QUANTUMPH-P招股说明书

重要提示：阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应征询独立专业意见。 QuantumPharmInc. （于开曼群岛注册成立之有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：187,373,000股股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目：9,369,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数目：178,004,000股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定）最高发售价：每股股份6.03港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.00001美元股份代号：2228 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人独家财务顾问 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司以及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同“附录五－送呈公司注册处处长及展示文件－送呈公司注册处处长的文件”所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商及资本市场中介人）与我们于定价日以协议方式厘定。预期定价日为2024年6月11日（星期二）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2024年6月11日（星期二）中午十二时正（香港时间）。除另有公布外，发售价将不会高于每股发售股份6.03港元，且目前预期将不会低于每股发售股份5.03港元。香港发售股份的申请人或须于申请时（视乎申请渠道而定）就每股香港发售股份支付最高发售价6.03港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘最终厘定的发售价低于6.03港元，则多缴股款可予退还。倘整体协调人（为其本身及代表包销商及资本市场中介人）与我们因任何原因而未能于2024年6月11日（星期二）中午十二时正（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商及资本市场中介人）经本公司同意后可在递交香港公开发售认购申请截止日期当日上午之前随时调低发售股份数目及╱或将指示性发售价范围调至低于本招股章程所述者（即5.03港元至6.03港元）。在此情况下，本公司将最迟在递交香港公开发售认购申请截止日期当日上午，于我们的网站www.xtalpi.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关调低发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通告。进一步详情载于“全球发售的架构－全球发售的定价”及“如何申请香港发售股份”。 倘股份开始在联交所买卖当日上午八时正前发生若干理由，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关理由载于“包销－香港包销安排－香港公开发售－终止理由”。有关进一步详情，敬请阁下参阅该节。 于作出投资决定前，有意投资者务请仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法及适用的美国州证券法登记规定或在毋须遵守前述规定的交易中进行者则除外。发售股份仅可：(i)根据美国证券法第144A条或美国证券法另一可用的登记规定豁免向合资格机构买家（定义见美国证券法第144A条）及(ii)根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式，提呈发售及出售。将不会于美国进行发售股份的公开发售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.xtalpi.com)查阅。阁下如需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 本公司为特专科技公司（定义见上市规则第18C章）。特专科技公司的证券具有较高的投资风险，包括股份价格波动的风险及由于难以对该等公司进行估值而导致估值过高的风险。投资者在作出投资决定前，应充分了解特专科技公司的投资风险及本公司所披露的风险。此外，本公司为未商业化公司（定义见上市规则第18C章）。未商业化公司为无法满足上市规则第18C.03(4)条所载收入要求的特专科技公司，因此，倘其上市后无法获得充足的外部资金及╱或无法产生足够的收入以维持营运，则面临较高的公司倒闭风险。 2024年6月4日 致投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售实行全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”部分及我们的网站www.xtalpi.com查阅。阁下如需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下申请渠道之一申请认购香港发售股份： 申请渠道平台目标投资者申请时间 网上白表服务 IPOApp（可于AppStore或GooglePlay透过搜 寻“IPOApp”或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal. com/IPOApp下载）或 www.hkeipo.hk。 希望收到实物股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以 阁下的名义配发及发行。 2024年6月4日（星期二）上午九时正至2024年6月7日（星期五）上午十一时三十分。缴清申请股款的最迟时间为2024年6月7日（星期五）中午十二时正。 香港结算 EIPO 渠道 阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）将按照阁下的指示通过香港结算的FINI系统代表阁下提交EIPO申请。 不希望收到实物股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人的名义配发及发行，并直接存入中央结算系统及 记存于阁下指定的香港结算参与者的股份户口。 请联络阁下的经纪或托管商以了解发出该等指示的最早及最迟 时间，因为该时间可能因经纪或托管商而异。 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请提示阁下的顾客、客户或主事人 （如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅 “如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请须为最少1,000股香港发售股份，并按表中所列的其中一个数目作出。倘阁下通过网上白表服务提出申请，阁下可参照下表，了解就所选定股份数目应付的金额。阁下于申请认购香港发售股份时须全数支付该申请的相应最高应付金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额为阁下的申请预缴基于适用的香港法律及法规厘定的款项。 申请认购的 香港发售股份数目 申请╱成功 配发时最高应缴金额(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请╱成功 配发时最高应缴金额(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请╱成功 配发时最高应缴金额(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请╱成功 配发时最高应缴金额(2) 港元 1,000 6,090.81 20,000 121,816.25 100,000 609,081.25 2,000,000 12,181,625.10 2,000 12,181.63 25,000 152,270.32 200,000 1,218,162.51 2,500,000 15,227,031.38 3,000 18,272.44 30,000 182,724.37 300,000 1,827,243.76 3,000,000 18,272,437.66 4,000 24,363.25 35,000 213,178.44 400,000 2,436,325.02 3,500,000 21,317,843.93 5,000 30,454.06 40,000 243,632.50 500,000 3,045,406.28 4,000,000 24,363,250.20 6,000 36,544.87 45,000 274,086.57 600,000 3,654,487.54 4,684,000(1) 28,529,365.99 7,000 42,635.68 50,000 304,540.62 700,000 4,263,568.79 8,000 48,726.50 60,000 365,448.75 800,000 4,872,650.05 9,000 54,817.32 70,000 426,356.88 900,000 5,481,731.30 10,000 60,908.13 80,000 487,265.00 1,000,000 6,090,812.56 15,000 91,362.19 90,000 548,173.12 1,500,000 9,136,218.83 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，占初步提呈发售香港发售股份的约50%。 (2)应缴金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（就通过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请而言），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请任何其他数目的香港发售股份将不获考虑，且任何有关申请将不获受理。 下列香港公开发售的预期时间表如有任何变动，我们将于香港刊发公告，以于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.xtalpi.com刊发。 日期(1) 香港公开发售开始2024年6月4日（星期二） 上午九时正 通过下列其中一种方式以网上白表服务 完成电子申请的截止时间(2)2024年6月7日（星期五） 上午十一时三十分 (1)IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay 搜寻“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始办理申请登记(3)2024年6月7日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2024年6月7日（星期五） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过FINI发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年6月7日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2024年6月11日（星期二） 在我们的网站www.xtalpi.com(6)及联交所 网站www.hkexnews.hk刊登发售价、香港公开发售的申请认购水平；国际发售的踊跃程度；及 香港发售股份的分配基准的公告(1