每日晨报

每日晨报│2024年6月4日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,403 +1.79% +7.95% 恒生科技指数 3,784 +2.53% +0.52% 国企指数 6,531 +2.18% +13.24% 沪深300 3,588 +0.25% +4.59% 上证综合指数 3,078 -0.27% +3.48% 深证成份指数 9,370 +0.07% -1.62% 中小板指 5,850 +0.52% -2.83% 道琼斯指数 38,571 -0.30% +2.34% 标普500指数 5,283 +0.11% +10.77% 纳斯达克指数 16,828 +0.56% +12.11% 伦敦富时指数 8,262 -0.15% +6.85% CAC40指数 7,998 +0.06% +6.03% DAX指数 18,608 +0.60% +11.08% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.790 -0.64% +1.53% 美汇指数 104.741 -0.31% +1.39% 港币/人民币 0.927 +0.02% -1.39% 人民币/美元 0.138 +0.07% +1.44% 欧元/美元 1.084 +0.69% -0.01% 美元/日元 157.100 -2.57% -6.28% 英镑/美元 1.270 +1.19% +0.50% 美元/瑞士法郎 0.903 +0.24% -3.37% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 81.280 -1.24% -1.24% 天然气(1mnBtu) 2.704 +12.04% +12.04% 黄金（盎司） 2,326.08 +1.09% +14.65% 白银（盎司） 30.238 +13.78% +23.32% 玉米（1蒲式耳） 443.500 -3.53% -3.53% 大豆（1蒲式耳） 1,192.3 -1.79% -1.79% 主要市场指数表现 今日要闻 腾讯及腾讯音乐购泰国GMMMusic一成股份 AMD第四季推新人工智能晶片MI325X 京东集团-SW(09618.HK)：「京东618」超过1万个品牌成交额按年增长逾5倍 中国海洋石油(00883.HK)：新能源业务资本开支过去数年不达标料全球能源需求未来将持续增长 友邦香港首季表现续领先业界 市场回顾 港股：港股在6月开局造好，恒指一度升至18573点，升逾490点，收市升幅缩窄至323 点，报18403点，升幅1.79%。主板成交额约1323亿元。科技指数升2.53%，收报3784点。阿里、小米及京东升逾2%，腾讯及美团升近4%或以上。多只汽车股公布5月销售数据后向好，比亚迪股份及理想汽车升5%或以上，是表现最好两只恒指成份股。金融股、内银、内房股亦普遍上升。部分地产股向下，九龙仓置业跌近2%，是表现最差蓝筹股，新地跌1%。 A股：沪深股市个别发展。存储晶片、猪肉等板块上升。有色金属股股持续调整。上证指数收报3078点，跌8点，跌幅0.27%。深证成份指数报9370点，升6点，升幅不足0.1%。创 业板指数报1819点，升14点，升幅0.79%。 美股：纽约股市个别发展，美国制造业等经济数据疲弱，投资者关注经济是否恶化。道琼斯指数收市报38571点，跌115点，指数最多跌逾430点。纳斯达克指数报16828点，升 93点。标准普尔500指数报5283点，升5点。纳指及标普指数都扭转早段跌势。美国供应 管理协会5月制造业采购经理指数反映制造业活动连续两个月放缓，继续处于收缩区间；4月建筑开支亦连续两个月下跌。今个星期美国将有多个经济数据公布，包括服务业活动指数、工厂订单，以及周五公布的非农业职位数字。另外，纽约证券交易所发生故障，导致巴郡A股等最少60只股份大幅波动而暂停交易。交易所稍后在网页上公布，已经解决相关技术问题，受影响股份亦恢复买卖，有问题的交易亦被纠正。 欧洲：欧洲主要股市个别发展。市场注视本周欧洲央行议息，投资者普遍预期将减息0.25 厘。伦敦富时指数收市报8262点，跌12点。巴黎CAC40指数报7998点，升5点。法兰克福DAX指数报18608点，升110点，升幅0.6%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 (亿人民币)沪港通深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 17.00 16.00 15.00 额度使用使用率额度使用使用率 南向29.987.14%27.856.63% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 腾讯及腾讯音乐购泰国GMMMusic一成股份 泰国娱乐平台GMMMusic表示，腾讯(00700)及腾讯音乐(01698)将以7000万美元(约5.46亿港元)收购该公司10%的股份，加速其分拆上市计划。 腾讯及腾讯音乐将用现金加上音乐流媒体应用JOOXThailand少数股权，收购GMMMusic的股份，GMMMusic的估值为7亿美元。 2023年7月，GMMMusic的母公司GMMGrammy批准分拆音乐部门并在泰国证券交易所上市的计划。 该公司表示，这笔交易将帮助GMMMusic拓展业务，并为创新提供资金。 GMMMusic行政总裁PhawitChitrakorn表示，此次合作将有助其将业务拓展到更大的新市场，而中国以其巨大的市场潜力成为公司的主要目标市场之一。 AMD第四季推新人工智能晶片MI325X 超威半导体(AMD)发布最新的人工智能处理器，并详细介绍未来两年开发人工智能芯片的计划。 在台北国际计算机展(COMPUTEX)上，AMD行政总裁苏姿丰(LisaSu)介绍将于今年第四季上市的MI325X加速器。 苏姿丰称，这项产品是当前MI300系列加速器的下一代产品，将主打更多内存与更快的数据处理量。MI350将接着在2025年问世、MI400则会在2026年推出，迈向大约每一周年推出一款新产品的周期。 AMD一直在与辉达(Nvidia)竞争，后者目前主导着利润丰厚的人工智能半导体市场，占约80%的市场份额。 京东集团-SW(09618.HK)：「京东618」超过1万个品牌成交额按年增长逾5倍 京东集团-SW(09618.HK)旗下「京东618」促销活动於上周五(5月31日)开始。当中，苹果(AAPL.US)、小米-W(01810.HK)、华为等多个品牌，成交金额逾亿元人民币(下同)。截至本月1日，超过1万个品牌的成交额按年增长逾5倍。 京东透露，首次参与「京东618」的新商家当中，成交额超过100万元的新商家数量，较上月增长45倍；「京东618」首4小时的直播观看人数，较去年同期增长460%；至於京东采销直播订单量，亦较2023年「双11」促销活动首4小时增长300%。 另外，京东物流(02618.HK)早前於本港建成首个供应链基地。香港消费者在京东网购，订单最快於第二日一早就能收货，次日占比约80%。至於「京东618」开始首4小时内，京东物流在港澳地区的订单，按年增长近100%。 中国海洋石油(00883.HK)：新能源业务资本开支过去数年不达标料全球能源需求未来将持续增长 中国海洋石油(00883.HK)相关负责人表示，目标於2024财年达成储量替代率 不少於130%，资本支出介乎於1,250亿元人民币(下同)至1,350亿元。公司 同时订下了「三年滚动产量目标」，即代表在2024年达7亿至7.2亿桶油当 量；2025年达7.8亿至8亿桶油当量；2026年达8.1亿至8.3亿桶油当量。 负责人透露，中海油每年的资本开支约1,000亿元，当中5%至10%会投入於发展新能源业务，惟公司於过去数年均没有达到上述比例目标，主要由於风场资源获取存在困难，加上公司一贯奉行有效率的投资政策，部分新能源项 目因不达公司投资门槛而没有被通过。他亦指，中海油仍将持续有序地探索新能源业务，并提高绿色电力的替代水平，预计2024年绿色电力消纳量逾7亿度。 中海油预期，全球能源需求於未来10至20年将持续呈现增长趋势，油气仍将是未来全球一次能源消费主体。因此公司将持续聚焦於开发蓝色国土，及增储上产；亦会配合国家「十四五」规划，加大深水及深层勘探开发领域技术；同时为实现「碳达峰碳中和」目标，会加快海上天然气及陆地非常规气勘探开发、二氧化碳捕捉、利用与封存、新能源等领域技术发展。 友邦香港首季表现续领先业界 友邦香港在最新公布的2024年第一季香港长期保险业务临时统计数字中，夺 得8个市场第一，持续领先业界。涉及项目包括有效保单数目、新造保单数目、财务策划顾问团队新造保单保费及财务策划顾问团队年化新保费等。 友邦香港及澳门首席执行官冯伟昌表示，配合客户在新一年作更好的保障规划，集团在首季再次推广包含自愿医保、强积金可扣税自愿性供款及延期年金产品的「友扣税」方案，以及为指定危疾提供多重赔偿的「爱伴航」，并得到市场热烈支持。企业层面，公司透过「AIA理想退休生活调查」了解在职人士保障需要与缺口，从而推出不同企业方案。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 理想汽车 82.3 5.31% 11.13亿 五大跌幅 1 九龙仓置业地产 22.2 -1.99% 1.55亿 2 比亚迪股份 230.6 5.01% 32.47亿 2 中国生物制药 2.79 -1.76% 1.45亿 3 东方海外（国际） 139.2 4.82% 2.43亿 3 新鸿基地产发展 74.5 -1.06% 2.83亿 4 海底捞国际控股 18.12 4.38% 2.1亿 4 康师傅控股 9.45 -1.05% 1.22亿 5 腾讯控股 375 4.22% 104.65亿 5 周大福珠宝集团 9.94 -1.00% 1.37亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 阳光油砂正乾金融控股 中国绿地博大绿泽联洋智能控股 世纪建业 0.86 0.1770.0770.2090.098 152.94% 1.7千万81.07万五大27.33万跌幅 4.66万 2.5万 1 新焦点 0.032 -74.40% 4.72千万 五大 2 36.15% 2 朗廷－ＳＳ 0.6 -38.14% 2.79千万 升幅 3 28.33% 3 知行汽车科技 63.05 -26.52% 1.98千万 4 26.67% 4 汽车街 9.99 -22.80% 2.32千万 5 22.50% 5 鑫达投资控股 0.053 -20.90% 3.23万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 375 4.22% 104.65亿五 1 比亚迪股份 230.6 4.05% 228.261 2 盈富基金 18.62 1.75% 84.47亿大 最 2 银河娱乐 38.25 3.96% 37.965 3 阿里巴巴 76.65 2.34% 56.34亿佳 3 腾讯控股 375 2.21% 371.911 4 恒生中国企业指数上市基金 66.2 2.10% 46.06亿 4 恒隆地产 7.3 1.79% 7.132 5 美团 109 3.71% 34.98亿 5 吉利汽车 9