计算机：Win-ARM联盟助力，端侧AI大幕将起

微软发布新一代Copilot+PC，最新GPT-4o赋能Windows 5月21日凌晨，微软发布了Copilot+ PC，这是全球首个专为AI设计的Windows PC，采用了全新NPU，并重新设计了Wind ows 11系统。Copilot+PC要求拥有40TOPs以上算力，同时新增了众多系统级AI功能，包括Recall功能，能帮助用户浏览和查阅过去的相关数据，此外还增加了一些实时翻译、Copilot系统交互以及赋能创作类软件工具等功能。我们认为，Windows 11 AI PC为个人或企业提供了性能更强大且配备独特的AI功能的Windows 11设备，以提高生产力、改善协作并推动效率。 高通布局端侧AI芯片，边缘端推理算力大幅提升 高通持续布局AI PC芯片，2023年10月份发布了高通X Elite芯片，NPU算力提升至45Tops，同时使用了自研的的Qualcomm Oryon CPU；随后在2024年4月，高通继续发布了X plus芯片，同样采用 4nm 工艺，配备高通自研Oryon CPU，有10个定制的高性能核心，最高主频高达3.4GHz，总缓存42MB，CPU性能领先苹果M3 10%，骁龙X Plus依然维持了高达45TOPS算力的NPU，这是目前PC行业全球最强的性能，可以在生产力、外围功能方面提供强大的支撑。我们认为芯片测的进展为端侧AI提供了良好的算力基础。 PC厂商纷纷布局端侧AI，联想与宏碁一马当先 第一款Copilot+PC是微软新款Surface Pro，搭载高通Arm架构处理器，且Copilot+ PC体验已经覆盖了宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和三星等设备，将于6月18日开始发售，起价为999美元。OE M厂商中联想与宏碁行动迅速，2024年5月21日，联想宣布推出首款搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——联想Yoga Slim 7x和联想ThinkPad T14s Gen 6；此外宏碁5月21日发布首款Copilot+PC——Swift 14 AI笔记本电脑，携手微软与高通，于Windows 11上打造崭新的用户体验及AI功能。我们预计，6月份的Apple全球开发者大会，端侧也有望迎来产业上的进一步发展，看好整个端侧AI大幕的来临。 建议关注：金山办公、中科创达(与电子组联合覆盖)、科大讯飞、星环科技、虹软科技、福昕软件 风险提示：端侧芯片发展不及预期、AI PC销量不及预期、Windows系统完善不及预期 1.微软发布新一代Copilot+PC，带领Windows系统走向AI 1.1.微软正式发布Copilot+PC 5月21日凌晨，微软发布了Copilot+ PC，这是全球首个专为AI设计的Windows PC，采用了全新NPU，并重新设计了Windows 11系统。纳德拉称，这将成为有史以来速度最快、功能最强大、最智能的Wind ows PC。Copilot+ PC在硬件上需要至少40TOPS的算力，同时可以实现语音翻译、实时绘画、文本和图片生成等一系列AI功能。这些系统级AI功能遍及浏览器、系统设置、通知以及各类系统应用。微软的两款Copilot+ PC系列产品，Surface Laptop 7和Surface Pro 11，于6月18日正式全球发售，起售价999美元，且Copilot+ PC体验已经覆盖了宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和三星等设备。 图1：微软最新发布Copilot+PC 微软表示Copilot+ PC将运行OpenAI最近推出的GPT-4o大模型，允许AI助手通过文字、视频、语音多模态与用户交互，此外用户还可以与Copilot共享屏幕。根据微软的定义，要称得上Copilot+PC，至少得有40 TOPS的算力。 “Copilot+ PC是有史以来最快、最智能的Windows PC。”微软声称，搭载Copilot+ PC的Surface Pro，在持续的多线程性能方面比苹果M3的15英寸MacBook Air高出58%，同时还提供更长的全天电池续航时间，本地视频播放的电池电量比MacBook Air高出20%，一次充电可提供长达22小时的本地视频播放或15小时的网页浏览。 图2：Copilot+PC有望在智能化、速度和续航等上面取得突破 1.2.Copilot+PC新增包括Recall在内的多种功能 凭借强大的高通Arm处理器，以及领先的GPT-4o模型和自家的轻量模型（SLM），微软Copilot+ PC已经解锁了诸多办公新体验。Windows率先与高通公司合作，在这块更快速的芯片上更好地运行各种应用程序。 微软现在提供了大量Arm64原生应用程序体验，数量之多前所未有，其中包括微软快速跟进推出的Microsoft 365应用程序，如：PowerPoint、Outlook、Word、Excel和OneNote，以及爱奇艺（iQiyi）、哔哩哔哩（Bilibili）、Foxit PDF Editor专业版、酷狗音乐（Kugou）、QQ、QQ音乐和网易有道翻译等。凭借性能强大的全新Prism模拟器，不仅可以运行原生应用，还可以流畅地模拟运行其他应用。 1.2.1.“回顾”（Recall）功能 用户在使用PC时最常遇到的一个问题是，用户每天会在PC上查看大量的内容，当需要查找某个此前浏览过的内容时，就需要回忆起它储存在哪个文件夹中，它之前是在哪个网站上看到的该内容，或是需要翻阅数百封电子邮件尝试找到它。现在，借助于“回顾”（Recall）这一新功能，用户能够轻松找到此前在用户的PC上浏览过的内容或是处理过的任务。该功能可以跨越时间线，在浏览过的任意应用程序、网站、文档及其他地方回忆查找想要的内容，或通过屏幕快照进行询问，它能基于目标识别给出建议，更准确地描述用户的检索需求，从而帮助用户找到想要查找的内容。 图3：Recall功能示例 “回顾”（Recall）这一新功能为用户提供专属的个人语义索引，该索引完全构建并储存在用户的设备之上。所有快照都将保存在用户的PC之中，用户也可以删除单个快照，只需在“设置”中调整或删除相应时间范围，或通过任务栏上系统托盘中的图标暂停该功能即可。用户还可以选择过滤掉相关应用程序或网站，使其不被保存，始终保持对个人隐私的掌握，并确保隐私安全。 Recall的实现需要不断捕获电脑屏幕，这就对PC的存储空间提出了更高的要求。在256 GB设备中，系统会默认为Recall分配25 GB的空间，可以存储大约3个月的快照，同时，用户自己也可设定实际空间。目前，Recall还在测试中，预计今年晚些时候会全面推出。 1.2.2.将AI融入创作中，赋能各类创作软件 微软与一些在全球范围内广受欢迎的热门应用程序合作，使其能够借助于NPU的能力为用户提供创新性的AI体验。 例如，微软与Adobe合作，Adobe系列旗舰级应用即将登陆Wind ows 11 AI PC，其中包括今日上线的Photoshop、Lightroom和Express，同时还有Illustrator、Premiere Pro及更多应用将于今年夏天推出。Ad obe Creative Cloud的用户将能充分利用Windows 11 AI PC的全部性能优势，以更快的速度发挥他们的创造力。 此外，微软也与DaVinci和剪映等工具合作。例如在DaVinci Resolve Studio中，使用以NPU驱动的Magic Mask，来轻松地为物体和人物强化视觉效果；在Capcut中使用由NPU驱动的自动剪影功能，一键移除任意视频剪辑片段中的背景。 图4：Adobe相关功能 图5：DaVinci相关功能 在自家推出的应用中，AI也逐步赋能。在艺术创作上，微软还在自家Paint应用推出了全新的CoCreator图像生成能力。微软称，自Image Creator发布以来，已经帮创作者用自然语言，生成了近100亿张图像。CoCreator更是为艺术家们的创作，带去更多想象。基于强大的扩散算法，CoCreator能以最少的步骤输出高质图像。它几乎可以实时生成新图像，并可以不断地完善、编辑任何人的想法。 1.2.3.Windows PC增加实时翻译/字幕功能 微软的实时字幕翻译，直接打破了办公多语言障碍。目前，它可以将40多种语言实时翻译成英文，并与视频通话、录音、流媒体内容无缝集成。未来看一场世界球赛，组织一场跨国视频会议，Copilot+PC都会为你配上实时字幕。 此外，Wind ows Studio Effects提供了一系列功能，包括美化照明、创意滤镜（插图、动画或水彩），以及看起来更自然的眼神交流。同时它还可以消除干扰，包括噪音，以及背景模糊等能力。 图6：Windows PC可以实时翻译 图7：Windows PC可以提供会议的优化工作 1.2.4.Copilot使得操作系统交互更便捷 Copilot可以帮小白快速进行复杂的Windows操作系统设置、在文件资源管理器中编辑指定的文件，或者给用户收到的邮件、通知写回复。Windows里的照片应用可以直接看懂用户打开的图片，并推荐相应的修改、编辑图片的建议。同时，各类图像生成式AI功能都可以在Copilot+PC上实现，比如AI消除、AI绘画一键生成图像。 图8：Copilot使得系统交互更加便捷 2.高通推出X Plus与X Elite芯片进军AIPC市场 2023年10月25日，高通（Qualcomm）举行骁龙峰会，会上发布了专为AI PC产品打造的“骁龙X”平台，首款旗舰产品命名为“骁龙X Elite”。骁龙X Elite采用全新设计，集成Oryon CPU、Adreno GPU、Hexagon NPU，不仅性能与能效升级，还带来了更出色的AI特性。 这次骁龙X Elite采用了自研的Qualcomm Oryon CPU，采用 4nm 工艺制造，拥有12个核心，最高3.8GHz，单核心和双核心的最大Boost为4.3GHz。内存最高支持LPDDR5x 8533MT/S的规格，最大64GB，8通道，带宽136GB/S。从官方公布的各项数据来看，和同代的AMD、Intel的处理器相比，骁龙X Elite主要的优势在于拥有更好的能效表现。单核性能方面，骁龙X Elite可以领先苹果M2 Max接近14％，但功耗低30％。对比Intel旗舰级酷睿i9-13980HX，骁龙X Elite性能领先大约1％，功耗低了足足70％。 在GPU方面，骁龙X Elite集成高通自家的Adreno GPU，支持DX12，算力4.6 TFlops，官方数据显示，其性能比i7-13800H中的Intel Xe集显快2倍，功耗仅为后者的四分之一； 与AMD R9 7940HS中的 780M 核显相比，骁龙X Elite仅需其五分之一功耗就能够实现80%左右的性能提升。 面对当下全行业拥抱AI的大模型的热潮，骁龙X Elite还集成了Hexagon NPU，算力45 TOPS，这使得骁龙X Elite能够在设备上运行包含多达130亿个参数的生成式AI大语言模型。 图9：X Elite处理器性能状况 随后在2024年4月24日，高通正式发布了全新的AI PC芯片——骁龙X Plus。据介绍，骁龙X Plus继承了骁龙X Elite的性能体验，但却带来了更强的功耗控制，体验远超Arm、X86竞品，同时还拥有PC领域全球最强的AI性能。具体规格上，骁龙X Plus同样采用 4nm 工艺，对于传统PC领域来说堪称降维打击。配备高通自研Oryon CPU，有10个定制的高性能核心，最高主频高达3.4GHz，总缓存42MB，CPU性能领先苹果M3 10%。 骁龙X Plus依然维持了高达45TOPS算力的NPU，这是目前PC行业全球最强的性能，可以在生产力、外围功能方面提供强大的支撑。比如在软件开发编程能够利用终端侧45TOPS的NPU算力即时生成代码，还能赋能