2022-2024购物中心开关店研究报告

中国连锁经营协会 汇\纳丨科|技丨汇客云 2022-2024 购物中心开关店研究报告 研究时段：2022年7月-2024年3月 研究范围：13座重点城市447个样本购物中心 中国连锁经营协会m汇纳|科技」汇客云 PART01 购物中心空置率及开关店比分析 中国连锁经营协金|Mi汇」纳科！技丨汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 1.0概览空置率从10.5%下降至9.1%,开关店比1.12 空置率下降1.4%开店数>关店数 研究范围内，447个项目，营业中铺位从研究期初的95000+个增长研究范围内，录得关闭店铺18000+，新开店铺21000+。整体 至97800+个。开关店比1.12。 空置率从研究期初的10.5%下降到研究期末的9.1%，下降1.4%相对研究期初，有19.8%的店铺发生变化，进驻品牌更换或关闭。 连锁品牌占比上升餐饮门店数量增加 相对研究期初58000+店铺为连锁品牌进驻，研究期末连锁品牌进驻研究期初，447个商业项目录得超过25000个餐饮门店，研究期末 铺位数增长到59000+。门店增加超过2000个，餐饮业态在整体中的占比上升了1.69% 连锁品牌门店在已开业门店中的占比从研究期初的56.9%上升到研究研究范围内零售业态门店占比从原来的53.9%下滑到51.9%，下降 期末的57.1%，上升0.2%2.0% 说明： 1.本报告提及空置率=空铺数/店铺总数（营业中店铺数+空铺数），下同。因项目经常进行店铺拆分或合并，店铺总数在研究期可能发生变化 2.开关店比=新增门店数/关店数。新增门店含已开业门店及装修中计划开业门店。如果开关店比>1，代表开店数超过关店数，代表商场空置率下降，或品牌处于扩张状态。反之亦然。 3.门店是否为连锁品牌，依据汇客云的划分标准，主要考虑品牌在购物中心出现的门店数持续调整。 本报告版权归CCFA&汇客云所有，未经许可禁止转载。03 |汇纳|科|技|汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 1.1超六成项目开关店比>1.0 本报告研究范围内，录得关闭店铺18000+，新开店铺21000+。整体开关店比1.12，关闭门店占研究期初门店的19.8% 本报告研究范围共涉及447个购物中心，包含北京68个，成都41个，广州54个，杭州26个，合肥10个，南京26个，宁波12个，上海91个，深圳48个，苏州16个，武汉22个， 郑州19个，重庆14个。 有291个购物中心的开关店比大于1，占整体项目六成以上。 130124 120 110 108 心数量 购物 100 90 8078 70 60 50 403437 31 30 21 2012 102 0.2-0.40.4-0.60.6-0.80.8-1.01.0-1.21.2-1.41.4-1.61.6-1.8大于1.8 购物场所开关店范围统计 本报告版权归CCFA&汇客云所有，未经许可禁止转载04 中国连锁经营协会|汇|纳|科|技|汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 1.2超六成项目空置率<10% 分购物中心开业年限空置率分布分购物中心商业面积规模空置率分布超四成项目空置率控制在5%以下，有185个购物中心空置率低于5% 65% ..65% 60%60% 55%55% 50%50% 依据走访记录，本报告研究期末，涉及的447个商业场所店铺累计95000+，研究期末有空铺超过9400个，整体空置率9.1%，相比研究期初空置率10.5%，整体空置率下 45%45%:！降1.4%，有超过六成的项目（297个）空置率控制在10%以下。 摩40%册40% 35%■开业年限类型中，开业时间越长的商场空置率越高。因为受到市场饱和与竞争加剧、 . -品牌更新与商户流失、设施老化、租金上涨以及市场趋势等多种因素的影响。相反， 20%20%新开业不久的商场通过市场的吸引力和新鲜度、一些品牌的组合和互补，提供丰富多 15%15% 10%10%样的购物和休闲体验，商场通过形成独特的品牌集群效应来吸引更多的商户和消费 5%5%者，因此，商场空置的商铺更少。 0% 1-3年3-5年5-8年8年以上 0% 3-6w6-12w12-18w 18w以上 ■商业面积规模中，体量规模较大的商场，空置率越低。因为能够提供一站式购物体 分购物中心商场定位空置率分布分购物中心集团资本属性空置率分布 验，包括各类商品、餐饮、娱乐等多种服务，增加了商场的人流量和购买力，从而吸 引更多的品牌商户入驻。 65%65% 60%60% .■商场定位中，偏奢华、高中端的商场空置率更低。这些商场内的品牌商户多为高端、 55%55%奢华品牌，与商场的定位高度匹配，加上有效的招商和运营管理使得商场能够吸引大 50%50% 45% 45% 量目标消费者，保证了商场商户的稳定经营和较低的空置率。 ■集团资本属性中，不同资本背景的商场在运营策略、品牌组合、市场定位等方面存在 禁30% 8差异，就本报告研究范围内整体项目而言，外资和内资大型的商场整体空置率更低。 25% 20%2 15%. 20%15% 内资大型：剔除外资和港澳台资的企业，选取2022中国购物中心企业在营项目超过10个的企业为内资大 10% 10% 型企业。（CCFA协会统计截至时间为2022年12月31日） 5% 0% 奢华 5% %0 中端平价 内资中小型：剔除外资和港澳台资，2022中国购物中心企业在营项目少于10个的企业。商场定位划分按汇客云标准。 港澳台资外资内资大型内资中小型 本报告版权归CCFA&汇客云所有，未经许可禁止转载。05 汇纳|科|技|汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 1.3平均关闭9店同时开出10店，门店调整比例不到1/5 180录得关闭店铺18900+，新开店铺21100+。整体开关店比1.12，关闭门店占研究期初 170门店的19.8% 160城市 ■北京市 150 龙湖重庆时代天街ABC馆 成都市 ■重庆市 本报告涉及的447个项目 140 龙湖北京长樱天街 ■广州市■本报告研究范围共涉及447个购物中心，包含北京68个，成都41个，广州54个，杭州 130 皇庭广场■杭州市 郑州正弘城■合肥市26个，合肥10个，南京26个，宁波12个，上海91个，深圳48个，苏州16个，武汉22 120 深圳布吉万象汇 龙湖杭州滨江天街 开关店比0.5 ■南京市 ■上海市 ■宁波市个，郑州19个，重庆14个。 110上海万象域静安大融城朝阳合生汇深圳市 ·深圳宝安天虹购物中心 ■苏州市 龙湖杭州金沙天街■武汉市 百信广■郑州市 其中上海月星环球港（开关店比1.27）、深圳前海壹方城（开关店比1.29）、龙湖北 90漕宝路日月光广场●京长楹天街（开关店比1.07）、郑州正弘城（开关店比1.02）、龙湖杭州滨江天街 合肥滨湖方圆荟 80上海青浦万达茂 ·领展中心城 杭州菜山方象汇 ·杭州滨江主龙城 （开关店比1.20）、上海长宁龙之梦城市生活中心（开关店比1.11）等项目整体体量 70南京鹅欣水游城 广州凯德乐峰广场 ●银泰百货合肥政务店均较大，平均店铺总数500+，新开店铺数量和关闭店铺数量均超过100家。 60 50东方福来德· 成都大悦域·朝阳大悦域 ●●深圳招商花园域成都锦华路万达广场 关店比<0.5 关店数 40百联南方购物中心 百联金山购物中心 30 20首开福茂 ·北京乐多港方达广场 的一 上海兴业太古汇 10 北京APM ot506070150160170180 关闭店铺数量★ 研究范围内各项目门店关闭数量和门店新开数量 本报告版权归CCFA&汇客云所有，未经许可禁止转载。06 汇纳|科|技|汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 1.4研究期末整体空置率9.1% 依据走访记录，本报告研究期末，447个商业场所有空铺9440+个，整体空置率9.1% 绝大部分购物中心空置率在10%以下。 65%城市 武汉M+购物中心■北京市 60%■成都市 恒宝广场-宝华路■重庆市 ■广州市 55% 杭州市 合肥市 50%南京市 ■上海市 成都仁恒置地广场·世贸天阶■宁波市 上海正大广场 45% 深圳招商花园城 苏州吴中万达广场■深圳市 ■苏州市 40%富邦晶品中心·■武汉市 光启城·闵行爱琴海购物公园■郑州市 赠35%银座mall国瑞购物中心 成都凯德广场乐视界·杭州西溪银泰城 :成都成华SM城市广场 25%白云汇广场 20% 上海悦荟· 北京丰台万达广场 凯德广场西城 15% 重庆金开爱琴海购物公园龙湖重庆时代天街ABC馆 西单大悦城 10%华贸购物中心 蓝色港湾 ·朝阳大悦城 金地中心·百信广场●朝阳合生汇 5% 武汉经开万达广场 0%首开福茂金源新燕莎mall 50100150200250300350400450500550600650700750800850 研究期末店铺总数 研究期末各项目空置率及店铺总数 本报告版权归CCFA&汇客云所有，未经许可禁止转载。07 |汇纳丨科|技丨汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 1.5研究期未整体业态构成 零售餐饮娱乐、服务及其他 女装男女装珠宝餐厅个人休闲 9.7%6.4%6.2%15.4%专业娱乐 护理3.6% 3.8% XM 服务教育 家具家电配饰护肤化妆品其他机构 6.2%3.5%3.0%3.5%2.8% 咖啡厅/茶饮/冰淇淋/饮品 运动户外鞋服鞋履童装 7.3% 且 ★ 减肥 4.2%2.5% 2.0%F 其他2.2%健身 超市便利店 男装运动儿童鞋服0.8% 快餐品 4.9% 0.8% 大型 综合 4.1%2.5%M 母婴儿童0.8% 0.7% 本报告版权归CCFA&汇客云所有，未经许可禁止转载。08 M汇纳|科|技|汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 1.6研究期间业态开关店构成 关店业态占比开店业态占比 10.5%女装 6.9%男女装 5.4%家具家电 5.2%超市便利店 3.6%配饰 2.8%护肤化妆品 零售2.7%鞋履 4.6%珠宝4.4% 运动户外鞋服2.9% 4.4% 2.3%童装1.2% 1.2%母婴儿童1.2% 2.2%男装1.6% 餐饮 娱乐服务及其他 12.8%餐厅 7.1%咖啡厅/茶饮/冰激凌10.59 5.7%快餐 2.2%烘焙食品2.2% 3.7%教育机构3.0% 3.7%其他 3.5%休闲娱乐5.2% 3.2%个人专业护理4.7% 2.3%服务其他2.6% 2.2%汽车 本报告版权归CCFA&汇客云所有，未经许可禁止转载。09 中国连锁经营协会m汇纳|科|技|汇客云 PART02 不同业态、品牌开关店情况分析 汇纳|科|技|汇客云2022-2024购物中心开关店研究报告 2.0餐饮业态持续扩张 业态大类共录得关闭店铺18000+，新开店铺21000+。整体开关店比1.12。如果将通道分割或 8.956 零售39,4409,597位于不同楼层但是属于同一品牌的门店进行去重，共录得关闭门店18915个，新开门 店21178个。 餐饮20,2137,2785,095 娱乐、服务及其他 13,1064,2703,550 ■关闭门店 ■新开门店 ■原有门店 ■零售业态门店占比最高，关店9597个，开店8956个，开关店比0.93，低于整体表 现，变动门店数占据全部变动门店数的52.6%，关闭门店占研究期初门店的19.6% OK10K15K20K25K30K35K40K45K50K55K60K单位K：千 门店数量* 餐饮美食也发生了明显变化，关店5095个，开店7278个，开关店比1.43，明显高于 业态大类平均水平。关闭门店占研究期初门店的20.1% 零售0.93 餐饮1.43 娱乐、服务及其他1.20 9K8K7K6K5K4K3K2K1KOKOK1K2K3K4K5K6K7K8K9K单位K:千 关闭门店数*新开门店数* 不同业态门店开关情况 上图标注数字为去重门店数，下图标注数字为开关店比 ■服务、休