光伏玻璃专家交流20240602

光伏玻璃专家交流20240602_1_智能速览2024年06月02日23：30 关键词 光伏玻璃供给端产能三月份一季度复产规划云南南通新疆甘肃山东上市公司凯盛新能中建材彩虹延安南波骑兵力骑兵 全文摘要 国内光伏玻璃日熔化量已达12万吨，其中除马来西亚后国内日容量约为11.38万吨。一季度所有 新点火的窑炉已满负荷运行，预计六月中旬所有新增产能将释放。国内陶瓷行业新增两座窑炉，总容量超两千吨，主要位于芜湖江北地区。光伏玻璃行业预计将有多个新产能项目投产或复产，新增产能将达到约3470吨。全球光伏玻璃行业当前产能约为8000吨，上半年已建成1200吨，预计 全年新增产能不超过2万吨。国内光伏产业预计全年总供给将达到2700万吨，增速约低于20% 。当前市场竞争格局呈现出头部企业主导的趋势，二线企业竞争力也不容忽视。中东地区光伏产业主要集中于组件和终端产品的生产，缺乏大规模的玻璃制造企业。近期市场成交价格有所下降，预计短期内光伏玻璃价格将继续呈现下跌趋势，长远来看，预计在十月至十一月期间将出现价格反弹。全球玻璃市场面临需求减弱与供应持续增加的局面，市场价格预计将维持成本线附近运行。 章节速览 ●00：00中国光伏玻璃行业供给现状与展望□国内光伏玻璃日熔化量已达12万吨，其中去 除马来西亚后国内日容量约为11.38万吨，一季度所有新点火的窑炉已满负荷运行，预计六月中旬所有新增产能将释放。 ●04：22中国陶瓷行业今年上半年窑炉建设与产能情况□截至今年6月，国内陶瓷行业新增 两座窑炉，总容量超两千吨，主要位于芜湖江北地区。其他如弗莱特、南波等企业也进行了窑炉扩建或升级，日容量从1000吨至1200吨不等，部分新成立企业亦投入生产。同时，有几家企业进 行了窑炉冷修或停产维护，但总体产能未受影响。 ●07：41下半年光伏玻璃产能规划与展望□今年下半年，光伏玻璃行业预计将有多个新产能 项目投产或复产。信义光能在云南规划的两条生产线预计于三季度末至四季度期间投入生产，日产能均为1000吨。弗莱特在南通基地亦有两条规划中的生产线，日产能为1200吨。此外，和盛及 日盛达分别在新疆和山西有计划中的1000吨和一千多吨窑炉项目，预计在第三季度启动。中建材在甘肃酒泉的新项目规模也达到了一千多吨。山东国华金泰则有两座1200吨窑炉的规划。整体而言，今年下半年的新增产能将达到约3470吨，加上部分此前已关闭但计划复产的产能，总产量有望接近4000吨。值得注意的是，某些企业的实际产能落地情况可能低于其对外公布的规划。 ●12：46全球光伏玻璃行业产能与需求现状分析□全球光伏玻璃行业当前产能约为8000 吨，上半年已建成1200吨。预计全年新增产能不超过2万吨。需求方面，受全球经济形势影响，需求相对疲软。德国和印度等地有新产能扩建计划，预计将增加几百吨产 能。此外，海外部分企业亦有扩产计划，但实施进度较慢，对年内供应影响有限。整体来看，供需状况短期内将以平衡为主，未来随着新技术和市场需求变化，行业或将迎来新的增长机遇。 ●22：43中国光伏产业年度预测：供应增长略低于预期，需求面临下行压力□国内光伏产业预计全年总供给将达到2700万吨，增速约低于20%。受听证会制度影响，行业增速已现放缓趋 势。组件端六月份排产或降至51G瓦以下，呈现供过于求状态，价格或下跌。未来三个月内需求预期小幅度修复，但整体恢复程度有限。 ●27：04光伏行业：库存状况、供应与需求预测□当前光伏行业整体库存水平较高，平均在23-24天，部分企业甚至达到30天以上。随着需求的逐渐消化，预计到4月底库存将减少约2 -3天。头部公司库存相对较低，约为21-22天。组件端库存较少，主要企业已降至一周内，反 映出按需生产的现状。预计未来两个月无大规模囤货计划。尽管短期内供应和需求似乎匹配，但考虑到过去供应过剩的情况，加上今年的生产和需求增长速度，三季度不太可能出现供不应求导致的价格上涨。 ●31：44市场竞争格局及企业优势分析□当前市场竞争格局呈现出头部企业主导的趋势，同 时二线企业竞争力不容忽视。一线企业如新尼克弗莱特凭借新增产能、天然气价格优势以及高效运营维持竞争力。不同企业在燃料成本、原料采购方面的差异导致总体成本存在差距，进而影响市场地位 。南波与骑兵作为二线企业，各自凭借区域资源优势和海外战略布局，在特定领域内保持竞争力。然而，面临产能集中和资源有限的局面，二线企业的发展空间受限。预计未来竞争将进一步向头部企业集中，但二线企业仍有机会通过差异化战略寻求突破。 ●38：32中东地区光伏产业发展与挑战□目前中东地区光伏产业主要集中在组件和终端产品 的生产上，缺乏大规模的玻璃制造企业。短期内难以实现玻璃生产的规模化，因为当地组件厂需要配套电池片产品，而当前中国在这方面的生产能力有限。尽管中东地区拥有较为便宜的燃料资源（如原油 ），但其经济效率不高，专业性有待提升。关于运输成本，将玻璃完整运输至中东可能较为划算，但存在一定的运费和海外溢价。此外，一些国家在美国拥有原片生产能力，并用这些原片进行光伏背板玻璃的生产，表明了全球光伏产业链的复杂性和国际合作的重要性。 ●41：40市场价格波动：从18块到15块3□最近市场的成交价格有所下降，尤其是五月 份，整体行业成交价出现了向下趋势。目前最低成交价已达到17至17万3之间，而主流成交价格则在17.5块左右。与之相对的是，四月份时正面玻璃的价格有轻微上升但随后趋于稳定，目前价格大约在26至26块5之间，包括单层镀膜成本。与此同时，背部玻璃的价格经历了更大的波动，从最初的17块下降到了15块3至16块之间。此外，对于带有特定功能需求（如打孔）的产品，其价格可能会有所增加。这次讨论还涉及到市场上对于未来价格走势的一些预测和分析。 ●45：34光伏玻璃价格预测：短期看跌，长期有望反弹□短期内，光伏玻璃价格预计将在六 月份和七月份呈现下跌趋势，降幅大约在五毛钱至一元之间。主要影响因素包括终端采购需求减少、库存原料尚未完全消耗以及组件需求降低。然而，原材料纯碱价格上涨对价格形成一定支撑，使得六 月份价格跌幅可能不会太大。长远来看，预计今年十月至十一月期间将出现价格反弹，原因在于光伏终端厂装机需求的增长。供应与需求格局预计在四季度初发生轻微调整，可能导致供不应求局面。未来五年，光伏玻璃价格预计将进入下降通道，最终可能稳定在成本线附近。 ●48：43全球玻璃市场展望：需求减弱与供应增长并存□当前全球玻璃市场面临需求减弱与 供应持续增加的局面，尤其在上半年，组件的评价需求较弱，预计需求量仅为60G瓦左右，而供应量已接近每月62至63G瓦，甚至有望达到65G瓦。此外，天然气价格的回落使得成本支撑减弱 ，预示着价格可能缺乏上涨空间。尽管欧美地区的政策放松存在不确定性，国内市场依旧保持一定韧性。然而，纯碱价格上涨推高了生产成本，造成浮法玻璃原片价格暂时稳定后可能面临进一步压力。未来需求的增长可能更多来自汽车行业，但建筑行业需求预期仍然低迷。短期内，政策调整的可能性不大，市场预计将维持成本线附近运行。 要点回顾 目前整个行业的日融化量大概是多少？ 按照当前状态，除去冷却和停产部分，国内日熔化量已达到11.3万吨左右，海外约为不到1万吨。一季度打满产能大概是多少？ 一季度目前全部窑炉已打满产能，预计6月份之前会释放出来。请问11.1到11.3万吨产能具体分布情况如何？ 这部分产能主要分布在国内，具体包括信誉、弗莱特、南波、彩虹新福星、奇兵等企业，以及一些新建的全新企业，其中信誉新增了两座窑炉，合计容量2000多吨，弗莱特新增了一座1200吨的窑 炉，南波、彩虹、幸福信息和骑兵分别有一座1200吨或1000吨的日熔化量的窑炉。今年上半年国内冷修产能有多少？ 今年上半年国内没有新增冷却产能，但有5条线进行了冷修，合计产能约3470吨，但这些冷修产能都发生在一季度之前，二季度没有新增冷修产能。 下半年还有哪些新增产能规划？ 下半年，信义光能在云南规划了两条1000吨日熔化量的窑炉，弗莱特在南通基地规划了两条1200吨的窑炉，南波骑兵和盛在新疆和山西分别规划了一千多吨的窑炉，中建材在甘肃酒泉有一个新的 1000多吨项目，山东国华金泰有两座1200吨的窑炉，以及去年停产的延安彩虹850吨产能计划复产。2023年时，关于公司计划落地的产能，实际情况如何？中建材在甘肃酒泉的产能情况如何？ 实际落地的产能与公司对外宣称的计划相比，相差较大。比如从2023年六月份开始，每个月都计划新增产能，但实际上去年落地的产能只有2到3条线。中建材在甘肃酒泉的产能为1000吨，但具 体归属尚未明确，暂时不算在凯盛新能旗下。若加上归属未定的1000吨，中建材在甘肃酒泉的产能将达□到2000吨。 彩虹公司目前的窑炉产能是多少？ 彩虹公司的窑炉产能目前停产状态，不过三月底已经投了1200吨，按照产量推算，现在的产能大约能达到80%。 今年明确能够落地并投产的新线有哪些？今年全行业的实际产能预计能达到多少？ 今年明确能落地并投产的新线大概只有4条，正常情况可能只有2到3条。目前广西的南部新线已投，南波下半年没有，彩虹公司已停产但下半年可能会有一条新线投产，而中建材计划在甘肃酒泉建设一条1000吨的窑炉。根据上个月全行业的了解，今年一整年实际落地并投产的产能预计不超过2万 吨左右。 下半年国内将会有多少条新线投产？国内玻璃行业今年还会新增哪些生产线？ 下半年国内预计能明确看到的新线只有8000吨左右，可能会不到八千吨。全年国内总产能预计在12万吨左右，海外方面可能会有将近1万吨。国内今年预计会在德国新建一条HR窑炉，印度可能会增加一条窑炉，但这些新增产能预计要在明年才会贡献增量。 海外下半年预计会有多少条新线投产？ 海外下半年预计会有一条来自印度的企业，在越南可能会有一条新的生产线。具体落地的海外组件企业有四条，总产能约1200吨。 今年的总产量预估是多少？ 今年国内总产量预计在2700万吨左右，增速可能不到20%，比去年略有增长。听证会对企业的约束力如何？ 听证会对于一些头部企业而言相对容易通过，但对于二线末尾及三线企业，自2023年4月份起，通过率有所下降。尤其在二三年2月份之前，通过听证会的项目还比较容易通过。 六月份光伏组件排产能能达到多少？五月份光伏组件排产和玻璃需求情况如何？ 六月份光伏组件排产预计会下降，整体需求量在51G瓦左右，对应玻璃需求大约为1G瓦不到5万吨 。目前玻璃行业整体处于供过于求的状态，价格将下跌。五月份光伏组件排产接近51.5G瓦，国 内组件企业整体需求稳定。玻璃方面，由于价格倒挂，每月都有主营企业临时停产，导致需求不太明朗，但整体供应不会超过第一季度水平。 玻璃行业库存情况如何？ 玻璃行业整体库存已超过20天，部分企业甚至达到接近30天，平均库存为23天到24天左右。头部公司如福莱特库存约为21天，弗莱特稍高一些，约为22天，相比行业平均水平低2000到3000个小时。 组件端库存情况如何？ 组件端玻璃库存大约不到一周，头部企业和二线企业基本处于按需生产状态，四月份采购的一段时间内存货较多，但五月份开始不再进行囤货计划，预计接下来两个月不会出现囤货现象。 如果需求突然增加，是否会供不应求并涨价？ 今年第三季度不会因供不应求而出现涨价。因为国内和海外供应能接近57G瓦，再加上四月份点火的 窑炉预计在六七月份放量，整体供应量将增加约1至2G瓦，因此不会出现供不应求情况。为什么市场供需似乎匹配，但价格未出现明显上涨？ 一月份玻璃库存高企导致当时供应过剩，因此虽然当前增速较高，但基于一月份库存水平计算供需关系时会显示不匹配，但价格并未出现大幅上涨。 市场格局如何发展？ 尽管新增产能主要来自一线企业，如新尼克和弗莱特，但二线企业如南玻和华东地区的抑制药等企业在成本方面具有竞争优势。一线企业在天然气价格、平价电价以及日产能规划等方面具有明显优势，这些优势将进一步加剧竞争格局向头部企业靠拢