选择文档自动化解决方案

EBOOK 选择文档自动化解决方案的买方指南 目录 02什么是文件生成？ 04按行业分类的文档生成收益 05 06 文档生成软件的主要功能 有了Conga，您的 业务需求是第一位的 INTRO 无论行业如何，您都可能会不断地经历大量的文档。无论是实物纸张，所有电子还是两者的混合，都存在迷失在流中的风险。随着工作场所无纸化运营的推动，许多公司依靠技术来减轻负担，减少繁琐重复的任务 。通过自动化关键业务文档，您可以减少手动工作，提高数据质量并增强品牌。 文档自动化已经有一段时间了，但是你从哪里开始呢？我们已经把这个快速简单的指南放在一起，里面充满了你开始需要的信息。 选择文档自动化解决方案的买方指南 什么是文件生成？ 文档生成是创建推动业务发展所需的关键文档的过程。例如，合同、提案、工作报表(SOW)、发票和工作单等等。当您向流程添加自动化时，您可以实现为优化业务关键文档而构建的简化生命周期。 文档自动化的好处 在收入运营方面，文档推动流程的每个阶段向前发展，影响每个团队和客户的互动。文档自动化解决方案可以快速准确地提供实时通知、跟踪和分析。自动化的其他好处包括: 消除耗时且容易出错的手动数据输入 在不需要额外资源或费用的情况下提高团队效率和改善绩效 通过易于理解的文档、更快的谈判和更快的采用途径，提供卓越的客户体验 自动化可以将您的组织转变为更灵活、更高效和更有利可图的引擎 。 2 选择文档自动化解决方案的买方指南 文档生成用例 文档几乎是每个行业的关键要素。尽管每个行业都有不同的要求和客户群，但文档生成为各种用例提供了好处。 对于健康和生命科学，金融服务，制造业，软件技术等行业，文档生成软件可用于： 提案 Quotes 订单表单 续订 发票 合同 工作单 月度运营回顾 报告和图表 欢迎信 支持病例报告 管道报告 3 选择文档自动化解决方案的买方指南 按行业分类的文档生成收益 健康与生命科学 CongaComposer帮助健康和生命科学公司生成使用相关患者信息和产品信息大规模创建的表格和文档。 示例文档：患者同意，临床试验入职，医院特权协议，办公室 访问摘要、HIPAA发布表、出院摘要 、现场服务报告。 金融服务 金融服务公司依赖CongaComposerComposer快速生成包含关键客户信息的文档，并在整个过程中保持干净的审计跟踪。 示例文档：受托服务、价格费用方案、合同、并购、IPO 演示文稿、发票、账单。 高科技 高科技公司使用基于Word的模板和Composer解决方案构建工具轻松推出报价和提案模板，以完成和执行更多交易。通过自动化续订流程，他们还可以改善与客户的沟通并增加收入 。 示例文档：报价、建议书、合同、销售平台、订单、续订协议、SOW。 Manufacturing真实房地产公共部门零售非营利组织…… 4 文档生成软件的主要功能 为您的组织选择合适的工具需要花费时间和仔细的考虑。考虑所涉及的每个团队的需求范围，并确定每个功能如何优化您组织内的操作-现在和将来。要最大限度地提高效率，请寻找包含以下功能的文档生成解决方案： 创建 生成文档以解决MicrosoftWord、MicrosoftExcel、MicrosoftPowerPoint、PDF文件或HTML电子邮件中的众多用例。 合并 从标准或自定义Salesforce对象或从外部数据源合并数据。 条件生成 有条件地显示文档的各个部分，将数据分组在一起，并根据业务规则计算公式。 品牌 整合专业的复杂内容，如表格、图像、富文本、图表、仪表板、自定义字体、水印和全球货币。 交付 使用可在本地下载、存储在文件存储提供商（Salesforce、Box、GoogleDrive、AmazonS3等）中、通过电子邮件分发和/或与eSignature集成的输出文件部署灵活的交付选项。 通知、跟踪和历史记录 在查看文档时接收实时参与通知，包括谁查看了该文档以及查看了多长时间。 工作流 自动记录活动、创建后续任务和更新字段。 Automate 在客户关系经理(CRM)中触发集成解决方案，以使用工作流规则自动执行文档 。 5 选择文档自动化解决方案的买方指南 有了Conga，您的业务需求是第一位的 作为SalesforceAppExchange上最受欢迎的文档生成应用程序，CongaComposer允许您自动生成无错误的品牌文档。使用我们的文档生成解决方案，您可以发送直接填充有数据的准确、一致的通信，以提升您的品牌并取悦您的客户。 无限使用案例的无限文档格式 CongaComposer允许您在内部和外部创建公司需要的文档。使用我们的每个许可证模型，管理员可以根据需要创建尽可能多的模板，用户可以根据需要生成尽可能多的文档，而每个文档无需额外付费。 Composer处理模板、格式设置和数据收集方面最复杂的用例。您可以使用表格、图像、富文本、图表、仪表板、自定义字体、水印、动态公式和全局货币。 生成文档以解决具有多种模板格式的任何用例，包括.docx、.xlsx Composer还使用动态模板选择来自动 用正确的语言选择正确的文档。 、.pptx和.pdf文件以及HTML电子邮件。 6 7 选择文档自动化解决方案的买方指南 客户亮点: IslamicReliefWorldwide使用CongaComposer自动化捐赠者报告，每年节省161K小时。凭借Composer支持和检测多种语言的能力，不再需要手动翻译，为他们节省时间和金钱。 合并来自多个输入系统的数据 使用CongaComposer，您可以将来自标准或自定义Salesforce对象的数据以及来自外部数据库的数据合并到Composer模板中。通过嵌套查询和半联接查询利用高级数据检索，并支持复杂的SOQL查询，以实现强大而高效的文档生成。 选择文档自动化解决方案的买方指南 简化流程的自动化功能 只需点击几下即可设置自动化和批量文档发送。使用CongaComposer，您可以一次发送数百个文档，而无需任何人工交互。腾出时间让团队专注于其他优先事项，提高效率和士气。 客户亮点: 现在，自闭症CRC使用CongaComposer手动更新文档的时间减少了80％ 系统安全 Conga很自豪能加入云安全联盟。我们的首席信息安全官(CISO)和安全团队致力于安全、隐私和合规性方面的最佳实践。 这些安全协议使Conga客户能够满足全球范围内的众多合规性、数据保护和监管义务。 8 选择文档自动化解决方案的买方指南 立即开始您的文档自动化之旅 文档自动化可以改变您的业务方式，因此找到最适合您的业务需求的工具非常重要。通过在SalesforceAppExchange上获得5星评级，Conga致力于保持我们高水平的客户满意度和支持。 在Conga，我们提供超越文档生成的一流功能。您可以将Composer 与 CongaSuite解决方案，包括eSignature、CLM、CPQ、审批工作流、流程自动化、计费、开票等。 要了解CongaComposer如何帮助您实现底线，请立即获得免费演示 ： 免费演示 9 关于Conga Conga在日益复杂的世界中消除了复杂性。通过我们的收入生命周期管理解决方案 ，我们通过统一的数据模型来改变每家公司在订单配置、执行、履行和合同续签流程方面的独特复杂性，该模型可以适应不断变化的业务需求，并使每个团队的理解和努力保持一致。 我们的方法基于CongaWay，这是一个企业家精神的框架，共同致力于捍卫我们11,000多个客户。我们致力于为客户服务，并在日益复杂的世界中消除复杂性。我们的解决方案可以快速适应不断变化的 业务模型，以便您可以规范收入管理流程。在conga.com上了解更多信息或在LinkedIn上关注 Conga。 更多信息 电子邮件info@conga.com或访问conga.com©Copyright20240037_0224