达梦数据：达梦数据首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉达梦数据库股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道999号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 联席主承销商 （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 武汉达梦数据库股份有限公司致投资者的声明 一、公司上市的目的 1、公司通过上市提高品牌影响力、聚集优秀人才 数据库行业属于资本和技术高度密集型行业，因此（1）公司规模相比国际知名数据库企业偏小，资金实力限制了公司发展；（2）公司产品在核心架构和AI技术等方面还需与国外同行展开竞争；（3）Oracle、Microsoft、IBM等厂商可在全球招募优秀人才。 公司成立以来，采取了原始创新、独立研发的技术路线，并以此吸引人才，掌握数据库核心技术，拥有完整知识产权，实现了面向中高端应用领域的数据库共享存储集群技术的突破，并已在能源、金融、通信等核心领域得到广泛应用。但是，从全球视角来看，公司在品牌影响力、数据领域产品丰富度、人才吸引力方面仍然存在较大的成长空间。 为实现公司掌握数据领域的核心和前沿技术，打造中国的数据领域世界级品牌的长远目标，公司需以上市为重要手段，加强自身品牌影响力，聚集优秀人才，结合人工智能领域的新兴技术，实现对产品和技术的再创新。同时，公司上市后，将与国内数据领域企业一起，充分寻求多种产业合作方式，巩固公司在国内数据库领域的领航地位。 2、通过上市，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业；以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 1、公司股权结构较为分散，不存在单一直接持股30%以上的股东，冯裕才通过直接持股及间接控制的方式，合计控制发行人股东大会40.5527%的表决权，是公司的实际控制人。公司董事会由7名董事及4名独立董事构成。7名董事中， 4名由冯裕才提名，3名由国有股东提名，公司董事会成员的构成合理，能够有效执行现代企业制度。 2、公司充分发挥数据库企业的技术优势，以财务数据为主线，整合补充生 产、销售、研发、质量控制、劳动人事等经营各环节相关数据，实现了企业运营数据的互联互通，构建了具有现代数据企业优势的数据型内部控制体系和执行机制。 3、公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥良好的作用，有效维护了公司及股东合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性 在当前全球人工智能、大数据等相关领域技术应用发展快速进步的态势下，公司需持续加强研发资金投入，吸引顶尖人才，进一步扩充研发、销售、技术团队规模，加强整体研发及经营水平，以完善公司数据库产品性能，提升在嵌入式、分布式、云等新技术领域的创新能力和竞争力。 2、公司募集资金使用规划 公司本次发行并上市的募集资金将投资于集群数据库管理系统升级项目、高性能分布式关系数据库管理系统升级项目、新一代云数据库产品建设项目、达梦中国数据库产业基地及达梦研究院建设项目。公司还建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目的有效实施。 通过实施上述项目，公司将全面升级现有产品关系型数据库；发展高性能分布式数据库，巩固公司市场地位；进一步拓展云数据库在政务云、金融和互联网等行业领域的应用并提高市场渗透率；建立以产业基地为核心，覆盖全国市场的生态网络体系。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备良好的持续经营能力 （1）报告期内，公司营业收入分别为74,300.01万元、68,804.28万元及79,428.99万元，已具备良好的持续经营能力。（2）公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，曾多次承担国家科技重大专项的研发工作，具有较强的自主研发能力。（3）公司具备较强的市场拓展能力，公司产品已成功应用于金融、能源、航空、通信、党政机关等数十个领域，公司产品市占率位于国内数据库厂商前列。（4）根据信通院发布的《数据库发展研究报告（2023年）》，预计到2027年，中国数据库市场总规模市场年复合增长率（CAGR）为26.1%，增长空间较广阔。 2、公司的未来发展规划 为巩固企业经营成果，持续加强企业竞争优势，公司未来将围绕“原始创新”和“大数据”两个主题来进行发展。具体包括以下几个方面： （1）公司未来将持续加大研发投入，以集群数据库、分布式数据库及云数据库产品为主要研究方向，持续升级和研发新一代数据库产品，积极布局全栈数据产品解决方案。（2）公司未来将进一步加强渠道销售体系建设，计划能够与3 到5家在全国范围内具备广泛市场资源及渠道管理能力的渠道商建立“总经销”合作关系并在各个重点行业发掘、培养具备较强行业影响力的行业渠道商。通过不断加强渠道赋能力度及运维支持保障，形成更加贴近客户、贴近市场、反应快速、服务一流的生态服务网络体系，构建国产化数据平台生态圈。（3）持续引进高端技术人才，通过建立国产数据库适配验证中心、重点行业国产数据库应用示范实验室，实现重大技术联合攻关，积极参与国际、国家和行业标准的制定，全面提升公司在新技术领域的地位。（4）关注全球数据产业链上下游企业，寻求多种方式以实现共同合作发展。 实际控制人、董事长： 冯裕才 武汉达梦数据库股份有限公司 年月日 本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行1,900.00万股，占本次发行后公司总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币86.96元 发行日期 2024年5月31日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,600.00万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 联席主承销商 华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2024年6月6日 目录 发行人声明1 武汉达梦数据库股份有限公司致投资者的声明2 本次发行概览5 目录6 第一节释义11 一、常用词语11 二、专业术语13 第二节概览17 一、重大事项提示17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况23 三、本次发行概况24 四、发行人的主营业务经营情况27 五、发行人符合科创板定位的说明35 六、主要财务数据和财务指标36 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况、盈利预测信息37 八、发行人选择的具体上市标准39 九、公司治理特殊安排39 十、募集资金运用与未来发展计划39 十一、其他对发行人有重大影响的事项40 第三节风险因素41 一、与发行人相关的风险41 二、与行业相关的风险43 三、其他风险44 第四节发行人基本情况45 一、发行人基本情况45 二、发行人设立情况45 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况53 四、发行人成立以来重要事件63 五、发行人在其他证券市场的挂牌情况63 六、发行人股权结构及重要关联方股权结构63 七、发行人子公司及参股公司的情况64 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................73 九、发行人特别表决权股份情况83 十、发行人协议控制架构情况84 十一、实际控制人重大违法情况84 十二、发行人股本情况84 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况87 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及持有发行人股份发生被质押、冻结、或发生诉讼纠纷等情况98 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况99 十六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况100 十七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.101十八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况102 十九、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况104 二十、发行人员工情况118 第五节业务与技术121 一、发行人的主营业务、主要产品的情况121 二、发行人所属行业的基本情况及竞争状况135 三、发行人的销售情况和主要客户170 四、发行人的采购情况和主要供应商172 五、发行人的主要资产情况174 六、发行人的技术研发情况184 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力213 八、发行人的境外经营和境外资产情况214 第六节财务会计信息与管理层分析215 一、经审计的合并财务报表215 二、注册会计师审计意见219 三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准220 四、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的因素221 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况222 六、重要会计政策、会计估计224 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细249 八、主要税项250 九、分部信息256 十、主要财务指标256 十一、经营成果分析258 十二、资产质量分析301 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析320 十四、报告期内重大资本性支出及重大并购重组情况334 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项334 十六、盈利预测报告336 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况336 第七节募集资金运用与未来发展规划341 一、募集资金运用概况341 二、本次募集资金投资项目具体情况343 三、公司未来发展与规划354 第八节公司治理与独立性359 一、报告期内发行人公司治理情况359 二、内部控制情况359 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况360 四、报告期内资金被实际控制人及其控制企业占用或者为实际控制人及其控制企业担保的情况360 五、发行人独立运营情况360 六、发行人同业竞争情况361 七、关联方与关联交易情况362 第九节投资者保护383 一、发行前滚存利润的分配安排383 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况383 三、公司章程中利润分配相关规定383 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 ......................................................................................................................