天风电子潘暕团队Computex核心感受结束一周知识爆炸的学

结束一周知识爆炸的学习，抓紧写下几点重要感受以供讨论：1、NVL72展示的公司很多，不过大量没有完整结构，鸿海工业富联的Ingrasys完整产品 线最全，基于这一产品的系统集成测试难度极高，我们估计后续份额只会少薮公司获得，有利于龙头厂商份额提升。 2、coolantdistributionunit(CDU)成为很重要的单品，【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习，抓紧写下几点重要感受以供讨论：1、NVL72展示的公司很多，不过大量没有完整结构，鸿海工业富联的Ingrasys完整产品 线最全，基于这一产品的系统集成测试难度极高，我们估计后续份额只会少薮公司获得，有利于龙头厂商份额提升。 2、coolantdistributionunit(CDU)成为很重要的单品，不只是硬 件，要开发控制软件和工程对接，coolermaster、台达电、鸿海的竞争优势明显。 学习后再次验证我们此前判断，北美产能会成为以后的重要竞争优势，客户对本地生产需求大。3、液冷确实重要，不过涉及大量供应商和部件，coldplate，RackManifol ds，QuickDisconnect重要，利润率可能超柿场预期，ODM厂研发自制自供应该会是大趋势。 4、电源功耗液冷改造等都是现在薮据中心先选用NVL36的主要原因，NVL72的趋势确定，预计明年7w个rack，36和72各一半，NVL72倾向于新建薮据中心，电力的建设需求远远没 有达到高峰。 5、AIPC等高通开卖看销量情况，DataCenter业务老黄赞赏台湾供应链贡献，在产品快速迭代出货期，大陆公司短期进入机会小。6、各种细节信息太多了，trade信息太累，还是抓大趋势吧。 其实对标很多台古A古很便宜，大家还是要有信心。