2024美妆白皮书

美妆白皮书 NDUSTRY REPORT 扫码了解详细产品+获取完格报告 Nint任拓 目录 Contents 美妆大盘 23 面部精华 乳液面霜 行业趋势差异 类目消费心智研究 单类目细分赛道分布 Nint任拓 彩香护趋势差异细分类目趋势差异 功效需求价格带差异 代表品牌生意策略总结 国货品牌生意格局 ·成分/功效|促销生态 美妆大盘趋势 行业趋势差异彩香护趋势差异 细分类目趋势差异 MARKET TE Nint任拓 Q1线上正向增长，美容行业有一定带动力 Y24Q1销售额 Y24Q1市场规模分布及增长情况 20% 15% 5% 1万亿+10% 销售额同比增速TTL市场增速 ->0% 5% +1% 服饰家鞋装包&家居用品美容护理 蒲母汽车配件 /保健运动/户外珠宝/首饰 10% 15% 20% 其他 食品/ Sales同比 数据源：NINT统计数据（情✲通），时间：CY2024Q1VSCY2023QNint任拓 美妆或更依赖线上，线上护肤彩妆趋势向好 24年Q1电商美妆市场规模分布及增长情况 Y24Q1销售占比同比增速 整体零售总额同比增速80%25% 1000+亿+3.4%70%20% 60%15% 50%24年Q1电商美妆市场塔速10% 40%5% 30%%0 Y24Q120%5% 电商美妆总额同比增速 10%10% 600+亿10%+0% 彩妆护肤香水 124年Q1总销24年Q1总销同比23年总销同比 15% Nint任拓 教据源：1）美妆零售数据：国家统计局；消费品零售总额：是指企业通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额。2）线上美妆 数据：NINT统计数据（市场研究美标准数据库）：时间：CY2024Q1VSCY2023QI：电商平台包含部分主流内容及货架电商平台。 由用户增长及低价政策强势引流，内容电商持续抢占线上美妆份额 电商市场基本分类24年Q1电商美妆市场规模分布及增长情况 100% 货架电商内容电商 90% ）内容电商用户增长内容电商：卷低价政策 80% 70%献至23年12月截至24年3月 货架电商 60% YOY 35%+ 我国内容用户规模达 平台政策概览 主要针对用户带老需求找贷的场景，平台进行智能化推荐 的精准匹配。 50%10.74亿 40% YOY %e'E+ 24年1月：首要战路 "价格力”列为第一优先级 30% 使用率达98.3%23年7月，对商家开启 20%"中小商家流量扶持计 内容电商划” 10%23年6月，对商家开启 主要针对用户通过内容（短“订单佣金返还”活动 视频）实现兴健种草的非计划0%71.2%的用户 性场景。23年Q124年Q1因观看短视频/直播23年2月，对商家开启 ■货架电商内容电商购买过商品0元入驻”政策 致据源：1）NINT统计数据（情✲道）；时间：CY2024Q1VSCY2023Q1；电商平台包含部分主流内容及货架电商平台。；2）美妆类目定义：经机器加人工整理后跨平台类 目统一，含彩妆、护肤、香水类目；3）电商用户数据：中国网络视听发展研究✲告（2024&2023）》；Nint任拓 护肤线增长在细分赛道存在差异，国国货品牌强势扎根TOP3 24年Q1电商市场细分类目规模分布（二级）细分类目差异（三级品牌分布差异（Top3) 面部护理38%/ 护肤套装23%YOY+19% 护肤赛道 YOY+21% 护肤赛道 面膜12% 护洁面9%YOY+6%双平台TOP类目结构相似 货架电商高端护肤品牌表现强劲 肤爽肤水5% YOY+B% 面部护理细分类目 AntiAging (74%) 银部护理5%货架电商内容电商货架电商内容电商FACH 护肤-其他1% 5%YOY+17% ■乳冷面霜 Top1 护肤套装护肤套装 乳液面霜面部精华 Top1R+*韩* 唇部护理1%YOY+21%Top2 Top2珀**珀** YOY+11%Top3面部精华乳液面霜Top3兰*妤** 面部彩妆47% 彩唇彩妆24%YOY+10%YOY+31% 妆眼邮彩妆12%彩妆赛道彩妆赛道 (23%)彩妆工具10% 彩妆套装6% +21% 双平台类目结构差异较大内容电商本土国货品牌表现抢眼 * 美甲1%货架电商内容电商货架电商内容电商 香 Top1 唇膏 气垫 Top1 Top2 粉底液 唇彩 Top2 卡** 柏** 水香水100% 艾** (2%)Top3唇彩彩妆工具Top3迪*花** 数据源：1）线上美妆数据：NINT统计数据（市场研究美妆标准数据库）；时间：CY2024Q1VSCY2023Q1；电电商平台包含部分主流内容及货架电商平台。2）类目定义 NINT优先参考行业内专家框架，以及与头部品牌共创；机器+人工进行类目定义下链➓，且做SKU/SPU聚合 Nint任拓 THE. SERUM 面部精华 类目消费心智研究功效需求价格带差异 代表品牌生意策略总结Nint任拓 面部精华购买客成交价下滑，消费偏好或向低价精华单品or含精华套组转移 面部精华领涨护肤类目，其中同样领涨护肤类目的护肤套装成交均价同样增长→含精华的护肤套装中的价格和销量结果如何？反应了怎样的精华购买客行为？护肤套装和面部精华在平台分布上均呈现过半分布于内容电商→就内容电商单独拆解出护肤套装中的精华产品来解答上面两个问题， 2023Q12024Q1销售额：Bn货架电商内容电商 +21%）护肤套装55% +17% 11面部精华53% +21% + 9乳液面霜50% +6%面膜60% 洁面 +4% 43% 0%-2%50% 3+6%)爽肤水 +21%） 22 1 17%防酒 → 49% 144% 眼霜 护肤套装面部精华乳液面霜面膜洁面爽肤水防晒眼霜卸妆隔离%LE 均价：卸妆 6f-31-6+32-3-7+5-18-4+656% lift 隔高 数据源：1)NINT统计数据（市场研究美妆标准数指库时间:CY2024Q1VSCY2023Q1合部分主流内容及货架电商平台。2）成交均价：加权Nint任拓 有套装心智的精华购买客行为研究，对探索整体精华客的消费偏好不可或缺 内容电商的护肤套装中，主要包含的单品主要归属类目为乳液面箱、面部精华、爽肤水以及面膜 护肤套装拆分举例护肤三级类目销售总览护肤三级类目销售总览 YOY%护肤套装拆分前YOY%护肤套装拆分后 200 销售额：Mn 180 销售额：Mn 礼盒180T区160 160 隔离 140 140120 主品正装：120100 ，Toner/爽肤水100ml10080乳液面霜 Lotion/乳液100ml80洁面 60卸妆 洁面1.9 .FacialEssence/面部精华30ml1.5 ，Cream/面霜50g ，Cleanser/洁面100g 60卸妆乳液面霜 40面部精华 护肤套装 40眼部护理面膜爽肤水 202.7X 面音特华 眼部护理面膜 20 0防晒1.7X,+42% 赠品正装（补充）0防酒 爽肤水 T区 -20隔离 ·EyeCare/眼霜30g 20 01,000 2,000 3,0004,0005,0006,0007,000 400 1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000 SalesSales 数据源：1）NINT统计数据（任拓标杆管理）时日：CY2024Q1VSCY2023Q1台为内容电商21X代表该类目拆分后销Nint任拓 倾向购买套装的精华购买客的消费偏好：贵中更贵，平价中更求性价比 从拆分前后的精华销量及成交均价对比，护肤套组中精华绝大多数集中在300元以下，与去年同比整个市场呈现出较强的消费降级趋势； 从同步数据对比，护肤套装中的精华中300元以上和1000以上的销量的涨幅甚至比单类目中对应价格带的涨幅还要高→+具有套装心智的精华购买客呈现两级增长 拆分前的面部精华拆分后的面部精华 销量分布均价变化销量分布均价变化 YOY成交均价成交均价AOA成交均价成交均价 liftvs.LY. 300以下 1300-600 6001000 1000以上 79%83% +737 132.4 -6.8 81% 85%+83% 109.112.7 10% 15%12%%SE+395.90.613%+35%397.21.8 +62%, 806.3 20.3 ++2% 1.456.0 24.0 2%3%1%3%+64%798.09.42%4%1% -7%1444.52.8 台以100为区间进行 2023年2024年 2023年2024年 CV2024Q1VSCY2023Q1平台为内容电商：官旗、自营店等所有类型店铺2）价格带：根据平Nint任拓 国货精华势头强劲，紧致抗老吸金力更强，而美白/维护类在平价更吸晴 国货精华势头强劲：300元以上及600元以上价格带精华主要由国货发力带动增长，300-600精华虽然国际大牌增长稍销强但近70%份额来自国货 消费者在功效需求上具有价格偏好的差异：美白淡斑和舒缓抗敏功效精华购买偏好在600元以下，而消费者愿意对滋养修护和紧致抗老功效的精华支付较高溢价 国货国际销售额：Mn紧致抗老关白淡斑抗痘消炎改善毛孔控油净化 滋养修护舒缓抗敏保湿补水平衡醒肤 4,171YOY 4%8% 8% 11% 10% 22% 14% 29% 87% +46%2,191 YOY 1,685 AOA 21%24% %620% 66%24% +11%+97% 1,276YOY 54% 24%59% %L9+ 46% 76% +11% 40% 13% 14% 34%+17%76% -30% 300以下300-600600-10001000以上300以下300-600600-10001000以上 数据源：V202401VS.V202301根据平台以Nint任拓 面部精华300元以下价格带，新锐国货平价产品发力明显 本现强竞争力，大促期等知名集团品牌冲入榜 2024年Q1精华TOP7SKU Jan CR7:12.9%敏感数据与信息按照相关政策要求脱敏 Brand如需完整原始✲告，烦请参考首页或尾页信息，联系任拓索取 SkUname Function 抗瘦消炎 美自淡班 紧效抗老 保湿补 Marketshare 26% 22% 1.9% 1.9% 1.6% 1.4% 1.3% Permlprice 2.4 4 13.8 7.6 0.6 8.5 2.8 水 Feb CR7:14.1% Brand SkUname FunctionMarketShare 娱致扩老 3.4% 抗痘消炎 2.7% 2.2% 1.7% %51 1.3% Permlprice 8.1 15.1 2.4 7.6 4.1 0.4 7.9 Mar CR7:10.1% Brand Function 无致术美白美白设 MarketShare2.6%2.0%1.4%1.1%1.1X1.0%1.0% Permlprice2.87.58.83.65.28.7 ）NINT统 面部精华300-600元价格带，偏药妆品牌表现领先且稳定 大促期间核心在此价格带发力，存在部分渠道破价情况 2024年Q1精华TOP7SKU Jan CR7:19.2% 敏感数据与信息按照相关政策要求已脱敏 如需完整原始✲告，烦请参考首页或尾页信息，联系任拓索取 skUname Function 舒摄抗技 MarketShare 4.4% 3.5% 2.6% 2.4% 2.4% 2.0% 1.6% Permlprice .5.8. 8,7. 14.5 J5 9,2. 6.8. 8,0 Feb CR7:21.0% 滋养能护 美白 美白 美白 6.2% 3.8% 3.1% 2.9% 1.9% 1.7% 1.6% SKUname Function MarketShare Permlprice0.458.614.233.46.16.6 Mar CR7:21.8% Function 美白资 白3 MarketShare %T2 3.2% 2.8%