孟加拉国出口的扩大和多样化 ： 挑战和前进的道路
第293号 2024年3月 亚行摘要 关键点 •尽管服装出口取得了成功， 孟加拉国的整体出口量仍然适度，并且遭受着惊人的集中。最近不利的宏观经济发展和 孟加拉国出口的扩大和多样化：挑战和前进的道路 最不发达国家地位即将毕业，强调了扩大出口和使出口多样化的重要性。 •有利于进口竞争部门的高关税保护，加上国内产品标准和合规性薄弱，对非成衣出口造成了政策诱导的抑制。 •孟加拉国超过70％的出口受益于针对最不发达国家的出口 MohammadAbdurRazzaque 经济学家(顾问) 亚洲开发银行(ADB)南亚部(SARD) 拉比伊斯兰拉比 亚行SARD研究分析师(顾问) BarunKumarDey ADBSARD高级经济官 贸易优惠，毕业可能会影响出口竞争力。 •提高出口竞争力和实现多样化将需要采取各种行动，包括解决政策引起的反出口偏见，提高产品质量和标准，吸引外国直接投资与全球供应链连接，进行审慎的汇率管理以提高外部竞争力，应对特定部门的供应方限制，并解决高商业成本 。 •最不发达国家毕业后积极寻求贸易优惠对于维持出口竞争力也至关重要。 ISBN978-92-9270-644-9（打印） ISBN978-92-9270-645-6(PDF) ISSN2071-7202(打印) ISSN2218-2675(PDF) 出版物库存编号BRF240209-2 DOI:http://dx.doi.org/10.22617/BRF240209-2 INTRODUCTION 对出口多样化的战略重点一直是孟加拉国的一项长期政策目标，其各种中期国家规划文件和长期远景计划证明了这一点。尽管如此，该国的出口结构仍然主要集中在服装产品-在该国最普遍的成衣（RMGs ）-占2023年商品出口总额的85％以上。这种对单一行业的严重依赖使经济面临与特定行业中断相关的风险。 在取得显著的社会经济成就之后，包括自1990年代初以来保持接近6.0%的年平均国内生产总值 (GDP)增长率，并将员工贫困发生率从60.0%以上降低到 20世纪90年代初，到2022年只有18.7%，孟加拉国的宏观经济管理 在本出版物中，“$”是指美元，“Tk”是指塔卡。 这份简报是关于同一主题的工作文件的结果。作者感谢南亚部（SARD）区域首席经济学家RaaHasa和SARD高级国家专家SooChaHog对简报的总体指导。作者还对SARD首席经济学家JaHase和SARD高级经济官ChimayaGoyal的宝贵意见和反馈深表赞赏。 除其他外，由于外汇储备下降，需要强劲的出口增长，最近面临着严重的压力。1 2026年即将从最不发达国家（LDC）地位毕业，这进一步加剧了提高竞争力和使出口多样化的紧迫性，这可能会导致主要出口市场的关税增加 。鉴于出口篮子的集中性质，对服装行业的任何负面影响都可能对 潜在增长率和就业。因此，在最不发达国家毕业之前，注重提高出口竞争力和深化多样化努力尤为重要。 在这种背景下，本政策简报通过评估出口多样化的挑战以及最不发达国家毕业对出口扩大和多样化前景的可能影响，对孟加拉国出口的趋势和动态进行了简洁的审查。然后概述了旨在促进出口多样化和支持孟加拉国最不发达国家顺利毕业的政策建议。 出口趋势与动态 尽管服装出口取得了成功，但孟加拉国的整体出口规模仍然适中，其特点是 集中。在最不发达国家中，孟加拉国通常被视为出口导向型增长和发展的典范 。在 在过去的20年里，孟加拉国的商品出口从刚刚 2003年为65亿美元，2023年为550亿美元（图1）。这主要是由服装行业带头的，同期服装行业从不到50亿美元增长到470亿美元。 然而，与最不发达国家集团以外的国家相比，孟加拉国的出口量(包括和不包括服务)似乎不大。大多数东南亚国家表现出更强的出口表现(图2) 。 考虑到孟加拉国1.7亿的人口众多，与其他人口规模相似的国家相比，其目前的 550亿美元的商品出口额相对较小。例如，越南人口为9100万，出口额超过 3600亿美元；印度尼西亚人口为2.18亿，出口额为2400亿美元；泰国人口 为7200万，出口额约为3230亿美元。 此外，马来西亚和新加坡等人口规模较小的东南亚国家作为出口国也取得了显著的成功。 自20世纪80年代RMG在孟加拉国出口部门出现以来，其相对重要性一直在增加，导致过去传统出口(如生黄麻和黄麻商品、茶叶、皮革、冷冻鱼)的份额从四分之三减少到大约10%(图3)。 出口增长(%) 图1：孟加拉国的商品出口和增长 60 商品出口(左纵轴) 50 50 出口增长（%）（右纵轴） 40 30 40 20 30 10 20 0 10 –10 0 –20 资料来源：孟加拉国出口促进局。 商品出口总额（十亿美元） 1孟加拉国的宏观经济形势最近面临严重压力，最初是由于冠状病毒病后(新冠肺炎)进口飙升，这是由于在大流行影响的几个月里积累的被压抑的需求、经济复苏后的全球供应链冲击，以及随后的 俄罗斯入侵乌克兰后商品价格上涨加剧了这种情况。全球动荡，包括西方发达国家在新冠肺炎疫情复苏期间的高通胀和疲弱增长，意味着孟加拉国和许多其他发展中国家的出口增长远远慢于迅速上升和昂贵的商品和服务进口，导致外汇储备枯竭。孟加拉国银行被迫让塔卡贬值并施加进口限制，这加剧了国内经济中已经很高的通胀压力。 图4：前20、40和100种产品的份额总出口(协调系统6位) 100 80 60 40 20 0 孟加拉国中华人民共和国 印度马来西亚 越南 前20个产品 前100名产品 Top40产品所有 其他 PRC=中华人民共和国。 注：股票是根据2019-2021年的平均出口计算的。来源：作者使用国际贸易中心数据进行的分析。 图3：成衣和非成衣占总出口的比重 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 RMG出口份额(%) 非RMG出口份额(%) RMG=成衣。 资料来源:作者使用孟加拉国出口促进局公布的出口统计数据进行的估计。 图5：孟加拉国相对于其他国家的出口集中度 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 孟加拉国 最不发达国家 发达经济体 世界 不包括最不发达国家的发展中经济体 00.20.40.60.81 HHI值（1995-1997年平均值） HHI=Hirschman-Herfindahl指数，最不发达国家=最不发达国家。 注：0值表示高度多样化的出口组合，反映了全球平均水平，而值1表示出口构成明显集中，与世界平均水平不同。由于孟加拉国位于45度线以上，这表明在2019-2021年的最近时期出口集中度进一步提高。国家组用于贸发会议。 资料来源：联合国贸发会议统计处的估计，如Razzaque（2020年）。 即使在服装产品中，孟加拉国的出口也高度集中。总体而言，协调制度（HS）6位数水平的前20种产品合计占孟加拉国总出口的80％以上，而对于印度，马来西亚，中华人民共和国（PRC）和越南等国家， 相应的数字范围从37%到59%(图4)。孟加拉国的前100种产品占其出口的90%以上，与中国的69%、印度的73%、马来西亚和越南的84%的数字形成对比。由于RMG产品在孟加拉国的前100种产品中占据显著的领先地位，即使在服装出口部门也存在显著的出口集中度。2 孟加拉国对单一出口项目的严重依赖导致全球经济体中多样化程度最低的出口篮子之一。使用基于HS6位数水平的分类出口数据的Hirschma-Herfidahl指数，发现孟加拉国的出口集中度比发展中国家的平均水平高四倍，甚至超过了最不发达国家的平均集中度（图5）。 图2：发展中国家的出口和国家规模 10,000 1,000 THAVIEBRA PRC IND MALINO 100 KAZSRI 10 BAN PAK 1 6 7 8 人口日志 9 10 BAN=孟加拉国，BRA=巴西，INO=印度尼西亚，IND=印度，KAZ= 哈萨克斯坦，MAL=马来西亚，PAK=巴基斯坦，PRC=中华人民共和国 ，SRI=斯里兰卡，VIE=越南，THA=泰国。 注：气泡大小代表在垂直轴上测量的出口。数据为2019年。 资料来源：作者使用世界银行《世界发展指标》的数据进行的陈述。 数十亿美元的出口 HHI值（2019 -2021年平均值） 2在本文中，“服装”，“服装”和“服装”可互换使用。它们是指分类为HS61（针织品）和HS62（机织服装）的产品。 为什么孟加拉国的出口仍然如此集中 许多研究已经讨论了孟加拉国出口多样化的挑战。似乎对促成该国高度集中的出口结构的主要因素有广泛的共识。 第七届（2016-2020年）和第八个五年计划（2021-2025年）以及 2021-2041年展望计划，以及2016年孟加拉国诊断贸易一体化研究及其随 后在2023年的更新。在这些不同来源中确定的挑战分为两大类，即。Procedres.孟加拉国的贸易政策制度歧视出口，贸易基础设施薄弱和其他不利的商业扶持因素削弱了出口竞争力。然而，关于出口多样化的讨论往往忽视了这样一个事实，即孟加拉国对服装行业的主要依赖在很大程度上是由国际贸易政策决定的。因此，一系列普遍挑战，如歧视性贸易政策阻碍出口激励措施和不利的商业环境，给非服装部门带来了更大的障碍。 国际贸易政策制度是孟加拉国成衣出口的主要驱动力 孟加拉国出口导向型服装业的建立是与纺织和服装部门相关的独特全球贸易政策制度的结果。直到2004年，发达国家通过多纤维安排（MFA）配额制度限制了纺织品和服装贸易。该制度通过对各国施加配额来规范进口，导致全球生产分散，并限制了原本可以实现更高出口量的国家的出口。 这种“有管理的贸易”制度的实施为传统上不被称为出口商的国家提供了出口机会 纺织品和服装。许多国际商业公司，特别是来自亚洲新兴工业化经济体的公司 ，在其本国面临有约束力的配额限制，并将其一部分生产和贸易转移到包括孟加拉国在内的欠发达国家。配额制度为这些新供应商提供了有保障的市场，为他们提供了发展和获得必要的生产和营销技能的机会。 服装市场的另一个显着特征是，最惠国待遇(MFN)关税很高， 除了早期的MFA配额制度之外。尽管配额在2005年被废除，但关税仍然被用作贸易政策工具，通常用于通过诸如普遍制 优惠（GSP）或通过自由贸易协定。虽然西方发达国家的工业品平均关税在 3％至5％之间，但加拿大的服装相应数字约为17％，欧盟（EU）和英国 （UK）为12％，日本为9％，美国为16％。作为最不发达国家，孟加拉国在加拿大、英国和欧盟享有单边贸易优惠，美国市场是唯一值得注意的例外 ，不向亚洲最不发达国家提供免税市场准入。这种免税市场准入，。与高最惠国关税形成鲜明对比的是，孟加拉国拥有显著的竞争优势。 相比之下，非服装行业没有经历过类似的国际贸易动态。这些部门的关税远低于纺织品和服装出口的关税。因此，孟加拉国可获得的免税市场准入并没有为这些部门提供足够的竞争优势。这部分解释了为什么孟加拉国的出口篮子在很大程度上仍然没有多样化，严重依赖服装行业。 发达国家服装行业的历史保护主义和具体的全球贸易政策在塑造孟加拉国目前的出口状况方面发挥了至关重要的作用。 政策引发的反出口偏见 非服装出口部门的活力有限部分是由于通过关税和不透明的对位关税对进口竞争行业的高度保护，例如补充和监管关税（GED2020a，GED2020b ，Sattar2020，Sattar和Ahmed2021，世界银行2022）。3针对与进口竞争的国内部门的过度保护主义导致对出口部门的歧视。这是因为资源和投资不成比例地流向不受外国竞争影响的行业，导致它们由于缺乏竞争压力而变得效率低下和创新不足。高保护使 相对于全球市场，国内市场对投资者来说更有利可图。4随之而来的资源分配不当影响了出口部门的发展和竞争力，为此，不可能采取类似的保护措施 ，也无法提供同等的出口支持措施（例如补贴）
