软通动力是一家全面的数字技术服务提供商,为各行各业提供数字化转型服务。公司预计2024-2026年营收分别为307.94、351.70、408.41亿元,归母净利润分别为7.03、9.60、12.60亿元。公司估值采用分部估值,给原有业务2024年45x的PE,目标市值342亿元;给收购的同方计算机相关业务2024年1.3x的PS,目标市值150亿元。公司预计2024年对应目标市值492亿元,对应目标价52元,首次覆盖,给予“买入”评级。软通动力是华为生态的核心参与者,已在鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾上进行了全面布局。公司预计2024年为鸿蒙原生应用生态建设的关键之年,软通动力在鸿蒙业务上的核心优势:与华为合作紧密、鸿蒙人才储备充足且技术经验较为丰富、客户覆盖多个行业且公司对垂直行业应用场景理解较为深刻。公司预计2024年为鸿蒙原生应用生态建设的关键之年,软通动力在鸿蒙业务上的核心优势:与华为合作紧密、鸿蒙人才储备充足且技术经验较为丰富、客户覆盖多个行业且公司对垂直行业应用场景理解较为深刻。