中国假肢行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国假肢行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 廖婧怡 发布日期：2024/05/24 假肢行业规模 1.中国假肢行业规模(结论图)P314.头豹词条介绍P16 2.中国假肢行业规模P415.头豹词条报告P17 3. 中国肢体残疾人数 P5 4.中国肢体残疾人假肢需求率 P6 5.中国肢体残疾人假肢适配比例 P7 6.中国肢体残疾人假肢适配量 P8 7.下肢假肢均价 P9 8.下肢假肢市场占比 P10 9.上肢假肢均价 P11 10.假肢均价 P12 11.溯源信息链接引用 P13 12.法律声明 P14 13.头豹研究院简介 P15 1.中国假肢行业规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 中国肢体残疾人假肢适配量：D 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据 70.52 72.8 73.92 73.75 74.86 77.7 80.65 83.72 86.89 90.19 D1:增长率(b-a)/a*100% - 3.23% 1.55% -0.23% 1.50% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 假肢均价：H 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 7,140 7,068.6 6,997.91 6,927.93 6,858.66 6,790.07 6,722.17 6,654.95 6,588.4 6,522.51 H1:增长率(b-a)/a*100% - -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 2.中国假肢行业规模 中国假肢行业规模:（结论=D*H） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿/人民币元) 50.35 51.46 51.73 51.1 51.34 52.76 54.22 55.71 57.25 58.83 增长率(b-a)/a*100% - 2.19% 0.53% -1.23% 0.49% 2.76% 2.76% 2.76% 2.76% 2.76% P5 SIZE总览 3.中国肢体残疾人数 中国肢体残疾人数：A 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(个/人) 20,210,939 20,459,869 20,374,666 19,934,996 19,843,854.78 19,752,573.05 19,661,711.21 19,571,267.34 19,481,239.51 19,391,625.8 1 A1:增长率(b-a)/a*100% - 1.23% -0.42% -2.16% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% 因子说明 溯源信息 溯1源链接溯2源链接 溯源链接1 4溯源链接5溯源链接 溯源链接4中国残疾人联合会 溯源链接2溯源链接5 溯3源链接 溯源链接3 2023-2028年数据根据2019-2022年数据CAGR预测。 P6 SIZE总览 4.中国肢体残疾人假肢需求率 中国肢体残疾人假肢需求率：B 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 35.94% 35.58% 35.23% 34.87% 34.52% 34.18% 33.84% 33.5% 33.16% 32.83% B1:增长率(b-a)/a*100% - -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 溯源信息 《中国组织工程研究》 因子说明 假肢需求率为肢体残疾人中截肢人群数量的占比，随着整体医疗水平的提升，肢体残疾人中截肢人群的占比将下降，因此假设肢体残疾人假肢需求率每年以1%的速度下降。 P7 SIZE总览 5.中国肢体残疾人假肢适配比例 中国肢体残疾人假肢适配比例：C 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 9.71% 10% 10.3% 10.61% 10.93% 11.51% 12.12% 12.77% 13.45% 14.17% C1:增长率(b-a)/a*100% - 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.33% 5.33% 5.33% 5.33% 5.33% 溯源信息 ATscale筹建委员会 因子说明 世卫组织估计，中低收入国家的假肢覆盖率仅为5-15％，因此假设2020年中国假肢覆盖率为10% 。随着器械的普及和经济上行，假设2023年前每年肢体残疾人适配假肢的比例每年以3%的比例增长。随着3D打印等各类新兴技术的普及，假肢的成本将逐渐降低，惠及更多患者，假肢适配比例将增加。3D打印假肢成本为传统假肢的十分之一甚至几十分之一，以1/10计算，由于3D打印假肢尚未形成规模，预计未来5年内在市场中占比仅为10%，在以上假设中计算假肢的整体成本降低至原成本的91%，成本的5年内年复合增长率为-2.33%，对应未来假肢适配比例增长率提高2.33%，即为5.33%。 P8 SIZE总览 中国肢体残疾人数：A 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(个/人) 20,210,939 20,459,869 20,374,666 19,934,996 19,843,854.78 19,752,573.05 19,661,711.21 19,571,267.34 19,481,239.51 19,391,625.8 1 A1:增长率(b-a)/a*100% - 1.23% -0.42% -2.16% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% -0.46% 中国肢体残疾人假肢需求率：B 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 35.94% 35.58% 35.23% 34.87% 34.52% 34.18% 33.84% 33.5% 33.16% 32.83% B1:增长率(b-a)/a*100% - -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 中国肢体残疾人假肢适配比例：C 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 9.71% 10% 10.3% 10.61% 10.93% 11.51% 12.12% 12.77% 13.45% 14.17% C1:增长率(b-a)/a*100% - 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.33% 5.33% 5.33% 5.33% 5.33% 6.中国肢体残疾人假肢适配量 中国肢体残疾人假肢适配量:（D=A*B*C） 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据 70.52 72.8 73.92 73.75 74.86 77.7 80.65 83.72 86.89 90.19 D1:增长率(b-a)/a*100% - 3.23% 1.55% -0.23% 1.50% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% P9 SIZE总览 7.下肢假肢均价 下肢假肢均价：E 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 9,000 8,910 8,820.9 8,732.69 8,645.36 8,558.91 8,473.32 8,388.59 8,304.7 8,221.66 E1:增长率(b-a)/a*100% - -1% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 北京市残疾人联合会，义乌市残疾人联合会 溯源链接3 溯源链接2 溯源链接1 溯3源链接 溯2源链接 溯源信息 溯1源链接 因子说明 根据北京市残疾人联合会，下肢假肢价格范围从4,000到十几万元不等，主要集中在4,000-20,000元的价格范围。根据义乌市残疾人联合会，2019年其对下肢假肢补贴6,000-20,000元，在2023年其对下肢假肢补贴在2,000-9,300元，应低于其市价，补贴价格不一定与市场价格完全贴合，但整体呈现价格下降趋势。根据以上信息，假设其2019年均价为9000元，假肢价格每年以-1%的增长率价格降低。 P10 SIZE总览 8.下肢假肢市场占比 下肢假肢市场占比：G 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% G1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 溯源信息 ATscale筹建委员会 因子说明 假设市场占比基本维持不变 P11 SIZE总览 9.上肢假肢均价 上肢假肢均价：F 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 6,000 5,940 5,880.6 5,821.79 5,763.58 5,705.94 5,648.88 5,592.39 5,536.47 5,481.1 F1:增长率(b-a)/a*100% - -1% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 北京市残疾人联合会，义乌市残疾人联合会 溯源链接3 溯源链接2 溯源链接1 3溯源链接 溯2源链接 溯源信息 1溯源链接 因子说明 根据北京市残疾人联合会，上肢假肢价格范围从2,000到十几万元不等，主要集中在3,000-20,000元的价格范围。根据义乌市残疾人联合会，2019年其对上肢假肢部件补贴在2,000-6000元，2023年其对上肢假肢部件补贴在770-3,440元，应低于其市价，补贴价格不一定与市场价格完全贴合，但整体呈现价格下降趋势。根据以上信息，假设其2019年均价为6000元，假肢价格每年以-1%的增长率价格降低。 P12 SIZE总览 下肢假肢均价：E 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 9,000 8,910 8,820.9 8,732.69 8,645.36 8,558.91 8,473.32 8,388.59 8,304.7 8,221.66 E1:增长率(b-a)/a*100% - -1% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% -1.00% 下肢假肢市场占比：G 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 38% 38%