新能源商用车产业情报周刊：政策支持力度加大，企业持续加强攻关力度

智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 第160期 新IN能DU源ST商R用YW车E行EK业LY周刊2024年 2024年05月06日-2024年05月12日 政策支持力度加大，企业持续加强攻关力度 核心事件点评4 【重点政策】贵州省发布“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”，加快新能源商用车推广应用4 国内行业热点6 【重点政策】《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》正式出台，推进城市公交车绿色更新6 【重点政策】云南省出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代6 【重点政策】《2024年镇江市新能源汽车推广应用工作要点》发布，推动氢燃料电池商用车产业化应用6 【重点事件】呼和浩特经济技术开发区党工委书记主持召开吉利远程新能源商用车生产制造基地项目推进会，进一步保障项目未来发展空间7 【重点事件】中电联标准化管理中心组织召开了“电动重卡兆瓦级充电研究”课题中期会，为中重型货车电动化转型提供支撑7 【重点事件】福建省工业企业供需对接平台电动重卡产业链供需对接活动暨电动重卡新场景应用推介会召开，进一步深化“电动福建”建设8 【重点事件】中旭绿色新能源与中通客车达成战略合作意向，携手推动新能源客车发展8 【重点事件】众诚集团与吉利新能源商用车集团达成战略合作意向，共同推进新能源商用车项目落地河北9 【重点技术】中通客车取得新能源客车助力转向系统及控制方法专利，提高助力转向系统的可靠性9 【重点技术】中通客车获得新能源汽车电池包辅助安装装置及其使用方法专利，提升电池包的安装效率10 【重点技术】福田戴姆勒取得车辆的换电系统总成和车辆专利，实现一块或多块电池箱单独换电使用10 【重点企业】比亚迪汽车将推出首款新能源皮卡，搭载了DMO插电式混合动力系统11 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务1of23 智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 【重点企业】福田汽车公布了2024年4月份各产品产销数据快报，新能源汽车销量表现尤为强劲11 【重点企业】中国氢能集团股份有限公司赴长沙三一集团总部洽谈氢能重卡等合作事宜11 【重点企业】宇通客车80辆新能源公交车陆续批量投运河北沧州，助力沧州公交适老化发展12 【重点企业】宇通在智利举行全新一代新能源轻卡发布会，为宇通轻卡融入拉美市场的又一大动作12 【重点企业】村田中国氢能源汽车正式投入运营，持续发力打造绿色低碳供应链12 【重点企业】物泊科技20台纯电动重卡正式交付使用，运用于晋南地区中短途绿色低碳运输各场景13 产业链动态14 自动驾驶14 【重点事件】主线科技获得数亿元融资，用于推动公司在自动驾驶核心技术及前瞻产品领域的研发与量产进程14 【重点事件】东风公司联合国家智能网联汽车创新中心发布基于乘用车、商用车的多车型“车路云一体化”技术方案14 【重点企业】嬴彻卡车NOA安全运营里程突破1亿公里，商业化应用全面加速15 零部件15 【重点政策】工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，引导行业创新发展15 【重点事件】国家汽车零部件质检中心（湖北）获批成立，为汽车零部件企业提供检测服务和技术支撑16 【重点事件】天津-宁波汽车零部件产业合作研讨会于宁波成功召开，为汽车产业跨区域交流与发展带来了新机遇和新思路16 【重点事件】上海市汽车零部件行业协会就《重载车辆燃料电池发动机技术条件》等两项团体标准向社会征求意见17 【重点事件】贵阳市观山湖区智能网联汽车产业园开园仪式举行，逐步完善产业生态基础17 【重点事件】如皋市汽车及零部件商会企业合规指导基地揭牌仪式暨合规宣讲活动成功举办，推动汽车行业合规向纵深发展17 【重点企业】凯博易控撤回科创板IPO，深耕新能源商用车辆领域18 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务2of23 智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 充换电基础设施19 【重点政策】深圳市盐田区发布《盐田区新能源汽车充换电设施管理暂行办法》，要求物流集散地合理配建公共充换电设施19 【重点事件】晋城市首座新能源重卡充换电一体站正式投入运营，有效缓解了新能源重卡的里程焦虑问题19 【重点企业】中卫工业园重卡换电站增设充电功能，大幅提升了充电效率和便利性19 海外市场动态21 【重点事件】大象汽车与32Group签署地区分销协议，大象汽车新能源战略加速落地21 【重点事件】BAESystems和伊顿扩大合作范围，为重型卡车提供电动汽车解决方案21 【重点企业】戴姆勒卡车公司公布2024年一季度业绩表现，纯电动汽车销量增长183%21 【重点企业】戴姆勒卡车公司基于电动车型FreightlinereCascadia发布了首款自动驾驶卡车演示车22 【重点企业】电动卡车制造商Nikola业绩表现低于预期，氢燃料电池卡车交付量有所减少22 【重点企业】Wayve完成C轮融资，为量产汽车提供自动驾驶技术22 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务3of23 智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 核心事件点评 【重点政策】贵州省发布“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”，加快新能源商用车推广应用 5月6日，贵州省人民政府发布《贵州省推动大规模设备更新和消费品以旧 换新实施方案》（简称《方案》）。 《方案》提出加快新能源商用车、乘用车整车下线和推广应用，大力推进充换电基础设施建设，持续推进城市公交车、出租车（含网约车）、物流配送车、邮政快递车及党政机关公务用车电动化替代和动力电池更新换代。到2027年，新增及更新的公交车中新能源汽车占比达90%以上，其中贵阳市达100%。《方案》提出深入实施清洁柴油机行动，加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车，在矿山、燃煤电厂等重点领域推广应用新能源重卡。 点评：近年来，在环境危机、能源危机不断加剧的大背景下，推动汽车行业电动化转型已成为全球共识。商用车作为重要的碳排放源，其新能源化对国家“双碳”战略落地、能源安全和环保等都具有重要的意义，商用车正在成为汽车行业减碳的主战场。在此背景下，我国中央政府及地方政府多次发布政策，鼓励新能源商用车发展。此次贵州省发布的《方案》明确提出，要加快新能源商用车推广应用。《方案》的出台，势必会推动商用车行业新旧动能转换，加快老旧柴油车淘汰更新，激活商用车存量市场，加速新能源商用车替代传统燃油车，将极大地推动贵州省新能源商用车产业发展。在公交、物流等公共领域，新能源商用车占比将不断提升，保有量持续扩大，从而带动当地整个新能源商用车产业链。 从全国整体来看，与乘用车相比，商用车电动化进程较为缓慢，这主要受新能源商用车购置成本较高、续航能力不足无法满足商用车长途运输需求、充换电基础设施尚不健全等因素影响。数据显示，2023年新能源商用车销量为44.74万辆，渗透率仅为11.1%，远低于新能源乘用车渗透率34.7%。可见，新能源商用车渗透率提升空间较大。在一系列利好政策推动下，未来我国商用车电动化进程 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务4of23 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 新能源汽车 新能源乘用车 新能源商用车 渗透率 智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 将不断加快，企业也将不断加大研发力度，加快攻克技术瓶颈，助力实现“双碳”目标。 图1：2023年中国新能源汽车渗透率 资料来源：中汽协、智研咨询整理 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务5of23 智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 国内行业热点 【重点政策】《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》正式出台，推进城市公交车绿色更新 5月8日，江西省人民政府印发《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧 换新实施方案》。政策提出推进城市公交车绿色更新。加快推进城市公交新能源车型替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代，鼓励各设区市全域推广应用电动公交车。到2027年，力争各设区市城市公交车电动化比例达到86% 政策还提出组织开展新能源汽车促销活动。引导新能源汽车生产企业加大活动优惠力度。落实新能源汽车路权保障支持政策。加快充电基础设施建设，引导充电桩基础设施运营企业适当下调充电服务费。到2027年，全省新能源汽车年 销售量达到25万辆以上。 【重点政策】云南省出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代 5月8日，云南省人民政府印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新 实施方案》，要求推动交通运输设备更新。引导各地统筹用好城市交通发展奖励资金，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。推动客货邮融合发展，积极推广农村客货邮融合发展适配车辆，带动运输装备更新换代。加强充换电、充气、加氢等设施建设。积极推进柴油货车污染治理攻坚战。 【重点政策】《2024年镇江市新能源汽车推广应用工作要点》发布，推动氢燃料电池商用车产业化应用 5月6日，镇江市工业和信息化局发布了《2024年镇江市新能源汽车推广应 用工作要点》。 政策提出推动氢燃料电池汽车规模化应用。根据省有关部署，围绕构建中重型、中远途等典型应用场景，充分利用制造强省建设专项资金，引导企业尝试氢 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务6of23 智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 燃料电池汽车“气—站—车”一体化联动运营模式，积极推动氢燃料电池商用车在城际物流配送、省际中远途货物运输等场景产业化应用。 政策还要求扩大商用车换电模式示范应用。推进新能源重卡换电模式发展，组织企业申报制造强省建设专项资金，促进渣土运输、城市物流配送等公共领域换电车辆规模化应用。加快重型货车换电站布局建设，构建形成统一标准下互联互通、城际通换的换电网络体系；重卡换电站建设审批和项目验收，须符合《江苏省新能源汽车充（换）电设施建设运营管理办法》有关标准。 【重点事件】呼和浩特经济技术开发区党工委书记主持召开吉利远程新能源商用车生产制造基地项目推进会，进一步保障项目未来发展空间 5月6日，内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区党工委书记刘占英主持召 开吉利远程新能源商用车生产制造基地项目推进会。双方就“吉利远程项目”用地、公司注册和市场拓展等相关事宜达成一致意见，进一步保障了项目未来发展空间，确保醇氢产业园一期项目顺利开工，如期投产。 刘占英要求，经开区相关部门要严格按照确定时间表，加快完成土地、尽调、注资和合资公司注册等工作，经开区国企要积极对接市属国企及外围市场，广泛拓展醇氢公交车、客车和环卫车的应用场景，加快完善甲醇燃料撬装站等配套设施，全力保障甲醇供应，推动经开区醇氢商用车制造产业快速发展。 【重点事件】中电联标准化管理中心组织召开了“电动重卡兆瓦级充电研究”课题中期会，为中重型货车电动化转型提供支撑 5月7日，中电联标准化管理中心在北京组织召开了“电动重卡兆瓦级充电 研究”课题中期会，来自能源基金会、工信部装备工业发展中心、国电南瑞集团、交通运输部公路科学研究院物流中心、三一集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、斯堪尼亚汽车公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司等22家 单位的40位专家参加了本次评审会。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务7of23 智研咨询监测项目部新能源商用车行业周刊 “电动重卡兆瓦级充电研究”课题是中电联与能源基金会、清华四川能源互联网研究院针对支撑中重型货车电动化转型、实现“双碳”目标，建立中国兆瓦级快充标准化体系而开展的研究课题。 课题组下一步将从以下几个方面深入研究：一是强调重卡低碳化的实现路径需呈现多元化趋势，涵盖换电、氢燃料等多种技术路线，并建议对电动重卡在不同应用场景下的经济性进行深入研究；二是应全面梳理电动重卡技术路线所面临的挑战与难题，深入探讨与交通、电网等领域的协同发展问题；三是关注兆瓦级充电技术路线发展过程中在国际MCS对接