生成 AI 如何改变全球南方的 IT 服务部门

生成AI如何改变全球南方的IT服务部门 JulianJacobs|2024年6月10日 大型语言模型（LLM）的出现引发了有关人工智能（AI）提高生产率和促进经济增长的潜力的讨论。尽管AI的经济影响在过去十年中一直是争论的话题，但LLM的日益采用为理解技术的影响带来了新的紧迫性。 迄今为止，大多数关于人工智能经济影响的研究几乎完全集中在全球北方，然而全球经济中LLM的扩散可能对全球南方产生重大影响——既是吉祥的，也是不祥的。1一方面，LLM提高生产率的好处可以极大地惠及全球南方的工业。另一方面 ，LLM的不均衡采用可能加剧数字鸿沟，并导致技术利益的不均衡分配。 初步证据表明，LLM正在提高各种白领任务的生产率，包括写作，编码和客户服务。此类收益尤其集中在IT部门。2IT服务在全球南方的发展中经济体中发挥了越来越大的作用，其中许多向较富裕的全球北方出口关键数字服务。这包括电信服务，文案撰写，演出工作和其他形式的内容生成。LLM带来的效率提升可能会破坏这些IT部门的增长，从而重塑国际IT出口的平衡和流动。 本报告调查了LLM对全球南方IT部门的潜在影响。它首先介绍了IT在全球南方主要经济体中日益增长的作用，然后突出了在全球南方国家中最具代表性的IT职业。最后讨论了LLM对全球IT服务流的影响，并评估了全球南方国家对AI的当前政策回应。 本报告发现，由于LLM在世界经济中的注入，IT部门在全球南方就业和出口中所占份额的增长可能会受到干扰。尽管由于IT服务的份额较小，全球南方国家的LLM暴露水平相对较低，但在全球南方出口，增长和就业中最具代表性的IT服务往往具有高度的自动化潜力。换句话说，全球南方的IT服务似乎更有可能经历AI的替代作用 ，而不是补充作用。鉴于各国有可能重新划分和自动化以前外包的IT职业，全球南方的IT服务似乎容易受到LLM采用的影响。许多国家都意识到了这些风险，并正在迅速采取行动，以促进再培训并发展多样化和更先进的IT部门。然而，现有的政策对策可能不足以应对全球南方的这些风险。 为了应对这些挑战，政策制定者应该采取三个关键步骤： 1.全球南方的政策制定者应支持劳动力发展政策，为工人提供AI经济所需的新数字技能。AI将减少对某些数字服务的需求，但增加对其他数字服务的需求，全球南方的经济将需要进行调整。3 2.这些国家的政策制定者应该广泛采用人工智能，以提高其经济的生产力和竞争力，并发展国内人工智能实施技能和能力。 3.政策制定者应继续推行促进数字自由贸易的政策，例如反对对跨境数据流动的限制，以确保其公司和员工能够获得一流的数字服务。 为什么研究大语言模型？ 研究LLM的经济效应有两个关键原因。首先是LLM在整个劳动力市场中都有应用，可以在各种职业中增强或自动化技能。这使得LLM对于行业集中度异质的比较国际研究很有用。其次，LLM似乎正在全球IT部门内创造可观察到的劳动生产率提高。以前研究人工智能经济影响的尝试要么是前瞻性的，要么是针对特定行业的(例如。Procedre，机器人在制造业中的曝光)。 最近的研究提供了基于现实世界数据的LLM暴露，自动化潜力和互补性的估计，而不是猜测。一篇论文表明，ChatGPT将完成写作任务的平均时间减少了40％，同时将产出增加了18％。4在其他形式的 内容生成，包括编码和广告。5此外，LLM更广泛地支持呼叫中心运营商、撰稿人和内容生成器的改进。例如，一篇论文发现LLM将客户服务代理的工作效率提高了14%。6这些IT职业中的许多在全球南方的代表过多，占这些国家IT出口的很大一部分。 本报告的调查结果-关于全球南方IT部门LLM的风险-依赖于利用国际货币基金组织 （IMF），国际劳工组织（ILO）和经济合作与发展组织（OECD）的公共IT数据。WelooattherepresetatioofITsectoroccpatiocategorieswithitheGlobalSoththatarehighlysesitabletoLLM-eabledatomatio,defiedastheweightedshareoftasswithiprovisiosthataresesitabletoLLMsbstittio. 这种方法的一个局限性是依赖全球北方证据来证明LLM职业暴露。例如，在全球北部经历LLM启用的生产率提高的某些职业可能不会在全球南部经历这种收益。这可能是由于无数的社会，经济，政策和文化因素。然而，使用大多数主流LLM的低成本可能表明，职业LLM暴露的经验最终将趋同。许多全球南方国家在国际ChatGPT用户群中占有重要地位（图1）。7例如，印度拥有全球ChatGPT用户的第二高份额，尽管它也是世界上人口最多的国家。 图1：2024年全球ChatGPT用户的国家份额 巴西瑞典德国 中国法国加拿大印度尼 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 全球南方全球北方 西亚日本印度美国 本报告的另一个限制是，目前没有关于全球南方IT活动的LLM流入和流出的可用数据。因此，该报告暗示了全球南方IT部门可能很快会发生什么，而不是目前正在发生的事情。 全球南方的大语言模型 今天，关于全球南方的LLM经验的数据有限，包括关于直接LLM使用的稀疏数据和精细的IT职业水平数据。尽管存在这些障碍，最近已经尝试了解全球南方的LLM使用及其潜在的经济影响。 国际劳工组织最近的一份报告研究了LLM对全球劳动力市场的潜在影响。8国际劳工组织的调查结果表明，法学硕士更有可能增加职业，而不是完全取代它们，这种增加效应在全球北部的中高收入国家最为明显。本文认为，LLM可能因此加深现有的全球经济差距。他们用来研究LLM职业暴露的方法是新颖的-它们涉及查询LLM执行特定任务的能力。也许毫不奇怪，文书工作最容易受到LLM启用的自动化的影响 ，因为它涉及重复的任务，例如打字，日程安排和电子邮件。这些任务中的大部分可以由LLM执行-或至少明显加快。 研究全球南方使用LLM的经验的最值得注意的尝试可能来自国际货币基金组织的“Gen-AI：人工智能和工作的未来”报告。9该报告研究了人工智能对全球北方和全球南方国家劳动力市场的影响，表明人工智能技术的整合在全球北方更加先进。除了潜在的生产率提高之外，这还需要全球北方的工作性质发生更大的变化。然而 ，作者认为，全球北方可能会遇到与工作流离失所，劳动力重新培训和不平等有关的挑战。 国际货币基金组织表示，与此同时，由于基础设施和教育差距，全球南方在获取和实施人工智能技术方面面临障碍。这种限制可能会加剧现有的经济差距，并限制人工智能驱动增长的全球潜在利益。总体而言，国际货币基金组织发现 ，高收入国家在LLM启用的自动化方面的就业敞口为5.5％，而低收入国家为 0.4％。这些发现代表了本报告比较的主要研究点。 LLM在全球南IT服务中的暴露 Thisstudyarguedthat,thoughtheGlobalSouthtendstohavesmallerITsectorsthandotheGlobalNorth,thosesectorsappearmoreexposedtothedisplacingimpactofLLM,whiletheGlobalNorthexperiencesgreatercomplementation.SuchdisplacingeffectsintheGlobalSouthmay 进一步加剧了全球北方国家将以前外包给全球南方的IT工作机会的可能性。 使用国际劳工组织的数据，我们发现，在中国、印度和巴西，平均不到1%的就业是在IT部门（图2）。10相比之下，全球北方国家的总就业人数中有2.5％以上是IT部门。由于数据限制，国际劳工组织的平均值仅包括巴西，中国和印度。全球南方的实际IT就业人数可能远低于此处显示的1％的平均水平。 图2：IT部门占总就业人数的份额 EU 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 3.0% 日本美国 2.5% 2.0% 1.5% 印度 巴西 1.0% 中国 0.5% 0.0% 谈到国内生产总值（GDP），各国的国家数据显示，印度的IT占GDP的份额为 7.5％，尼日利亚为近10％，如图3所示。11美国的IT部门约占其GDP的10％ 。12鉴于这些国家的非正规市场占GDP的比例很大，因此应将此类份额视为上限。例如，国际劳工组织发现，全球61％的劳动力受雇于非正规经济，从事宏观经济数据中基本上没有的职业和行业。13然而，这些结果表明，数字服务在全球南方经济中的作用越来越大，以及IT在某些国家的GDP中的作用过大，甚至相对于就业而言。 图3：IT部门在就业和GDP中所占份额 玻利维亚厄瓜多尔阿根廷 不丹 多米尼加共和国 尼日利亚博茨瓦纳 巴西 文莱达鲁萨兰国 哥斯达黎加哥伦比亚 阿拉伯联合酋长国波斯尼亚和黑塞哥维那 0% 2% 4% 6% 8% 10% 就业份额 印度中国 份额GDP 除此之外，管理咨询公司OliverWyman最近的调查数据表明，LLM在几个全球南方国家的采用率最高（图4）。印度，阿联酋和印度尼西亚报告的受访者采用AI的比例最高，各占50％或更高。14该报告表明，LLM在几个大型的全球南方国家变得越来越有用。OliverWyman的研究没有使用调查受访者的随机样本来控制自我选择偏差，因此这些估计可能会膨胀。 图4：人工智能采用得分（调查数据） 加拿大澳大利亚 UnitedKingdom 法国德 国意大利美国西班牙墨西 哥中国(香港)南非新加坡平 均巴西 印度尼西亚 阿联酋 印度 0%10%20%30%40%50%60%70% 全球南方全球北方 OliverWyman的调查数据提供了对不同职业的潜在AI用例的猜测，而官方行业层面的数据没有捕捉到。然而，国际劳工组织的估计与国际货币基金组织的工作一致 ，表明全球北方可能会继续受到更多LLM的影响，仅仅因为全球北方拥有更广阔的IT部门。15确实，IT职业特别暴露于LLM，并且先前的研究认为，在全球北部 ，IT就业的平均份额较高需要更重要的LLM影响。16 然而，根据各国各自IT部门所代表的工作类型，LLM暴露的性质可能会有很大差异 。因此，为了更好地了解LLM对全球南方数字服务部门的影响，关键是要查看更精细的子行业级数据。鉴于全球南方次信息技术级别的数据有限，这是一个挑战。为了产生最佳猜测，本报告着眼于更广泛的IT保护伞下的两个职业，这些职业有很好的数据：电信和计算机及相关活动。 在这里，电信可以被视为支持LLM的自动化工作的代理，而计算机和相关活动往往会增加就业。这种对“自动化”和“增强”的估计来自2023年世界经济论坛的一篇论文，该论文从最近关于LLM支持的生产率增长的工作中推断出来，并将增强定义为任务，其中LLM支持工人的生产率而不消除对人类的需求。17本文将自动化定义为LLM可以直接替换关键任务而无需人工输入的实例。 电信的LLM风险估计高达75％，这在很大程度上是由自动化效应驱动的。使用国际劳工组织的数据，我们研究了全球北方和全球南方之间电信的就业份额。图5显示，0.43%的美国S.人口目前受雇于电信，印度为0.29%，中国为0.58%。在中国和巴西，电信在就业中所占的份额正在增长，而在印度，其份额保持稳定。与此同时，它在美国、日本和欧盟正在下降。 图5：电信的就业份额 0.8% 0.7% 0.6% 中国 0.5% 0.4% 美国欧盟 Japan 0.3%印度 巴西 0.2% 0.1% 0.0% 20052007200920112013201520172019 ToderstadthepotetialdivergecesbetweetheGlobalNorthadGlobalSothITsectorsigreaterdetail,cosiderthegrowthofoccpatiocategories