国内大储市场发展近况与展望原文20240610

2024年06月10日22：37 发言人00：00 参会人员务必注意，本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考，任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发，请勿以任何方式索要要泄露、散布转发电话会议纪要。任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为。申万宏源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利。 发言人00：31 好的，各位尊敬的投资者下午好。欢迎参加我们今天的这个大储整个国内储能市场的这块的一个专家的专场的交流。其实储能的话过去一两年，整个行业的发展还是比较的日新月异了。然后22年的时候，那时候市场的关注度比较高，确实是刚开始起来。然后二三年的话，其实整个的一个发展逻辑，包括后边的这样的一个量，业绩的兑现也还是ok的。但是可能市场上后现在比较纠结的就是它的这个价格战 ，还有后边的这个增速，然后一些发展的这个情况。发言人01：14 今天的话我们也是非常有幸的邀请到国内一线的储能系统开发企业这块的资深产品经理李总。跟我们这边一起去探讨交流一下储能今年的这样的一个发展的一个态势。这次会议的话是由我申万电信，这边朱栋，还有刘宏达一起主持的。时间比较珍贵。接下来先有请李总给我们大概介绍一下大概整个储能最新这边的一些发展态势，然后他的一些见解。有请李总大家好。 发言人02：00 可能从今年开始，大家都会觉得整个储能市场它进入了一个相对非常卷的一个态势，其实包括我们整个业内看来的话，就包括从去年整体的一个集成价格在1块11块二到现在这个0点2小时的系统，它整 个价格开始下卷到0.5元钱、0.57元，甚至更低的一个水平。这其实给予我们看来是在大数这个 方面，它这个是非常卷的。然后从技术上面来看，我们包括在上半年像中关村的一个储能的一个北京展会上面，我们也可以看到，其实目前大家的整个产品都非常的相似。包括从去年的，20尺集装箱3. 35兆瓦时，到现在大家主要在推的20集装箱5兆瓦时。反正发现大家的产品无论从大处还是工商业 储能，它都是非常一致的，所以说同质化非常严重。但是在今年开始，其实储能本身来讲，对于我们整体开发以及集成端来说的话，其实是两极分化的。可能外面人看来应该是卷。 发言人03：13 第二个是一个同质化，但是我们看来其实是两极分化。第一个是国内的订单数非常的多，但是这些订单数非常的集中在整个储能排行榜单的前十位。更加精细的说，百分之七八十的订单都集中在了头部的那六家企业中。包括像最近非常火热的雪季频道，还有中车源起，这些企业都集中度非常高。 发言人03：43 第二个的话，其实现在我们看来一些头部企业，虽然说在现在同质化非常严重的产品上面，也去做了一些推陈出新的一些创新。比如说我们如何将5兆瓦时的电池集成在20尺寸的一个集装箱里面。其实我们发面大部分人宣称的20尺5兆瓦时的方案，它并不是一个标准集装箱。但是这些头部企业它去做一 些特定化的一些元器件的一些定制开发，来达到这种标准化的这种产品。然后去推出向市场来论证它整个产品结构的一个差异化，来满足客户的整个需求。 发言人04：25 第三个就是价格的差距，其实也是一个行业的一个洗牌。他其实是把行业内，就包括像去年我们发现可能整个储能端它会有几十万家的一个企业。但是也没有我们也发现在今年年初的时候，很多去年涌入的一些玩家，他实际上已经在放弃储能这个行业。因为他认为这个不挣钱，他认为这个事情就很多人认为储能这个事情很简单，就比如说我把电池买过来，自己装个组装个派克，然后再把买集装箱，买BMS买开始进行一个集成就行了。但是发现在今年如此卷的一个情况下面，实际上这种模式已经是行不通了 。然后进而他们已经开始抛弃去做储能这个市场。发言人05：15 所以说我们认为就是本身整个储能它的一个圈子，现在虽然说可能外面看来是非常的内卷。但是对于我们这些头部的企业上来说，其实是一个一个很好的一个机会。就我们细分下来看，在一些大型的一些独立储能，以及一些风光资源配套的一些储能上来说下，价格的一个内卷。这其实对于头部企业来说，它影响并没有很大。他只是说降低了他的一个毛利率，但是他排除了很大部分的一个竞争对手。然后现在正在中国整个大的背景条件下，是要建立以新型新能源，就以风电光伏为主要发电的一个新型的一个电力系统条件下。 发言人06：03 其实储能是至关重要的一个环节，包括像台区储能，购网型的储能，这些在目前就是在2024年都提 出了一定的一个要求。然后在中在不改变中国整个网架架构的一个条件下，利用目前的新型的储能系统是非常有需要以及非常有必要的。所以说我们一直认为储能系统虽然说在目前在大家看来可能是处于一个低谷阶段。但是这个低谷中我们认为它其实是蕴含着非常大的一个商机。包括我们向外延伸的一些应用场景，它的一些盈利的一个贬值其实是非常好的。所以说我们认为这其实是在24年看来，这对于整个总的来说，它其实是一个非常大的一个机遇。非常所以说这个其实可能我们内部人士跟于外部人士的看法其实会有一些不同的这也是基于我们对于整个中国新型电力系统架构的一个认知跟了解。我觉得就中国整个储整个储的市场，其实是非常具有一个生机和具有他的一个重大潜力的，这是我的一点见解。发言人07：30 好啊，感谢李总。这个还是很全面，也比较生动。我就是就是您刚才聊的这几个点，就是市场上现在比 较关注的核心。比如说数字的维度方面，因为去年二三年的话，国内大储应该是装了将近50个金瓦石了。然后招标的话也有将应该是大几十这样的一个水平。今年的话这个量你那边的这个维度跟踪下来，大概的一个判断是怎么样的？ 发言人08：02 我认为他还是会有将近有50%到75%的一个增长。您的意思是不管是装机还是说招标，这样的这两个维度是吧？对的，一。其实今年还是挺快的。 发言人08：26 其实我就在说，其实虽然说外面看来整个储能行业非常的内卷，我觉得很多企业都已经退出这个储能了 。但是本身就是储能的功能是摆在那边的。就包括就是现在其实包括国家其实一直都在大力的一个发展我们那个新能源，包括我们的风电、光伏。 发言人08：47 但是这有一个特点，像光伏它有个特点就是它的一个时效性非常强。它的一个集中发电的一个时间点，就是在比如上午十点到下午两点这个阶段。以山东为例，山东像它的一些分布式光伏就有非常严重的这种弃光的一个现象。它在这个时间段内，它无法消纳这部分大量发出来的一个电能。所以说他就只能掐断这部分分布式光伏的一个上网。因为它消纳不了，它也没有地方去储存这部分能量，它只能把它切断 ，不让它上网发电。所以说在这种然后风电也是风电它其实是有一个时效的一个不稳定性。一时有风了 ，一会儿没风了，其实这也是一个时效性的问题。所以说在这种新型储能的一个发电的一种电力架构情况下面，去装基础能是必须的，需要做这个调节的。所以说国家层面它是大力会支持这个事情，以及是要求你做这个事情。 发言人09：50 所以说今年这个装机量它一定也不会少。包括现在光伏补电的价格本身也在持续的往下跌，包括像风机光伏组件价格持续的往下跌。如果说要更加去促促，促进了这些五大六小发电集团去投资这种新能源的一些项目。但是投资这些新能源项目，他一定要求就在电网端来说，它一定是要求你去配置一定比例的一个储能电站，然后去做这部分的一个平易波动的调节。或者说今年这部分装机量肯定是只多不少。另外包括像我们中国在大力的去发展农村的一个经济，包括前段时间提出的一封计划，计划在每个计划在试点的2000个村去装，每个村装机20万的一个风电风电这个风电。 发言人10：46 但这个事情它也意味着一个刚才所说的一个才就是一个装它的一个消纳问题，所以说现在也一直在提的一个是台区储能的一个概念。所以说这个在全国的推广情况下，它又是另外一部分的一个新增的一个点在那边。所以说我认为今年其实它的装机量一定不会比去年少，甚至是它的增速还是会非常快。明白，您刚才提的那个台区储能这个概念，能跟我们这边大概展开讲一下吗？ 发言人11：24 就这块的一些新的一些提法动向，采取储能其实就是一个台区变压器下的一个储能系统，其实更多的话是在农网下，农网的话就是它本身用电，它是有一个非常强的一个时效性的说因为这个可能就是农村的话，他们在比如说是在早上还要喂鱼，他可能要开水泵，或者说是用电性就非常的强。就比如他不会像城市里面用电非常的一个平均复工。它就是比如说白天或者晚上，它其实是会造成台区变压器的但不平衡。或者说你要像广东地区，它在电就它在这个采区储能采区变压器的末端，它有很多养鱼的设备，比如说水泵，这些东西会造成无功功率的一个不足。这方面它其实都是需要我们采取储能的，采取变压器下去解决这个事情。 发言人12：21 就台区变压器的话，就比如说一个村以及说我们一个小区作为一个台区，它有一个台区往往是，315千伏安的一个变压器去管这么一片。这个其实是一些基层电网的一个稳定架构的一个储能的应用。明白 ，这个相当于就是电压跌落。这块的话你要电压支撑的话，其实不是装那个SVG，这些电能质量保护装置也能发挥作用。这个是强调的一定要配储吗？ 发言人13：04SVG它只能解决的是无功补偿，调压器只能解决的是电压高低的问题。但是很多台区下它是一种复合型的应用场景。就比如说我的那个农网的，就比如说ABC3项，A项的负荷特别大，B项和C项那边 人家没有用电，这造成了三项不平衡。同时的话在某然后在这三项底下，比如说像广东那边他挂了很多的鱼塘，鱼塘上面有很多就有感性负载的这种这种这种复合，它就会造成大量的一个蜈蚣就缺失无功，所以说我就要去去补偿大量的无辜。这种事情是无法就单纯的用SVG或者说是从他去去解决的。储能可以解决的是这种复合型场景的一个应用。明白，相当于他能解决的是有功，然后其他的解决的是无功 。就是我当我这个对当当我电网需要，就比如说大家不平衡，我可能需要去打有工。发言人14：13 当我缺蜈蚣的时候我就去打蜈蚣，不但也有可能两种情况同时存在，我就需要我的系统同时去输出有功功率和无功功率，去解决这个排序当下的一个问题。所以说储能解决的是符合场景的一个应用。第二个还有一个时效性问题，储能系统的一个充放电的一个切换时间是20毫秒，它的时效性是非常强的。所以说在这个阶段最适合去解决台区储能问台区问题的方法就是去上储能系统。 发言人14：49 那这块的话现在量起来了吗？起来的怎么样？他其实这块的话其实是这块的话现在本身刚刚在有这个概念在起来。包括在在广东那边山东地区有比较多的一些示范项目，和前段时间在陕西那边有三十多兆瓦时的一个排序储存。那个项目就是现在的话是属于一个刚刚起量的一个阶段，然后混合配配就是配合后面可能所说的预防行动这一块所以说我们认为这个的一个中低体量也不会很小。 发言人15：31 因为前段时间为什么这个事情一直没有被提上日程呢？就是本身来说这个资产是属于电网公司的那但是电网公司内部像那个科创部以及他们那个工程工程部这块，对于这个资产的一个归属问题，其实是没有达成一致。但是近近就是我们所知的一个消息，就是在目就是前段时间他们本身就对这个事情已经梳理通了。所以说他们就开始去大规模的去推广这种应用，来解决这个农网以及低电压排区的一些问题。所以说他们就开始再去推广这种台区储能。明白，这确实是一个新的一个方向。 发言人16：20 然后我再问一下关于这个总量的一个点，就是大家市场上一般对储能的判断，就是基本上它是跟着新能源的这个发现装机增速去走的。然后其实现在有说法，可能比如说因为二三年装的比较多了，24年的话这个基数高的话，有可能这个增速会慢下来。比如说像光伏这种。那您现在跟踪下来的话，比如说二 三年国内装了将近50个G瓦时的储能，有多少是基本上直接就是新能源配储，然后有多少是这种共享的，很多就是先建了再说。 发言人16：57 那今年的话，如果是建到80的话，那你大概的这个比例的一个判定是怎么看的？我觉得超过70%的 项目，他还是以为了满足新能源并网需求去备案的项目，你们这方面做企业是吧？对，因为这部分更多的也是为了因为我们去年也参与了很多这样的一个新能源储能的这种开发，就包括像我们东北东北公司