宜搜科技招股说明书

EasouTechnologyHoldingsLimited 宜搜科技控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 股份代号:2550 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 ZTSC中泰国际 阁下对本招股章程内容如有任何疑问，应咨询独立专业意见。 EasouTechnologyHoldingsLimited 宜搜科技控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数:14,802,500股股份（视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目:1,480,500股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目:13,322,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权 行使与否而定） 发售价:不高于每股发售股份8.00港元（另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费 （须于申请时以港元缴足，可予退还）及预期不低于每股发售股份5.80港元 面值:每股股份0.00001美元股份代号:2550 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 ZTSC中泰国际 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一段指明的文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（代表包销商）与本公司于定价日经协议厘定。定价日预期将为2024年6月5日（星期三）（香港时间）或之前，除另有公布外，发售价将不高于每股发售股份8.00港元，且目前预期不会低于每股发售股份5.80港元。倘因任何理由，整体协调人（代表包销商）与本公司未能于2024年6月5日（星期三）（香港时间）中午十二时正之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。香港发售股份的申请人须于申请时缴付最高发售价每股香港发售股份8.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费，倘最终厘定的发售价低于8.00港元，则可予退还。 经我们同意，整体协调人（代表包销商）如认为合适，可于递交香港公开发售申请截止日期上午之前随时将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围调至低于本招股章程所述者（即5.80港元至8.00港元）。在此情况下，本公司将在作出调低决定后在实际可行情况下尽快及无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午，刊发调低香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通告。有关通告亦将刊载于本公司网站http://www.easou.cn及联交所网站www.hkexnews.hk。有关进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的全部资料，尤其是“风险因素”一节所列的风险因素。 根据香港包销协议中有关发售股份的终止条文，整体协调人（代表香港包销商）在若干情况下有权于上市日期上午八时正前任何时间全权酌情决定终止香港包销商根据香港包销协议承担的责任。有关终止条文条款的进一步详情载于“包销－包销安排及开支－终止理由”一节。务请阁下参阅该节以了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站http://www.easou.cn刊发。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州份证券法登记，且不得于美国境内提呈发售或出售、质押或转让，惟发售股份可根据美国证券法S规例以离岸交易于美国境外发售、出售或交付。 2024年5月30日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站http://www.easou.cn刊发。如阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (i)在网上通过白表eIPO服务（www.eipo.com.hk)提出申请；或 (ii)通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请认购及通过指示阁下的经纪或托管商（必须为香港结算参与者）促使香港结算代理人代表阁下通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程的电子版本与根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的文件印刷本内容相同。 如阁下为中介人、经纪或代理商，务请阁下提示客户、顾客或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序之进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为500股香港发售股份，并为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘阁下通过白表eIPO服务申请，阁下可参阅下表了解阁下所选择股份数目的应付股款。阁下必须于申请认购香港发售股份时悉数支付相应的申请应付股款。 倘阁下通过香港结算EIPO渠道申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商所指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）为阁下的申请提供资金。 宜搜科技控股有限公司（股份代号：2550) （每股香港发售股份8.00港元) 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 港元 港元 港元 500 4,040.35 7,000 56,564.75 50,000 404,034.00 300,000 2,424,204.00 1,000 8,080.68 8,000 64,645.45 60,000 484,840.80 350,000 2,828,238.00 1,500 12,121.02 9,000 72,726.12 70,000 565,647.60 400,000 3,232,272.00 2,000 16,161.35 10,000 80,806.80 80,000 646,454.40 450,000 3,636,306.00 2,500 20,201.70 15,000 121,210.20 90,000 727,261.20 500,000 4,040,340.00 3,000 24,242.05 20,000 161,613.60 100,000 808,068.00 600,000 4,848,408.00 3,500 28,282.38 25,000 202,017.00 125,000 1,010,085.00 700,000 5,656,476.00 4,000 32,322.72 30,000 242,420.40 150,000 1,212,102.00 740,000(1) 5,979,703.20 4,500 36,363.05 35,000 282,823.80 175,000 1,414,119.00 5,000 40,403.40 40,000 323,227.20 200,000 1,616,136.00 6,000 48,484.08 45,000 363,630.60 250,000 2,020,170.00 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费以及会计及财务汇报局交易征费。若阁下的申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费以及会计及财务汇报局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会收取；而会计及财务汇报局交易征费由联交所代表会计及财务汇报局收取）。 倘香港公开发售的下列预期时间表有任何变动，我们将在香港于本公司网站 http://www.easou.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2024年5月30日（星期四）上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服务完成电子认购申请的截止时间2024年6月4日（星期二）上午十一时三十分 开始办理认购申请2024年6月4日（星期二）上午十一时四十五分 截止时间： (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成白表eIPO申请付款或2024年6月4日（星期二）中午十二时正 (b)向香港结算发出电子认购指示2024年6月4日（星期二）中午十二时正 倘阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商代表阁下通过香港结算FINI系统发出申请认购香港发售股份的电子认购指示，务请联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，有关截止时间可能有别于上文所述的截止时间。 截止办理认购申请2024年6月4日（星期二）中午十二时正 预期定价日2024年6月5日（星期三） 于本公司网站http://www.easou.cn及联交所网站www.hkexnews.hk 公布最终发售价2024年6月6日（星期四）下午十一时正或之前 于本公司网站http://www.easou.cn及联交所网站www.hkexnews.hk 公布国际发售踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港发售股份的分配基准2024年6月6日（星期四）下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用），包括： 分别于我们的网站http://www.easou.cn及 联交所网站www.hkexnews.hk刊载公告2024年6月6日（星期四） 下午十一时正或之前 于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 通过“按身份证号码╱商业登记证号码搜索”功能查阅2024年6月6日（星期四） 下午十一时正至 2024年6月12日（星期三） 午夜十二时正 于上午九时正至下午六时正致电28628555 电话查询分配结果2024年6月7日（星期五）至 2024年6月13日（星期四） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就全部或部分获接纳的申请寄发股票或 将股票寄存于中央结算系统2024年6月6日（星期四）或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或就全部或部分不获接纳 申请发出白表电子退款指示╱退款支票2024年6月7日（星期五）或之前 预期股份于上午九时正开始在联交所买卖2024年6月7日（星期五） 附注： (i)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。有关全球发售的架构（包括其条件）详情载于本招股章程“全球发售