浙商电力体制改革专家解读会议20240526

2024年05月26日21：26 发言人00：00 热点跟踪电话会议2，电力体制改革您已成功加入会议，再次感谢您对浙商证券的理解和配合，谢谢。发言人00：15 各位投资者，大家下午好。欢迎参加浙商电信电网热点跟踪电话会议之电力体制改革。我是浙商电信的尹世新，本场会议由我主持。今天我们邀请到了国网的资深专家，主要给大家讲解电改的整体脉络、思路及方向，以及最近的进展、主要矛盾和发展趋势等。接下来我们把时间交给专家。 发言人00：39 好的，涉及到电改的话，其实大家并不陌生。从从其实本轮电改是从15年开始，这次就是最近期，从21年22年，其实关于电改的文件陈述我层出不穷，包括这次大家看到这个，高层嗯高层次的专家座 谈会上，其实里面也非常明确的强调了深化电力体制改革这一项，在各个议题当中排在了第一位。因为经过这么多年的一个电力体制改革，目前这个改革的成果已经比较显著了，改革的未来的推进的方向也是比较清晰的，整个大的框架已经搭建好了。我们先来整体的回顾一下我们整个电力体制改革，它到底是为什么要改改什么，以及改成什么样子，怎么改。我们大概是本次会议是分为五个方面，来给大家进行一个介绍。先介绍这个整体脉络，再介绍一下我们整个电力体制改革，包括建立市场建设的一个整体框架体系以及最新的的进展。还有就是当前与未来面临的主要矛盾和未来的一个改革的趋势是什么？大的趋势方向。 发言人01：55 首先是这个不同历史阶段的改革的一个整体脉络的简单的梳理，我们可能有些领导也比较熟悉了，就是从15年开始的整个过程。刚开始15年20年左右是一个电力体制改革刚提出。第一轮，我们知道从00年开始这一轮，当时的那一轮是改革重心不一样。当时是输配分离以及厂网分开等等很多的分支比较杂，就是说我们到底要改成什么样？还不是很明确。但本轮从15年开始提出的时候就非常明确，是管住中间，放开两头，依照这个思路一直在往前推。这个本质就在于电网公司的这个中间，就是收费电价的这个核准是国家非常严格的来执行的。所以是管住中间的放在两头，就是把发和用两边放开，让两边完全市场化。 发言人02：52 那具体怎么做呢？一开始也没有一个非常整体的思路，前五年基本上都是都是以这个发电，就是大用户直播间的模式，这个是当在当时的特定的历史环境之下的一个产物。也就是说这五年一开始这五年是电力供需整体宽松，以及煤价成本还处于一个比较低的低位的。这种时期，其实都是改革提出的一个绝佳的时期。因为改革有助于降本增效，发现这个就是降低这个发电侧的构建的成本。这段时间所有省份基本上都是让利给用户侧，发电侧这个利润空间还比较大，让利一部分出来给用户测。那简单直接高效的手段就是政府来定一个让利的空间，大家讨论一下就定下来了。 发言人03：46 但是这种模式，其实很难说到底这个改革到底为什么，图什么？可能就是图点降点电价。大家好像都是这个理解。但从21年开始这个模式就变了，根本就是因为矛盾转移的，原来没有什么特别突出的矛盾 。21年开始燃料成本的上涨，加上供需的越来越紧张，到22年已经到了一个非常严重的缺电的一个 局面。我们也经历过比如说气温叠加上燃料成本上涨，叠加上水电的来水严重不足，那么这个阶段的主要矛盾就凸显出来。所以整体来说这个建改的推动速度加加速加速的你加速的原因就是我面对了这么严重的矛盾之后，我应该怎么样解决？有什么办法？ 发言人04：35 只能用改革的这个办法，怎么改呢？在第一阶段大体都是用政府来定价的。这个模式也就是计划体制下 ，发电车是上网电价，用户车目录电价，在此基础上适当的让利。那么在这个模式下已经玩不下去了，因为我燃料成本太高，光靠让利，这个发电车难以为继了。很多发电企业一度电可能得亏个几毛钱。所以这个时候就在21年下半年提出了1439号文件。这个文件也是跟前几轮，就比如说九号文，这个 地位，其实是非常高的，有同等的地位。发言人05：12 他的提出来之后，煤电的和煤电侧和全体工商业用户全面进入市场。那么就是解决的就是那个燃料成本的疏导问题，以及说市场要从降价变成一个能涨能跌的市场。但是实际上近几年基本上是涨价了，因为煤价高，这个市场的上下限定下了到20%的这个正负涨跌的这个范围。在这个模式下的话，基本上发电侧圈出来价格还是偏高，就200分之20以及10%到20%之间。 发言人05：50 在这个环境下，大家可能认为，市场是不是就涨电价的呢？好像现在很多人也是这么认为的。实际上整个市场的改革，它并不是是涨或者降廉价的作用。它的最本质的作用是把它真实的价值给它反映出来。当供需紧张的时候，这个时候肯定是这个产品的价值是非常高的，供需宽松就比较低。所以价格就反映了供需，以及反映了发电侧真实的燃料成本。 发言人06：19 所以在特定历史环境下会出现开了市场它就涨价。那么在从21年到现在，截止到目前544年左右的 时三四年的时间，其实改革的推进的力度是非常大的。但是不能说已经改的差不多了，或者说我们要干的都已经干完了，还远远不够。 发言人06：42 为什么呢？因为我们的主要矛盾会从前几前些年说是电力的紧缺以及原料价格的高起。这个主要矛盾肯定是会得到妥善的解决的，不可能说永远都是紧张，燃料成本很高，肯定会。那能源的价格肯定是周期性变化的。这个供需只要你装机足够的多，比如说没电不行，我就上煤电了。煤电上的足够的多，那么肯定能够得到大幅的缓解。所以这个矛盾从今年明年以后，可能就不再是一个非常突出的问题。 发言人07：21 未来以及很长一段时间内的最主要的矛盾已经转变成了另外一个就是我们的最根本的目标。双碳目标下 ，我们如何做到新能源的高质量发展。因为我双碳新型电这个新能源是一个主角，它的装机未来是要远远高于火电成为第一大电源。然后它的发电量，就是我们一开始装机到再到后面是发电量，可能要占比突破50%。 发言人07：50 在如此快速发展的背景之下，怎么样让它又好又快高质量的发展？现在是面临的这个矛盾是已经凸显出来了，以及未来这个矛盾会愈演愈烈。在那这个历史阶段的话，我们再往后看，其实什么燃料成本高，涨电价还是什么的都不是问题，因为它总会解决。我们现在就是说用以前的模式，一开始说单户直购店肯定解决不了，太基础了。再到后面的这个1439号文里里面发布的，说是发用两侧全面进入一个能 涨能跌的市场。发言人08：31 从这个时候开始，全国各个省都在做这个中长期市场交易。但是这个市场他能做到的也就是现在这个份上，就是你再怎么变化，各个省可能各显神通，我有很多的变化的一些方案机制，但是不管怎么样，万变万变不离其宗。它就是一个电量交易。天然交易的含义就是我的年度月度可能签订的就是一个量和一个价。那么这个价体现不出来它的分时的价格信号，也没有办法引导可调资源积极的参与电网调节。从这个角度来说，未来我再靠现在的现有的机制已经玩不转了。我必须要开发新的品种，新新的市场化机制，把整个全国统一电力市场给它建立完备起来，才有可能达到新能源高质量的发展。 发言人09：22 短线整体框架的脉络是，刚才介绍了一下整体的历史的一个严格。现在介绍一下我们整个市场的一个框架体系。这个框架体系基本上已经搭建了，就是现在至少目前能看到的，未来的一个一定周期内是已经搭建好了。 发言人09：43 从21年发的这个全国统一电力市场的一个文件开始，还有我们今年发的电力市场基本规则一个顶层的设计。这个是一就是相当于我们的规则体系，包含了一加N的一个全国的一个纲领性的规则体系。它一是最高的这个纲领，就建立市场基本规则。加上N个细则就是N个基本规则，包括19年20年发的建 立中长期交易基本规则。根据这个规则，我们已经把中长期市场已经初步培育了大概有个四五年时间了 。 发言人10：24 然后接下来是电力现货市场基本规则，在22年年底也发布了。再往后是辅助服务市场基本规则也会即将也会发布。后面可能还会有容量市场基本规则等等，那么随着这些当然这些基本规则并不是说发了就能做的，它是一个全国性的，就是规范各个省的一个具体的做法。各个省要根据这个框架去做自己省内的具体的实施细则。 发言人10：53 从这个一加N的这个国家层面的规则体系来看的话，我们其实就很明确能看出整个市场框架来说的话， 从功能角度来来来分，可以分为这几类。就是现货的电能量，或者包括像中长期里面也有电能量，就电能量交易、辅助服务交易、容量市场交易等这几类。建立市场基本规则已经明确提到了这几类，而且他把容量交易页明确纳入进去了，意味着未来我们肯定要做。 发言人11：25 从时间尺度上来说，划分又分为中长期和现货。那么简单理解，中长期就是离交割日期比较远的这个合约。那么现货就是交割的当时多少价多少量会出现一个最终结算，最终的那个标的的价格。根本来说中长期为了规避价格波动的风险，现货为了发现价格信号，就这个作用。 发言人11：52 在其他的分类方式，比如说从全国的地理位置来分的话，可以分为省间的和省级的。当然还有区域的市场等等，省间是为了全国范围的资源优化配置。说的大一点，说的小一点，就是新能源可能包括像其他的电源，可能从某个富裕的省份送到这些缺电省份，来优化一个整体的资源配置。省级的更多的是在省内把最低的成本发掘出来。等会我们会就着这个最低。 发言人12：27 到底什么叫最低成本、最低化、最优化？目前靠人去看是看不出来的，必须要有这个市场的机制给他算出。也就是说不同的分类方式，我们的整个框架是不一样的。但是就分类方式不一样，仅仅只是但是我们的框架都已经搭建好了。就刚才我们所说的这几类市场都是要并驾齐驱往前推的。 发言人12：52 如果可能有具体有一些有先有后，比如中长期我们先做了，我们国家是以国内是以中长期来起步的。起步阶段它就物理执行，你签多少量就按这个量来执行，价也就按这个价。但是有了现货之后，中长期就是一个差价合约的模式，这个是整个框架体系。现如今，我们到了目前为止，刚才也提到了中长期已经比较完备完善了。就是说我的物理签了合约，然后物理再去落实，包括像用户侧分时电价怎么划分，然后这个发电侧怎么去偏差考核，用户侧怎么偏差考核，都已经非常细了，就各个省方案里都有。当然这个肯定远远不够，我们需要进一步把它发展到中长期加现货的这种完备的市场体系。 发言人13：46 现在的进展就是基本上是十几个接近二十来个省现货已经在起码已经结算试运行过几天或者一段时间了 。要长周期，还没有，长周期的话也就五六个省，那么剩下的这些是短周期运行过。也就是今年夏季这个电力紧缺局面还是比较严峻的。所以说今年预计比常州去开的省份也不会太多。 发言人14：16 但是到了明年转变了之后，供需形势转变之后，再到后面可能会有一个全国范围内的长周期运行的局面 。这个局面形成之后，其实我们说就是现货里开了之后，还能够衍生出很多的不同的逻辑。比如说我们的辅助服务，我们原来认为辅助。 发言人14：47 我们原来认为辅助福是一个单独的市场，但是现在实际上它跟现货是深度耦合的。也就是说我们展开来 看，现货电能量很好理解，它就是发一度电。这个时候这个中长期它就是我发一度电给我多少钱合约定好。但是现货里面，它是此时此刻发一度电，你能给我多少钱，那就要看这个市场的需求了，整个市场需求旺不旺盛，供给多不多。那么再造辅助服务，它是另外一个逻辑，就是说你帮忙调了调节的那部分会给钱。 发言人15：23 电能量它支出更多的是燃料成本。对于新能源来说它没有成本，就燃料成本是没有的，固定成本是有的 。再到这个容量电容量市场来说，它是对于新能源或者对于很多其他电源来说，除了燃料成本之外，我还有固定投资的成本。在我发电量很高的时候，我可以看到每度电上去回收。但是在我没有什么机会发电，利用小时数很低的时候，特别是没电，他就必须要有一个途径来回收固定投资成本，不然的话大家投资意愿就会下降，所以需要有容量市场降或者容量电价单独来给他补一块投资的固定投资的成本，这样大家就没有什么顾虑的。就像那个容量电价，其实除了没电，我们还知道的有抽屉，现在是两部制电价，所以现在抽屉的投资也是比较积极性非常高的那就这几块