精测电子机构调研纪要

精测电子机构调研报告 调研日期:2024-05-16 武汉精测电子集团股份有限公司是一家高新技术企业,成立于2006年,专注于为半导体、显示和新能源测试等领域提供卓越的产品和服务。公司拥有完善的产业布局,在武汉、苏州、上海、北京和常州等地设有五大产业基地,并在美国、日本、韩国和台湾地区设有研发基地。经过多年的创新发展,公司的面板检测行业模组段设备在全球范围内处于领先地位。公司还与华中科技大学、复旦大学合作创建联合研究中心,并参与了江城实验室的建设。此外,公司曾荣获“国家制造业单项冠军示范企业”、“国家创新示范企业”和“国家知识产权示范企业”等称号。 2024-05-16 副总经理、董事会秘书刘炳华,财务负责人游丽娟 2024-05-162024-05-16 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- Q1:董秘,您好!看到公司在可转换债券方面有显著的活动,尤其是“精测转2”的发行和转股情况。请问管理层如何看待当前可转债的转换率,这是否符合公司的预期?未来是否会考虑发行更多可转债来融资,以支持公司发展? A:您好!截至2024年第一季度末,“精测转债”剩余可转换公司债券为3,083,778张,剩余票面总金额为308,377,800元人民币,剩余可转债金额为308,377,800元,未转比例为82.2341%;“精测转2”剩余可转换公司债券为12,7 58,825张,剩余票面总金额为1,275,882,500元人民币,未转比例为99.9908%。未来公司将根据实际经营情况和发展阶段来决定融资计划,敬请关注公司的公告,谢谢关注! Q2:武汉精立电子技术有限公司在项目变更后,从租赁厂房改为自建厂房,这一决策背后的战略意图是什么?这是否意味着公司对未来市场需求有更高的预期,或者是为了提升产品质量和技术竞争力? A:您好!经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募投项 目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》,本次变更募投项目的原因为:公司目前生产、研发等场地面积不足、布局分散,不利于集中统一管理,也无法满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求。公司全资子公司武汉精立与武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,武汉精立以人民币3,912万元的价格竞得坐落于东湖高新区流 芳园横路以北、佛祖岭四路以西的出让宗地使用权,土地总面积为53,588.74平方米。竞得土地使用权后,公司可以于上述取得的土 地上以自建厂房方式实施Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目,有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。公司本次变更募投项目的实施方式导致原募投项目的实施地点、投资额随之调整,考虑到实施项目便捷性,实施主体由全资子公司执行。本次变更是从公司及股东长远利益出发,由公司购买土地并建设厂房供该项目使用,将更好的实现公司资源的优化配置,为该项目生产用房提供长期保障,消除厂房租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响,提高募集资金的使用效率,有利于募投项目的实施。感谢您的关注! Q3:董秘,您好!看到公司在Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目上有所调整,投资总额增加了近7千万。请问这是否会显著影响项目的预期回报率?公司如何评估这个增加的投资能带来的长期收益? A:您好!经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募投项 目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》,同意将Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司,尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西,尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房,同时项目投资总额由36,476万元变更为43,339万元,其中募集资金投 资金额未发生变化,其余以自有资金投入。 增加的投资金额为自有资金,本次募投项目变更后募投项目涉及产品种类、产能、产生收入预计未发生变化,建设周期由原24个月变更为36个月,税后内部收益率略有下降至17.9%,与行业收益率水平基本保持一致。 公司在不断巩固传统显示竞争优势的同时,积极布局新型显示领域,协同上下游产业链积极发展新型显示技术,不断加大在新型显示领域的战略研发投入,推出了色彩分析仪、成像式闪烁频率测仪、成像式亮度色度仪、AR/VR测量仪、Micro-LED微显示多功能亮色度测量仪等多款仪器仪表核心器件,Micro-LED显示模组综合良率管理系统,Micro-OLED检测相关设备、半导体微显示ATEAOI检测系统等高技术附加值的新型产品,与公司上下游产业链合作伙伴一起共同引领和推进显示行业特别是新型显示领域的进一步发展。感谢您的关注! Q4:公司在客户集中度较高的情况下,除了扩大客户群外,是否有考虑通过多元化产品线或者进入新的细分市场来降低单一客户依赖的风 险? A:您好!平板显示检测行业具有客户集中度高的特点,只有产品质量稳定性高、品牌影响力大、研发能力强和服务体验好的检测企业才能进入客户合格供应商名单,优质的客户资源日益成为行业的重要竞争优势。近几年,全球平板显示产业向国内转移趋势明显,公司凭借产品良好的性价比和客户服务优势较好地满足了国内面板厂商的需求,与京东方等主要客户建立了稳定信赖的合作关系,并获得了全球主要平板显示厂商的认可,公司一直努力拓展客户,在巩固平板显示客户中的占有率之外,还积极向模组面板的上下游厂商拓展新的客户,以减少未来的客户集中风险。 Q5:董秘,公司在半导体设备技术研发上投入巨大,如果遇到研发失败,公司是否有应急预案来减轻财务影响,并如何确保快速恢复研发动力和市场信心? A:您好!公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化,关注上下游行业的变化趋势,公司将采取优化业务、调整规划及实施方案等措施,减少上述风险。同时,公司内部充分挖潜,利用超过10年积累的“光、机、电、算、软”应用研发能力进行研发的跨界与升级转型; 对外通过具有竞争力的薪酬体系吸纳顶尖半导体设备研发人才及团队;同时利用市场手段,寻找具有成熟半导体设备技术及产品的企业进行并购或合作。谢谢! Q6:看到公司库存股中限制性股票回购股出现了较大的减少,这是否意味着公司近期有大规模的股票回购操作?这样的操作是出于何种考虑,是为了提升股价还是有其他战略目的? A:您好!公司于2023年6月16日分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的2,696,00股的登 记工作。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次及暂缓授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-123 )。谢谢! Q7:公司变更募集资金投资项目实施主体,是否预示着未来集团内部业务架构的调整?这种调整对公司整体运营效率和盈利能力有何潜在影响? A:您好!经2022年第四次临时股东大会决议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募投项 目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》,本次变更募投项目的原因为:公司目前生产、研发等场地面积不足、布局分散,不利于集中统一管理,也无法满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求。公司全资子公司武汉精立与武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,武汉精立以人民币3,912万元的价格竞得坐落于东湖高新区流 芳园横路以北、佛祖岭四路以西的出让宗地使用权,土地总面积为53,588.74平方米。竞得土地使用权后,公司可以于上述取得的土 地上以自建厂房方式实施Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目,有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。公司本次变更募投项目的实施方式导致原募投项目的实施地点、投资额随之调整,考虑到实施项目便捷性,实施主体由全资子公司执行。本次变更是从公司及股东长远利益出发,由公司购买土地并建设厂房供该项目使用,将更好的实现公司资源的优化配置,为该项目生产用房提供长期保障,消除厂房租赁给项目持续生产经营带来的不确定性影响,提高募集资金的使用效率,有利于募投项目的实施。感谢您的关注! Q8:董秘,您好!请问截至2024.5.10号公司股东人数是多少?谢谢!A:您好!截至2024年5月10日,公司股东总户数14,642户。感谢您对公司的关注,谢谢! 接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。