人工智能行业系列报告(五)：重新定义操作系统240528

计算机行业专题报告：重新定义操作系统与人工智能的融合

核心结论：

• 行业评级：当前行业评级为“超配”，预计未来6-12个月行业涨幅将超过市场基准指数10%以上。
• 趋势与展望：随着AI技术的深入整合，操作系统地位显著提升，其价值被重新定义。操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，不仅为应用程序提供运行环境，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户与应用，提供更加个性化的服务。

关键内容与数据：

1. AI与终端融合：

   • 响应式到主动式交互：AI技术的发展推动人机交互从被动响应转变为主动服务，从“人找服务”进化为“服务找人”，实现更自然、无感的交互体验。

2. 操作系统与AI的深度整合：

   • 谷歌Android与微软Windows：谷歌Android 15将以AI为核心，Gemini成为Android的基础部分，用于系统层面的AI助手。同时，谷歌通过Gemini Nano保障用户数据安全，端云AI协同提升用户体验。
   • 苹果与OpenAI合作：苹果计划引入一系列生成式AI功能，集成至iOS系统中，包括增强主屏幕布局、语音备忘录转文字、AI照片编辑等。
   • 微软Copilot：微软发布Copilot + PC，将AI技术从应用层延伸至系统层面，新增多项系统级AI功能，如Recall、实时翻译等。

3. 操作系统的新角色：

   • APP调度中心：未来操作系统将作为调度中心，成为终端服务生态的中央枢纽，具备读懂屏幕、跨应用调度的能力，提供更加智能化的用户体验。

4. 推荐与关注：

   • 软通动力、中科创达：作为AI与操作系统融合的关键企业，值得重点关注。
   • 中国软件国际、中国软件、诚迈科技：在操作系统与AI领域的布局值得关注。

风险提示：

• AI技术突破不及预期：AI发展受到数据质量、算法效率、计算资源等多方面影响。
• 终端智能需求不及预期：市场需求受技术创新速度、竞争程度、消费者接受度等制约。
• 宏观经济影响：全球经济趋势、政策变化等因素影响行业发展。
• 国际环境变化：政治、经济政策变动及地缘政治风险带来不确定性。

结论：

随着AI技术的不断进步和深入融合，操作系统作为信息技术的基础，正经历着前所未有的变革。未来，操作系统将不再仅仅是运行环境，而是成为智能调度中心，为用户提供更加个性化、主动式的服务。此背景下，企业如软通动力、中科创达等在AI与操作系统融合领域展现出巨大潜力，值得关注。然而，AI技术突破、市场需求、宏观经济以及国际环境的不确定性仍构成行业发展的潜在风险。