软通动力机构调研纪要

软通动力机构调研报告 调研日期:2024-05-22 软通动力信息技术(集团)股份有限公司是中国领先的软件与信息技术服务商,致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业,企业数字化转型可信赖合作伙伴。成立于2005年,立足中国,服务全球市场。目前在全球40余个城市设有近百个分支机构和超过20个全球交付中心,提供软件与数字技术服务和数字化运营服务。软通动力注重创新和可持续发展,已建设30个能力中心,拥有1个国家级工程实验室,5个省市政府认定的工程、技术实验室及研发中心,1个博士后科研工作站,50+技术合作伙伴的生态合作体系。先后获得多项荣誉及市场认可,包括“2021中国软件和信息技术服务竞争力百强企业”、“2022中国新经济企业500强”、“2022信创产业领军企业100强”、“2021年中国IT服务市场排名Top2”、“2022中国最佳ESG雇主”等。 2024-05-22 2024-05-22 业绩说明会 董事长、总经理刘天文,董事、副总经理、财务总监张成,董事会秘书王悦 ,独立董事简建辉,保荐代表人张宗源 公司通过证券日报网的路演平台采用网络远程的方式召开业绩说明会(网址:http://www.zqrb.cn/h uiyi/lyhd/index.html) 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1.请问公司未来的发展战略是什么? 尊敬的投资者您好,公司将紧紧围绕国家战略,基于多年深厚的行业沉淀和技术积累,在夯实咨询和数字技术服务的基础上,依托鲲鹏/昇腾发展计算和终端等基础硬件产品,并深化布局数字能源和智能算力服务,打造“服务+软硬产品+运营”的全栈数字技术服务模式,迎接新一轮的科技浪潮,并推进国际化战略。2.公司2023年年报有披露分红吗? 尊敬的投资者您好,公司2023年度利润分配预案为:公司拟以截至2023年12月31日的总股本952,941,177股为基数 ,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),共计派发现金红利171,529,411.86元(含税),不送红股,不以公积金转增 股本。上述分红预案是公司从实际经营情况出发,综合考虑未来战略发展规划,在满足公司日常经营,保持财务稳健性和自主性,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益基础上制定的。 3.公司未来如何布局计算产品与数字基础设施建设和服务? 尊敬的投资者您好,公司以“核心技术自主化”为战略核心,持续推进研发创新,打造软硬一体化的自主技术产品和全栈服务能力,在AI服务 器、通用服务器、国产PC终端、高性能笔记本、游戏本、开源鸿蒙、开源欧拉、开源高斯、昇思、行业云底座、算力平台、汽车智能座舱等关键领域重点布局,构建覆盖操作系统、数据库、中间件、虚拟化、云平台、分布式存储、容灾备份等产业链服务及生态能力,为银行、 保险、企业金融、运营商、汽车等领域客户提供满足自主可控与创新标准的产品和解决方案。 4.相比其他同行业公司,公司有哪些显著竞争优势?未来公司将进行哪些业务拓展和战略布局? 尊敬的投资者您好,公司拥有领先的品牌影响力和深厚的行业客户基础、软硬一体的业务发展模式和全栈的数字技术服务能力、以咨询为引领的端到端的行业数字化转型能力、可持续的业务和技术创新体系、完善的全球营销和服务交付网络等核心竞争力。未来,公司将积极探索新的商业模式和增长路径,不断完善服务+软硬产品+运营的多业务组合模式,明确新时期的业务发展策略,布局并实施咨询与数字技术服务、计算产品与数字基础设施、数字能源与智能算力和国际化四大业务增长战略,建设全栈数字技术和创新服务体系。 5.请财务总监介绍下公司大客户的情况 尊敬的投资者您好,公司服务10余个重要行业超过1100家国内外客户,其中超过230家客户为世界500强或中国500强企业,TOP50客户占比稳定。凭借深厚的行业客户积累,公司客户订单不断向规模化、品牌好的头部企业集中,与央国企和行业龙头企业达成深度合作,为公司业务持续稳定增长提供有力保障。随着公司战略并购的完成,公司的客户结构未来也将发生一定变化,请您持续关注。 6.请独立董事评价一下公司的法人治理、内控体系和公司ESG可持续发展。 尊敬的投资者您好,公司持续提升法人治理结构、健全内部控制体系建设、履行企业社会责任,实现了高效运行。2024年4月27日,公司公布了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》,其中对过去一年公司ESG情况进行了详细介绍。 7.请问保代如何评价公司的经营与运作情况,是否合规,包括募集资金使用情况、内部控制等 尊敬的投资者您好,软通动力持续提升法人治理结构、健全内部控制体系建设,积极履行社会责任,并严格遵守信息披露相关法规和规章制度的规定,上市首年即获深交所信息披露考评A级评价。公司对募集资金的存放和使用均符合相关法律、法规和规定的要求。8.机械革命是游戏本里面做的名列前茅的品牌,在年轻人中有很好口碑,并购来了之后,公司打算怎么增强C端消费的品牌? 尊敬的投资者您好,增强品牌建设是提升智能电子产品市场竞争力的关键。机械革命是公司着力打造的消费类智能电子产品品牌。该品牌自身拥有中国大陆最为挑剔的高性能笔记本用户人群,他们年轻有活力、个性张扬,对包括笔记本产品在内的智能电子产品的性能和设计都有着极高的要求。为了满足这些用户的需求,并进一步提升机械革命品牌的市场竞争力,增强品牌建设成为公司当前的重要任务。公司将继续深化对机械革命品牌的定位和传播,制定更加有针对性的品牌传播策略,同时,加大品牌宣传力度,利用各类传统渠道与新兴通路和平台持 续提升品牌的知名度和影响力,吸引更多潜在用户的关注。公司将更加注重机械革命品牌与用户之间的情感连接,增强用户对品牌的认同感和忠诚度,秉持机械革命一贯的“坚持用户需求为产品开发原点”的产品理念,多通路深化了解他们的需求和反馈,从而不断优化产品和服务,提升用户体验。展望未来,公司将坚定不移地执行“释放极致性能,至臻客户体验”的品牌定位,为消费者提供更多优质、创新的智能电子产品和服务,成为智能电子产品市场的领军者。 9.在现在激烈市场竞争下,营销已经越来越重要了,公司营销方面怎么样,要积极应对市场变化。 尊敬的投资者您好,公司坚定不移的贯彻执行区域营销战略,优化营销组织,发挥组织协同效益最大化,落实业务下沉、能力下沉、组织下沉 ,做大做实区域组织,深化六大区域布局,持续完善区域运营管理体系,强化区域运营,将区域组织打造成公司的业务运营管理平台,加速区域 /城市由交付中心向市场和营销中心转型。 10.对AIPC公司有没有布局,未来打算怎么做,又从哪些方面发力,请介绍一下。 尊敬的投资者您好,依托机械革命高性能终端形成的CPU+GPU+NPU的端侧组合算力优势,结合公司智算中心的云端算力和软通天璇2.0MaaS端侧AI大模型所形成的云边端生态系统,公司将深度布局AIPC基础设施和生态发展。未来,公司将研发面向新时代年轻人的个性化、轻量化和品牌化的AI智能体助理,初步形成AI应用生态,进一步瞄准AIPC细分领域的主题场景,打造覆盖程序员、娱乐电竞、工作会议、学习研究等众多场景的高性能移动终端,为用户的工作、生活、学习场景提供专属化个性化服务、可信安全的个人数据与隐私保障,以及更低的AI大模型服务使用成本,激活用户对多场景、多模态、高性能智能终端的潜在需求,持续增强品牌的竞争力。 11.国际化出海方面,软通的重点区域是哪些地方,策略是什么 尊敬的投资者您好,公司以“服务交付全球化”为战略核心,加速进行海外布局,在继续稳定推进北美和日本业务的基础上,加快东南亚和中东的业务布局及开拓,随船出海和本地开拓并举,将战略伙伴关系延展至海外,大力提升海外的交付能力。公司积极和当地伙伴进行深入合作,从硬件终端设备到AI等软件的集成开发到云的运营管理服务等多方面打造有竞争力的产品和解决方案,进一步完善海外营销体系建设和业务的快速提升。 12.请问保代怎么看待公司23年的业绩及未来发展趋势? 尊敬的投资者您好,在全球竞争加剧、经济增长放缓的大背景下,软通主动变革降本增效,积极进行战略转型,优化业务结构,并实施战略并购,布局软硬一体的新发展模式,加快创新型能力和组织建设,构建面向未来的核心竞争力。我们看好软通未来的潜力,相信凭借多年服务于 客户的技术沉淀和行业积累,以及着眼于未来的战略转型,软通未来的发展定会更上一个台阶。13.作为独立董事,2023年主要做了哪些工作,是否起到了独董的监督管理作用 尊敬的投资者您好,本人及公司其他独立董事利用自身专业知识为公司的持续稳健发展提供建议,参与公司各项重大经营决策,客观地做出专业判断及审慎表决,并对公司关联交易及其他有关事项发表了独立意见,切实维护了公司和广大投资者的合法权益,发挥了独立董事的决策和监督作用。 14.尊敬的董秘:润和软件、软通动力、常山北明、拓维信息都是华为软件行业主要合作伙伴,润和软件和软通动力比较营收差距6倍(润和软件中报14亿,软通动力85亿)、科技人员差距8倍(润和软件10000人软通动力80000人)。常山北明中报营收32亿其 中软件20亿,市值170亿。拓维信息更是小弟弟中报营收11亿市值236亿。对比一下非常明显软通动力市值严重低估。所以建议 公司增持股份搞员工激励,提振投资信心。 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的认可,公司将进一步扎实做好主营业务,并凭借战略并购契机,加快创新型能力和组织建设,构建面向未来的核心竞争力。您的建议公司已收到,相关事宜请您以公司对外信息披露为准。 15.2023年保荐机构认为软通动力公司治理怎么样 尊敬的投资者您好,2023年公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会、 监事会等组成的权责明确、运作规范的法人治理结构,《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度完善,为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保障,形成了权力机构、决策机构、监督机构之间的相 互协调和相互制衡机制。股东大会、董事会、监事会等机构和人员能够按照有关法律、法规、《公司章程》和相关议事规则的规定,独立有效地运作并履行应尽的职责和义务。 16.尊敬的董秘:对标同行润和软件、中软股份、三六零等公司股本实在太小了,建议修改分配预案,改为送红股。 尊敬的投资者您好,公司在综合考虑未来发展战略,保持财务稳健,实现公司持续、稳定、健康发展基础上,制定公司利润分配和股本转增方案。感谢您对公司的建议。 17.公司今年有没有大规模并购业务互补或同类公司计划,以进一步做大做强? 尊敬的投资者您好,公司坚持内生增长和外延并购双向发展,2023年末及2024年初,公司启动战略并购同方计算机板块业务,不断完善服务+软硬产品+运营的多业务组合模式,未来公司将积极开展整合,强化协同效应,感谢您的关注。 18.公司对二季度以及全年业绩预期如何展望? 尊敬的投资者您好,目前2024年第二季度正在进行之中,尚未结束,同时公司不做选择性的信息披露,相关财务数据公司都会在定期报告中进行统一披露。感谢您的理解和支持。 19.请问保代对公司股价未来的走势如何判断? 尊敬的投资者您好,公司股价走势受到众多因素影响,不仅包括公司生产经营业绩等内在因素,也包含市场、行业等外在因素,因此较难做出准确判断。但是,相信公司一定会兢兢业业,努力经营,回报各位股东。20.公司的募投项目都在正常推进吗,募集资金使用是否规范? 尊敬的投资者您好,公司2024年4月27日在巨潮资讯网公告了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证报告》,中汇会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证,认为公司管理层编制的《关于2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公