从获客到复购：客户经营实战手册

CONTENTS 目录 前言01 0 第一章1 全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客 销售拓客修炼指南02 一、TopSales都在用的潜客挖掘利器：智能客户推荐03 二、用好【智能找客户】，击败99.99%的销售06 三、CRM打通企微上下游，创造渠道管理新场景08 四、工作报告体验升级：交满分汇报，做高端职场人12 五、数字客户空间：三大场景解锁企业、伙伴、客户互动新方式16 0 第二章2 加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验 服务保客修炼指南20 一、CRM+AIGC，帮助企业打造五星服务21 二、卓越服务三件套，让老客户体验畅快且丝滑28 三、CRM+Google地图，盘活4大海外派工场景33 0 第三章3 智让能获客BI保+客友效好率U翻I倍36 一、NeoUI全新发布：体验与效率的跨越式双重提升！37 二、NeoBI全面升级，让工作效率原地起飞43 三、500强企业都在用的NeoUI，如何为企业降本提效？49 结语54 前言 近年来，互联网红利的见顶和人口红利的消失已成为不争的事实。过去“躺赚”的时代已经过去，在当下供大于求的市场环境下，客户变得越来越“挑剔”，对产品、服务的要求越来越高，这使得企业意识到调整与客户的互动关系更精准的获客，以及做好客户经营更长久的保客，是企业实现可持续增长的重要抓手。 然而，在存量市场下，获客变得异常困难，如何找到客户、精准理解客户需求成为企业一大关注点。除此之外，面对日益激烈的市场竞争，企业开发一个新客户的成本比留住一个老客户要大得多。虽然企业经营者越来越懂得客户对企业的重要性，但是因为缺乏有效的管理工具，服务效率低、客户满意度低、增购复购难的问题普遍存在，客户流失现象依然经常发生，加大了客户留存的难度。 CRM作为精准获客，高效保客的软件工具，更是一个企业经营管理理念。借助CRM，企业梳理自身业务流程，并通过基于CRM的科学的营销获客、销售转化、售后服务流程，实现获客保客的规模化复制，为企业带来可持续的业绩增长。 本文以销售易CRM为例，从近年来兴起的新技术与CRM结合的角度，给读者一些获客保客的技巧，希望可以帮助企业业绩节节高。 0 第一章 1 销售拓客修炼指南—— 全面赋能销售团队 极速精准找到高质量潜客 拓客能力是企业生存发展的第一竞争力，人在哪里，争夺客源的战场就在哪里。然而单一的渠道来源、匮乏的数据维度、模糊的用户画像、高昂的获客成本常常限制了企业的获客能力，成为阻碍企业发展的难题。 拓客前期，销售常因自拓没方向、没资源、没渠道，耗费了大量精力寻找客源却仅有少之又少形成了转化，并且没有客观数据支撑从而优化销售动作。 那么该如何实现找到高质量潜客，从三天缩短到三分钟呢？为了帮助更多企业，销售易基于销售云针对销售团队进行了一系列赋能。 一 TopSales都在用的潜客挖掘利器： 智能客户推荐 不少企业的销售人员拓展潜客可谓是大海捞针，扫楼、地推、邮件……全都安排，但找到的线索质量并不高。销售易将智能技术融入到潜客拓展的场景中，集成了海量工商数据，打造【智能客户推荐】，只需三步搞定潜客挖掘。系统可以通过销售提供的种子客户快速找到具备相同特点的潜在客户，一键即可转化为销售线索/客户，快速分配给销售跟进，解决潜客挖掘难题。 企业可以在销售易后台，数据智能模块，体验【智能客户推荐】 智能客户推荐4大优势 ⬛1、自动归纳客户特征，推荐更加科学精准 销售易CRM支持系统内、外客户作为种子客户，智能推荐能够快速帮助企业锁定同类型客户。 ⬛2、打破限制，系统内、外客户均可作为种子客户 除赢单客户外，系统还支持搜索目标客户再推荐，帮助企业快速锁定某一类目标客户。 ⬛3、一站式转入线索(客户)，批量操作省时省心 潜客列表无需逐一添加或导入到CRM系统，一键批量添加线索/客户，销售快速跟进，省时省力。 ⬛4、赢单后自动推荐相似客户，打单效率加倍 销售易CRM在赢单阶段后会自动推荐同类型的潜在客户，由于销售人员已经积累了此类客户的打单经验，优先跟进同类潜客，可以提升打单效率，增加项目赢率。 销售易提供的【智能客户推荐】可以帮助企业实现 自动归纳客户特征，拓客更加科学精准 销售易CRM根据种子客户进行归因分析，总结和归纳出这些客户的相似特征。再基于这些共性特征在海量工商信息中找到同类客户，比销售根据经验拓客更加科学精准，让打单提速。 打破限制，系统内、外客户均可作为种子客户 销售易【智能客户推荐】支持批量导入、搜索查找种子客户等形式。智能客户推荐不仅支持根据系统内种子客户进行潜客推荐，还可以通过搜索系统外某目标客户进行同类客户拓展，帮助企业快速锁定相似客户。 一站式转入线索/客户，批量操作省时省心 销售人员在获取智能推荐的潜客列表后，销售可以逐个查看客户信息，再点击转化成线索或客户，也可以全选后一键实现线索/客户的批量转换，无需单独导入。方便线索或客户的快速分配与跟进，省时省心。 赢单后自动推荐相似客户，打单效率加倍 当销售人员完成赢单后，系统会基于已赢单客户智能推荐相似客户，销售人员可以将相似客户转换到CRM系统中形成线索/客户，对于已经领取过线索的客户，系统会标记已领取，提示销售优先跟进。对于销售而言由于已经积累了打单经验，再去跟进同类型客户会更加得心应手，有效提升打单效率和项目赢率。 二 用好【智能找客户】 击败99.99%的销售 【智能客户推荐】介绍了如何通过种子客户挖掘相似客户，这篇将针对已经掌握了具体客户画像的销售人员，或按照地区、行业划分销售组织的企业，如何能更加精准找到潜在客户！ 销售易CRM【智能找客户】，帮助企业及销售人员解决以下问题。 销售易集成了海量工商数据，在此基础上提供了强大的标签引擎提供包含行业、地区、员工数、成立年限、公司类型等10个维度在内的数百个标签，销售人员通过标签筛选，即可快速锁定某地区某行业的所有客户，同时支持一键转化为线索/客户，方便销售人员快速跟进。 ▶1-10个维度、数百个客户标签，让筛选更精准！ 智能标签引擎支持三级细分行业、行政区划精准到县级，同时支持营业状态筛选，能提前规避风险客户，还可以灵活筛选营收区间，多维度标签选择后快速聚焦所有潜在客户。 ▶2-通过客户列表查看企业信息，提前洞察，规避风险 销售人员点击企业名称即可查看相关信息。除工商信息外，销售人员还可以查看企业年报、经营风险以及企业图谱，帮助销售人员提前洞察客户，规避风险。 第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客 ▶3-一键添加线索/联系人，快速补充目标潜客 销售人员在进行信息筛选后，可以将意向客户一键转化为线索/客户，让线索流转、跟进更加快速。 ▶4-支持公司名称、人员姓名检索，提升打单速度 【找客户】功能还支持检索公司名称、人员姓名等，销售人员可以通过该功能快速找到对应客户，快速了解企业控股情况、分公司情况等，辅助销售人员决策，提升打单速度。 三 CRM打通企微上下游 创造渠道管理新场景 企业在渠道经营中普遍面临着渠道经理离职导致经销商流失、渠道政策及价格信息传达不及时、商机报备流程复杂难操作、经销商下单信息难统计等一系列管理难题… 销售易首家实现CRM与企业微信上下游能力的打通，搭建建渠道数字空间，为经销商提供无需下载APP的便捷体验，帮助企业实现灵活连接所有经销商、一键下发渠道及价格政策、快速实现商机的报备与审批，提升企业与伙伴业务协同效率。 ▶信息统一管理，解决经销商“失联隐患”◀ 过去 现在 通过企微上下游，渠道经理可以直接添加上下游所 数千家经销商通过电话或微信与渠道经理联系，一旦渠道经理离职，渠道经销商也就直接流失。 有相关人员进行协调，交流更及时，同时经销商也可以随时发起咨询。更重要的是，所有的信息统一留存，即使渠道经理离职，也不会与渠道经销商失联。 通过企微上下游，企业可以直连经销商 ▶渠道及价格政策一键分发，信息触达更准确更及时◀ 过去 现在 渠道及价格政策需要通过渠道经理一对一或通过微 渠道经理可以通过企业微信一键下发促销政策、返利政策、年度政策等，经销商可实时在企微消息栏 信群发传达给经销商，信息传递不及时，经销商接 直接查收公告或在个人微信置顶查看渠道消息，政 收效率低下。 策触达率更高，实现产品政策实时共享和资料一键分发，触达率提升50%。 品牌渠道及价格政策下发，经销商个人微信查看公告 ▶商机报备“秒批复”，投标打单效率大大提升◀ 过去 现在 当挖掘并识别出有效商机后，经销商无需下载APP，只需在上下游通过小程序录入对应客户及商 经销商不愿意下载并使用App填报商机信息，商 机名称，即可快速提交商机报备，保证商机的有效性和唯一性。审批人在企微上收到商机报备审批提 机审批流程复杂易出错 醒并进行审批，同时创建销售机会，经销商即时得知渠道经理批复情况。经销商和品牌商均可实时查看商机最新信息，同时跟进商机，提升渠道管理的运营效率，投标打单效率大大提升。 商机报备提交、审批人快速审批 ▶在线自助下单降低投入成本，渠道信息更透明◀ 过去 现在 采用传统订货模式，经销商订货主要靠渠道经理完成，发货时间、发货明细、物流进展都需要单独沟通，费时费力。 优化传统订货模式，通过共享数字渠道空间小程序，经销商无需登录APP即可在小程序或商城自助下单，随时随地快速订货；支持实时查看订单审批流程、订单返利情况及目标完成率，降低了经销商与渠道经理的沟通成本，订单管理更高效。 销售易为经销商打造的数字空间、在线商城 对于工程机械、家电家居、医疗器械，高科技制造等注重渠道销售的行业而言，销售易CRM与企业微信上下游能力的打通带来了数字化的高效管理体验，试用销售易，即刻开启渠道管理高效新世界！ 四 工作报告体验升级： 交满分汇报，做高端职场人 工作报告的用户体验不佳，拉低了销售及销售负责人的工作效率，同时也导致负责人无法通过数据及时调整销售策略，影响了团队目标达成。近期，销售易CRM对工作报告进行了全面升级，从多个角度优化用户体验，让销售人员快速写出思路清晰、数据明确、并可下探更多细节的满分报告！ 通过【新版工作报告】，企业可以实现： ✔报告内容升级，核心信息一目了然 ▶新工作报告为不同角色预置了报告模版，包含重点指标及数据（比如回款情况，pipeline进展、客户拜访等），销售负责人通过报告了解重要指标完成情况，无需多次的碎片化沟通。销售人员则透过填写报告，持续聚焦核心指标，紧紧锁定任务要点。此外，报告模板在版式和字体上进行优化，让关键信息更醒目，批阅体验更亲近。 ▶新版工作报告通过“#”按钮实现了线索、商机、客户的便捷搜索和插入，批阅者在想了解客户跟进情况时，点击即可浏览，无需单独搜索，从而提升批阅效率。 新版工作报告对内容全新升级，关键信息一目了然 新版工作报告通过“#”按钮实现了线索、商机、客户的便捷搜索和插入 ✔新增数据看板，重要数据直观展现 ▶全新工作报告引入了数据看板功能，数据看板直观展示销售人员从线索到成交的数据情况，同时比较环比上周的数据变化。销售负责人通过数据看板能够迅速洞察关键指标的变动，有助于精准指导销售人员。 ▶数据看板支持数据钻取，销售新开拓了哪些客户，哪些销售机会需要重点关注？都可以在工作报告中清晰了解。 工作报告新增数据看板，支持数据下钻 ✔web端分屏+排序筛选，提升批阅便捷性 ▶新版工作报告Web端将原来的列表模式升级为分屏模式，点击左侧对应的工作报告即可批阅对应的报告内容，无需返回列表再打开，提升了报告批阅速度； ▶报告列表新增了排序和筛选功能，批阅者能够根据报告类型、日期、状态等条件进行灵活筛选和批阅，为工作流程增添更多灵动性。 ✔评论+批阅，帮助团队高效协同 ▶在工作报告中新增了评论功能，部门同事和项目伙伴能够通过评论区进行工作互动，还可以上传发票、合同等图片和文件，提升协作效率。 ▶全新工作报告为批阅者提供了“批阅”功能。与普通评论不同，批阅建议会自