简报和评价框架

苏格兰期货信托简报和评价框架 该框架旨在支持任何从事任何形式基础设施投资的人，以更好地定义、验证和评估他们寻求实现的成果。 本文件不是法定指南，但提供了简要计划，利益相关者参与，目标制定和成功衡量的最佳实践方法 。 由苏格兰期货信托与莱德建筑合作开发。作者: TrionaTiernan，苏格兰期货信托SooDarcy， 莱德建筑 苏格兰期货信托基金会11-15ThistleStreet爱丁堡 EH21DF ©苏格兰期货信托2022 本文档旨在查看/打印A3双面。 Contents Introduction 识别影响的范围识别并映射利益相关者了解地方的背景建立愿景 不断验证最终评估分享和学习 Page 6 15 22 28 32 36 42 50 57 66 本文档是交互式的，具有介绍性部分，然后是更详细的指导。带有链接图标的页面包含指向外部源或框架其他部分的链接。 单击后退按钮返回简介。 关于框架 谁是框架？ 该框架旨在供任何开始或调试项目的人使用，无论是最初的基于地点的评估，可行性研究还是资本投资。 该框架建立了一种方法，该方法同样适用于具有多个利益相关者的复杂项目，就像直接项目一样。它强调了良好的计划和有意义的成功衡量之间的联系，因此可以根据项目的复杂性进行放大或缩小。 项目团队中的每个人都应遵循框架中的指导，特别是在项目开始时，以确保每个人都了解建立共同愿景和明确目标的好处，并致力于评估整个项目的成功。 Itwillbeofparticularusetotheindividualorteamresponsibleforestablishingtheprojectbrief.Wesuggestthata‘VisionChampion’or‘AgentofChange’roleisidentified(seeIntroduction)to 充当此框架中核心活动的驱动力。 涉及什么？ 这个框架将帮助你接近一个项目，在视线结束，认真倾听利益相关者的发展适合目的的简报。它鼓励你定期验证随着项目的进展。The您收集的信息将提供固体 基础成功的有意义、相关和有用的衡量标准. 这个框架指导你识别和完善你的理想目标战略成果 -总结项目愿景的高层次愿望。 然后，每个战略成果将被提炼成一系列具体的，可衡量的，可实现的，相关的和及时的(SMART)目标将成为成功评估的基础. 所有其他活动都照常进行，但随着项目的进展，您的团队会使用这些目标来制定和验证决策。 该框架并不是要取代现有的框架和要求，而是通过实用指南来补充这些框架，以帮助您与利益相关者达成确定的成果。 本文档中提供的图像和模板旨在帮助您在完成这些步骤时可视化您的活动。但是，您可以使用您发现的最简单和最有效的输出格式继续进行框架-这可以像目标电子表格一样简单。 什么是 我们试图实现? 我们有一个 明确我们的目标的 理由？ Howis 响应我们目标的设 计？ 我们有 交付了我们想要实 现的目标？ 还有什么可以 我们学习? 5 Introduction 规划旅程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 项目终身的三个阶段………………………………………………………………………… 关键步骤………………………………………………………………… 我们需要什么技能？………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 成功秘诀………………………………………………………………… 时间表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Page 7 8 9 10 11 12 规划旅程 如果你不知道你要去哪里，你怎么会知道当你到达那里？ 每个项目都是一次旅程。从确定需求到建筑物寿命的结束，成千上万的人一路走来。它将以某种方式触及每个人的生活-无论好坏。 每个项目也是更大旅程的一部分-对于苏格兰，对于公共卫生和福祉，对于教育和就业，对于环境，对于未来。我们都朝着同一个方向旅行吗？我们正在绘制相同的地图吗？ 如果你不从终点开始，任何地方都可以成为目的地。它是正确的吗？ 我们可以指向任何完成的建筑，并说我们到达了目的地 ，对于许多项目，这就是验证和评估结束的地方。 但我们真的需要知道，它是上下文、社区和用户需求的正确目的地吗？ 如果我们在开始之前没有定义“成功”的样子，我们如何衡量成功？ 至关重要的是，如果我们不知道我们的成功标准是什么 ，我们如何与他人分享我们的知识，以促进下一个项目的利益？ 在旅程开始之前仔细计划你的目的地 因此，我们需要： 寻求早期输入从广泛的人和来源，以确保我们的旅程是精心策划的，并有正确的理由 定义成功在开始-这是我们的目的地 定期检查我们仍在努力 There 评估我们是否成功地做到了 反射关于我们是否选择了正确的成功标准 项目生命周期的三个阶段 该框架中有三个关键阶段，分为九个步骤，以指导您完成从开始到移交后的项目。此页概述了三个阶段；在下一页，您将看到接下来的九个步骤。本文档中的每一章都提供了九个步骤中每个步骤的更多细节。 定义 定义包括步骤1到6 框架 全面的简报过程对于项目的成功至关重要 通过最初的阶段，您将在其独特的地点 ，人员和价值观背景下思考项目，并通过相关的国家和地区要求进行引导 您将确定您的利益相关者并与他们合作以建立 清晰的愿景和可衡量的目标 VALIDATE 验证是步骤7的 框架 验证是关于推进愿景和可衡量的目标，为项目的设计和交付提供信息 您的目标应定期参考，检查新兴设计解决这些问题 如果设计出现时需要做出妥协，目标可以形成讨论和决策的基础 建筑物使用后，用户可以收集有关其与目标的效果如何的轶事证据 评估 评估包括步骤8和 9的框架 评估是关于衡量成功，确定改进和分享学习，以造福未来项目 到建筑物使用一年时，您应该对建筑物如何实现其目标有很好的（轶事）了解 使用后评估提供了正式的测量 通过遵循简报过程，您可以进行有意义的，相关的POE，以衡量项目开始时建立的目标 关键步骤 这个过程是一个循环的信息流，从项目概念开始，到项目概念结束。 它遵循通常的项目阶段，但提供了一个活动的焦点，鼓励项目团队寻找和捕获必要的信息来衡量项目在每一步的成功。 第一部分需要研究和参与，以确保您充分了解项目背景 ，与利益相关者协商，并捕获项目的战略成果和SMART 目标，以创建有意义的摘要。 第二部分要求团队参考目标，定期反思目标，并根据目标不断验证活动。 这将创建一个生动的文件，详细说明决策的理由。 最后，您将进行评估，以了解项目是否交付了预期的内容 ，以及建筑物是否按预期执行。此评估基于项目自己的目标 ，确保发现与上下文相关。 单击工作流的每个步骤了解更多信息。 我们需要什么技能？ 愿景冠军/变革代理人 此角色可能驻留在客户组织内，因为重要的是该角色不会因缺乏权威或缺乏捍卫和捍卫随着项目的进展，商定的愿景。 参与促进者 这种技能可能存在于一个以上的人，也许是一个拥有管理活动所有权的人。 技能类型 你的团队需要两个关键技能集，它们可能存在于不同的人身上。 图像标签 首先是项目愿景的拥护者或变革的推动者，他们将负责在整个过程中维护所做的工作。在将一系列服务结合在一起或要求人们以新方式工作的项目中，可能需要对服务交付模型进行某种程度的妥协或更改。 第二种技能是进行和分析各种参与活动所需的技能，作为你愿景和成果发展以及后续评估的一部分。你可能能够在内部获得这些技能，或者可能觉得寻求外部顾问来支持你是合适的。 这个过程的一个关键好处是，如果你确实需要寻求外部的支持 顾问，您将能够为他们提供迄今为止进行的工作的详细路线图以及您需要的支持。 这个人可能需要鼓励服务提供商跳出框框思考，进行协作，克服挑战并接受妥协。即使在相对简单的项目中，这个角色对于使合作伙伴与商定的项目目标保持一致也至关重要。 单击此处下载示例服务范围，涵盖愿景冠军和参与促进者的关键任务 此人需要： 有一个位置权威，或至少是在执行局一级采取行动的授权 值得信赖由合作伙伴，并可能灌输信心和热情 对项目愿景有信心在挑战面前捍卫它 理解过程旅程和它试图实现的目标 有很好的项目管理技能和与高级决策者安排会议的 图像标签 权力 该角色需要具备以下能力： 图像标签 研究、整理和审查信息(案头研究) 自信和客观促进/适度焦点小组或研讨会与利益相关者。如果主持人与日常项目的联系不太紧密，则可以帮助他们保持 公正，鼓励倾听，而不是防守 设计和管理调查,在线或上 图像标签 paper 分析数据，定性和定量，这是从小组和调查中产生的 行为演练建筑物的 成功秘诀 在程序中建立验证 正如团队会在项目会议上定期检查所有技术文档一样，目标文档应该是项目包的一部分，并定期进行验证。 设置一个适合项目的程序并坚持下去。 在整个设计过程中，目标应该是最重要的-想象它们粘在办公室的墙上，作为一个不断的提醒！ 建立定期评估和记录设计是否仍在轨道上，至少在每个RIBA阶段的里程碑。 尽早让设计团队参与进来 如果你在一开始就从整个团队中获得支持，那么定期验证会容易得多。 设计团队应该获得一个深思熟虑的价值，明确表达的简短 ，植根于这个地方的背景。 确保任命他们时了解这些活动正在进行，并鼓励相关活动的所有权。 让专家参与进来并任命设计冠军 在简短的开发和验证过程中，可能需要引入专家来帮助您理解特定的观点，或者 向利益相关者解释信息。例如，助产，社会护理或新教育方法的专家。 当你最初任命你的项目董事会时，记住董事会的组成可能会随着时间的推移而改变。你可能会在短时间内引入有用的专家，但他们不需要参加每次会议。 在验证阶段，请记住让这些人参与进来，让他们有机会捍卫自己的目标。他们可以参加验证会议，作为设计冠军，可以与架构师合作，确保解决方案符合他们的预期结果。 在您的计划中建立谨慎的沟通在简短开发的初始阶段，将有许多涉及利益相关者协商和研讨会的活动。 Youshouldestablishacommunicationplanearlytoensuretherightinformationisgoingtotherightpeople.Usethestakeholdermapyouwillpreparedaspartofthisprocess–whichpeopleneedtobekeepregularlyinvolved,andwhichneedlighttouchinformation? 请记住，随着设计的发展，没有什么是一成不变的，只要你记住这些战略目标——以及它们的原因。 与您的利益相关者保持定期和透明的对话，以便在设计过程中需要更多输入时可以返回他们。 时间表 该框架旨在帮助您建立有意义的目标，并确保您在项目进展时对其进行验证，从而对这些目标是否已实现进行有用且有针对性的评估。它并不打算取代现有的框架和要求，而是通过实用指南来补充这些框架，以帮助您与利益相关者一起实现定义的目标。 RIBA工作计划 0 战略定义 1 准备和简报 2 概念设计 3 空间协调 4 技术设计 5 制造和建筑 6 移交 7 使用 框架步骤 步骤1至4（确定范围 ；映射利益相关者；了解上下文；愿景) 步骤5至6(将愿景转化为战略成果；提炼为SMART目标) 步骤8(最终评估) 步骤7(持续验证) 设计验证设计验证设计验证设计验证设计验证使用验 证 经验教