WOAN 的未来

马来西亚的双重5G方法能否扭转潮? 马来西亚能成为北极星吗为5G批发开放接入网? “鉴于马来西亚5G部署的不确定性，马来西亚MNO必须立即计划成功驾驭全球第一：双5G接入网络 PrateekRao,合作伙伴电信-媒体-技术东南亚 WOAN或批发开放访问网络不是一个新概念。南非，墨西哥和卢旺达等几个国家已经在马来西亚之前尝试了这一想法。然而，尽管有许多潜在的好处，世界还没有看到成功实施WOAN。尽管有望节省大量成本，但与DIY模式相比，WOAN为何未能获得移动网络运营商的青睐，并且上市时间减少了50％？为什么WOAN面临本应从中受益的MNO的退缩？在这里，我们公正地研究了马来西亚独特的Dal5G网络方法，以及它是否足以解决马来西亚MNO对单个国有化的担忧。 1/马来西亚的5G景观 5G站点（截至2023年第三季度）。马来西亚仍未决定其在全国范围内的5G推广计划。随着5G有望成为工业4.0的支柱，马来西亚有可能在东盟3万亿美元的5G支持经济中“落后”（到2030年）。这种延迟有可能削弱马来西亚作为区域经济强国的声誉。 5与区域同行和全球同行相比，马来西亚的G推广被推迟。 邻国-新加坡和泰国在5G推广方面取得了领先，新加坡成为全球第一个达到SA - 5G覆盖率近99％的国家，泰国的活跃5G用户数量最高，约为1400万。印度尼西亚创造了近40, 000个新的推广记录 答：马来西亚的5G使用率落后于区域和全球同行 拥有活跃5G订阅的人口比例[2023年9月] COMMENT •马来西亚运营商不愿承诺CAPEX$由于双重5G网络的不确定性•马来西亚在5G吸收率方面落后于SEA同行，尽管与印度尼西亚、菲律宾和泰国（不包括新加坡）相比，马来西亚的人口较少•尽管新加坡在5G使用率方面领先SEA，但泰国在5G订阅总数方面领先约1400万•美国和SK在5G吸收率方面继续领先•迄今为止，中国拥有全球最多的5G订阅量，约为7亿 B：预计到2027年5G市场总额约为100亿美元 5G细分市场占总市场的百分比[十亿美元，2027年] COMMENT •印尼将成为东南亚5G的最大市场•泰国将见证最快的5G市场增长率为6.8%•马来西亚排名第四，到2027年将有大约70亿美元的5G市场 •由于100%的FBB渗透率，新加坡不包括FWA增长•在SEA中FBB渗透率排名第二的泰国将拥有蓬勃发展的FWA细分市场 2/5G推广的PPP（公私合作）模式 U与全球大多数国家一样，马来西亚选择了PPP模式进行5G推广，政府拥有的SPV（专用汽车）作为唯一的在该国批发5G接入MNO的提供商。目标很简单-与MNO领导的5G部署相比，降低部署成本a) 避免基础设施的重复b)最大限度地利用稀缺资源，如频谱c)因此，为所有马来西亚人提供具有成本效益和质量的5G服务 尽管为所有马来西亚人提供具有成本效益和高质量的5G服务的共同目标，但事实证明，在主要利益相关者之间找到共同点是困难的，除了MNO对国有单一5G批发接入提供商DNB的担忧一致，可以总结如下： 1.MNO认为，建立国有化垄断将降低服务质量，阻碍创新，提高终端消费者的价格由于缺乏竞争，破坏了DNB创造的目的-为所有马来西亚人提供高质量和负担得起的5G。 DNB或Digital National Berhad于2021年3月出生，以实现这些目标。 2.SWN（单一批发网络）将缺乏解决MNO不同需求(如架构、技术、性能)的能力这是保持其市场定位和差异化的关键。由于移动运营商的优先级，业务需求和技术要求不同，一刀切的方法将行不通。 关键利益相关者 马来西亚5G景观（当前） 3.SWN将增加推广成本由于长期锁定在高批发价格（〜RM30,000/Gbps/月）。相反，DIY（自己动手）方法将更具成本效益，并提供必要的灵活性和冗余关键国家基础设施，如5G需求。我们的初步估计表明，与DIY模式相比，SWN主导模式的总拥有成本可能增加多达40％。 COMMENT 假设 •根据RB分析，与DNBled相比，MNOled的推出成本可能降低多达40％•鉴于“按原样”MNO主导的5G推出成本将比DNB主导的更高，直到2023年第三季度•从2023年第四季度起，与DNBled相比，MNOled5G的推出将更具成本效益 1)考虑完整的TCO视图2)基于以下假设：运营商将使用所有可能的杠杆来抵消CAPEX压力，例如共享，共同建造等 3/进入第二个5G网络 无论哪种方式，都可以肯定的是-没有全球先例可循-马来西亚MNO将进入未知领域。经过深思熟虑的推出策略可能是输赢之间的区别。 To减轻移动运营商的担忧，马来西亚政府决定向DNB的六个马来西亚MNO提供股权（Jun 2022）。尽管他们最初的不情愿，六分之一的人决定继续进行，而剩下的两个人（Maxis，U - Mobile）退出了收购国有实体的股份。 游戏中的全球因素 包括马来西亚在内的大多数国家都宣布5G为“关键国家基础设施”。5G将成为工业4.0的基石。也是各国争夺技术优势的竞争优势来源。赌注很高，世界各国政府一直高度关注他们围绕5G的优先事项和担忧。R.t架构、标准、安全和供应商的选择可归纳如下：。 E:DigitalNasionalBerhad(DNB)拟持股 a)无约束能力b)零信任安全c)最大限度的自力更生。 当前中美之间跨越技术、贸易和领土等多个层面的紧张关系，再加上乌克兰的持续冲突，只会加剧这些担忧。尽管马来西亚基本上没有受到影响，但它并没有与全球因素的政治和经济影响隔离开来。马来西亚在这些问题上的定位将影响其获得技术，半导体供应链以及该国的整体投资环境。虽然无法预测当前的全球地缘政治和经济如何长期发展，但马来西亚运营商必须在对其财务和技术路线图做出战略选择之前考虑这些因素。 一年后，随着2023年4月新政府掌舵，决定推出第二个5G网络，以促进竞争并确保更好的服务质量。政府认为，之前的5G计划缺乏透明度（DNB坚决否认这一指控）是转向双网络战略的主要原因。在Celcom - Digi和TM决定终止交易后不久。 关于第二供应商可能是谁的争论很多。另一个国家支持的SPV或MNO联盟？哪个OEM可以部署第二网络？基于美欧的OEM将获得认可，或者中国OEM将被首选来分散和降低风险？频谱将如何分配给第二网络？DNB会放弃频谱，还是政府会发布更多频谱？ 两个5G接入网络真的是解决方案吗？ a)他们不想一开始的网络，b)给他们已经债台高筑的资产负债表带来进一步的压力。 虽然第二个5G批发网络将在一定程度上解决马来西亚移动运营商的紧迫问题，但关键问题仍将存在。 4.马来西亚MNO需要做到这一点，他们有责任确保两个5G网络及其各自核心之间的无缝互操作性。到今天为止，供应商间的互操作性远非即插即用，对大多数电信公司来说将是一个挑战。更不用说运营成本的进一步增加高达10%。 1.目前的5G频谱完全由DNB拥有，很可能会在两个5G网络之间重新分配，这可能意味着进一步的艰苦谈判，从而导致进一步的延误。频谱碎片化也将对5G QOS产生不利影响。运营商将需要通过使用诸如高阶MIMO、UL / DL载波聚合和多频带无线电等技术增强来缓解QOS降级，这意味着更多的CAPEX！ (注：OPEX的增加是我们在图D中的分析中考虑的因素)。 2.在花费了近50亿美元的纳税人资金在DNB上之后，马来西亚人是否准备好了进一步的延误和在第二个5G网络上的另一次支出狂潮？公众舆论似乎并非如此。十分之六的马来西亚人对作为东南亚邻国获得高速数据服务的延误感到沮丧，而不是支持第二个5G网络（来源：彭博社调查）。随着公众对马来西亚5G推广战略的负面情绪日益增强，。运营商必须确保这种安排的任何潜在成本收益都传递给消费者。 3.第二次5G网络推出将于明年年初（2024年1月）开始，并取决于DNB在今年年底之前达到80％的5G覆盖率。一旦完成任务，DNB会发生什么？MNO将如何管理“同一屋檐下的批发商-零售商难题”？如果他们将成为这两个网络的股东，那么他们最终将资助两个 4/马来西亚MNO如何导航双5G网络没有先例吗？“让混乱统治，然后控制混乱” 安德鲁·S·格罗夫前首席执行官英特尔公司 W尽管似乎没有银弹，但运营商可以采取积极主动的策略来更好地应对新现实，以及它们带来的挑战。 2.技术与架构：全球200多个实时商业网络中，有90％遵循5G的LTE NSA SA演进曲线，因为它最大限度地利用现有资产，并且与LTE SA选项相比，成本显着降低了10倍。马来西亚运营商拥有巨大的4G足迹（95％的流行覆盖率），采取这种久经考验的路线是有意义的。然而,存在另一个选项来补偿损失的时间, i.Procedres.，直接转到SA选项。即使违反直觉，我们认为马来西亚的每个MNO都应该评估此选项，因为收益可能超过成本。自从推出SA - 5G网络以来，领跑者已经看到了显著的ARPU提升。 1.时机是关键：运营商必须决定是否等待第二个5G网络，并在5G计划中进一步落后，或者与DNB敲定容量协议。如果历史表明有关5G的任何信息，那么落后者几乎不可避免地将市场份额输给了先行者（高达40％），他们后来需要花费近3倍的营销资金用于保留。 他们的5G网络提供商的技术路线图。根据我们的经验，在这种情况下，MNO联合进入市场可以在采购协同效应中提供高达30％的成本效益。 3.B2S或建立规范：虽然拥有两个5G网络确实提供了一些灵活性，但它仍然与DIY模型不同，并限制了MNO构建根据其规格定制的网络的选择。虽然批发提供商在一定程度上为挑战者提供了竞争环境，但最接近客户的接入网络是MNO的最大差异化因素，他们必须建立机制，在与两个5G网络的谈判中保持网络质量的差异化。 5.从目标运营模式开始并将金字塔自下而上与他们的5G网络提供商对齐，从平台>技术>流程开始 >人员>和治理，以最大限度地减少摩擦，并确保纵向和横向清晰划分SOW。开始构建能力并重新技能员工，以过渡到更敏捷的工作流程。根据我们的经验，运营商目前拥有未来完全虚拟化和分解的5G网络所需的能力的50%以下。 4.将供应商战略与5G网络提供商保持一致：通过将其供应商战略与5G网络提供商保持一致，马来西亚MNO可以将测试和系统集成成本降低多达10％，将TTM降低多达25％。因此，MNO必须积极主动，并制定网络推广和演进计划 Conclusion 词汇表 尽管马来西亚的5G推广并没有冲出障碍，我们相信它可以弥补失地，但时间是 MNO–移动网络运营商WOAN–批发开放访问网络PPP–公私伙伴关系FWA–固定无线接入FBB–固定宽带DNB–DigitalNasionalBerhadSWN–单一批发网络DIY方法-自己动手的方法TCO–总拥有成本QOS–服务质量B2S–根据规范构建 W本质上，任何进一步的延误不仅对MNO而且对整个马来西亚经济都是有害的。毕竟，MNO是蓬勃发展的数字经济的命脉，现在是各方放下分歧并达成必要共识以使马来西亚的数字经济蓝图（MyDigital）取得巨大成功的时候了。 虽然马来西亚独特的5G方法充满了看不见的挑战，但与此同时，成为WOAN5G部署方法的北极星也是一个巨大的机会。 信用和版权 AUTHORS DAMIENDUJACQUIER管理合伙人东南亚damien.dujacquier@rolandberger.com PRATEEKRAO合作伙伴|TMT东南亚prateek.rao@rolandberger.com AHMADRIDHWANAZIZAN合作伙伴专家|TMT东南亚ahmad-ridhwan.azizan@rolandberger.com 我们欢迎您的提问、意见和建议 2023年9月 ROLANDBERGER是唯一的战略咨询公司欧洲血统，具有强大的国际影响力。作为一家由我们的合作伙伴独家拥有的独立公司，我们在所有主要市场设有51个办事处。我们的3,0