上海银行机构调研纪要

上海银行机构调研报告 调研日期:2024-05-07 上海银行是中国著名的上市公司,成立于1995年,总部位于上海。以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,上海银行通过推进专业化经营和精细化管理,服务能级不断增强,特色逐步显现。近年来,上海银行把握金融科技趋势,以更智慧、更专业的服务,不断满足企业和个人客户日趋多样化的金融服务需求。上海银行主动对接国家战略和上海“三大任务、一大平台”,深化服务实体经济,加大小微信贷投放力度,形成了以“上行e链”为核心的供应链金融体系。此外,上海银行还开展数字化转型,推进科技与业务深度融合,并稳健经营,规范管理,提升风险经营管理能力。目前,上海银行在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构,形成长三角、京津冀、粤港澳大湾区和中西部重点城市的布局框架。 2024-05-13 2024-05-07 副董事长、行长、首席财务官施红敏,副行长、首席信息官胡德斌,副行长、总法律顾问汪明,副行长俞敏华,董 事会秘书李晓红,业务总监武俊,独 立20董2事4-董05煜-07 业绩说明会,网络直播互动- 投资者,分析师-- 一、施红敏副董事长、行长兼首席财务官介绍整体经营业绩及2024年业务发展策略等各位投资者,现场的各位分析师,大家下午好! 2023年是我行上一轮三年规划的收官之年,全行坚持战略引领,坚守定位初心,认真贯彻落实中央和上级的部署,在高质量服务实体经济 中加快转型发展,通过数字化转型提升经营管理效率,在深化改革创新中激发经营活力。总的来看,经营业绩和发展质量稳步向好。主要跟大交流四个方面: 一、加快转型发展,经营质效持续提升 (一)围绕服务实体经济,开展高效资产负债管理 第一,全力服务实体经济,加快重点领域的信贷投放,贷款占比进一步提升。2023年末我行贷款占总资产的比例为44.63%,今年一季度末进一步提升0.27个百分点,至44.90%,其中科技金融、普惠金融、绿色金融、制造业等重点领域的贷款实现快速发展,成为驱动信贷增长的新动能。2023年末上述领域贷款余额分别较上年末增长35.08%、36.40%、58.12%、38.90%。今 年一季度继续保持快速地增长,分别贡献全行贷款增量的22.62%、20.99%、30.30%和28.44%。 第二,完善产品服务体系,推进低成本存款的拓展,负债业务发展质量提升。2023年末我行负债总额超过了28000亿元,较上年末增长了7.14%,其中存款总额较上年末增长4.37%,存款占总负债比例为57.62%,今年一季度末存款占总负债的比例进一步上升至57.92%。在完善存款结构方面的举措,包括:一是大力拓展线上化交易性产品,比如现金管理服务平台、资金监管服务平台、“上银 智汇+”等,吸引交易结算资金的留存;二是聚焦财富管理、双代等重点客群的经营,提供精准化的产品和服务,2023年活期存款日均占比较上年提高了0.70个百分点;三是加强高成本存款管控,特别是中长期存款、协议存款等,2023年高成本存款日均占比较上年下降了4.40个百分点,今年一季度又进一步下降1.70个百分点。 (二)紧盯核心指标加强管理,经营效益回升向好,可持续发展基础不断夯实 1、围绕净息差和营收等核心财务目标:一是加强业务结构调整力度。比如2023年我行普惠型贷款余额占全行贷款总额的比重较上年末提高了2.47个百分点,今年一季度末进一步提升0.29个百分点,达到11.10%,有效抵御市场利率下行对资产收益率的影响。我 行贷款平均收益率保持了一定的韧性,2023年同比下降0.17个百分点,降幅慢于市场平均水平;二是提高定价管理的前瞻性。早在2022年,我行就明确了稳定净息差的总体策略,包括综合应用定价授权、差异化定价策略、FTP等管理工具,降低存款付息成本。202 3年在多数银行存款付息率上升的情况下,我行的付息率同比下降4bps,使得净息差降幅变化好于市场平均水平;三是优化金融资产配置和交易策略,提高非息收入对营收的贡献。今年一季度我行营收降幅从去年的同比下降4.80%收窄到略下降0.92%,其中非息收入较 以往提供了更大比例的贡献。 2、围绕资产质量,继续大力度化存量、控增量。今年3月末,不良贷款率1.21%,较2022年末下降0.04个百分点,拨备覆盖率为 272.13%,高于行业平均水平。信用成本持续下降,2023年减值损失占营收的比重同比下降了8.07个百分点,今年一季度进一步下降2.19个百分点。 3、围绕资本管理,加强预算、限额管理和动态配置。2022年和2023年我行各级资本充足率连续两年实现上升,今年3月末资本充足率较上年略有下降,主要是资本新规的影响。我行将持续加强资本精细化管理,保持资本充足在较好水平。 二、坚守定位初心,高质量服务区域经济发展和民生需求(一)加大区域和重点领域金融支持力度,提高服务实体经济质效 1、加快重点领域的深耕。去年以来,在立足上海方面,一是建立了专项工作机制,围绕服务上海“五个中心”建设和市区级重大项目建设 ,明确了经营目标,推动了策略落地。二是加大对“五个新城”、浦东引领区等重大规划区域资源投入。优化区域内空白和潜力街镇的机构网点布局,信贷资源优先投向重点产业项目、重大基础设施建设。三是提升创新领域服务能级,聚焦上海三大先导产业和六大重点产业,开展针对性的产业研究,聚焦园区对接,推进创新领域金融供给。四是完善国资国企金融服务,建构国资国企司库管理产品服务体系。 在服务长三角一体化的方面,我行加快跨区域协同,探索建设跨区域一体化发展平台,助力长三角地区集团企业实现更好跨区域联动。2023年末长三角地区本外币对公贷款5952亿元,较上年末增长11.4%,占全行本外币公司贷款比重较上年末提高2.69个百分点。 2、加快特色领域发展。在科技金融方面,聚焦园区创设专属产品、实施批量营销,预计今年科技型企业贷款增速不低于30%。在普惠金融方面,坚持场景式获客,打造四大快贷核心产品;推出“上行e链+”泛核心供应链产品体系,预计今年整个普惠贷款的增速不低于27% 。在绿色金融方面,围绕风光储氢车等领域细分产业链展开重点专项营销,预计2024年的绿色贷款增速不低于30%。 3、加快投资服务提升。持续加大信用债类资产配置力度。2023年整个投放信用债资产达到了1044亿元,同比增长9.7%,投资覆盖制造业、交通运输及仓储、租赁和商业服务等20多个细分行业的近700家企业。 (二)持续打造零售金融业务特色,全方位服务民生需求 1、在养老金融服务方面,以持续打造有温度的养老金融服务为己任。一是深度对接政府和社会为老服务机构。和上海市有关部门进行政策对接,和社区食堂、康养机构等社会机构进行服务对接,拓展内外部渠道多元获客路径。2023年末,养老金客户为158.53万户, 保持上海地区养老金客户份额第一,2024年一季度养老金新获客同比增长35%。二是深化为老服务金融产品创新。分层分类设立专属产品货架,推出起存点低、产品期限多样化的专属存款,打造以低波稳健为特色的“安心财富”养老财富管理产品。2023年管理养老金客户综合AUM为4543.37亿元,占全部零售客户AUM比重为47.55%,较上年末提高了0.58个百分点。三是不断完善适老服务 体系。在网点渠道方面,不断完善高龄老人优先服务流程,加快无障碍设施建设,面向老年人推出“零钱包”兑换服务,推出“早课堂”智慧助老服务。在云网点方面,发挥视频交互、远程认证优势,重点解决自助渠道无法办理高风险、复杂业务问题,简化服务菜单、提高养老金融服务可得性。在上门服务方面,基于老年客群需求特点,打造标准化流程并建立专门的上门服务队伍,从服务内容、服务流程等方面实行 标准化管理。以美好生活工作室建设为抓手,常态化开展进社区延伸服务及公益助老活动。截至今年一季度,美好生活工作室已经建成130余家,从2023年以来累计开展活动近1200场,服务客户逾1.5万人次。 2、在财富管理方面,始终把握居民财富增长和多元配置的需求,不断提升“上银财富”的品牌影响力。客群经营方面,构建基于客户偏好分析的经营矩阵,精准匹配资产配置的策略。今年一季度零售客户AUM实现止跌回升,较上年末增长了203.66亿元,增速2.13%。特 色打造方面,进一步从单一金融产品向财富保障和传承的综合金融服务延伸,积极引导客户中长期保险配置,实现2023年销售量和中收 的大幅增长,今年一季度在银行业率先推出“上银致远”家庭服务信托,形成先发优势。服务效能方面,通过优化客户交易旅程、开发T+0快赎功能、上线夜市理财等,不断扩大财富管理服务半径和客户的覆盖。 3、在消费金融方面,一是汽车金融持续发力,抓新能源汽车格局调整和汽车贷款新政的机遇,提速新能源汽车贷款投放。2023年末全 行新能源汽车贷款近120亿元,较上年末增长204%,今年一季度全行发放新能源汽车贷款及分期21亿元,新增贡献占比提升到35 %;二是住房贷款瞄准核心区域市场,抓住最近北、上、深等核心区域市场变化,加快二手房贷款业务布局,今年一季度全行二手房产能贡献同比去年提升7个百分点;三是自营消费贷深化场景对接,围绕房、车、企业三大生态,强化线上场景的获客,今年一季度末新增授信客户同比增长120%。 三、深化改革创新,提升经营管理效率(一)以改革深化提升激发新活力 作为上海市属国资企业,我行积极落实国资委关于国企改革深化提升新要求,加快机制体制改革创新,激发经营活力。一是落实产学研用深 度融合要求。围绕科技金融领域,整合外部资源,探索智能制造产融合作新模式,成为上海市智能制造产融合作生态联合体牵头单位和首批成员单位,知识产权质押融资规模居上海地区市场前列。我行与金融科技产业联盟、科研院校等探索建立联合创新机制,优化创新生态,发布“火花”创新平台,提升创意征集、转化实施的效率。全年新增创新项目孵化23个,“基于支付标记化的企业移动支付服务”项目进入监管金融科技“沙箱”;“华付通”境外人士境内移动支付服务重大国际赛事与活动,成为入境人士首选移动支付工具。二是推动架构和机制改革。优化全行公司业务板块组织架构,更好发挥总行牵头和总分支协同作用。通过敏捷开发等模式推进业数、业技融合,助力业务发展。统筹发展与安全高效运营的关系,完善全行统一运营管理的顶层设计,重塑运营管理体系,实现标准化业务集中统一管理,提升集约化运营效能。 (二)以数字化转型赋能新发展 我行坚持“线上化、数字化、智能化”战略路径,过去几轮战略规划以来持续践行“数据驱动”的转型理念:一是赋能业务拓展。为大中 型客户定制基于云原生和微服务架构的财资一体化综合司库系统“上行e企赢”。升级小微企业普惠金融服务平台,打造基于生物识别、人工智能、电子签名等技术的线上化、自动化、数智化“小微快贷”产品服务体系,累计受理申请超过16万笔。升级“上行e链+”供应链金融服务平台,依托核心企业信用担保,为更多个体工商户、个人经营者提供普惠金融服务,累计投放资金超过1500亿元,服务产业链中 小企业客户超过10万户。二是赋能风控中台。整合内外部数据,优化黑灰名单模型,提升贷前风险控制能力,实现常态化风险预警。积极运用大数据建模,强化反欺诈识别能力,识别率超过80%。三是赋能运营管理。丰富数字员工能力,降低运营成本,累计上线200多个数字员工和900多个RPA流程,节约37.3万人时。云网点已覆盖90%常用到店场景,全年服务客户数同比增加近1倍。打造陪伴式线上 服务体系,发布可交易元宇宙银行,提供“无界、智能、有温度”的沉浸式金融服务,试点上线以来已有5.7万人使用元宇宙银行。四、防范化解风险,资产质量持续向好 2023年,我行着力完善信用风险管理体系,强化风险前瞻防控和差异化管理,积极防范化解重点领域风险,总体来看资产质量保持稳定,不良资产率、不良贷款率实现双降,为2021年以来的最低点。2023年末不良资产率较20