公用事业行业ESG周报：中国人民银行：一季度绿色贷款季度增量创历史新高；全球碳定价收入首次突破千亿美元大关

热点聚焦： 国内：一季度绿色贷款季度增量创历史新高。中国人民银行发布最新数据显示：今年一季度，我国绿色贷款保持高速增长，截至一季度末，本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。 国外：世界银行：全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。世界银行发布的《2024年碳定价发展现状与未来趋势》年度报告显示，2023年碳定价收入达到创纪录的1040亿美元，同比增长了约4%。这标志着全球碳定价收入迎来新的里程碑。世界各地运行的碳定价机制共计75种，产生的收入一半以上用于支持气候和自然相关项目。虽然碳定价机制仍然主要集中在电力、工业等部门，但其影响正逐步扩展至国际航空、航运、废物处理等领域。 政策动态：国家发改委等四部门：推动新能源汽车融入新型电力系统。近日，国家发展改革委等联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》。《意见》指出，加快推动城市建筑、道路桥梁、园林绿地、地下管廊、水利水务、燃气热力、环境卫生等公共设施数字化改造、智能化运营，统筹部署泛在韧性的城市智能感知终端。推动综合能源服务与智慧社区、智慧园区、智慧楼宇等用能场景深度耦合，利用数字技术提升综合能源服务绿色低碳效益。推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。 ESG产品跟踪： 债券：截至2024年5月24日，我国已发行ESG债券达3999只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达6.06万亿元人民币。截至2024年5月24日，本月发行ESG债券共36只，发行金额达228亿元。近一年共发行ESG债券1071只，发行总金额达11797亿元。 基金：截至2024年5月24日，市场上存续ESG产品共535只，ESG产品净值总规模达5064.42亿元人民币。其中环境保护产品规模占比最大，达40.52%。 截至2024年5月24日，本月发行ESG产品共0只，发行份额为0.00亿份，近一年共发行ESG公募基金72只，发行总份额为232.92亿份。 银行理财：截至2024年5月24日，市场上存续ESG产品共507只。其中纯ESG产品规模占比最大，达62.72%。截至2024年5月24日，本月发行ESG产品共26只，主要为纯ESG和环境保护，近一年共发行ESG银行理财337只。 ESG专家观点：赵华林：气候投融资发展需完善体制机制、与现有绿色金融政策衔接。国务院国有资产监督管理委员会国有重点大型企业监事会原主席赵华林在第三届中国气候投融资国际研讨会上表示，我们要进一步完善气候投融资发展的体制机制，包括进一步完善统一的气候投融资标准体系，并与现有绿色金融政策衔接，避免金融政策的碎片化；进一步规范金融机构、企业以及第三方机构的市场行为，提高市场透明度；进一步加强气候投融资的信息披露和监管，防止市场操纵和欺诈行为；进一步推动气候投融资产品的创新和多样性，特别是碳金融产品的创新和推广，满足不同投资者的需求。 风险提示：ESG发展不及预期；双碳战略推进不及预期；政策推进不及预期。 1.热点聚焦 1.1.国内 （1）工行发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券。近日，中国工商银行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券，这是工商银行高质量服务国家“双碳”目标、助力高水平对外开放的务实举措。本次发行承销商全部为“一带一路”银行间常态化合作机制（BRBR）成员。借助本次债券发行，工商银行携手BRBR机制中外方伙伴，为服务“一带一路”国家和地区发展提供有力的金融支持。本次发行得到市场高度认可，各类型投资机构踊跃参与认购，发行规模等值17.4亿美元，彰显了工商银行在国际资本市场的良好形象和市场影响力。 （2）一季度绿色贷款季度增量创历史新高。近日，中国人民银行发布最新数据显示：今年一季度，我国绿色贷款保持高速增长，截至一季度末，本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。 分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为14.57万亿元、8.72万亿元和4.79万亿元，同比分别增长31.4%、39.4%和34.4%，一季度分别增加1.48万亿元、8536亿元和5757亿元。 （3）国家发改委：抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制。近日，在国家发展改革委5月份新闻发布会上，新闻发言人介绍，大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台以来，国家发展改革委会同有关部门制定落实相关行动方案和政策举措，推动地方抓紧采取行动，北京等27个省市印发落实方案，因地制宜出台制造业贷款贴息、以旧换新补贴、消费券等支持政策。设备更新和消费品以旧换新需求正在持续释放。下一步，国家发展改革委将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，会同有关部门持续完善并推动落实“1+N”政策体系，充分发挥经营主体作用，引导包括民营企业在内的全社会共同投入，更加全面深入的参与设备更新和消费品以旧换新的各方面工作。 （4）国家金融监督管理总局：推动普惠金融服务雪中送炭。近日，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》明确提出，普惠金融要雪中送炭、服务民生，促进全体人民共同富裕。推动普惠金融可持续发展需要进一步扩大我国征信覆盖面，重视科技的运用，积极应用金融科技手段，健全数字基础设施建设、加强数字技术应用、完善业务服务体系，建立金融监管部门与其他经济数据生产部门的沟通协调机制。做好普惠金融服务还需要强化财政、货币、产业、社会保障等政策协同。 （5）我国正在编制《生物多样性保护重大工程实施方案》。近日，生态环境部部长黄润秋22日表示，我国更新发布了《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030年）》，正在编制《生物多样性保护重大工程实施方案》，支持国家战略与行动计划落地落实。近年来，在习近平生态文明思想的科学指引下，我国将生物多样性保护上升为国家战略，持续完善生物多样性治理体系，切实加大生物多样性保护力度，深度参与全球生物多样性治理，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路，为推动构建地球生命共同体作出了积极贡献。作为COP15主席，黄润秋呼吁，各缔约方对标“昆蒙框架”，加快推进生物多样性主流化进程，更新国家生物多样性战略与行动计划，积极调动各方资源加强生物多样性保护。 各方要落实承诺，大幅提升对发展中国家资金、技术和能力建设的支持力度，推动全面平衡有效执行“昆蒙框架”。 （6）国家能源局发布能源绿色低碳转型典型案例。5月19日，由国家能源局主办、电力规划设计总院承办的能源绿色低碳转型典型案例发布及技术交流会在北京召开，国家能源局党组成员、副局长万劲松出席会议并致辞，国家能源局总工程师向海平发布典型案例和《能源绿色低碳转型典型案例汇编》。包括绿色能源供给新模式、城市（乡镇）能源增绿减碳、能源产业链碳减排、用能企业（园区）低碳转型等4类共23个典型案例。 1.2.国外 （1）世界银行：全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。近日，世界银行发布的《2024年碳定价发展现状与未来趋势》年度报告显示，2023年碳定价收入达到创纪录的1040亿美元，同比增长了约4%。这标志着全球碳定价收入迎来新的里程碑。世界各地运行的碳定价机制共计75种，产生的收入一半以上用于支持气候和自然相关项目。虽然碳定价机制仍然主要集中在电力、工业等部门，但其影响正逐步扩展至国际航空、航运、废物处理等领域。欧盟的碳边境调节机制正在转型，鼓励各国政府考虑在钢铁、铝、水泥、化肥、电力等行业引入碳定价工具。 （2）美国对柬埔寨、马来西亚等国光伏产品发起双反调查。近日，应美国太阳能制造贸易委员会于2024年4月24日提交的申请，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查。美国国际贸易委员会（ITC）预计将最晚于2024年6月10日对此案作出产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查并预计于2024年7月18日作出反补贴初裁，2024年10月1日作出反倾销初裁。 （3）意大利通过法令禁止在农业用地安装地面光伏系统。意大利政府近日批准了一项农业法令，其中规定在城市规划中被分类为农业用地的区域禁止安装地面太阳能光伏系统，但不阻碍农业耕种的立式光伏系统仍允许安装，同时已经提交申请的农业光伏系统以及由意大利复苏与韧性计划（PNRR）专项措施资助的可再生能源社区项目的光伏系统都将得到保留。 （4）非洲推进工业绿色化进程。近日举行的联合国非洲经济委员会第五十六届财长会呼吁非洲国家抓住全球能源转型机遇，充分利用非洲大陆丰富的自然资源，切实培育和提升工业绿色化的价值链体系，促进非洲工业绿色化发展取得实际成果。联合国工业发展组织的一份报告分析指出，能源、电力、交通、建筑等工业相关领域占非洲碳排放总量的近八成，非洲国家推动工业脱碳进程有望在未来30年内创造380万个净新增就业机会。目前，越来越多非洲国家正在出台或更新工业绿色增长计划，通过激励政策促进投资流向绿色低碳行业。 （5）英国就扩大碳排放交易机制征求意见。5月23日，英国排放交易计划管理局表示，已就扩展碳排放交易体系以涵盖废物处理行业，以及如何将温室气体移除技术（如直接空气碳捕集）融入体系内，启动了两项咨询活动。 （6）欧盟发布新电池法碳足迹核算细则草案。为支撑《欧盟电池与废电池法》中对于电动车电池碳足迹声明的要求，欧盟发布了两份二级配套法案，以指导相关企业开展电动车电池碳足迹核算及碳足迹申报，意见征求截至5月28日。征求意见稿中，默认使用平均消费组合和电力直连两种电力模型计算方式。 2.政策动态 （1）国家发改委等四部门：推动新能源汽车融入新型电力系统。近日，国家发展改革委等联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》。《意见》指出，加快推动城市建筑、道路桥梁、园林绿地、地下管廊、水利水务、燃气热力、环境卫生等公共设施数字化改造、智能化运营，统筹部署泛在韧性的城市智能感知终端。推动综合能源服务与智慧社区、智慧园区、智慧楼宇等用能场景深度耦合，利用数字技术提升综合能源服务绿色低碳效益。推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。 （2）国家能源局：全力推进三批大型风电光伏基地建设。近日，国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会。会议指出，今年一季度可再生能源发展势头良好，装机规模持续扩大、发电量稳步增长。会议要求，一要全力推进三批大型风电光伏基地建设，持续做好按月调度和按周监测，推动基地项目尽快建成，按期投产。二要积极推动新能源高质量发展，充分发挥市场配置资源的决定性作用，地方政府要加强行业引导，指导新能源项目有序开发；各开发企业要有序竞争，严格依法依规开发项目；电网企业要加大建设投入，特别是配电网的升级改造。三要优化新能源发展的市场和政策环境，进一步完善体制机制改革和市场建设相关政策措施，力争成熟一项出台一项。四要进一步解放思想，转变观念，改进作风，深刻认识大力发展新能源对助力实现双碳目标、保障能源安全的重大意义，加强协同合作，公平承担能源转型责任，共同推动绿色低碳发展。 （3）吉林：制定出台绿色金融二十条。近日，中国人民银行吉林省分行联合中共吉林省委金融委员会办公室、吉林省发展和改革委员会、吉林省工业和信息化厅、吉林省财政厅、吉林省生态环境厅、国家金融监督管理总局吉林监管局、中国证券监督管理委员会吉林监管局等印发《关于进一步强化金融支持吉林省绿色低碳发展的若干措施