根据报告正文,本周美国针对进口光伏产品的全部关税税种及政策已全部落地,包括对华301关税政策调整、对东南亚双反调查等。美国政策风险释放将进一步夯实板块底部,尤其是此前因美国利润占比高而承受估值折价的相关优质龙头企业,有望通过持续的业绩兑现,实现估值修复和股价上涨。同时,电网板块催化包括海外龙头业绩上修、变压器能效等级新国标出台、南网计量和配网第一批招标同比大幅增长等。此外,随着海风施工逐步恢复,预计下游需求有望逐步回暖,持续推荐海风产业链。