资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/15 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.85%，报78.45美元/桶。布油7月合约跌0.72%，报82.76美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.87%报2363.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.5%报28.87美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.08%报10075美元/吨，LME期锌跌0.3%报2988.5美元/吨，LME期镍跌1.17%报19005美元/吨，LME期铝涨0.28%报2549美元/吨，LME期锡涨1.28%报33340美元/吨，LME期铅涨0.76%报2267.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.41%报1214.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.95%报468美分/蒲式耳，小麦期货跌1.78%报674.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、原油、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦炭、焦煤跌超1%。农产品普遍下跌，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.94%，沪铝跌0.85%，沪镍跌0.67%，不锈钢跌0.6%，沪锌跌0.5%，沪铅涨1.04%，沪锡涨1.18%。沪金涨0.64%，沪银涨0.6%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.外交部发言人华春莹宣布：应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。 2.马士基在其官网公布，上调远东至南美东海岸所有干箱的旺季附加费 （PSS），2024年6月1日起生效。其中，中国至阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭20英尺标箱PSS为1000美元，40英尺标箱/高箱为2000美元，20英尺/40英尺冷藏箱为1000/2000美元。此外，该公司上调远东至南美洲西海岸、中美洲及加勒比海地区旺季附加费，2024年6月1日起生效。 3.据商务部，5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。 4.5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数（SCFI）则较4月底上涨18.82%，创2022年9月以来新高。其中，美西航线上涨至4393美元/40英尺箱，美东航线上涨至5562美元/40英尺箱，分别较4月底上涨22%和19.3%，已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。 5.美国4月PPI月率涨幅高于预期，表明通胀压力需要更长时间才能缓解。美国劳工统计局周二公布的数据显示，代表最终需求的生产者价格指数月率较上月上升0.5%，3月份该指数向下修正后下降0.1%。 6.当地时间5月14日，据《国会山报》报道，美国国务卿布林肯已于当日抵达乌克兰，并在基辅会见了乌克兰总统泽连斯基，双方讨论了美国对乌援助等相关问题。 7.美联储主席鲍威尔表示，不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。从许多方面来看，政策利率是有限制性的。我们在通胀问题上取得了实质性进展。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至5月13日当周，国内沥青104家社会库存共计291.7万吨，环比增加0.2%。统计周期内国内社会库存小幅累库，其中华东地区社会库存累库较为集中，主要由于近期地方炼厂稳定生产，供应相对稳定的情况下，刚需表现乏力，社会库入库稳定但出货有限，带动社会库小幅累库。国内54家沥青样本厂库库存共计119.8万吨，环比减少0.2%。 2.欧佩克月报显示，维持2024年全球石油需求增长预测不变，仍为225万桶/日。维持2025年全球石油需求增长预测不变，仍为185万桶/日。尽管存在一些下行风险，2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力。将2024年全球经济增长预期维持在2.8%不变。4月原油产量减少48,000桶/日至2658万桶/日。预计2024年对DOC（欧佩克+正式名称）原油的需求为4320万桶/日。现仅预测对DOC原油的需求。 3.欧佩克+再次努力解决棘手的问题，即其成员国实际能够开采多少石油，这一问题给该组织稳定石油市场带来了风险。据知情人士透露，阿联酋、哈萨克斯坦、伊拉克、科威特和阿尔及利亚等国明年增产的可能性正在接受评估。一些国家要求上调产量，导致他们与负责判断此事的外部顾问进行了艰难的谈判。 4.在截至5月12日的7天里，俄罗斯的原油装运量降至8周低点，从波罗的海沿岸的波罗奈斯克（Primorsk）和乌斯特卢伽港（Ust-Luga），以及北极的 摩尔曼斯克等主要港口出发的船只减少。四周均值也出现了10周以来的最大跌幅。 【金属期货】 1.乘联会发布数据，2024年4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4.4%，环比下降13.1%，处于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基数相对正常，因此今年的增速较好。今年1—4月的皮卡销量17.3万辆，实现同比增长5.1%，总体表现不错。 2.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至5月10日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少1278手至84444手。只做多的多头头寸增加10061手至452094手。只做空的空头头寸增加11339手至367650手。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至5月10日当周，天津港港口锰矿库存为362.6万吨，钦州港港口锰矿库存为110.5万吨，连云港港口锰矿库存为15万吨。港口库存总计488.1万吨，环比上周减少14.3万吨，处于近13周内最低水平。 2.据Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15386.78万吨，环比上周一增加79万吨；45港库存总量14751.78万吨，环比增加111万吨。周期内铁矿石到港下滑，但随着压港逐步转化为港口库存，致使本周港口进口矿库存环比上升，而港口压港情况有所缓解。 3.华阳股份5月14日晚间公告，公司控股子公司山西平舒煤业有限公司近日接到山西省能源局文件，山西省能源局已按照相关要求，完成了对平舒煤业温家庄矿的生产能力等信息登记和生产要素建档，该矿生产能力由90万吨/年核增至500万吨/年。 4.深圳特区报记者从深圳市规划和自然资源局获悉，2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布，修订内容包括备受市民关注的：减少住宅公摊面积，有效提高得房率，住宅和宿舍实行150米限高等。目前，已办理《商品房预售许可证》的项目或者规划条件核实的建设工程项目，不能更改设计；其他建设项目设计和调整，在各直属管理局指导下依据新版规则实施。 【农产品期货】 1.巴西南里奥格兰德州的一些农民20多天无法收割大豆，南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州的收割将继续缓慢进行，因为降雨要断断续续持续到5月20日左右。咨询机构PatritaAgronegocios的主管预测称，暴雨造成的大豆损失可能在240万吨到280万吨之间，但现在下结论还为时过早。他指出，在最坏的情况下，巴西2023/2024年度的大豆产量可能低至1.4亿吨。 2.5月下旬，随着进口大豆到港增多，油厂进口大豆、豆粕库存逐步回升。船期监测显示，后续进口大豆到港增多，预计5月份到港1100万吨，6月份1050万吨，7月份1000万吨，在大豆集中到港情况下，油厂开机率将维持高位，预计5-6月份国内进口大豆、豆粕库存将持续回升，豆粕供给明显宽松。 3.菲律宾糖业管理局（SRA）表示，将糖库存降至相当于三个月需求量水平作为允许糖进口的触发条件。SRA局长PabloLuisS.Azcona表示：“我们何时需要进口实际上目前还在研究中。”Azcona补充称，SRA和农业部确定将库存水平作为一个触发点，如果我们达到这个点，我们就会启动我们的进口计划。截至5月5日，菲律宾原糖产量达到192万吨，较上年同期增长9%。 4.印度溶剂萃取商协会（SEA）表示，印度4月棕榈油进口环比上月增长40.9%至684094吨，豆油进口环比增长76.4%至385514吨，葵花籽油进口环比减少47.3%至234801吨。印度4月植物油进口总量环比上月增长11.5%至130万吨。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售40.5万吨玉米，其中13.5万吨将在2023/2024销售年度交付，27万吨将在2024/2025销售年度交付。 6.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的5月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.476848亿吨，同比减少692.47万吨，减少4.5%，环比增加116.3万吨，增加0.8%。 7.据外媒报道，尽管美国总统拜登提高了对某些中国进口商品的关税，但作为关键生物燃料原料的废食用油并未包括在内。由于这一政策变动，芝加哥7月份交割的豆油合约的跌幅一度达到了4.5%，这是自11月以来的最大单日跌幅。这一下跌抹去了之前两个交易日因对美国将限制进口中国使用过的烹饪油的乐观情绪而上涨的5.9%。 金融市场 金融 1、中国期货业协会原党委书记、会长安青松被开除党籍和公职。经查，安青松利用职务便利在股权分置改革、企业发行和重大资产重组、日常监管等方面为他人谋取不当利益，严重破坏资本市场秩序；违规买卖股票。非法收受财物，数额特别巨大。 2、瑞丰达“跑路”事件之后，私募新产品备案愈发趋严。近日，有私募接到监管要求，涉及投资方向为新三板的产品备案被退回。此外，有量化私募表示，量化私募涉及新三板标的新产品备案同样无法通过。 楼市 1、杭州取消限购后首场土拍结果出炉，4宗挂牌宅地起价38.94亿元，全部底价成交。此次参与竞拍的房企来看，除“建发系”子公司实力稍强外，其他均为杭州本土中小开发商，知名房企却未见现身。 2、浏阳出台十一条措施稳楼市：5月15日至7月31日期间，购买新建商品住房、商业和办公用房，均按实际缴纳契税金额100%发放购房补贴；实施人才购房补贴，最高补贴100万元。 产业 1、据每日经济新闻，探客查、励销云两家平台大规模出售企业家个人信息，包括农夫山泉创始人钟睒睒、蜜雪冰城实控人张红甫、蔚来联合创始人秦力洪等。对于数据来源，探客查和励销云销售人员同时提及与三大电信运营商的合作。对此，中国移动、中国联通、中国电信均表示不存在泄露行为。励销云参股公司腾讯表示，对兜售行为不知情，已第一时间联系励销云管理层要求全面核实，如有任何违规操作须立刻停止。 2、国家发改委办公厅印发通知，要求加快节能降碳改造和用能设备更新项目储备，深入挖掘重点领域重点行业节能降碳潜力，为大力推进节能降碳行动、积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑。 3、国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，自今年7月1日起施行。《规则》明确将电能量交易分为电力中长期交易和现货交易，电能量交易可通过双边交易和集中交易方式开展。 4、交通运输部等三部门联合部署开展道路运输安全生产治本攻坚行动，将提升新出厂客货车辆安全性能，稳妥有序推进57座以上大客车及卧铺客车退出运输市场，建立健全涵盖道路运输企业、营运车辆、驾驶员、车辆运行轨迹等信息共享共用机制。 5、据国家铁路局，4月，全国铁路旅客发送量36015万人，同比增长9.6%。铁路固定资产投资累计完成1849亿元，同比增长10.5%。 6、乘联会披露，4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4.4%，环比下降 13.1%，处于近5年的中高位水平。 7、腾讯云、阿里云双双宣布，因收到上游注册局成本价格变动通知，将于5月 22日零时，对.art域名进行价格调整：续费价格175元/年，转入价格170元。 海外 1、美联储主席鲍威尔表示，美联储需