半导体供应链行业报告：景气度呈现复苏态势，国产替代集中发力

总结如下：

一、全球与中国市场半导体市场状况

• 全球半导体市场：2024年第一季度，全球半导体销售额1377亿美元，同比增长15.2%，显示初步复苏态势。
• 中国市场：一季度，中国半导体销售额同比增27.4%，增速领跑全球，凸显中国在半导体消费市场的重要地位。

二、存储器市场回暖

• 大宗存储器：市场复苏与挑战并存，价格触底回升。
• 服务器用存储器：转向更先进的制程。
• 利基存储器：涨价趋势已经开始。

三、晶圆代工市场回暖

• 中国台湾省晶圆代工：AI芯片需求引领复苏，如台积电2024年4月营收同比增长59.6%。
• 中国大陆晶圆代工：产能利用率回升，中芯国际等企业业绩有望进一步改善。

四、半导体设备市场回暖与国产化机遇

• 全球需求复苏：中国市场需求提振海外设备企业业绩。
• 国产设备中标情况：国产设备中标多个新项目，如北方华创、中微公司等企业。

五、投资建议

• 存储器企业：关注量价齐升的企业，如江波龙、佰维存储、东芯股份等。
• 晶圆代工企业：看好中芯国际等企业。
• 半导体设备企业：推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、富创精密等。
• 材料与零部件企业：关注半导体供应链血液企业。

六、风险提示

• 半导体需求不及预期。
• 技术研发不及预期。
• 海外供应链风险。
• 行业竞争加剧。

以上总结基于提供的文本内容，概括了全球及中国半导体市场的主要动态，包括市场复苏、存储器与晶圆代工的回暖、设备市场回暖以及国产化机遇，并提供了具体的投资建议和风险提示。