海泰科机构调研纪要

调研日期: 2024-05-23 青岛海泰科模塑科技股份有限公司成立于2003年,专注于汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造、销售及项目管理服务。公司致力于持续创新和环境友好,聚焦顾客关注点,提供有竞争力的全流程解决方案,为客户创造价值。公司不断提升模具制造的自动化和智能化水平,为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。目前,公司拥有两家子公司,分别是海泰科模具和泰国海泰科。海泰科模具成立于2004年1月7日,主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售;泰国海泰科成立于2019年7月8日,主要承担公司在泰国的生产经营业务,主要生产产品为塑料零部件及模具维修服务。 一、公司基本情况介绍 1、公司基本情况 公司创立于2003年,注册资本8320万元,公司长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造、销售及项目管理服务。公司不断提升自动化和智能化水平,追求持续创新和环境友好,聚焦顾客关注点,提供全流程解决方案,为客户创造价值。经过20多年的不懈努力,公司发展成为行业内颇具影响力的企业。公司现有5家全资子公司:①海泰科模具成立于2004年,主要产品为汽车内外饰注塑模具,系公司主要生产经营基地;②海泰科(泰国)成立于2019年,主要产品为塑料零部件及模具维修,系公司在东南亚的生产基地;③海泰科新材料成立于2022年,主要从事高分子新材料的研发、制造和销售;④海泰科(安徽)成立于2024年,系海泰科新材料全资子公司,服务安徽、辐射长三角经济一体化;⑤海泰科(欧洲)于2023年在法国斯特拉斯堡设立,于2024年完成注册登记,旨在实现市 场开拓、项目对接及售后服务无缝隙,为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务系海泰科布局欧洲市场,为公司完成国际化布局的重要举措。 2、公司主要产品和客户 公司客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商,公司产品主要为汽车内外饰注塑模具,内饰模具包括汽车仪表板模具、门板模具、副仪表板模具、立柱模具等,外饰模具包括保险杠模具、格栅模具、扰流板模具、落水槽模具等。公司注塑模具主要用于汽车仪表板、副仪表板、门板、风道、手套箱、A柱、B柱、头枕、保险杠、格栅、行李架、落水槽、挡泥板、扰流板等汽车内外饰件的量产。 公司专注于汽车注塑模具的研发、生产和销售20多年,主要客户包括延锋(Yanfeng)、佛吉亚(Faurecia)、埃驰(IAC)、劳士领(R？chli ng)、萨玛(SMG)、彼欧(PlasticOmnium)、格拉默(GRAMMERAG)、安通林(GrupoAntolin)、麦格纳(Magna)、安道拓(Adient) 等国际知名汽车内外饰件企业。公司产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌;上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌;长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌,以及理想、小鹏、蔚来、Rivian、比亚迪、吉利、问界、小米、奇瑞等新能源汽车品牌。 3、公司技术研发 公司以产品和技术创新为核心,以市场需求为导向,形成了以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式,建立了较为完善的研发管理体系、研发投入核算体系和研发人员培养体系。2020-2023年,公司研发投入逐年增长。截至2024年3月末,公司已累计获得13项 发明专利和64项实用新型专利,公司自主研发物理微发泡模具技术、化学微发泡模具技术、低压注塑模具技术、CoreBack注塑技术、Corein注塑技术、高光模具技术、多色模具技术、IMD模具技术、INS模具技术、气辅模具技术、碳纤维板复合模具技术、模内装配模具技术、内/外分型保险杠注塑模具技术、麻纤维及其表皮复合模具技术、汽车模具智能化设计技术、薄壁注塑技术等多项核心技术处于国内领先水平,具有较强的行业竞争力,目前均已应用于模具制造,注塑产品已批量生产。 4、公司荣誉 公司连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”或“最佳质量奖”,2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”。近年来,公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“环境特新中小 企业”、山东省制造业单项冠军企业等诸多荣誉奖项。 二、互动交流问答 1、目前汽车模具行业发展现状?竞争格局如何?主要竞争对手?公司如何应对行业竞争? 答:(1)汽车模具行业发展现状 汽车制造过程中,注塑模具是用来制造车身、内饰、外饰等部件的关键工具,起着举足轻重的作用。据统计,在一款新车中,需要汽车注塑模具约500套,在汽车工业发达国家中, 注塑模具在汽车模具中的占比达到60%,就国内而言,目前国内汽车轻量化程度,相比国外还处于较低水平,注塑模具占比不足40%,大幅低于国外的60%,但这也预示着注塑模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。随着全球汽车产业的蓬勃发展,新车型开发和旧车型改款速度的增加,特别是新能源汽车的普及推动,汽车注塑模具行业可是迎来了前所未有的发展机遇。主要如下: 1)从市场角度来看,随着全球排放及油耗法规的进一步加严,汽车减重成为了具有现实意义的目标,这进一步提升了塑料在汽车材料领域的市场占比。因此,汽车注塑模具行业也因此受益,其应用品类和范围进一步扩大,行业规模也随之不断增长。2023年,我国汽车产销量分别为3,016万辆和3,009万辆,同比上涨11.62%、12.02%,连续15年稳居全球第一,这为汽车注塑模具行业带来了巨大的发展机遇。此外,我国汽车注塑模具市场总产值已超过500亿元人民币,且预计未来几年内将持续保持高速增长。 根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》,预计到2030年新能源汽车整车质量将比2015年降低40%,而减重最直接的方式就是汽车零部件的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下,汽车塑料零部件市场有很大发展空间,从而带动汽车注塑模具的发展。 2)在技术水平方面,汽车注塑模具行业也在逐步提高。新材料、新工艺的引入促使汽车注塑模具行业产生了巨大的变革。例如,喷涂成型技术的应用大大提高了汽车注塑模具的表面质量,使得产品的外观更加美观;同时,新材料的使用使得汽车注塑模具具有更高的强度和耐磨性,提高了产品的使用寿命。 3)政府对模具工业的发展高度重视,出台了一系列支持政策,旨在加速模具工业的转型升级,提升我国制造业的整体水平。这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。 (2)竞争格局 模具行业呈现出比较明显的“大行业、小企业”格局特征,行业内企业规模普遍较小,模具产品以中低端为主。根据中国模具协会相关数据统计,在中国模具企业队伍中,占比1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造了中国模具近20%的销售总额。而在国际上,在德国5000家模具企业中的100家相对较大规模的企业实现了德国90%的模具产值;20人以下的模具企业占90%以上,且为100家模具企业配套,形成了竞争有序,互补 支撑的健康产业模式。在日本也是如此。 伴随市场的成熟,中国模具到了一个由大到强的转变,随着汽车网联化、电动化、轻量化和智能化的发展,汽车厂家推出新品的速度加快,“起跑即冲刺,开局即决战”的快节奏开发模式要求供应商在“专、精”领域的要求越来越高,市场资源越来越向行业头部企业聚集,新进的竞争者往往因为缺乏相应案例、标准和管理经验,获客机会在减少。 截至目前,中国各类模具或与模具有关的上市公司50家,其中与公司产品最为接近的是宁波方正(300998)、其次是银宝山新(002786)。整体看,行业集中度相对较低,但头部企业的市占率在不断提升。 (3)应对行业竞争 公司专注于注塑模具的研发、生产与销售20年,产品主要是汽车内外饰模具,约占总收入的87%。伴随公司首发募投项目投产,公司购 入更加先进的生产、检测设备,不断提高和完善模具设计制造数字化、自动化、智能化,提高模具试制效率,缩短开发周期,突破产能瓶颈、提升装备及技术工艺水平,保证公司未来有效参与市场竞争并持续成长。未来,伴随高分子新材料项目建成投产,公司将深度开发客户需求,从前期项目设计、中期模具试模和后期塑料零部件量产三大业务场景切入客户需求,为客户提供从模具定制到塑料零部件原材料供应的“模塑一体化”全方位解决方案,这既可以为客户减少项目开发成本,也可以缩短项目开发周期。这种模塑一体的差异化服务立足于汽车模具行业、占据独特竞争优势,提高了海泰科在市场上的竞争力。 2、公司进入改性塑料行业的初心是?是否有相关技术储备?改性塑料的发展趋势? 答:(1)进入改性塑料行业的初心 公司“年产15万吨高分子新材料”项目,是公司为丰富产品线,更好地满足下游客户对“模塑一体化”、“一站式采购”的服务需求而新增改性塑料的生产加工能力。该项目实施后,公司将实现改性塑料的规模化生产,从而抓住汽车轻量化和新能源车的发展机遇,拓展新的利润点。未来,公司将持续推动技术创新,更深度的开发客户需求,从前期项目设计、中期模具试模和后期塑料零部件量产三大业务场景切入客户需求,为客户提供从模具定制到塑料零部件和原材料供应的“模塑一体化”全方位解决方案,这既可以为客户减少项目开发成本,也可以缩短项目开发周期。这种差异化服务立足于汽车模具行业、占据独特竞争优势, 可以提高公司综合竞争力及相关产品的市场占有率。 年产15万吨高分子新材料项目与公司既有模具业务面向同一客户群体和目标市场,在市场营销、客户渠道上可以进行资源共享和二次开发,未来目标客户主要以现有客户为主,同时兼顾开拓新客户,实现“模塑一体化”增长。 (2)技术储备 公司在改性塑料业务上拥有可行的技术储备,在材料注塑成型方面积累了丰富经验,熟悉客户试模及量产中对注塑原材料的性能要求与技术指标,在改性塑料的技术研发、试验手段等技术方面具有独特优势,目前已掌握适合微发泡注塑聚丙烯材料技术、高光泽PC+ABS塑料合金技术、免喷涂PC+ASA塑料合金技术、高疲劳强度玻璃纤维增强尼龙技术等多个改性塑料相关的核心技术。 (3)汽车内外饰改性塑料发展趋势 以前汽车内外饰都是钢铁打造的,当两辆车相撞,就像两块钢板相撞,对汽车和驾乘人员都会造成较大的伤害。随着科技的发展,改性塑料闪 亮登场,它们轻盈、坚韧,就像武侠小说里的“金丝软甲”,既保护了汽车和人员,又让车身更加轻盈灵活。汽车内外饰用改性塑料的发展趋势,主要有以下几个方向: 1)轻量化:改性塑料可以让汽车更轻。这样不仅能降低油耗和电耗,还能提升操控性。所以,未来改性塑料的轻量化趋势肯定会越来越明显。 2)环保化:现在大家都注重环保,汽车制造也不例外。改性塑料在这方面有很大的优势,它们可以回收再利用,减少对环境的污染。所以,未来改性塑料的环保化也是一个重要的发展方向。 3)多样化:随着消费者对汽车内外饰的要求越来越高,改性塑料也需要不断创新。比如,开发更多颜色、更多质感的改性塑料,让汽车内外 饰更加丰富多彩。 4)高性能化:汽车内外饰不仅要好看,还要实用。所以,改性塑料需要具备良好的耐候性、耐磨性、抗冲击性等性能。未来,高性能化也是改性塑料的一个重要发展趋势。 总的来说,汽车内外饰用改性塑料的发展趋势是多种多样的。随着科技的不断发展,改性塑料将会在汽车制造领域发挥越来越重要的作用。 3、公司未来发展规划? 答:公司近两年发展规划如下: (1)生产制造方面,公司将以智能制造技术为主攻方向,实施大数据建设及云平台探索,加强客户数据交互和远程运维探索,以工业互联网为新动能来推动模具生产制造加快向数字化、网络化、智能化升级,提升产品品质、生产效率和装备、工艺和管理水平。募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”建成后,将提高模具试制效率,缩短开发周期,突破产能瓶颈、提升装备及技术工艺水平,保证公司未来有效参与市场竞