多瑙河流域的创新状态

多瑙河流域的创新状态。 合作伙伴 2023年12月 目录 前言 1.多瑙河创业生态系统 2.资金更新 3.区域分析方法确认 合著者: 路易·吉奥·罗伊-特林 研究主管 Dealroom.co KatarínaCséfalvayová 执行负责人， DTV InitiativeGlobsec 亚历克斯·汉密尔 顿生态系统分析师 Dealroom.co 玛丽亚·科扎科娃 项目协调员, DTVInitiativeatGlobsec AliakseiVincho创新 分析师Dealroom.co Page/2资料来源: Dealroom.co Page/ 前言由 在一个充满多重危机和挑战的时期，邻国之间的合作比以往任何时候都更加重要。中欧和东欧（中欧和东欧）地区拥有更紧密合作的巨大潜力。参与国强大的工业能力使战略价值链发展成为可能。这还必须包括以技术为导向的初创公司和规模扩大公司的创业潜力。在这方面，DTVI（多瑙河科技谷倡议）对“研究与创新”和“创业/规模”的高度关注是非常合适的。 在中期，以及奥地利与邻国之间的战略合作之后。 “ 国家，一个-希望很快- 战后乌克兰可以通过协助将具有战略意义的生产重新运回欧洲并使乌克兰在经济上受益，从而成为中东欧地区繁荣的动力。 为了解决和更好地解决这些问题，Globsec推出了DTVI，该DTVI已迅速成为欧洲创新议程的有远见的先驱。现在，Globsec和dealroom.co介绍了他们对多瑙河谷初创企业状况的发现，以及如何利用我们的成功并进一步努力以实现互惠互利。我希望您会发现该报告具有吸引力。 马丁·科彻奥地利联邦共和国劳工和经济部长 关键收益 多瑙河科技谷的初创企业总价值为157亿欧元。 在过去的5年中，多瑙河科技谷的初创公司的企业价值增长了3.4倍，从2018年的46亿欧元增长到2023年的157亿欧元。硅谷的西部和中部地区占了近90％。整个硅谷的创业正在加速，年轻的公司群体比他们的前辈更有价值，时间更短。 2023年，多瑙河谷的初创企业在60个城市的800 多家初创企业中筹集了4.5B欧元的投资。 多瑙河流域有超过14K家创业公司，其中5.6K家目前得到了风投的支持。然而，对许多人来说，获得资本仍然是一个挑战。88%的风投投资进入了多瑙河西部和中部地区的创业公司。种子资金在世界各地越来越多，但在十大城市之外 ，只有少数公司筹集了大量资金。 多瑙河谷初创公司专注于运输和机器人技术 自2018年以来，运输初创公司在多瑙河谷筹集了超过20 ％的所有启动资金，是欧洲平均水平的两倍多。在过去五年中，已向运输初创公司投资了5.6亿欧元-这是一个地区丰富的运输工程遗产中的新一代公司。 按队列规模划分的多瑙河科技谷的综合企业价值 多瑙河地区风险投资，2023年各行业VC投资比例 多瑙河和欧洲在2023年 多瑙河Te 交通运输 €157BHealth 能源 ch谷 21% 13% Euro 10% 13% pe 10% 9% Fintech 8% 18% €100B 机器人技术 6% 2% Travel 5% 2% €46B 市场营销 5% 4% 安全 5% 2% Food 5% 6% 20132015 2017 2019 2021 2023 Page/ 发现最有前途的创业公司和创新： danubetechvalley.dealroom.co/介绍 供电由 1.多瑙河科技谷：生态系统概述。 Page/ ▊▊▊ 2.5K + 资助的初创公司 €15B+€94B 自2018年以来企业综合价 的VC投资值 3.5K + 资助的初创公司 €8.8B + 自2018年以来的VC投资 €51B 企业综合价 值 100+ 受资助的初创公司 €22M+ 自2018年以来的VC投资 €100M 企业综合价值 慕尼黑 纽伦堡 布拉格 布拉迪 拉发 布达佩斯 伊万诺- 乌日哥罗德 Chernivtsi 敖 格拉茨 基希那乌 克鲁-纳波卡 萨拉热窝 ▊ ▊ 500+ 受资助的初创公司 €1.7B + 自2018年以来的VC投资 €5.4B 企业综合价值 1250+ 受资助的初创公司 €4.5B 自2018年以来的VC投资 €6.1B 企业综合价值 Page/7资料来源: Dealroom.co|上图中定义的地区包括：多瑙河西部（德国巴登-符腾堡州和巴伐利亚）；多瑙河中部（奥地利， 捷克共和国，斯洛伐克，匈牙利和斯洛文尼亚）；西南多瑙河（克罗地亚，塞尔维亚，波斯尼亚和黑塞哥维那和黑山）；东部多瑙河 （罗马尼亚和保加利亚）；和多瑙河三角洲（乌克兰和摩尔多瓦）。 多瑙河科技谷地的价值创造普遍不平等，西部和中部多瑙河占该地区所有初创公司企业价值总和的 90%。 自1990年以来成立的多瑙河初创公司的综合企业价值“在线查看 €6.1B €5.4B €0.1B▊多瑙河三角洲 ▊东部多瑙河 ▊西南多瑙河 €51.7B ▊多瑙河中部 €94B ▊西部多瑙河 Page/8资料来源: Dealroom.co|上图中定义的地区包括：多瑙河西部（德国巴登-符腾堡州和巴伐利亚）；多瑙河中部（奥地利，捷克 共和国，斯洛伐克，匈牙利和斯洛文尼亚）；西南多瑙河（克罗地亚，塞尔维亚，波斯尼亚和黑塞哥维那和黑山）；东部多瑙河（罗马尼亚and保加利亚)；和多瑙河三角洲(乌克兰和摩尔多瓦)。 多瑙河地区的创业生态系统在2023年的总价值为157B欧元。 自1990年以来成立的多瑙河初创公司的综合企业价值 年 ▊2015-现在 40% x10 队列 28% ▊2010-2014 2023年 x2.3 份额 增长 2018至2023 选定的初创公司 ▊2005-2009 17% x.07 7% x0.3 ▊2000- ▊1990-1999 8% x0.06 Page/9资料来源: Dealroom.co|截至11月的数据2023 风险投资在多瑙河科技谷的投资仍然集中在西方。 2023年VC投资 Page/10资料来源:Dealroom.co 多瑙河科技谷前10个地区的VC活动密度 €306 2018年以来在国家/地区部署的VC投资，人均 多瑙河平均值： €277 88%的风险投资进入了多瑙河西部和中部地区的初创企业。 2023年在多瑙河科技谷地区的VC投资 自2018年以来，人均在多瑙河科技谷地区部署的VC投资 €649 €217 CEE平均值 €584 欧盟平均水 Page/11资料来源: Dealroom.co 多瑙河科技谷已经在全球取得了成功，其中包括18家独角兽。 巴登-符腾堡 巴伐利 奥地利 Czechia 斯洛文尼 克罗地 独角兽和 1B+退出 冉冉升 起的 未来独角兽 +1.3K初创公司 "查看更多 +2.3K初创公司 "查看更多 +2.2K初创公司 "查看更多 +1.3K初创公司 "查看更多 400+创业公司 "查看更多 300+创业公司 "查看更多 Page/12资料来源: Dealroom.co. 整个地区也有大量有前途的初创公司。 匈牙利斯洛伐克罗马尼亚保加利亚塞尔维亚乌克兰 多瑙河地区 波黑摩尔多瓦黑山 独角兽和 1B+退出 未来独角兽 冉冉升起的星星 新的初创公司 +1.1K初创公司 >>查看更多 300+创业公司 >>查看更多 +1.2K初创公司 >>查看更多 700+创业公司 >>查看更多 200+创业公司 >>查看更多 90+创业公司 >>查看更多 50+初创企业 >>查看更多 100+初创公司 >>查看更多 10+初创公司 >>查看更多 Page/13资料来源: Dealroom.co. 多瑙河科技谷吸引了外国创业公司和科技公司：该地区60多个城市有1000多家全球创业公司。 66个城市拥有1+o外国初创公司和科技公司。 捷克 罗马尼亚 匈牙利 克罗地亚 保加利亚 塞尔维亚 前15个原籍国，外国初创公司和公司在多瑙河科技谷拥有次要业务 Page/14资料来源: Dealroom.co|数据集：800家外国初创公司，200家外国公司。来自DTV的搬迁公司不包括在内。 不属于公司核心业务的外包公司和办公室的工作被排除在外。在不属于DTV的德国地区除外。 多瑙河谷有前途的初创公司的创始人经常获得与该地区外国 初创公司和科技公司合作的经验。 来自该地区的精选软件开发工作室。 在该地区设有二级办事处的部分外国技术密集型企业 多瑙河谷初创公司由前企业工人和该地区外国初创公司的员工创立。 “该地区需要的是更强大的企 业家渠道，释放潜力 经验丰富的企业工人 ，研究人员或非传统的创始人，种子资金和有针对性的支持。 PetraDzurovčinová 首席创新官 在该地区设有二级办事处的精选外国初创公司和独角兽 布拉迪斯拉发市,斯洛伐克 选定的全球外包、在该地区有业务的近外/离岸公司 Dealroom确定了多瑙河流域的500多家初创公司，这些公司由在该地区的外国技术密集型公司首次获得专业经验的个人创立，包括外国初创公司，独角兽和科技公司，以及该地区的外包公司。 Page/15资料来源: Dealroom.co|显示的徽标并非详尽无遗，而是该类别的投资者的酌情选择。 2.多瑙河科技谷作为投资目的地。 Page/ VC对多瑙河谷初创公司的投资“在线查看 €4.5B 2023 ▊€250m+▊€100-250m 迟到 ▊€40-100m(C系列)▊€15-40m(B系列) Breakout ▊€4-15m（A系列）▊€1-400万（种子）▊0-100万欧元（种子前） 早期 到目前为止，多瑙河科技谷的初创公司在2023年筹集了4.5B欧元。 Page/17资料来源: Dealroom.co|截至2023年第三季度的数据 Tirschenreuth Krnov 今年，该地区200多个城市的800多家初创 公司已经筹集资金。其中包括8个城市的初创公司，这些城市以前从未拥有过VC支持的初创公司。 Hürm Rheinfelden Spittal 一个德Drau Siklós Kazanlak Sredec 2023年融资轮“ 该地区200多个城市的初创企业在2022年和2023年吸引了风险投资。 Page/18资料来源:Dealroom.co|[] 多瑙河科技谷的十大枢纽，自2022年以来，风投综合投资。 早期投资稳步上升 ▊€4-15m（A系列） ▊€1-400万（种子） ▊0-100万欧元（种子前） 突围阶段高于大流行前的水平 ▊€40-100m(C系列) ▊€15-40m(B系列) 后期投资与更广泛的欧洲趋势一致 ▊$100-250m ▊$2.5m+ Page/19资料来源:Dealroom.co|截至2023年11月的数据 自2022年以来，该地区270多个城市的初创企业筹集了早期融资。 早期VC对多瑙河地区初创企业的投资“在线查看 ▊€0-1M（种子前）▊€1-4M（种子）▊€4-15M（A系列） 探索“种子到系列A轮”在线视图 Page/20资料来源:Dealroom.co|截至2023年第三季度的数据 按规模分列的融资轮分布在多瑙河科技谷(堆叠百分比) “我们地区在投资早期企业 方面表现出强大的能力，但在 扩大规模”。 WernerWutscher 创始人兼CEO 新的风险侦察 Page/21资料来源:Dealroom.co 2023年在多瑙河科技谷进行的顶级融资。 在线查看” Page/22资料来源: Dealroom.co €7500 万 奥地利萨尔茨堡 2023年2月 €100m 成长型股权VC AlzenauBavariaOct2023 €110m 系列B 海德堡,巴登-符腾堡 2023年11 €110m 系列B 慕尼黑，巴伐利亚202