獐子岛机构调研纪要

獐子岛机构调研报告 调研日期:2024-05-21 2024-05-21 董事长李卫国,总裁战成敏,独立董事张晓东,财务总监孙湘,董事会秘书阎忠吉 2024-05-212024-05-21 价值在线(www.ir-online 业绩说明会,网络文字互动方式 .cn) 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者-- 公司于2024年5月21日(星期二)15:00-16:30通过“价值在线”提供的网上平台举行2023年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问题回复环节主要内容如下: 1.公司前几年数次遭受重大自然灾害,公司在李董事长的领导下稳住了局面,公司稳健发展。请问李董事长,未来一段时间如何规划公司发展?对公司如何规划定位?对于940平方公里的海洋牧场,请问李董事长对这片海域如何估值,规划如何合理利用? 答:感谢您对公司的关注!总体定位:公司是以海洋产业为核心主业的大连市国有控股企业。以践行海洋强国战略、服务海洋强省强市建设为己任,聚焦聚力海洋主业,做稳做优海洋牧场,大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴,以海为田,建好“蓝色粮仓”,努 力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋产业集团,成为大连市海洋渔业做强做大的重要资本平台。公司现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供应链生态体 系,持续促进相关多元产业协同、壮大发展。同时,加快蓝色碳汇领域、数据资产领域的构建。獐子岛北纬39°940平方公里海洋牧场 盛产刺参、皱纹盘鲍、扇贝、香螺、海胆等海珍资源。公司开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护,并促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。得天独厚的北纬39°海洋资源,是公司经略海洋,向海而兴、向海图强的重要基础。公司是国 家水产种业阵型企业,将充分发挥海珍品苗种培育的优势,运用现代海洋科技新成果,立体化布局海洋牧场开发项目和品种,厚积和放大海洋牧场存货量级,将供给端做足做实。公司还将继续在海洋渔业领域深耕发力,积极探索更多“海洋牧场+”发展模式,打造具有区域竞争力的海洋渔业特色品牌。 2.公司2022年4月1日发布详式权益变动报告书(大连盐化集团有限公司),公告内容显示:在海水养殖方面,盐化集团与上市公司存 在部分业务重合与竞争,盐化集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺5年内,并力争用更短的时间,综合运用资产重组、业务调整 、委托管理等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。时间至今已经两年有余,请问相关工作现在有何进展? 答:您好!2022年盐化集团在成为公司的第一大股东时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。盐化集团原有四家水产养殖公司,利 用部分盐田滩涂养殖南美对虾。2023年,盐化集团已将四家水产养殖公司进行了吸收合并,养殖业务未发生变化。股东将积极履行相关承诺,稳妥推进相关业务整合,不断提升公司治理水平,助力公司逐步恢复造血能力和融资能力,重塑企业形象,带动大连市海洋渔业产业不断向前发展。 3.公司资产负债率达94.71%,请问除“借新还旧”措施外,还将努力采取什么措施维持公司稳健运营并有效降低资产负债率? 答:公司在大连市政府和本地金融机构的大力支持下,获得借新还旧和贷款基准利率的优惠政策。公司目前贷款续贷正常,现金流循环运转正常。未来仍将继续通过开源节流、降本增效、瘦身减负等措施提升经营业绩及发挥上市公司平台功能来降低负债水平。 4.2023年报显示,公司近期发展战略及经营计划“有序放大海洋牧场存货存量”,请问公司准备在海洋牧场养殖什么品种?是否还是采用底播的方式?拟采取何措施有效控制风险?根据公司2023年1月31日公告,2020年度底播虾夷扇贝存货计需提跌价准备,后 续未见底播扇贝情况公告,请问现状扇贝养殖情况如何?是否存在种质退化等因素导致不适宜继续养殖扇贝的风险?公司在公众号宣传材料内的“中国人吃的虾夷扇贝,60%产自獐子岛”是否属实?公司有没有天鹅蛋(紫石房蛤)的增养殖计划? 答:您好!公司秉承着可持续产业模式构建的理念,制定了“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”的经营方针,积极推动海洋牧场 以虾夷扇贝为主的单一品种结构向海参、虾夷扇贝并举,辅助鲍鱼、海胆、香螺、藻类等多品种结构多营养层级的生态型海洋牧场转型,稳步提升海洋牧场产出产量和盈利能力。同时,加强科技创新与产业创新深度融合,以产业需求为核心搭建产学研平台,推动海洋生物研发体系由项目需求向产业需求转型。公司深耕原生优质资源苗种繁育、底播增殖,通过自繁自育持续加大皱纹盘鲍、香螺、海胆等苗种底播,构 建基于生态系统水平的海洋牧场,加大数字化监控能力,提升产业抗风险能力,保障海洋牧场可持续发展。目前,公司并未得到有关方面关于虾夷扇贝种质退化等研究结论,现有开发的海洋牧场内产品总体平稳,虾夷扇贝仍然是长海县支柱产业之一。2023年公司联合大连海洋大学首次突破紫石房蛤苗种繁育技术,获得苗种224万枚并已实现底播,目前强化日常生长情况跟踪。2024年公司将持续提升苗种产 出能力,加大研究紫石房蛤中间育成、底播增殖等育养增全产业链模式构建。公司之前在公众号公开的扇贝视频摄制于2017年,现市场状况发生变化,相关视频内容已及时更新调整,感谢您的问题! 5.公司控股子公司青岛前沿海洋种业有限公司营业收入同比减少30984.46万元,营业收入只有4788.9万元,降幅达86%,出现断崖式下跌。请问公司有没有相关应对规划和措施。 答:您好,感谢您对公司的关切!青岛前沿海洋种业有限公司是国家水产种业阵型企业,获评山东省水产种业领军企业、高新技术企业、专 精特新企业等荣誉称号,被认定为省级牡蛎良种场,经山东省科技厅批准牵头建设山东省牡蛎种业技术创新中心。目前已培育出“前沿1号”等多个优良三倍体牡蛎品种。同时,公司也在致力于扇贝、鲍鱼、海参、海胆等其他养殖品种的多倍体育种研究。2023年度,青岛前 沿营收大幅减少主要是其牡蛎苗种业务合作模式由委托生产模式调整为提供技术服务模式所致。对于当前业务,公司采用“赋码挂牌”数字化验证手段强化运营监管,不断提升管理人员的职业化素养和能力,夯实自有研发中心和育苗基地建设,不断加强生物育种技术的研发和投入,加强优良苗种的市场供应能力,稳固苗种市场价格和市场占有率。 6.围绕海洋产业改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”课题,作为2024品牌强国百名创新企业家,请问李董事长有何创新发展的设想和举措? 答:您好,感谢您对公司的关注和支持!海洋产业作为全球经济的重要组成部分,其改造升级、深度开发以及培育壮大对于推动中国经济高 质量发展具有重要意义,也是獐子岛集团响应海洋强国战略的政治使命和经济使命。一、改造升级“老字号” 要更加凝聚和传承传统的产业积淀和精髓。将獐子岛“敢立潮头、勇为人先、创新奋进、求实发展”的企业文化传统赋予新时代内涵;加大土著品种的育苗育种养殖增殖等传统养殖和加工领域的科技创新力度,引入先进的水产养殖技术、深加工技术和信息化管理系统,提升产品的科技含量和附加值;将具有优质独特工艺的核心产品发扬光大,将产品的品牌文化内涵、营销手段和路径塑造夯实。让老字号有新方式、新手段、新成效,续写老字号“不老传奇”。 二、深度开发“原字号” 逐步实现海洋资源的综合利用。公司要坚定聚焦核心主业,培育壮大核心资源和产品,实现向多品种结构多营养层级的生态型海洋牧场转型 ,实现核心品类产品存量增长。大力调整结构,夯实上下游产业链条,深挖增值空间,继续深耕国内外市场,拓展销售渠道,提高市场份额,形成合力做大做强大连北纬39度海域渔业的产业及提升品牌影响力。加强海洋生态保护工作,推动海洋产业与生态环境的和谐发展。通过投入人工鱼礁藻礁等生态修复方式,保护海洋生态系统的完整性和稳定性。 三、培育壮大“新字号” 加强发展海洋新质生产力。在保持传统海洋渔业优势的基础上,加快蓝色碳汇领域、数据资产领域的构建,积极研究探索大健康领域的战略性产业和产品,培育新增长点;加强与高校、科研机构等科研创新平台合作,推动诱变育苗等产业新技术转化;加强人才队伍建设,通过建 立激励机制、提供培训和发展机会等方式,激发员工的创新创造活力。新与老并不是绝对的,老字号可以成为新网红,新字号也能成长为老字号。因此,公司会积极改造升级“老字号”,深度开发“原字号”,培育壮大“新字号”,把传承不守旧、创新不忘本的原则,作为我们面对“獐子岛中华老字号”的正确打开方式。 7.獐子岛公司海外营收比例较大,利润受汇率波动影响较大。张董是著名的财会专家,请问您有没有好的方法控制汇率波动对公司经营收益的影响? 答:公司海外业务在过去两年为公司贡献较多利润。公司所涉海外业务主要涉及美国和日本及其他国家,所涉币种主要是美元和日元。两种币种走势有相反规律,在一定程度上能够对冲对业绩波动的影响。公司还可以通过适时结售汇、办理外市高收益存款、积极扩大人民币结算规模等多种举措,以减少汇率波动带来的负面影响。同时,还将通过提高产品质量降低成本、寻找新兴市场等方式来减少对汇率变动的 敏感度。公司保持定期监测和评估汇率波动对业务的影响,及时调整避险策略。8.大连市提出2024年:要大力发展深远海养殖。请问贵公司这方面今年有何具体动作? 答:您好!感谢您的问题!2024年,公司仍要继续聚焦核心,持续壮大海洋牧场综合实力。强化树立“稳中求进、积极求变,聚焦核心 、深耕牧场”的经营策略。科学布局140万亩核心资源和核心产品,有序放大海洋牧场存货存量,建立核心产品与多品种有机结合的增收格局;加快推动优质土著品种培育扩繁,优选新品种育繁储备,增强发展后劲;加快推动智能化、数字化监测和生态系统建设,加强生态监测、养护和牧场管控,确保海洋牧场建设成效和生物风险在可控范围。同时,将按照市国资的统一布署,积极稳妥承接深远海开发项目。 9.2023年12月14日公告,公司拟在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属相关资产,请问相关进展如何? 答:您好!目前,该项目仍在征求意向受让方阶段,后续如有相关进展,公司会根据相关规则要求,履行好信息披露义务。10.公司有息负债近20亿元,净资产很低,请问公司如何有效控制财务风险?2024年度负债的利息、利率还有多少下行空间? 答:感谢您对公司的关注。公司在大连市政府和本地金融机构的大力支持下,获得借新还旧和贷款基准利率的优惠政策。公司目前贷款续贷正常,现金流循环运转正常。未来仍将继续通过开源节流、降本增效、瘦身减负、提升经营业绩及发挥上市公司平台功能等措施降低负债水平。谢谢! 11.大众消费同比23年复苏增长,投资者赔偿诉讼纠纷23年基本处理结束。为何一季度业绩低于去年?24年全年业绩还会低于去年 吗? 答:感谢您对公司的关注。2024年一季度业绩低于去年同期,主要是确认的政府补助收益减少。扣非后归母净利润与去年同期基本相当。2024年公司会继续聚焦主业,深耕海洋牧场;聚力开拓市场,提升品牌价值;聚势化解不确定性,增强内生动力,努力提振业绩指标 。12.公司前几年,鲍鱼养殖产出有几个亿,为什么近年来只有几千万的规模?以后会恢复吗? 答:您好,感谢您对公司的关注!就国内鲍鱼养殖产业发展状况来说,养殖区域分布面广,养殖业户众多,产业竞争激烈。随着养殖规模不断 扩大,养殖鲍鱼供给量不断扩大,产品价格动却大幅下降,市场整体呈现供大于求的情况。近年公司调整了鲍鱼养殖业务模式,关闭了福建、 山东等鲍鱼养殖基地,聚焦獐子岛海洋牧场鲍鱼原种的育、繁、推一体化业务。坚持高质量的苗种在北纬39度优质海域精准养殖,以稳定的高品质鲍鱼产品供应市场。优质的鲍鱼不仅营养价值极高,而且味道非常鲜美,被誉为海洋“软黄金”,富含丰富的海洋蛋白质、糖原、多种维生素和矿物质,以及DHA、牛磺酸等营养物质,非常符合当代消费者对于低脂肪高蛋白的追求。 13.我发现贵公司ESG评级在不同