2020中国RPA指数测评报告

企业服务数据专家 DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE 2020中国RPA指数测评报告 分析师：吴勇、邳佳琦 目录/CONTENT 01核心观点 02市场指数 03用户指数 04品牌指数 05发展趋势 企业服务数据专家 DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE PART.ONE 核心观点 核心观点 1 2 3 4 大型企业拉动下，RPA整体市场持续扩大 RPA市场聚焦在头部行业，整体市场依然处于萌芽期 短期内，专业的RPA厂商更具竞争优势。 RPA服务形态逐渐走向工具标准化与垂直业务化两条路径。 RPA帮助大型企业大幅减少复杂繁琐的人力流程操作，实现人力资源的优化，提高企业运营效率。 虽然迫于疫情影响，中国企业的运营活动受到很大抑制，但RPA的用户主要为大型企业，抗风险能力较强。同时在线业务的开展也让RPA场景逐渐深入。在疫情缓解，复产复工气氛高涨的当下，RPA市场活跃度逐渐增强。 RPA市场依然处于拓荒阶段，实践热度最高的北上广区域依然存在大量“无主地”，等待RPA品牌商开拓。 当前RPA渗透行业主要集中在制造、金融、建筑与房地产、信息通讯等少数头部行业，已形成大量RPA成熟场景，并以融入企业用户的日常运营中。 RPA作为普适性的应用，除头部行业外，对其他行业用户业务流程结合程度不足，依然存在大量行业场景待探索。 以RPA为主要产品解决方案的厂商定位、宣传更清晰，从而在RPA产品知名度更具优势，渗透率较高。 综合IT产品解决方案的厂商虽然在行业用户服务方面积累了丰富的经验，但同时其整体产品的复杂度偏高，产品调整难度大、周期较长。短期内，综合厂商的动作较缓，但从长期来看，其产品的韧性较强，行业经验是其竞争的底气。 一部分RPA品牌的产品设计逐步轻量化、工具化，寻求被集成，使其更易适配三方系统，更好融入大型企业用户IT系统。 另一部分RPA品牌则寻求深化、进一步深入流程、了解业务，与企业的战略相结合。 数据来源：T研究2020/08 企业服务数据专家 DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE PART.TWO 市场指数 国内RPA市场规模迈过12亿，增长势能依旧 单位：亿元抓紧大客户，RPA避过疫情之锋。2020年开年以来，疫 情为绝大多数行业按下了暂停键，营销陷于停滞，加重了企业运营负担，以往运营中的缺点被一再放大。企业被迫重新审视投入产出、提振运营效率。在此背景下，RPA“稳定”、“提效”、“易用”的特性深得企业亲睐，并在大型企业中率先得到了应用。同时，大型企业的强大抗压能力也让成长中的RPA顺利避过疫情压迫，实现了逆市增长。 AI概念加持，RPA搭上数字化、新基建快车。随着语音识别、图像识别、知识图谱、OCR识别、语音识别等AI技术的逐渐成熟，以往非结构化数据造成的“流程断点”已被填平，RPA与AI的结合首次实现了长链路自动化流程的打通。同时，AI技术开启了机器人的认知力，使RPA获得了学习再进化的能力，让其能够适配更广泛的应用场景。最后，作为AI落地的重点方向，在全面迈向数智化时代的过程中，RPA作为普适性的智能自动化基础应用，未来有机会借力AI、加速拓展，甚至形成新基建的小风口。 注：RPA市场规模不含国外RPA品牌在国内市场的营收 数据来源：T研究2020/08 企业用户期望借助RPA达成的目标——释放、跨越、提升 释放。企业运营中总有一些高度重复、且具有固定模式的工作（如：发票核验、简历筛选等）需要占用大量人力。通过导入RPA，此类工作可以交由机器人处理，释放的人力可投入更高级别、更有价值的工作，优化企业人力资源结构。 跨越。RPA机器人部署无需更改或升级企业内部现有的核心IT基础架构，而是以“外挂”的形式存在于企业当前安装的应用程序的外部。企业可以在不影响业务系统的情况下，联通各个离散系统，整合业务流程，提升业务执行效率。 提升。RPA机器人代替人工手动操作，不仅有效减少大量枯燥工作（如：数据录入）给员工造成的负担与人为错误，同时一线员工可以维护和“管理”自己的RPA机器人辅助日常工作，减负提效，提升工作体验。 72.7% 61.6% 43.4% 解放人力 执行跨系统流程 提升员工的工作体验 数据来源：T研究2020/08 RPA市场已出现明显的品牌梯队 市场渗透指数 专业RPA品牌ERP背景品牌其他细分品牌 市场曝光指数 数据来源：T研究2020/08 企业服务数据专家 DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE PART.THREE 用户指数 用户行为指数 平均停留 1.9 h/d RPA应用成熟场景主要集中在头部行业，其他行业水位较低 RPA渗透率越高的行业日应用时长越高 整体来看，企业日常运营依赖RPA的程度远落后于高频信息化应用（如：协同OA）。但进一步分析发现，头部行业对RPA的应用依赖度很高，已经出现大量成熟应用场景（如：财务、审计、采购供应、HR、IT运维等），并在向更多的部门以及相关角色渗透，帮助企业优化业务、信息化、数字化能力。而其他行业在业务流程方面与RPA匹配不足，业务场景下RPA的流程自动化通路较欠缺，供应商的RPA应用场景开发力度有待加强。 注：本报告所述的信息、通讯行业企业主要为提供电信服务的组织机构 数据来源：T研究2020/08 终端用户的日常应用主要围绕自动化流程的设计、报表整合展开 自动化流程的设计、整合报表是RPA的核心能力 企业用户对机器人执行过程的管控（机器人运行调度、机器人运行设置）等功能的使用度不断加重，显示企业业务流程正在处于不断调整的过程中，企业用户对流程敏捷、智能化的诉求愈发明显。受其影响，未来RPA与AI的结合会愈发紧密，启智的机器员工将逐渐展露自主适配、执行的能力。 65.2% 自动化流程的设计 62.2% 54.2% 整合报表 机器人运行调度 数据来源：T研究2020/08 用户画像指数 北上广成RPA当前最主要的必争之地 20.0 17.5 26.4 5.7 4.2 3.3 15%以上 10%~15% 6%~10% 5%~6% 4%~5% 2%~4% 1%~2% 0~1% 作为传统信息化高地，北京、上海、广东区域市场更易理解、接受尝试RPA，是RPA品牌成长的“天然沃土”。 经过几年的成长，RPA品牌有了明显成长，但市场依然存在大片“空地待垦”，尤其是热点市场北上广的潜力远未见底。 综上所述，本土RPA市场依然处于萌芽阶段，围绕热点区域市场的开拓依然是未来RPA品牌商的主要任务。 3.0 2.4 1.9 1.8 1.8 1.6 1.6 数据来源：T研究2020/08 制造业实践、潜力双榜首，零售业潜力巨大 当前实际实践指数该行业市场 剩余市场空间上限 21.7 324.7万企业 制造业业务流程复杂（如：流水线分多个工段，各工段均可设置监管多个岗位），存在大量规则、重复性流程，亦为RPA实践最积极的行业。当前制造业的RPA应用场景成熟度相对较高，数量较多（如：物料清单自动化生成，物流数据自动化跟踪，采购订单创建与管理等）。RPA在简化和优化复杂的后台运营促进企业业务流程自动化方面效果明显，对制造业潜在客户具有较强吸引力。 传统零售业存在业务操作繁琐、退换货和客户问题处理及时性、人力成本大流动性强等问题，与RPA的主要能力较为契合。当前零售业表现略显低调，未来RAP将在零售行业逐渐兑现其巨大的潜力。 8.7 630.9万企业 6.3 13.0 11.7万企业 4.3 157.2万企业 11.0 89.1万企业 17.4 193.4万企业 8.7 49.1万企业 数据来源：T研究2020/08 以大客户为基础的RPA赛道，短期内重点依旧在大客户市场 52.2 0.02.7 14.717.413.0 不同规模企业，应用RPA——重度场景 数据来源：T研究2020/08 企业服务数据专家 DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE PART.FOUR 品牌指数 中国RPA品牌市场指数 RPA产业Branding指数（1） 0.4 认知指数 2.6 转化指数 对RPA品牌的认知水平 行业均值 3.2 满意指数 在认知基础上的实际应用水平 使用RPA产品的综合感受 注：指数值满分10分制，本报告中所有指数均以10分满分为基础 数据来源：T研究2020/08 上手难易度 RPA的配置和部署难易度 使用体验 员工应用RPA之后对原有工作、IT系统应用体验感受 功能适配 RPA与现有业务系统的流程识别与适配 性价 比 产品价格与价值比值的直观感受 服务能力 企业用户对品牌商技术服务、商务服务的综合评价 数据来源：T研究2020/08 中国RPA用户评价指数 RPA产业Branding指数（2） 行业均值 云扩RPA 市场指数 云扩RPA—品牌指数 用户评价指数 认知指数 转化指数满意指数 1.0 2.9 3.5 数据来源：T研究2020/08 云扩科技自主研发并打造了全国首个智能开放的企业RPA平台——云扩智能RPA。迄今获得红杉资本、金沙江创投等全球一线投资机构合计超4500万美金投资。 云扩科技致力于为各行业客户提供智能的RPA+AI机器人产品与解决方案，通过RPA+AI赋能，提升行业运营效率，为企业降本增效，加快数字化变革。目前公司已服务来自金融、能源、电信、财税、制造、物流、零售等多个行业的数百家企业。 云扩RPA—属性面板 云扩RPA品牌优势区域指数 数据来源：T研究2020/08 云扩RPA—客户案例精选 项目背景 国药集团是由国务院国资委直接管理的唯一一家以医药健康产业为主业的中央医药企业，是国家创新型企业，中央医药储备单位，是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性生命健康产业集团，拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。 客户痛点 CMS*预收款制单业务涉及多个系统（银行CBS*、自研CMS*、Excel表格），整个业务流程涉及大量操作。 CMS业务流程固定、执行频繁，且要求每日在规定时间内完成。 财务人员每日重复大量单调操作，不仅容易产生人为操作错误且效率较低，浪费人力。 解决方案 登录系统 登录CMS 账户管理 写入数据到新的台帐表格 打开Excel台帐 财务管理 账户历史余额查询 财务预收款 销售预收款 -新增 选择 银行 读取Excel 日期类型 查询并导出全部到Excel表 录入数据并保存 CMS 财务系统 CBS 资金管理系统 机器人在每个工作日定时启动执行流程 应用效果 实现机器人拟态操作： 自动完成银行CBS数据导出 自动将导出的银行数据填写到指定表格中 自动将表格数据按规则录入到CMS系统中 RPA软件机器人自动执行大量重复性工作，规范数据来源，形成标准化数据表，在释放财务人员劳动力的同时降低人为操作风险，也能及时了解公司资金回笼情况。 注*：本案例中，CMS指财务系统，CBS为资金管理系统 浪潮EAbot 市场指数 浪潮EAbot—品牌指数 用户评价指数 认知指数 转化指数满意指数 0.6 3.2 4.5 数据来源：T研究2020/08 浪潮云ERP是中国领先企业管理软件和云服务提供商。在浪潮GS产品基础上，浪潮云ERP深度融合业务处理与人工智能，面向财务管理、供应链、人力资源管理等领域推出企业智能机器人EAbot （易宝特）。 EAbot机器人依托浪潮强大的大数据能力+AI能力，可为企业提供智能报账、智能制证、智能对账、智能报告、智能补库、自动考勤、简历智能分类等多场景全方位的智能服务，助力打造EA企业大脑， 加速数字化转型。 浪潮EAbot—属性面板 浪潮