确保欧洲的竞争力 ： 解决其技术差距

确保欧洲的竞争力 解决其技术差距 2022年9月 麦肯锡全球研究所 麦肯锡全球研究所（MGI）是麦肯锡的商业和经济研究部门，成立于1990年，旨在加深对不断发展的全球经济的理解。MGI的使命是为商业，公共和社会部门的领导者提供管理和政策决策所依据的事实和见解。 MGI的研究结合了经济学和管理学学科，利用经济学的分析工具和商业领袖的见解。我们的“微观到宏观”方法研究了微观经济行业趋势，以更好地了解影响商业战略和公共政策的广泛宏观经济力量。MGI的深入报告涵盖了20多个国家和30个行业。 当前的研究集中在七个主题：增长和竞争;劳动力市场和工作;金融市场和投资;消费者，行为和健康;资源和可持续性;技术和创新;社会和机构。 最近的报告评估了COVID19危机对未来工作、生产力和增长以及消费者需求的影响；优先考虑健康；社会契约；黑人经济流动；人工智能的影响；生物革命；物理气候风险；公司对经济和家庭的影响；以及全球价值链。 MGI由担任主席的麦肯锡公司高级合伙人SveSmit和担任董事的ChrisBradley，KweiliElligrd，MarcoPiccitto，OliviaWhite和JoathaWoetzel领导。MichaelChi，MealaKrisha，AMadgavar，JaMische，JeogmiSeog和TilmaTace是MGI的合作伙伴。项目团队由MGI合作伙伴领导，包括来自麦肯锡全球办事处的顾问。这些团队利用麦肯锡的全球合作伙伴网络以及行业和管理专家。 MGI理事会由麦肯锡领导人组成，包括HemantAhlawat，MichaelBirshan，AndrésCadena，SandrineDevillard，AndréDua，KatyGeorge，RajatGupta，EricHazan，SolveighHieronimus，AchaLeke，ClarisseMagnin，JuricaNovak，GaryPinkus，Ham 制定研究议程，领导高影响力的研究，并与世界各地的决策者分享研究结果。此外，包括诺贝尔奖获得者在内的领先经济学家为MGI研究提供建议。 这份报告有助于MGI的使命，帮助企业和政策领导者了解改变全球经济的力量，并为下一波增长做好准备。与所有MGI研究和报告一样，这项工作是独立的，反映了我们自己的观点。本报告不是由任何企业 、政府或其他机构委托或支付的，也不是为了促进麦肯锡客户的利益。有关MGI的更多信息和下载报告 ，请访问www。麦肯锡.com/mgi. 确保欧洲的竞争力 解决其技术差距 2022年9月 Authors SvenSmit,阿姆斯特丹MagnusTyreman,斯德哥尔摩JanMischke,苏黎世 PhilippErnst,HamburgEricHazan,ParisJuricaNovak,华沙 巴黎纪尧姆·达戈雷，慕尼黑SolveighHieronimus 前言 鉴于俄罗斯在2022年初入侵乌克兰，全球政治和商业领袖都非常关注国防，能源供应，粮食安全和供应链中断。这场危机引发了人们对韧性、自力更生和战略自主性的担忧。在这种情况下，人们很容易忘记技术-这项研究的重点-在欧洲的竞争力，增长以及-是的-弹性和战略自主性方面的重要作用。 尽管面临紧迫的挑战，但欧洲一直在经历一场缓慢但日益明显的危机，危机集中在该地区的技术能力和公司的竞争力上-如果欧洲要促进增长，应对滞胀的幽灵，为可持续发展提供资金投资和包容性，并保持其战略自主权，就需要引起关注。面对欧洲与其他主要地区的企业和技术差距，欧洲领导人将需要表现出他们在应对大流行以及对入侵乌克兰的初步反应中表现出的同样决心和合作。 这份报告建立在2022年5月MGI文章的基础上，《确保欧洲能源之外的未来：解决其企业和技术差距》。我们的诊断深入介绍了欧洲对企业和技术竞争力的侵蚀，描述了其根本原因，并提出了可以将挑战转变为高风险机会的行动。该分析以实现可持续性，包容性和增长的必要性为框架，并进行了衡量。 whereEuropestandsonallthreedimensions.TheresearchthenfocusesontheperformanceofEuropeancorporations,usingMcKinsey’sCorporatePerformanceAnalytics(CPAnalytics)toexamineasampleofmore2,000companiesinEuropeandtheUnitedStates 收入超过10亿美元。MGI发现，总体而言，欧洲公司的表现明显落后于美国同行，而技术-即信息和通信技术（ICT）和制药-是造成差异的主要原因。该研究详细介绍了部门一级和各个经济体的公司绩效。我们还研究了十项横向技术，这些技术几乎渗透到每个行业，并衡量了欧洲在每个行业中所处的位置。 最后，该报告讨论了欧洲公共和私营部门决策者可以更好地利用欧洲的规模并加快其应对混乱的一些领域。 该研究由麦肯锡阿姆斯特丹高级合伙人兼MGI董事长SveSmit领导;麦肯锡斯德哥尔摩欧洲执行合伙人MagsTyrema;前麦肯锡汉堡高级合伙人MatthiasEvers;埃里克·哈桑,麦肯锡在巴黎的高级合伙人；JricaNova，麦肯锡在华沙的高级合伙人；SolveighHieroims，麦肯锡在慕尼黑的高级合伙人；JaMische，MGI在苏黎世的合伙人；PhilippErst，麦肯锡在汉堡的高级专家。SahilTesf（校友）和路易斯-查尔斯。 Mosseray（校友）开始了这项研究。项目团队由巴黎麦肯锡顾问GillameDagorret和柏林麦肯锡顾问ValetiLiebhart（校友）领导。该团队包括露西·贝索隆，路易斯·布兰卢特，劳拉·博格特，梅赫迪·布阿希拉，蒂姆·迪伦，比阿特丽斯·戈，雅各布·格拉巴克，托马斯·马塔钦斯基，特塔·塔奇和卡利恩 ·范德·林登。我们感谢MGI同事JeogmiSeog和TilmaTace的有益指导。我们还要感谢麦肯锡伦敦办事处的研究和经济学主管TeraAllas。 我们非常感谢我们的学术顾问Hans-HelmutKotz，哈佛大学欧洲研究中心驻地研究员，德国法兰克福莱布尼茨金融研究所SAFE高级研究员。 ii麦肯锡全球研究所 来自欧洲各地的同事对我们研究的各个方面提供了宝贵的见解。我们感谢PalaAfoso、HematAhlawat、PotsAverstad、SritiBasal、KimBarody、HaraldH.Baer,ThomasBamgarter,ChristiaBehreds,AlejadroBeltra,ArjitaBha,FabiaBillig,MichaelBirsha,DavidBishop,OscarBoldt-Christmas,MalteBorema,DarteBraga,LaraBremme,彼得·布鲁尔、拉斐尔·巴克、奥德雷杰·伯克基、特雷弗·伯恩斯、詹姆斯·查文、汉娜·陈、迈克尔·崔、弗雷德里克·达奎斯特、达戈·迪德里奇、乔纳森·迪姆森、桑迪亚图·迪克森-费尔·亨克、莫里齐奥·多纳托、朱利安·德·德·德罗夫、彼得·德·德 TeHermse,DorotheeHerrig,SamiraHerzog,MattHiggiso,KlemesHjartar,MarcsHohma,DaielHollad-Letz,TaiaHolt,DiewertIia,MeaIssler,ChristiaJase,PalJeis,克劳迪娅·坎佩尔、阿克塞尔·卡尔松、马丁·凯尔博尔、马丁·凯尔博尔、托马斯·韦尔克、托马斯·鲍尔恩、索雷格纳、托马斯·克莱恩、托马斯·克莱恩·克莱恩、托马斯·克莱恩·马丁·韦尔克、德林霍恩、托马斯·克莱恩·马丁·韦尔姆·哈恩、索恩·韦尔克 ·韦尔克、索恩 本报告由MGI执行编辑JanetBush编辑。我们感谢MGI执行编辑LisaRenaud的周到投入，以及MGI 运营团队的主要成员 感谢他们的支持，即EMEA传播总监NienkeBeuwer；编辑制作经理VasudhaGupta；MGI数据可视化编辑ChuckBurke；图形设计师MarisaCarder和PatrickWhite；以及研究专家TimBeacom。我们感谢麦肯锡的欧洲传播总监IanGleeson和媒体关系总监GrahamAckerman。 这项研究有助于我们的使命，以帮助企业和政策领导者了解改变全球经济的力量。与所有MGI研究一样，它是独立的，没有受到任何企业，政府或其他机构的委托或赞助。 SvenSmit 麦肯锡全球研究所董事兼主席麦肯锡公司高级合伙人阿姆斯特丹 克里斯·布拉德利 麦肯锡全球研究所所长麦肯锡公司高级合伙 人悉尼 KweilinEllingrud 董事，麦肯锡全球研究所高级合伙人，麦肯锡公司明尼阿波利斯 MarcoPiccitto 麦肯锡全球研究所所长麦肯锡公司米兰高级合伙人 奥利维亚·怀特 麦肯锡全球研究所所长麦肯锡公司旧金山高 级合伙人 乔纳森·沃泽尔 麦肯锡全球研究所所长麦肯锡公司上海高级 合伙人 2022年9月 确保欧洲的竞争力：解决其技术问题间隙iii ©Maskot/盖蒂图片社 Contents 在简短的vi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 简而言之 解决欧洲的企业和技术差距 俄罗斯入侵乌克兰不仅是一场人道主义灾难 ，而且还对一系列战略挑战发出了严厉的光芒，从 保护粮食和能源安全，并将韧性作为更高的优先事项。技术对于欧洲的战略自主性和韧性以及其增长和竞争力也至关重要。虽然乌克兰的战争及其影响是我们最关注的问题，但欧洲还需要解决一场慢动作危机，这场危机的焦点是早在2022年2月入侵之前的企业和技术差距 。为了长期的韧性和繁荣，该地区需要采取果断行动，更快地发展和扩大有竞争力的公司和技术。以下是主要发现：。 当欧洲运作时，它运作良好。欧洲在可持续性和包容性方面有着良好的记录。欧洲 人均二氧化碳排放量比美国低2.4倍，单位GDP二氧化碳排放量低1.8倍，排放量正在下降30和 分别比中国和美国快50％。以基尼系数衡量的收入不平等为30，而美国为41，中国为39。世界经济论坛发布的社会流动指数中排名前十的国家都是欧洲。 从最底层的五分之一开始，斯堪的纳维亚半岛需要两到三代人才能达到平均收入；在美国，需要五代人。欧洲跟踪其他发达经济体在2000年至2019年间人均GDP增长缓慢，但欧洲的人均GDP 比美国低约30%，主要是因为劳动力市场的选择和 中欧和东欧的经济体尚未赶上西欧的经济体。 欧洲的公司在盈利能力、增长和创新方面的指标平均落后于国际同行.欧洲有许多 在2014年至2019年期间，大型欧洲公司 （收入超过10亿美元）的投资资本回报率降低了三个百分点，增长缓慢了40％ ，在研发上的支出减少了40％-所有这些都与美国同行进行了比较。 医药占增长差距的60%，占研发差距的75% 。 随着技术渗透到所有行业，欧洲在十个横向技术中的八个方面落后。十项横向技术几乎渗透到所有行业。七项与数字化的联系具有强大的赢家-最成功的动力和网络效应，使欧洲处于不利地位。例如，投资量子计算的十大主要公司都在 美国或中国，而不是欧洲。 在人工智能（AI）方面，美国公司的投资是欧洲同行的六倍。在5G方面，欧洲拥有强大的供应商，但在部署方面落后。在清洁技术方面， 作为欧洲的据点，该地区在专利，风险投资资金和成熟技术方面的世界级装机容量方面仍然领先。但即使在那里，中国也介入了几乎在清洁技术生产方面的领先 所有领域，美国在包括核聚变在内的大多数突破性技术方面处于领先地位。技术中断挑战了欧洲的据点产业。例如，美国制造商占 L4全自动驾驶汽车行驶的所有公里中有70％。 赌注很高。我们估计，到2040年，每年2万亿欧元至4万亿欧元的企业增加值可能会受到威胁。这相当于一个 每年增长的百分比；到2050年，欧洲实现净零排放所