【调研纪要】广立微:在EDA软件方面,客户端保持较高的复购率和增购率,并在不断扩展新客户(20230912)

掘金调研室 关注获取更多调研信息同名微博更多一手信息本文底部获取入群方式 广立微（董秘兼财务总监：陆春龙证券事务代表：李莉莉） 一、公司概述 广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成EDA设计软件、WAT测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。 二、问答环节 1、请公司简要介绍2023年上半年的财务数据以及业绩构成。 2023年上半年受到全球经济前景不确定性、下游消费市场创新力不足等因素的影响，全球半导体行业需求处于下行周期。公司通过持续创新不断拓展产品应用广度和深度，推出具有市场竞争力的产品，在业绩上仍然呈现出快速增长的趋势。2023年上半年公司业绩营收12,737.53万元，同比增长63.91%。在业绩构成上，公司软件业务收入3,242.39万元，同比增长16.20%，稳步增长（软件业务中的软件工具授权业务占比68.94%，同比增长57.77%）；硬件业务收入9,478.35万元，验收19台WAT设备，同比增长90.54%。从净利润角度，公司上半年实现归母净利润2,284.31万元（未剔除股份支付部分809.88万元），同比增长3903.60%；扣非净利润1,623.79万元，同比增长327.15%。 2、请公司简要说明促进公司业绩持续快速增长的因素包括哪些？ 公司广立微始终秉承技术创新的发展理念为客户不断创造价值，不断加深与现有客户的合作深度，并不断扩展新客户，在EDA软件方面，客户端保持较高的复购率和增购率，并在不断扩展新客户；另一方面，公司的WAT测试设备经过在几家典型客户处验证成功后，业务推广顺利并已经规模化进入晶圆厂量产线，设备销量和市场占有率逐年提升。公司在业务发展和规划上定位清晰，持续加大研发投入力度，在软件上围绕成品率提升业务、利用软硬件协同的优势加深工艺监控方案的研发和推广，同时不断开拓新品类的软硬件产品，陆续发布了第一款可制造性设计工具——化学机械抛光（CMP）建模软件、半导体缺陷自动分类系统、升级版WAT测试设备（T4000型号）等，这些产品不仅能够丰富完善公司的集成电路成品率提升系统性解决方案，未来也能够为公司的业务收入增长提供多点引擎。 3、请公司简要介绍上半年度在EDA软件方面的研发和技术进展。 公司EDA软件产品主要聚焦于制造类EDA。报告期内，公司积极深化测试芯片相关EDA软件产品的技术研发，迭代出支持更多应用场景的功能模块，拓宽产品的应用场景并扩展推出了多款软件产品： □发挥软硬件协同的竞争优势，将公司的测试芯片相关EDA设计工具应用到量产阶段，推出先进的工艺过程监控（PCM）方案，打通设计、测试和分析工具的整合平台，提供高效率解决方案，支持高质量的稳定量产，目前该方案已经在多家产线验证优化； □拓展布局可制造性（DesignforManufacture,DFM）系列EDA软件，自主开发了化学机械抛光工艺的建模工具CMPEXPLORER，解决集成电路设计、制造过程中CMP工艺的行业痛点，保障芯片的可制造性和良率，目前软件正在晶圆厂试用导入中； □持续延伸布局半导体数据分析与管理系统（DATAEXP系列产品），其中半导体通用化分析工具DE-G、集成电路良率分析与管理系统DE-YMS、集成电路缺陷管理系统DE-DMS、缺陷自动分类系统（DE-ADC）等产品已研发成熟并进入市场拓展和商务落地阶段，半导体设备异常监控及分类系统DE-FDC产品已完成初版并已引入客户进行试用中；同时，公司持续深入挖掘AI技术并使其在数据系统中发挥重要价值,举例来说，公司使用基于前沿的AI视觉技术研发DE-ADC系统，该系统具备晶圆缺陷高分类精度和快速部署能力，并能与DE-DMS深度配合，拥有持续学习的能力，目前系统已经在多家集成电路企业部署使用并受到客户的一致好评。 4、请公司简要介绍上半年度在电性测试设备方面的研发和技术进展。 在电性测试设备方面，公司不断精进测试技术、扩展产品品类。2023年上半年优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备（T4000型号），可覆盖LOGIC，CIS,DRAM,SRAM,FLASH,BCD等所有产品的测试需求，支持第三代化合物半导体（SiC/GaN）的参数测试，测试效率有效提升，具有很高的性价比，适合应用于对成本比较敏感的8英寸以下及化合物半导体产线。同时，在T4000电性测试设备的基础上协同开发了可靠性测试分析系统（WaferLevelReliability,WLR）等功能，将设备从WAT测试扩展至WLR及SPICE等领域。在T4000系列测试设备中，公司通过与国内合作伙伴合作开发的方式开发出新一代超低漏电可扩展矩阵开关，具备精度高、速度快、灵活配置的优良特性，降低了硬件设备的材料成本，提升产品性能和性价比，进一步增强了产品的竞争力。 5、公司在公告中披露了员工激励计划草案，能否简要介绍该计划的相关情况？ 股权激励作为公司现代化管理的重要举措，能够进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，并充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力。公司近年来一直保持着高研发投入力度，人员规模增长迅速，以今年上半年为例，6月末公司人员总数402人，其中研发人员为327人，较上年同期增长84.75%，在这些人员中有很多优秀的技术和核心管理人员，因此公司拟定了此次员工股权激励计划。 在该计划中，公司充分统筹考虑，拟向激励对象授予的限制性股票总量为120.00万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额20,000.00万股的0.60%。其中，首次向本次87名被激励对象授予98.70万股，占本激励计划拟授予权益总数的82.25%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.49%；预留21.30万股，占本激励计划拟授予权益总数的17.75%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.11%；同时，公司经过充分统筹考虑，对本次限制性股票做了公司业绩考核、个人绩效考核等方面的归属条件要求，具体详情请可以参考公司在巨潮资讯网发布的公告文件。 关注公众号，回复“入群”，可添加管理员微信，拉您入调研室交流群。