冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/12 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.57%，报78.18美元/桶。布油8月合约涨0.59%，报82.11美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2333.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.64%报29.385美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.95%报9805美元/吨，LME期锌跌2.25%报2786.5美元/吨，LME期镍涨1.17%报18100美元/吨，LME期铝跌1.09%报2544美元/吨，LME期锡涨0.15%报32050美元/吨，LME期铅跌1.7%报2169.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.95%报1177美分/蒲式耳；玉米期货跌0.55%报449.25美分/蒲式耳，小麦期货涨3%报625.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，20号胶跌2.8%，丁二烯橡胶跌2.29%，橡胶跌2.06%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.34%。农产品多数下跌。基本金属多数收跌，沪锌跌1.07%，沪铅跌0.93%，沪铜跌0.7%，沪铝跌0.57%，沪镍跌0.26%，沪锡跌0.01%，不锈钢涨0.07%，氧化铝涨1.34%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年6月10日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报4229.83点，与上期相比涨11.3%。 2.Alphaliner发布的最新数据显示，截至2024年6月11日，全球运营集装箱船总数为6965艘，全球运营总运力29913993TEU，运营船舶吨位共计载重355099233吨。 3.澳新银行已将澳洲联储首次降息的预期从今年11月推迟至2025年2月。该行表示，它一直警告称，风险倾向于宽松周期开始得更晚。澳新银行补充称，2025年4月前后也有可能实行后续宽松政策，不过5月也有可能。 4.英国金融时报对经济学家进行的一项新调查显示，美联储今年将只降息一次，原因是持续的通胀迫使其调整降息时间。参加调查的39位学者中，超过一半的 人表示，美联储今年只会降息25个基点，近四分之一的人预计根本不会降息。 5.世界银行把2024年全球GDP增长预期从2.4%上调至2.6%；把美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%。预测2025年和2026年全球经济增长率为2.7%，远低于新冠疫情前十年的3.1%平均水平。 【能化期货】 1.高盛表示，6月份气温高于平均水平，有助于支持天然气价格超过我们之前的预期，我们预计美国天然气供需紧缩。 2.上海国际能源交易中心发布通知，根据《上海国际能源交易中心结算细则》第三十五条规定，20号胶NR2406合约结算价调整为13170元/吨。 3.马来西亚统计局（DoSM）数据显示，马来西亚4月天然橡胶产量为21325吨， 较3月的26966吨下降20.9%，较2023年4月的23460吨减少9.1%。4月天然 橡胶库存总量为211119吨，较3月的222455吨下降5.1%。 4.据SMM调研，自6月12日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在680元/吨的基础上上调20元/吨；即两票制出厂执行700元/吨(折百 价约为2188元/吨)。 5.据欧佩克月报，将2024年和2025年全球原油需求增速预期分别为225万桶/日和185万桶/日不变。将2024年全球经济增长预测维持在2.8%；2025年全球经济增长预测维持在2.9%。二手资料显示，沙特5月原油产量减少3.2万桶/ 日，至900万桶/日。 【金属期货】 1.澳新银行研究部门表示，对于黄金市场，我们将维持我们的2024年底每盎司2500美元的价格目标不变；预计2024年铂金市场的赤字将从51.8万盎司扩大至超过65万盎司（占年度需求的8%）。 2.据Mysteel调研统计，截止6月6日，中国14港镍矿库存总量为1167.1万湿吨，较上期增加28.53万湿吨，增幅2.51%。其中，低镍矿为458.23万湿吨，中镍矿为644.87万湿吨，高镍矿为64万湿吨。 3.印尼负责矿业监管的高级内阁部长LuhutPandjaitan表示，印尼正在加快实施镍和锡供应链追踪系统的计划。印尼曾表示，拟在今年将镍和锡的运输纳入政府的在线追踪系统SIMBARA。 4.伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铜库存继续回升，最新库存水平为125325吨，增至逾八个月新高。上海期货交易所最新公布数据显示，6月7日当周，沪铜库存继续累积，周度库存增加4.75%至336964吨，刷新逾四年最高位。 5.乘联会数据显示，5月新能源乘用车生产达到88.1万辆，同比增长31.0%，环比增长9.9%。5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆，同比增长32.1%，环比增长13.8%。 6.根据Mysteel调研了解，近日华北地区某大型氧化铝企业对部分焙烧炉进行检修，预计当月影响产量约5万吨，目前运行产能降至360万吨/年左右。广西某氧化铝企业计划焙烧炉轮换检修，目前一台焙烧炉已于昨日停产，期间三台焙烧炉全部检修完毕所需周期约30-40天，预估影响产量6万吨左右。 7.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月7日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少7113手至79191手，为逾6周以来最低水平。只做多的多头头寸减少28371手至430630手，为逾两个月以来最低水平；只做空的空头头寸减少21259手至351438手，为逾两个月以来最低水平。 【黑色系期货】 1.沙钢出台2024年6月中旬建材价格政策，其中螺纹价格不变，现HRB400Ф16-22mm螺纹出厂价格为4070元/吨，Φ10mm加价160元/吨，Φ12mm加价100元/吨。 2.据广东省房地产行业协会消息，广东房协决定联合部分地市房协和相关机构共同开展“1+4+N”广东商品房促消费全产业大行动。开展“粤团购”“以旧换新全国免佣”“先租后售”“大宗交易对接”等四项行动，并联动政府、金融机构、中介服务机构、生活服务商、媒体等实施N项配套措施，旨在凝聚全产业力量提振市场信心、促进商品房消费、提升人民群众居住品质。 3.据Mysteel，6月11日石家庄部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55 元/吨，均于2024年6月12日零点执行。 4.据Mysteel，经研究决定，八一钢铁建材产品新疆区域螺纹钢部分规格组距进行调整，具体如下：螺纹钢Φ16mm、Ф25mm在螺纹钢Ф22mm基础上加价100元/吨。螺纹钢Φ18mm、Ф20mm在螺纹钢Ф22mm基础上加价80元/吨。 【农产品期货】 1.分析师警告称，马来西亚棕榈油库存可能在未来几个月继续增加，因生产季节性强劲，这将对价格构成压力。BIMBSecurities表示，在天气条件改善和生产力提高的支持下，产量可能会在6月底或第三季度达到峰值。 2.据国家发改委数据，截至6月5日，全国生猪出场价格为18.05元/公斤，比 5月29日上升6.68%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，与5月29日持平；猪粮比价为7.46，较5月29日上升6.72%。 3.中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第23周末，广州港口谷物库 存量为219.90万吨，较上周的229.50万吨减少9.6万吨，环比下降4.18%，较 去年同期的141.70万吨增加78.2万吨，同比增加55.19%。 4.据Mysteel调研显示，截至2024年6月7日（第23周），全国重点地区棕 榈油商业库存37.513万吨，环比上周减少0.84万吨，减幅2.18%；同比去年 52.05万吨减少14.54万吨，减幅27.93%。 5.据Mysteel调研显示，截至2024年6月7日（第23周），全国重点地区豆 油商业库存93.68万吨，环比上周减少2.01万吨，降幅2.10%。 6.从江苏省农业农村厅获悉，经江苏省政府同意，江苏省农业农村厅日前印发 《江苏省生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，明确全省产能调控目标任务保持不变，适当放宽产能调控区间，进一步优化生猪产能调控措施。 7.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-10日棕榈油出口量为347045吨，较上月同期出口的263369吨增加31.8%。 8.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-10日马来西亚棕榈油单产减少6.2%，出油率减少0.06%，产量减少6.5%。 9.据欧盟委员会，截至6月9日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为316万吨，而前一年为392万吨。欧盟2023/2024年大豆进口量为1207万吨，而前一年为1238万吨。 10.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口10.4万吨大豆，于2023/2024年交付。 11.据外媒报道，马托格罗索州农业经济研究所（Imea）的数据显示，上个月，该州大豆销售进程加快，种植者利用价格高企的机遇，带动2024/25年度大豆预售完成16.5%。2024/25年度的大豆将在9月中旬播种，Imea预计产量将在4370万吨，较本年度增长1.85%。 金融市场 金融 1、工商银行北京市分行党委委员、副行长应维云涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。 2、汇丰中国宣布，已完成对花旗中国在中国内地的个人财富管理业务的收购。同时，超过300位原花旗相关员工也已正式加入汇丰。 楼市 1、广东房协决定联合部分地市房协和相关机构共同开展“1+4+N”广东商品房促消费全产业大行动，将搭建1个立足广东、面向全国全产业促进商品房流通消费的大平台，开展“粤团购”等四项行动，并联动政府、金融机构、中介服务机构等实施N项配套措施。 2、端午假期多城看房热度提升。机构数据显示，在过去的端午假期，上海、广州、深圳、杭州、武汉、福州等城市看房量增长明显。11个重点城市中，有9个城市的二手房成交量均同比上涨，上海、深圳、杭州则出现成交套数翻倍的情况。 3、杭州优化调整居住证积分落户政策，将“杭州市居住证积分管理指标体系”中“在杭州市市区自购产权住房且实际居住”指标标准分值由现行的30分提高 到80分。 4、安徽芜湖：探索购房人购买房屋部分产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，购房人可租赁使用，购房人购买剩余产权时已支付的租金可抵扣购房款。 5、据深房中协统计，2024年第23周全市二手房录得1198套，环比增长3.7%。 6月11日，全市共有61,818套有效二手房源在售，较上周增加860套。 6、武汉市挂牌21宗地块，其中涉宅用地共计14宗，土地面积62.31万平方米， 起始总价97.47亿元。 产业 1、国家药监局印发血液制品生产智慧监管三年行动计划，按照率先实施、分批推进的原则，通过三年行动，2026年底前基本实现血液制品生产企业信息化管理。 2、中国贸促会会长任鸿斌会见美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·诺伊弗一行，双方围绕中美经贸关系、深化中美工商界在半导体领域务实合作及链博会等议题探讨交流。 3、乘联会数据显示，5月份，全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%；新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%，新能源车国内零售渗透率47%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降 4%，环比下降18.8%。 4、土耳其近日公布一项总统决定显示，土耳其决定对进口自中国的汽车征收 40%的额外关税，每辆车额外关税最低为7000美元，并将于7月7日开始实施。 5、据国铁集团，今年1-5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同