关系，在艺术、体育等领域公司积累了优质的素质教育资源。2023年，凯文教育通过开设音乐高中和艺术高中课程，多路径实现学生个性化升读海外名校的追求。2023年上半年，凯文教育培训业务收入为1.26亿元，同比增长116.50%；毛利率为22.70%。 （2）上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司成立于1983年，主要经营以素质教育、职业教育、成人教育和国际与基础教育四大板块并行的业务格局。其中素质教育业务方面，昂立教育聚焦“语言、科学、艺术”三大方向，致力于为3-9岁儿童打造全方位素质成长课程。2023年，昂立教育加速发展素质教育业务，通过多城市、多产品、多渠道叠加，推动公司业务持续健康发展。2023年前三季度，昂立教育营业收入为7.13亿元，同比增长30.71%。 五、行业现状 随着中国经济飞速发展，居民生活水平不断提高，人们开始追求精神生活的富足；同时，家长对于孩子的全方位素质教育日益重视，文化艺术培训市场需求不断释放，培训机构数量大幅增长。2022年中国文化艺术培训机构共计7432家，同比增长1.27%。文化艺术培训作为素质教育的重要部分，受到国家产业政策的支持和鼓励，不断规范发展，市场规模也在不断扩大。2022年中国文化艺术培训市场规模约为461亿元。其中，音乐培训占29.05%，舞蹈培训占26.62%，美术培训占23.77%，是我国文化艺术培训最重要的三个部分。此外，随着互联网的兴起，在线教育开始崭露头角，我国文化艺术培训逐步在线化，促进我国文化艺术培训多元化发展。 六、发展因素 1、有利因素 （1）国家教育政策的持续发力 近年来，国家日益重视和支持素质教育，先后颁布多项政策推进我国素质教育事业发展。文化艺术培训作为我国素质教育的重要组成部分，在国家利好政策的有力支持下，行业秩序逐步规范化，提高了受教育者的培训体验。此外，国家把规范文化艺术培训管理与弘扬传承中华优秀传统文化、提升群众文化艺术素质、丰富基层群众文化生活等工作统筹考虑，为行业健康发展提供了良好稳定的政策环境。 （2）家庭教育理念发生变化 相对于更注重成绩、关注升学率的传统60、70后家长，80、90后等新生代父母更愿意追求新鲜事物，在互联网环境下对信息的掌握更加灵敏，思想上更注重孩子的全面平衡发展和身心的健康成长。随着新一代父母文化素质整体提高，综合教育理念更加普及，文化艺术培训相关消费逐步成为一个家庭培养孩子的必要支出，并在近几年来保持持续增长的态势。 （3）社会就业结构变迁 我国正处于从制造生产型经济向服务主导型经济转型阶段，就业结构正随着我国产业结构的变化相应发生着改变。相比原有的就业结构，目前第三产业占比明显提高。我国第三产业的发展，催生出对艺术人才的需求，进而带动文化艺术培训的发展。同时，旺盛的市场需求、良好的就业前景吸引大量学生参与文化艺术培训，从而形成良性的发展循环。 2、不利因素 （1）市场竞争激烈 由于我国文化艺术培训入行门槛相对较低，叠加近年来行业飞速发展，大量企业及个人看好文化艺术培训广阔的发展前景，开始布局培训机构和个人工作室，市场结构逐步分散，行业竞争日益激烈。 同时，行业参与者不断增加，优质师资成为文化艺术培训机构的主要竞争力，人才资源以及客户资源的抢夺也加剧了行业竞争。 （2）融资能力不足 目前，我国文化艺术培训机构众多，但绝大部分培训机构规模较小，尚处于发展阶段，资金需求量大。一方面，文化艺术培训业务开展前期需租用培训场地、采购培训设备以及招聘培训老师等，一次性投入相对较大。另一方面，随着机构招生规模的逐渐扩大，场地扩张、品牌推广等也需要大量资金投入。我国大多数文化艺术培训企业融资渠道单一，且融资能力相对不足，不利于企业规模化发展。 （3）教育水平参差不齐 在近几年来，我国文化艺术培训，尤其是少儿培训呈现出前所未有的发展高峰，文化艺术培训需求保持较高增速上涨，从而吸引大批企业进入文化艺术培训赛道。但培训市场由于多头管理以及激烈的市场竞争出现了一些不规范的现象，文化艺术培训机构水平参差不齐、培训师资鱼龙混杂、收费标准大相径庭，不利于行业统一管理。 七、竞争格局 目前，中国文化艺术培训行业内部充斥大量培训机构，且企业规模普遍偏小，企业集中度极低，行业龙头企业市场份额占比较低，市场竞争十分激烈。随着互联网逐步深入融合，线下、线上以及线下线上相结合的多种教育模式并存成为行业发展的必然趋势，但大部分培训具有重体验、依赖线下等特点，决定了线下仍是主流教学场景。部分具有一定品牌优势的培训机构紧抓市场机遇，通过线上宣传、线下体验的发展模式在全国各大城市广泛布局，不断扩大经营规模，其中包括凯文教育、昂立教育、新东方等。此外，部分文化艺术培训企业本地化属性强，通过教学积累以及管理经验在当地形成一定的品牌优势，如北京敦善文化、北京东方童股份、湖南微力量、杭州老鹰教育等。在未来市场竞争中，拥有优质师资力量、完善的教学体系、丰富的教育管理经验和优质教学质量的培训机构将会实现良性循环，利用品牌优势在异地复制，整合行业资源，促进行业集中度进一步提升。 八、发展趋势 近年来，我国人民对文化艺术培训需求日益提升，推动行业发展持续升温。随着互联网科技的不断进步以及产业融合速度的不断加快，我国文化艺术培训未来将朝着品牌教育综合化的方向发展，并逐步与在线方式融合，形成线下与线上相结合的模式。同时，从中高考改革方向来看，大多数施行改革的省市都强调把学生综合素质评价体系作为招录时的重要依据，音乐、美术等科目也逐步被纳入各地中考政策中。随着这一过程不断深入，文化艺术培训将迎来新一轮的洗牌阶段，行业集中度将逐渐提高，大型文化艺术培训机构将引领行业发展，推动行业朝着集中化、专业化和多样化方向发展。